Ningbo Ocean Shipping Co.
Anuncio sobre el arreglo de la oferta pública inicial de acciones y la cotización preliminar
Patrocinador (Suscriptor principal): Zheshang Securities Co.Ltd(601878)
Nota especial
Ningbo Ocean Shipping Co. (en lo sucesivo, “las Medidas Administrativas”), las Medidas Administrativas para la Oferta Pública Inicial y la Cotización de Acciones (Orden de la SEC nº 196), el Código de Prácticas para la Suscripción de Ofertas Públicas Iniciales (Publicación de la CSRC nº 142 [2018], en lo sucesivo, “el Código de Prácticas”), el Código de Prácticas para la Suscripción de Ofertas Públicas Iniciales y el Código de Prácticas para la Suscripción de Ofertas Públicas Iniciales. “), las Normas para la Colocación de Acciones de Oferta Pública Inicial (CSRC Issue [2018] No. 142, en adelante las “Normas de Colocación”), las Normas para la Administración de Inversores Fuera de la Red en Acciones de Oferta Pública Inicial (CSRC Issue [2018] No. 142, en adelante las (en lo sucesivo, las “Normas de Gestión”), las Normas de Implementación para la Oferta en Línea de Acciones de la OPI en el Mercado de Shanghái (Fa [2018] Nº 40, en lo sucesivo, las “Normas de Implementación para la Oferta en Línea”), las Normas de Implementación para la Oferta Fuera de Línea de Acciones de la OPI en el Mercado de Shanghái (Fa [2018] Nº 40, en lo sucesivo, las “Normas de Implementación para la Oferta en Línea”) y las Normas de Implementación para la Oferta Fuera de Línea de Acciones de la OPI en el Mercado de Shanghái (Fa [2018] Nº 40). (SSE Fa [2018] n.º 41, en lo sucesivo “Normas de aplicación de la oferta fuera de línea”) y otras normas pertinentes para la aplicación de la oferta pública inicial de acciones.
La consulta inicial y la oferta fuera de línea se llevarán a cabo a través de la plataforma de negociación por Internet (consulta y suscripción fuera de línea de la OPI) (en lo sucesivo, la “plataforma de negociación por Internet”) de la Bolsa de Valores de Shanghai (en lo sucesivo, la “SSE”), y se aconseja a los inversores que lean atentamente este anuncio. Para los detalles de la consulta inicial y la suscripción fuera de línea, consulte las Normas de Implementación de la Oferta Fuera de Línea publicadas en el sitio web de la ESE (www.sse.com.cn.) y otros reglamentos pertinentes.
Se ruega a los inversores que se centren en el proceso de esta oferta, la suscripción y el pago en línea y fuera de línea, la disposición de las acciones abandonadas, etc.
1. Los inversores no están obligados a pagar los fondos de suscripción cuando realicen suscripciones en línea y fuera de línea el 7 de noviembre de 2022 (día T). El día de suscripción de la emisión fuera de línea y el día de suscripción en línea es el mismo que el 7 de noviembre de 2022 (día T), en el cual, el horario de suscripción fuera de línea es de 9:30-15:00, el horario de suscripción en línea es de 9:30-11:30, 13:00-15:00.
2. Tras el cierre de la consulta inicial, el emisor y el suscriptor principal, basándose en los resultados de la consulta tras la eliminación de las cotizaciones no válidas, asignarán las cotizaciones de todos los objetivos de colocación elegibles de acuerdo con el precio de suscripción propuesto de mayor a menor, la cantidad de suscripción propuesta del mismo precio de suscripción propuesto de menor a mayor, el precio de suscripción propuesto de la misma cantidad de suscripción propuesta en el momento de la declaración (el momento de la declaración se basará en los registros de la plataforma de negociación de la ESE en Internet) de último a primero, y la cantidad de suscripción propuesta del mismo precio de suscripción propuesto en el momento de la declaración. La cantidad propuesta del mismo precio de suscripción propuesto y la cantidad propuesta de la misma suscripción propuesta en el mismo momento de la notificación se clasificarán en el orden de los objetos de colocación generados automáticamente por la Plataforma del Sistema de Gestión Empresarial (Negocio de Suscripción de Emisiones) de la ESE (en lo sucesivo, “Plataforma del Sistema de Gestión Empresarial”) del último al primero, y se excluirán las cotizaciones de los objetos de colocación con las cotizaciones más altas, y la cantidad propuesta de las cotizaciones excluidas no será inferior al 10% del número total de suscripciones propuestas de los inversores fuera de línea. El volumen de suscripción propuesto para ser excluido no será inferior al 10% del número total de suscripciones a realizar por los inversores. Cuando el precio declarado más alto es el mismo que el precio de emisión determinado, la declaración a ese precio no puede ser rechazada, y el ratio de rechazo puede ser inferior al 10%. La parte excluida no podrá participar en las suscripciones fuera de línea.
Cuando el ratio P/E correspondiente al precio de emisión determinado por el emisor y el suscriptor principal sobre la base de los resultados de la consulta sea superior al ratio P/E medio del mercado secundario de las empresas cotizadas del mismo sector, el emisor y el suscriptor principal publicarán un anuncio especial sobre los riesgos de la inversión de forma continuada durante tres semanas antes de la suscripción en línea, al menos una vez a la semana, y el calendario de la emisión posterior se pospondrá durante tres semanas, y las modalidades específicas se anunciarán por separado.
3. Los inversores en línea deben expresar su intención de suscripción de forma independiente y no deben confiar a una sociedad de valores la autoridad exclusiva para realizar suscripciones de nuevas acciones en su nombre.
4. Los receptores de la colocación deberán cumplir con los requisitos reglamentarios del sector y el importe de la suscripción no deberá exceder el tamaño de los activos o del capital correspondiente.
5. Los inversores adjudicados fuera de línea deberán, de acuerdo con el Anuncio de los Resultados de la Adjudicación Preliminar fuera de línea y los Resultados de la Adjudicación en Línea de la Oferta Pública Inicial de Acciones de Ningbo Ocean Shipping Company Limited (en lo sucesivo, el “Anuncio de los Resultados de la Adjudicación Preliminar fuera de línea y los Resultados de la Adjudicación en Línea”), solicitar las nuevas acciones al precio de emisión final determinado y el número adjudicado antes de las 16:00 horas del 9 de noviembre de 2022 (T+2). Los inversores en línea deberán realizar el pago íntegro y puntual de los fondos de suscripción de las nuevas acciones de acuerdo con el precio final de emisión y el número de acciones que se les asigne.
Después de ganar la lotería de las nuevas acciones, los inversores en línea deben cumplir con sus obligaciones de liquidación de fondos de acuerdo con el Anuncio de los resultados de la adjudicación inicial fuera de línea y los resultados de la lotería en línea y asegurarse de que sus cuentas de fondos tienen fondos suficientes para la suscripción de nuevas acciones al final del día 9 de noviembre de 2022 (día T+2), y el pago de fondos por parte de los inversores debe cumplir con las regulaciones pertinentes de las sociedades de valores de los inversores.
Las acciones perdidas por los inversores offline y online serán suscritas por el suscriptor principal.
6. En caso de que el número total de acciones suscritas por los inversores fuera de línea y en línea sea inferior al 70% del número de acciones de la oferta pública, el suscriptor principal suspenderá la emisión de nuevas acciones y hará públicos los motivos de la suspensión y los acuerdos posteriores. Consulte el apartado “X. Suspensión de la emisión” de este anuncio para conocer las condiciones específicas de la suspensión.
7. Si un inversor fuera de línea válidamente cotizado no participa en la suscripción o si un inversor asignado fuera de línea no paga el importe de la suscripción en su totalidad y de manera oportuna, se considerará que ha incurrido en incumplimiento y será responsable del mismo, y el suscriptor principal informará del incumplimiento a la Asociación de Valores de China (en adelante, “Asociación de Valores”) para que quede constancia. De acuerdo con los requisitos del Reglamento Administrativo, la Asociación incluirá en la lista negra a un inversor u objetivo de colocación fuera de línea durante seis meses si se da una de las circunstancias especificadas en los artículos 45 y 46 del Código de Buenas Prácticas dentro de un año natural; un inversor u objetivo de colocación fuera de línea será incluido en la lista negra por dos o más veces (inclusive) o dos o más circunstancias especificadas en los artículos 45 y 46 del Código de Buenas Prácticas dentro de un año natural. La Asociación incluirá en la lista negra a un inversor fuera de línea o a un objetivo de colocación durante más de doce meses en un año natural; un inversor fuera de línea o un objetivo de colocación será incluido en la lista negra por primera vez en un año natural en virtud del artículo 45(Ⅸ) “proporcionar una oferta válida pero no participar en la suscripción” o del artículo 46(Ⅱ) “no pagar los fondos de suscripción en su totalidad y a tiempo” del Código de Buenas Prácticas. “Si la situación no provoca consecuencias negativas evidentes, y si la rectificación se realiza en tiempo y forma y el informe de rectificación se presenta voluntariamente en el plazo de diez días hábiles tras la inclusión en la lista del proyecto, la sanción puede ser dispensada una vez.
En el caso de que un inversor en línea no haya realizado el pago completo después de ganar la lotería por un total de tres veces dentro de 12 meses consecutivos, no se le permitirá participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos corporativos convertibles y bonos corporativos canjeables dentro de los seis meses (calculados sobre la base de 180 días naturales, incluido el día siguiente) a partir del día siguiente a la última declaración del participante en la liquidación de su abandono de la suscripción. El número de suscripciones abandonadas se calculará sobre la base del número real de suscripciones abandonadas de acciones nuevas, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos canjeables combinados.
8. Los ingresos anuales de la empresa en 2021 fueron de 381445,78 millones de RMB, lo que representa un aumento del 25,79% con respecto al año anterior; el beneficio neto atribuible a los propietarios de la empresa matriz fue de 520600,02 millones de RMB, lo que representa un aumento del 71,23% con respecto al año anterior; el beneficio neto atribuible a los propietarios de la empresa matriz después de deducir las ganancias y pérdidas no recurrentes fue de 468213,33 millones de RMB, lo que representa un aumento del 122,73% con respecto al año anterior.
Los ingresos de explotación de la Sociedad en el periodo de enero a junio de 2022 fueron de 2.270015,93 millones de RMB, lo que representa un aumento del 23,92% respecto al mismo periodo de 2021, y el beneficio neto atribuible a los propietarios de la sociedad matriz fue de 391915.400 RMB, lo que representa un aumento del 64,21% respecto al mismo periodo de 2021. El beneficio neto atribuible a los propietarios de la empresa matriz, una vez deducidas las ganancias y pérdidas extraordinarias, fue de 361132.200 RMB, lo que supone un aumento del 58,96% respecto al mismo periodo de 2021.
Se espera que los ingresos de la Sociedad de enero a septiembre de 2022 sean de 3.416133.300 RMB a 3.768415.300 RMB, lo que representa un aumento de aproximadamente el 23,61% al 36,36% interanual; se espera que el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz sea de 539055.400 RMB a 581075.400 RMB, lo que representa un aumento de aproximadamente el 38,70% al 49,51% interanual; el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz después de ganancias y pérdidas extraordinarias Se espera que el beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa matriz sea de 505573.200 RMB a 546753.200 RMB, lo que representa un aumento de aproximadamente el 34,64% al 45,60% interanual. Los resultados de la Sociedad para el periodo de enero a septiembre de 2022 son estimaciones preliminares de la Sociedad y no han sido auditados por los auditores y no representan los ingresos y beneficios netos finales alcanzables de la Sociedad, ni constituyen previsiones de beneficios o compromisos de rendimiento de la Sociedad.
Se recuerda a los inversores que deben prestar atención al riesgo de fluctuación de los resultados del emisor, ser prudentes en sus cotizaciones y participar en el proceso de toma de decisiones de forma racional.
9. Los inversores deben comprender plenamente las leyes y reglamentos pertinentes que rigen la emisión de nuevas acciones, leer el contenido de este anuncio, conocer los principios de fijación de precios y los principios de asignación de esta emisión, y asegurarse de que no pertenecen a las circunstancias que les prohíben participar en la consulta fuera de línea y de que su cantidad de suscripción y sus futuras participaciones se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes y a los reglamentos de las autoridades competentes antes de presentar sus cotizaciones. Una vez que un inversor presenta una oferta, se considera que el suscriptor principal se compromete a que la participación del inversor en la oferta sea conforme a las leyes y reglamentos y a las disposiciones de este anuncio, y que el inversor será responsable de todas las infracciones y consecuencias derivadas de las mismas.
Notas importantes
1. La solicitud de oferta pública inicial de no más de 130863.334 acciones ordinarias (acciones A) en RMB (la “Oferta”) por parte de Ningbo COSCO ha sido aprobada por la Comisión Reguladora de Valores de China (la “CSRC”) bajo el Permiso de Regulación de Valores [20222577. La solicitud de la Oferta ha sido aprobada por la Comisión Reguladora de Valores de China (la “CSRC”) en forma de Permiso SFC nº [20222577. El patrocinador (colocador principal) de la Emisión es Zheshang Securities Co.Ltd(601878) (en adelante ” Zheshang Securities Co.Ltd(601878) ” o el “Colocador Principal”). El nombre abreviado de la acción del emisor es “Ningbo COSCO” y el código de la acción es “601022”, que se utiliza tanto para la consulta inicial como para la suscripción fuera de línea de la emisión. El código de aplicación en línea para esta edición es “780022”.
De acuerdo con las Directrices de Clasificación Industrial para Empresas Cotizadas (Revisión 2012) emitidas por la CSRC, la industria a la que pertenece el Emisor es la de “transporte de agua” (código de clasificación G55).
2. La Oferta se llevará a cabo mediante una combinación de una colocación de solicitud de información fuera de línea a inversores elegibles (en lo sucesivo, la “Oferta fuera de línea”) y una oferta de precios en línea a inversores públicos que posean un determinado valor de mercado de acciones A no restringidas y recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shanghái (en lo sucesivo, la “Oferta en línea”). (“Oferta en línea”). El emisor y el suscriptor principal determinarán el precio de emisión directamente a través de la consulta inicial fuera de línea, y no se llevará a cabo ninguna consulta de oferta acumulativa fuera de línea. La consulta inicial y la emisión offline serán organizadas y ejecutadas por el suscriptor principal a través de la plataforma de negociación de la ESE en Internet, y la emisión online se realizará a través del sistema de negociación de la ESE.
La plataforma de negociación por Internet de la ESE está disponible en https://iitp.uap.sse.com.cn./otcipo/. Se invita a los inversores elegibles fuera de línea a participar en la consulta inicial y en la suscripción fuera de línea de la Oferta a través del sitio web antes mencionado. Las cotizaciones y las consultas a través de la plataforma de negociación por Internet de la ESE estarán disponibles de 9:30 a 15:00 horas cada día de negociación durante los períodos de consulta inicial y de suscripción fuera de línea. Para conocer los procedimientos operativos pertinentes de la plataforma de negociación por Internet de la ESE, consulte la sección “IPO Business” del sitio web de la ESE (www.sse.com.cn.) – Servicios – IPO Business. Reglas para la implementación de la oferta fuera de línea de las acciones de la OPI en el mercado de Shanghái” y “Plataforma de Negociación por Internet (RFQ de la OPI fuera de línea)” emitidos por la Plataforma de Negociación por Internet de la ESE (https://iitp.uap.sse.com.cn./otcipo/).
El término “inversores offline” en este anuncio se refiere a los inversores individuales y a los inversores institucionales que participan en la oferta offline; el término “objetivos de colocación” se refiere a las cuentas de inversión autogestionadas o a los productos de inversión en valores pertenecientes a los inversores que participan en la oferta offline o gestionados directamente por ellos.
3. Todas las acciones de esta oferta pública son acciones nuevas y el número de acciones emitidas es de 130863.334. Las acciones del emisor en poder de los accionistas antes de esta oferta no se ofrecerán a los inversores en esta oferta. El capital social total de la empresa tras esta emisión es de 1.308633.334 acciones y el número de acciones emitidas en esta oferta pública representa el 10,00% del capital social total tras la emisión. El número inicial de acciones que se emitirán fuera de línea es de 91.604334 acciones, que representan el 70,00% del número total de acciones que se emitirán; el número inicial de acciones que se emitirán en línea es de 39.259000 acciones, que representan el 30,00% del número total de acciones que se emitirán.
4. No se organizará ninguna gira fuera de línea para esta edición. El emisor y el colocador principal organizarán un roadshow online para la emisión el 4 de noviembre de 2022 (día T-1). Para conocer los detalles de la gira online, consulte el “Anuncio de la gira online para la oferta pública inicial de acciones de Ningbo Ocean Shipping Company Limited” (el “Anuncio de la gira online”) publicado el 3 de noviembre de 2022 (T-2).
5. El suscriptor principal ha formulado los criterios para los inversores fuera de línea de acuerdo con los requisitos de las Medidas Administrativas, el Código de Prácticas y otros sistemas pertinentes. Para conocer los detalles de los criterios y las disposiciones, consulte el apartado “II. Calificaciones y procedimientos de verificación para los inversores fuera de línea” de este anuncio.
Sólo podrán participar en la consulta inicial los inversores que cumplan los requisitos de los criterios para los inversores fuera de línea determinados por el suscriptor principal y el emisor. Aquellos que no cumplan con los requisitos pertinentes y participen en el RFQ preliminar asumirán todas las consecuencias derivadas de dichas acciones. El Suscriptor Principal los establecerá como no válidos en la Plataforma del Sistema de Gestión Empresarial y divulgará la información pertinente en el Anuncio de la Oferta Pública Inicial de Ningbo Ocean Shipping Company Limited (el “Anuncio de la Oferta”).
Se recuerda a los inversores que el suscriptor principal verificará la existencia de circunstancias prohibidas de los inversores fuera de línea antes de la consulta inicial y la colocación, y exigirá a los inversores fuera de línea que presenten una carta de compromiso y documentos de cualificación en cumplimiento de los requisitos. Si un inversor fuera de línea se niega a cooperar con la verificación o si los materiales proporcionados por el inversor fuera de línea son insuficientes para excluir la existencia de circunstancias prohibidas, o si el inversor fuera de línea no está cualificado para la colocación después de la verificación, el suscriptor principal rechazará su participación en la investigación inicial y la colocación.
6. El período de consulta inicial para esta emisión es el 2 de noviembre de 2022 (día T-3) de 9:30 a 15:00. Durante el tiempo mencionado, los inversores elegibles fuera de línea decidirán independientemente si participan en la consulta inicial y determinarán su propio precio de declaración y cantidad de suscripción. Quienes participen en la investigación inicial deberán informar a través de la plataforma de negociación de la ESE en Internet de acuerdo con la normativa y asumir las responsabilidades legales correspondientes.
El número mínimo de acciones a solicitar por cada objetivo de colocación gestionado por el inversor offline es de 5 millones de acciones, y la unidad mínima de cambio del número de acciones propuesto se establece en 100000 acciones, es decir, el número de acciones propuesto a solicitar por cada objetivo de colocación gestionado por el inversor offline que supere los 5 millones de acciones debe ser un múltiplo entero de 100000 acciones y no más de 10 millones de acciones. La unidad mínima de cotización para el objetivo de colocación es de 0,01 RMB.
7. Tras el cierre de la consulta inicial, el emisor y el suscriptor principal presentarán el formulario de solicitud de conformidad con el presente anuncio.
