Ningbo Ocean Shipping Co.
NINGBO OCEAN SHIPPING CO., LTD.
(Edificio 2, Centro de Riqueza de la Costa Norte, Distrito de Jiangbei, Ningbo, Provincia de Zhejiang) Folleto de OPV
Patrocinador (Suscriptor principal)
(No. 201, Wuxing Road, Hangzhou)
Panorama de la cuestión
Tipo de acciones a emitir Acciones ordinarias en renminbi (acciones A)
Número de acciones que se emitirán 130863.334 acciones, que representan el 10,00% del capital social total de la Sociedad después de la emisión, todas las acciones nuevas se emitirán en público y no habrá transferencia de acciones antiguas.
Valor nominal por acción RMB 1,00
Precio de emisión por acción RMB [ ] Yuan
Fecha prevista de emisión 7 de noviembre de 2022
Bolsa de valores para cotizar Bolsa de Shanghái
Total del capital social después de la emisión 1.308633.334 acciones
I. Ningbo Zhoushan Port, el accionista mayoritario de la empresa, y su filial al cien por cien Zhoushan Port se comprometen a.
“1. En un plazo de 36 meses a partir de la fecha de cotización de las acciones de Ningbo COSCO en la Bolsa de Shanghái, la Sociedad no transferirá ni encomendará a otros la gestión de las acciones de Ningbo COSCO en poder de la Sociedad antes de la cotización de las acciones, ni Ningbo COSCO recomprará las acciones en poder de la Sociedad. 2. Si el precio de cierre de las acciones de Ningbo Ocean durante 20 días consecutivos de negociación dentro de los seis meses siguientes a la cotización es inferior al precio de emisión de las acciones de Ningbo Ocean (si se produce algún ex-dividendo, bonificación o capitalización de reservas de capital después de la cotización, el precio de emisión se ajustará en consecuencia de acuerdo con las normas pertinentes, en lo sucesivo las mismas), o si el precio de cierre de las acciones de Ningbo Ocean al final de los seis meses siguientes a la cotización (o el primer día de negociación después de ese día si no es un día de negociación) es inferior al precio de emisión de las acciones de Ningbo Ocean. Si el precio de cierre de las acciones al final del período de seis meses después de la cotización (o el primer día de negociación después de dicha fecha si no es un día de negociación) es inferior al precio de emisión de las acciones cotizadas, el período de bloqueo de las acciones que la Sociedad tenía antes de la cotización de las acciones se prorrogará automáticamente por seis meses.
3. Si las acciones que posee la Sociedad en Ningbo Sino-Ocean se reducen dentro de los dos años siguientes a la expiración del período de bloqueo (excluyendo las acciones recién adquiridas por la Sociedad en el mercado abierto tras la emisión del emisor), el precio de reducción no será inferior al precio de emisión de las acciones que figuran en la emisión.
4. Si la Compañía incumple el compromiso anterior, las ganancias pertenecerán a Ningbo COSCO y si, como resultado, se causan pérdidas a Ningbo COSCO o a otros inversores en posesión de accionistas antes de la Emisión, la Compañía será responsable de la compensación a Ningbo COSCO o a otros accionistas que hayan restringido la circulación de sus acciones de acuerdo con la ley. 5. La empresa cumplirá estrictamente las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el “Reglamento sobre la reducción de la participación de los accionistas, directores y supervisores de las empresas cotizadas” y las “Normas de aplicación de la reducción de la participación de los accionistas, directores, supervisores y altos directivos de las empresas cotizadas en la Bolsa de Shanghai”. En caso de que no se cumplan los compromisos antes mencionados, la empresa explicará públicamente las razones específicas del incumplimiento de los compromisos y pedirá disculpas a los demás accionistas del Emisor y a los inversores públicos en la junta general del Emisor y en los periódicos designados por la CSRC. En caso de que se incumpla el compromiso anterior, el producto será para el emisor. Si los inversores sufren pérdidas en la negociación de valores como resultado del incumplimiento de los compromisos anteriores, la empresa compensará a los inversores por sus pérdidas de acuerdo con la ley.
6. La empresa se compromete a ajustar el período de bloqueo de las acciones que posee si existen otros requisitos sobre el período de bloqueo en las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes o por parte de las autoridades reguladoras de valores, como la Comisión Reguladora de Valores de China y la Bolsa de Valores de Shanghai.
7. La presente carta de compromiso surtirá efecto en el momento de su firma por parte de la Sociedad y constituirá un compromiso válido, legal y vinculante para la Sociedad una vez debidamente firmado.”
2. Los demás accionistas, Fuzhe Capital, Airport Group y Hanggang Group, se comprometen a que.
“1. En un plazo de 36 meses a partir de la fecha de adquisición de las acciones en poder del Comprador, y en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de cotización de las acciones del Emisor, el Comprador no transferirá ni encargará a otros la gestión de las acciones en poder del Comprador, directa o indirectamente, que fueron emitidas antes de la oferta pública inicial de las acciones de la Sociedad, ni la Sociedad recomprará dichas acciones en poder del Comprador.
2. La empresa cumplirá estrictamente con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, tales como “Ciertas disposiciones sobre la reducción de la participación de los accionistas, directores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa” y “Normas de aplicación para la reducción de la participación de los accionistas y directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en la Bolsa de Shanghai”. En caso de que no se cumplan los compromisos antes mencionados, la empresa explicará públicamente las razones específicas del incumplimiento de los compromisos y pedirá disculpas a los demás accionistas del Emisor y a los inversores públicos en la junta general del Emisor y en los periódicos y revistas designados por la Comisión Reguladora de Valores de China. En caso de que se incumpla el compromiso anterior, el producto será para el emisor. Si los inversores sufren pérdidas en la negociación de valores como resultado del incumplimiento de los compromisos anteriores, la empresa compensará a los inversores por sus pérdidas de acuerdo con la ley.
3. La presente carta de compromiso surtirá efecto en el momento de su firma por parte del Compromiso y, una vez debidamente firmada, constituirá un compromiso válido, legal y vinculante para el Compromiso. Si se producen cambios en las leyes, los reglamentos, los documentos normativos, las políticas y los requisitos de las autoridades reguladoras de valores en relación con el bloqueo y la reducción de las participaciones durante el período en el que el Promotor posee acciones, el Promotor está dispuesto a aplicar automáticamente los cambios en las leyes, los reglamentos, los documentos normativos, las políticas y los requisitos de las autoridades reguladoras de valores.”
Patrocinador (Suscriptor principal) Zheshang Securities Co.Ltd(601878)
Fecha de ejecución del Folleto 31 de octubre de 2022
Declaración y compromiso
El emisor y todos los directores, supervisores y altos directivos se comprometen a que el folleto y su resumen no contengan declaraciones falsas, engañosas u omisiones importantes y aceptan la responsabilidad legal individual y conjunta de su veracidad, exactitud e integridad.
El responsable del emisor y el responsable de los trabajos de contabilidad y el responsable de la institución contable garantizan que la información financiera y contable del folleto y su resumen es verdadera y completa.
El patrocinador del emisor se compromete a compensar primero a los inversores por las pérdidas causadas por registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales en los documentos producidos o emitidos por él para la oferta pública inicial del emisor, de acuerdo con la ley.
Cualquier decisión u opinión emitida por la CSRC u otros departamentos gubernamentales en relación con esta oferta no indica un juicio o garantía importante en cuanto al valor de las acciones del emisor o el rendimiento para los inversores. Cualquier afirmación contraria es una falsa representación.
De acuerdo con las disposiciones de la Ley de Valores, el emisor es responsable de cualquier cambio en las operaciones y ganancias del emisor después de que las acciones hayan sido legalmente emitidas, y los inversores son responsables de cualquier riesgo de inversión que surja de tales cambios.
Los inversores deben consultar a sus propios agentes de bolsa, abogados, contables u otros asesores profesionales si tienen alguna duda sobre este folleto y su resumen.
Recordatorio de asuntos materiales
En particular, la Sociedad recuerda a los inversores que lean detenidamente este folleto completo y que presten especial atención a las siguientes cuestiones importantes: I. Restricciones a la circulación de acciones y compromisos de bloqueo voluntario (I) Carta de compromiso de bloqueo de acciones
1. Ningbo Zhoushan Port, el accionista mayoritario directo del Emisor, y su filial al cien por cien Zhoushan Port se comprometen a.
“1. En un plazo de 36 meses a partir de la fecha de cotización de las acciones de Ningbo COSCO en la Bolsa de Shangai, la empresa no transferirá ni encargará a otros la gestión de las acciones de Ningbo COSCO que posea antes de la cotización de esta emisión, ni recomprará dichas acciones que posea la empresa.
2. Si el precio de cierre de las acciones de Ningbo COSCO durante 20 días consecutivos de negociación dentro de los seis meses siguientes a la cotización de Ningbo COSCO es inferior al precio de emisión de las acciones que figuran en la Emisión (si hay cualquier acto ex-dividendo o ex-dividendo como la distribución de dividendos, bonificación de acciones o capitalización de la reserva de capital después de la cotización de Ningbo COSCO, el precio de emisión de las acciones se ajustará en consecuencia de acuerdo con las normas pertinentes, lo mismo a continuación), o si el precio de cierre de las acciones de Ningbo COSCO al final de los seis meses después de la cotización (si ese día no es un día de negociación, será el primer día de negociación después de ese día) es inferior al precio de emisión de las acciones que figuran en la Emisión. Si el precio de cierre de las acciones al final del período de seis meses después de la cotización (o el primer día de negociación si dicho día no es un día de negociación) es inferior al precio de emisión de las acciones que cotizan en la Emisión, el período de bloqueo de las acciones en poder de la Empresa antes de la cotización de la Emisión se prorrogará automáticamente por seis meses.
3. Si las acciones que posee la empresa en Ningbo Oceanwide se reducen dentro de los dos años siguientes a la expiración del período de bloqueo (excluyendo las acciones recién compradas por la empresa en el mercado abierto después de la emisión del emisor), el precio de reducción no será inferior al precio de emisión de las acciones que figuran en la emisión.
4. Si la Empresa incumple el compromiso anterior, las ganancias pertenecerán a Ningbo COSCO y si, como resultado, se causan pérdidas a Ningbo COSCO u otros inversores, asumirá la responsabilidad de indemnizar a Ningbo COSCO u otros inversores de acuerdo con la ley. 5. La empresa cumplirá estrictamente las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las “Disposiciones sobre la reducción de la participación de los accionistas, directores y supervisores de las empresas que cotizan en bolsa” y las “Normas de aplicación de la reducción de la participación de los accionistas y directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa en Shanghai”. Si no se cumplen los compromisos anteriores, la empresa explicará públicamente las razones específicas del incumplimiento de los compromisos y pedirá disculpas a los demás accionistas del Emisor y a los inversores públicos del Emisor en la junta general de accionistas del Emisor y en los periódicos designados por la CSRC. En caso de incumplimiento de los compromisos anteriores, el producto será para el emisor. Si el incumplimiento de los compromisos anteriores hace que los inversores sufran pérdidas en la negociación de valores, la empresa compensará a los inversores por sus pérdidas de acuerdo con la ley.
6. Si las leyes, los reglamentos y los documentos normativos pertinentes o las autoridades reguladoras de valores, como la Comisión Reguladora de Valores de China o la Bolsa de Valores de Shanghái, tienen otros requisitos sobre el período de bloqueo de las acciones, la Empresa se compromete a ajustar el período de bloqueo de las acciones que posee la Empresa en Ningbo COSCO en consecuencia.
7. La presente carta de compromiso surtirá efecto a partir de su firma por parte de la Empresa y constituirá un compromiso válido, legal y vinculante para la Empresa una vez debidamente firmado.”
2. Los accionistas del Emisor, Fuzhe Capital, Airport Group y Hang Steel Group, se comprometen a.
“1. En un plazo de 36 meses a partir de la fecha de adquisición de las acciones en poder de este agente, y en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de cotización de las acciones del Emisor, no transferirán ni encargarán a otros la gestión de las acciones en poder de este agente, directa o indirectamente, que hayan sido emitidas antes de la oferta pública inicial de las acciones de la Sociedad, ni la Sociedad recomprará dichas acciones en poder de este agente.
2. Esta empresa cumplirá estrictamente con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como “Ciertas disposiciones sobre la reducción de la participación de los accionistas, directores y supervisores de las empresas que cotizan en bolsa” y “Normas de aplicación para la reducción de la participación de los accionistas y directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en la Bolsa de Shanghai”. Si no se cumplen los compromisos anteriores, la empresa explicará públicamente las razones específicas del incumplimiento de los compromisos y pedirá disculpas a los demás accionistas del Emisor y a los inversores públicos del Emisor en la junta general de accionistas del Emisor y en los periódicos designados por la CSRC. En caso de incumplimiento de los compromisos anteriores, el producto será para el emisor. Si el incumplimiento de las cuestiones de compromiso mencionadas anteriormente hace que los inversores sufran pérdidas en la negociación de valores, la empresa compensará a los inversores por sus pérdidas de acuerdo con la ley.
3. La presente Carta de Compromiso entrará en vigor en el momento de su firma y constituirá un compromiso válido, legal y vinculante para este Compromiso una vez debidamente firmado. En caso de que se produzca algún cambio en las leyes, los reglamentos, los documentos normativos, las políticas y los requisitos de las autoridades reguladoras de los valores para el bloqueo y la reducción de las acciones durante el periodo en el que esta empresa posea las acciones, esta empresa está dispuesta a aplicar automáticamente los cambios en las leyes, los reglamentos, los documentos normativos, las políticas y los requisitos de las autoridades reguladoras de los valores”. (II) Intención de participación de los accionistas que poseen más del 5% de las acciones antes de la oferta pública y la intención de reducir la participación
Ningbo Zhoushan Port, el accionista de control directo del Emisor, y Zhoushan Port, un accionista, se comprometen a que.
“1. La empresa tiene la intención de mantener las acciones de Ningbo COSCO durante un largo periodo de tiempo.
2. Si, después de la expiración del período de bloqueo, la Empresa tiene la intención de reducir su participación, cumplirá cuidadosamente con los reglamentos pertinentes de la Comisión Reguladora de Valores de China y la Bolsa de Valores de Shanghai sobre la reducción de la participación de los accionistas, formulará prudentemente un plan de reducción de la participación teniendo en cuenta las necesidades de la Empresa para estabilizar el precio de las acciones, llevar a cabo la operación y la operación de capital, y reducir gradualmente su participación después de la expiración del período de bloqueo.
3. La reducción de la participación de la Compañía en Ningbo COSCO deberá cumplir con las leyes, reglamentos y normas pertinentes, incluyendo, entre otros, el método de negociación de oferta centralizada, el método de negociación en bloque y el método de transferencia de acuerdos. 4. Requisitos para la reducción: que no afecte al control del emisor y que no se infrinja el compromiso público adquirido por la empresa en el momento de la oferta pública inicial de la sociedad anónima. Si el emisor o la empresa son sospechosos de cometer delitos relacionados con los valores y los futuros, durante el período de investigación por parte de la CSRC o la investigación por parte de las autoridades judiciales, así como durante el período de las decisiones de sanción administrativa, las sentencias penales dictadas
