El lanzamiento de Zen4EPYC de AMD es inminente. AMD ha anunciado oficialmente que celebrará un evento en directo llamado “togetherweadvancedatacenters” el The Pacific Securities Co.Ltd(601099) 10 de noviembre de 2022 para lanzar la próxima generación de “Los ejecutivos de AMD y los principales socios del ecosistema estarán presentes para ofrecer detalles sobre la próxima generación de procesadores y soluciones para centros de datos.
Industria de los módulos de memoria: la DDR5 sigue penetrando y AMD espera acelerar su penetración en las CPU de los centros de datos. El desarrollo de los módulos de memoria tiene una clara trayectoria de actualización tecnológica. El JEDEC ha organizado la definición de los componentes de los módulos de memoria, los indicadores de rendimiento, los parámetros específicos, etc. La primera subgeneración de productos relacionados con la DDR5 ha comenzado a producirse en masa en 2021, y los módulos de memoria están pasando de la generación DDR4 a la DDR5, mientras que el JEDEC está desarrollando la segunda y tercera subgeneración de estándares de productos DDR5. Los módulos de memoria y las CPU son dos componentes básicos de los ordenadores y constituyen una parte importante del ecosistema informático. El lanzamiento de las CPU de INTEL y AMD que soportan la nueva generación de módulos de memoria impulsará la sustitución de éstos. En 2021 se han lanzado oficialmente CPUs de escritorio compatibles con DDR5, y los módulos de memoria DDR5 para ordenadores de sobremesa/portátiles en general están apareciendo gradualmente; en el futuro, como
La tecnología de memoria DDR5 se está actualizando gradualmente y sustituyendo por la tecnología de memoria DDR4. Se trata de un nuevo paso adelante en términos de eficacia y fiabilidad de la transferencia. De acuerdo con la información pertinente ya anunciada por el JEDEC, los chips de interfaz de memoria DDR5 se han planificado para tres subgeneraciónes, que soportan tasas de 4800MT/s, 5600MT/s y 6400MT/s respectivamente, y se espera que pueda haber 1~2 subgeneraciónes a continuación. La tendencia y el motor del desarrollo futuro.
INTEL seguirá impulsando la penetración de la DDR5 en los mercados de PCNB y servidores en el futuro. Dos series de CPUs con DDR5 de INTEL han entrado en el periodo de lanzamiento de volumen una tras otra, y la penetración de la DDR5 sigue acelerándose. Los SapphireRapids se enviarán en producción masiva en 20222023.
Montage Technology Co.Ltd(688008) : La cuota de mercado de la generación DDR5 sigue estabilizándose. Los chips de interfaz de memoria Montage Technology Co.Ltd(688008) son ampliamente reconocidos por el mercado y la industria. Con su tecnología de alta velocidad y bajo consumo con derechos de propiedad intelectual independientes, la empresa proporciona soluciones de interfaz de memoria de alto rendimiento para plataformas de servidor de nueva generación que cumplen plenamente con las normas JEDEC, y es uno de los principales proveedores del mundo que puede proporcionar soluciones completas desde la memoria DDR2 hasta la DDR5 con búfer completo/medio búfer, y en este campo La empresa tiene una voz importante en este ámbito. En términos de cuota de mercado, la empresa ha establecido gradualmente su liderazgo en la industria en la generación DDR4 y es uno de los tres principales proveedores del mundo que puede suministrar chips de interfaz de memoria DDR4, ocupando una parte significativa del mercado mundial. En la generación DDR5, la empresa sigue liderando el mercado de chips de interfaz de memoria, que se mantiene estable. La empresa puede ofrecer soluciones completas de interfaz de memoria y chip de soporte de módulos para los módulos de memoria de la serie DDR5, y es una de las dos empresas del mundo que puede ofrecer un conjunto completo de soluciones.
Giantec Semiconductor Corporation(688123) : El DOCUP con Montage Technology Co.Ltd(688008) impulsará el rápido crecimiento de la empresa. En respuesta a la última tecnología de memoria DDR5, Giantec Semiconductor Corporation(688123) está trabajando con Montage Technology Co.Ltd(688008) para desarrollar productos SPD que acompañen a la nueva generación de lápices de memoria DDR5. La serie de productos tiene una SPDEEPROM incorporada para almacenar información sobre los módulos de memoria y todos los parámetros de configuración de las partículas de memoria y dispositivos relacionados en los módulos. Se espera que este negocio impulse el rápido crecimiento de la empresa. Consejo de inversión: Somos alcistas en las empresas relacionadas con la cadena de la industria DDR5. Sugerencias: Montage Technology Co.Ltd(688008) (se espera que el negocio de chips de interfaz de memoria de la empresa se beneficie profundamente del lanzamiento de los chips de interfaz de memoria DDR5 y los chips de apoyo); Giantec Semiconductor Corporation(688123) (la rápida penetración de DDR5 en 20222024 para que el negocio de EEPROM de la empresa traiga un rápido crecimiento).
Análisis de riesgos: el progreso de la DDR5 no es el esperado, la investigación y el desarrollo tecnológico de la industria no es el esperado.
