China Securities Co.Ltd(601066)
Acerca de
Emisión de bonos corporativos convertibles por parte de JinkoSolar Co. a objetos no especificados
y la cotización en el Mercado de Empresas en Crecimiento
de
Emitir carta de patrocinio
Patrocinador
Octubre de 2022
Declaración del patrocinador y del representante del patrocinador
De acuerdo con la Ley de Sociedades de la República Popular de China, la Ley de Valores de la República Popular de China y otras leyes y reglamentos pertinentes, los reglamentos pertinentes de la CSRC y las normas comerciales pertinentes de la Bolsa de Valores de Shanghái, China Securities Co.Ltd(601066) y los representantes patrocinadores de este proyecto, Chen Chang y Zhang Shiju, han emitido esta carta de patrocinio de la emisión en estricta conformidad con las normas comerciales, las normas de práctica de la industria y el código de ética establecidos por la ley y Garantizamos la veracidad, la exactitud y la integridad del patrocinio del tema.
Índice de contenidos
Definiciones …… 3 Sección I. Información básica de la emisión de valores …… 4 I. El representante del promotor que es específicamente responsable de la recomendación de esta emisión de valores …… 4 II. Coorganizadores del proyecto y otros miembros del equipo del proyecto para este tema de los valores …… 4 III. Información básica del emisor …… 6 IV. Descripción de la relación entre el patrocinador y el emisor …… 6 V. Procedimientos de auditoría interna y dictámenes del patrocinador …… 7 VI. Verificación del estado de presentación de los fondos de inversión privados por parte del promotor …… 8 Sección II. Compromisos del patrocinador …… 10 Sección III. Verificación de actos relevantes como la contratación de terceras instituciones y particulares a cambio de una comisión ….. .11 I. Verificación de los actos pertinentes, como la contratación remunerada de terceros por parte de esta institución patrocinadora ….. .11 II. Verificación de los actos relevantes del emisor, como la contratación remunerada de terceros ….. .11 Sección IV. Recomendación sobre la cuestión …… 13 i. Los procedimientos de toma de decisiones del emisor en relación con esta cuestión son legales …… 13 II. La emisión cumple con los requisitos legales pertinentes …… 14 III. Principales consejos de riesgo para el emisor …… 28 IV. Evaluación de las perspectivas de desarrollo del emisor …… 30 V. Recomendación conclusión del promotor sobre la emisión de valores …… 33
Interpretación
En esta Offering Sponsor Letter, salvo que se indique lo contrario, los siguientes términos tendrán los siguientes significados específicos: Sponsor, Patrocinador, Lead Underwriter, Trustee, China Securities Co.Ltd(601066) China Securities Co.Ltd(601066) Securities, the Company Issuer, JinkoSolar, the Company JinkoSolar Co.
CSRC la Comisión Reguladora de Valores de la RPC
SSE” Bolsa de Shanghai
Listing Issue” la emisión de bonos corporativos convertibles por parte de JinkoSolar Corporation a partes no especificadas
Bonos convertibles” bonos corporativos convertibles en acciones de la empresa
Folleto” el Folleto de Emisión de Bonos Corporativos Convertibles de JinkoSolar Corporation a Suscriptores No Especificados
Ley de Sociedades” la Ley de Sociedades de la República Popular China
Ley de Valores” la Ley de Valores de la República Popular China
Normas de registro” las normas que rigen el registro de la emisión de valores por parte de las empresas que cotizan en el mercado de empresas en crecimiento (para la aplicación de prueba)
Consejo” el consejo de administración de JinkoSolar Co.
Junta General” la junta general de JinkoSolar Co.
Artículos de la Asociación, Artículos de la Asociación” los Artículos de la Asociación de JinkoSolar Co.
Periodo de información, últimos tres años y periodo” de enero a junio de 2019, 2020, 2021 y 2022
Yuan, RMB, mil millones de RMB
Vatio (W), Kilovatio (KW), la unidad de potencia de la electricidad, que es la unidad para medir la capacidad de generación de energía de una planta fotovoltaica Megavatio (MW), GigaWatio (GW) 1GW = 1.000MW = 1.000000kW = 1.000000.000W
Un monocristal de silicio en forma de varilla cultivado a partir de silicio policristalino mediante el proceso de estiramiento directo (CZ) o de fusión zonal (FZ), con una forma monocristalina
Oblea Oblea cuadrada u octogonal formada por el corte de barras de silicio monocristalino o lingotes de silicio policristalino
Célula / Celda / Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) célula / Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) unidad de generación de energía que utiliza el efecto fotovoltaico para convertir la energía lumínica radiante del sol en energía eléctrica mediante un material semiconductor, también conocida como “célula fotovoltaica”
Un módulo no modular/módulo de células/módulo fotovoltaico es la combinación más pequeña de células fotovoltaicas empaquetadas y conectadas internamente para proporcionar una salida de corriente continua independiente. Un módulo fotovoltaico está formado por un cierto número de Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) células fotovoltaicas conectadas en serie y en paralelo por cables y encapsuladas. El módulo fotovoltaico es el componente principal de un sistema de generación de energía fotovoltaica
Nota: Cualquier discrepancia entre la suma del total y la suma de los subtotales citados en esta Circular de Oferta, o entre el número de decimales y los datos originales, puede deberse a diferencias en el número de dígitos exactos o al redondeo.
Sección I. Información básica sobre la emisión de valores
I. El representante del promotor que es específicamente responsable de la recomendación de esta emisión de valores
China Securities Co.Ltd(601066) Securities designó a Chen Chang y Zhang Shiju como representantes patrocinadores para la emisión de bonos convertibles de JinkoSolar a objetivos no especificados.
La práctica de los dos representantes de los patrocinadores mencionados es la siguiente
Sr. Chen Chang: representante del patrocinador, título de máster, actualmente es el director de China Securities Co.Ltd(601066) Comité de Gestión de Banca de Inversión, ha presidido o participado en los siguientes proyectos: Jiangsu General Science Technology Co.Ltd(601500) , Zhejiang Tiantai Xianghe Industrial Co.Ltd(603500) , Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) , proyectos de OPV de JinkoSolar, Tongling, Yubang New Material; Jiangsu Hongdou Industrial Co.Ltd(600400) , Jiangsu General Science Technology Co.Ltd(601500) , Haitong Securities Company Limited(600837) , En el curso de la práctica empresarial de patrocinio, cumplimos estrictamente con el “Reglamento que rige la emisión y cotización de valores” y otras normas pertinentes. En el curso de la práctica del patrocinio, cumple estrictamente con las “Medidas para la administración de la emisión y la cotización de valores” y otros reglamentos pertinentes, y tiene un buen historial de práctica.
El Sr. Zhang Shiju, representante de los patrocinadores, tiene un máster y actualmente es director general ejecutivo del Comité de Gestión de Banca de Inversión de China Securities Co.Ltd(601066) . Ha presidido o participado en los proyectos de OPV de Shanghai Lianming Machinery Co.Ltd(603006) , Jiangsu General Science Technology Co.Ltd(601500) , Runjian Telecom, Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) , JinkoSolar, Tongling y Yubang New Material; Jiangsu Hongdou Industrial Co.Ltd(600400) , Xiamen Xindeco Ltd(000701) , Jiangsu General Science Technology Co.Ltd(601500) , Haitong Securities Company Limited(600837) , Jiangsu Azure Corporation(002245) , Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) , Risen Energy Co.Ltd(300118) y otros proyectos de oferta no pública; Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) , Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) y otros proyectos de bonos convertibles; Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) , Century Golden Resources y otros proyectos de bonos corporativos; como representante de los patrocinadores, ahora recomendamos los siguientes proyectos con la debida diligencia: Jiangsu Kunshan Rural Commercial Bank Co. Ltd. y Qingdao Gaoce Technology Co.Ltd(688556) para la emisión de acciones a objetivos específicos. En el curso de la práctica de patrocinio, cumple estrictamente con las regulaciones pertinentes de las Medidas Administrativas para la Emisión de Valores y la Práctica de Patrocinio de Cotización y tiene un historial de buena práctica.
II. Coorganizadores del proyecto de emisión de valores y otros miembros del equipo del proyecto
(I) Coorganizador del proyecto de emisión de valores
El coorganizador del proyecto de emisión de valores es Shen Qian, cuyo negocio de patrocinio se ejecuta como sigue.
Sr. Shen Qian: el representante del patrocinador, con un máster, es actualmente el vicepresidente del comité de gestión de banca de inversión de China Securities Co.Ltd(601066) , y ha presidido o participado en los siguientes proyectos: Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) , JinkoSolar y otros proyectos de OPV; Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) , Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) , Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) y otros proyectos de bonos convertibles; Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) y otros proyectos de acciones de oferta no pública; Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) y otros proyectos de bonos corporativos. En el curso de su práctica de patrocinio, la Compañía ha cumplido estrictamente con las “Medidas para la Administración de la Emisión de Valores y el Negocio de Patrocinio de Cotización” y otras regulaciones relevantes y tiene un historial de buenas prácticas.
(II) Otros miembros del equipo del proyecto de emisión de valores
Los otros miembros del equipo del proyecto de emisión de valores son Yang Chuanxiao, Wang Yanhui, Lin Jiahui y Zhang Mark.
El Sr. Yang Chuanxiao, representante de los patrocinadores con una maestría, es actualmente el vicepresidente del Comité de Gestión de la Banca de Inversión de China Securities Co.Ltd(601066) . En el transcurso del negocio de patrocinio, ha cumplido estrictamente con las normas pertinentes de las “Medidas para la administración del negocio de patrocinio de emisión y cotización de valores” y otras normas pertinentes, y tiene un historial de buenas prácticas.
Sr. Wang Yanhui: El Sr. Wang tiene un máster y actualmente es el director senior del Comité de Gestión de Banca de Inversión China Securities Co.Ltd(601066) . Ha presidido o participado en los siguientes proyectos: proyectos de OPV de Qilu Bank Co.Ltd(601665) y JinkoSolar; proyectos de bonos convertibles de Jiangsu Zijin Rural Commercial Bank Co.Ltd(601860) y Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) ; proyectos de acciones de oferta no pública de Risen Energy Co.Ltd(300118) y Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) ; Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) Ha cumplido estrictamente con las normas pertinentes de las “Medidas para la administración de la emisión de valores y el patrocinio de la cotización” y otras normas pertinentes en el curso de su práctica de patrocinio y tiene un buen historial de práctica.
Sra. Lin Jiahui: La Sra. Lin tiene un máster y actualmente es la directora del Comité de Gestión de la Banca de Inversión China Securities Co.Ltd(601066) . Ha presidido o participado en proyectos como la emisión de acciones para la compra de activos Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) y la adquisición de derechos de control de Weifang Financial Holdings Shandong Tongda Island New Materials Co.Ltd(300321) . Tiene un buen historial de prácticas.
Sr. Zhang Mark: El Sr. Zhang tiene una maestría y actualmente es el gerente del Comité de Gestión de la Banca de Inversión de China Securities Co.Ltd(601066) . Ha presidido o participado en proyectos como los de la OPI de Yubang New Material y los de la oferta no pública de Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) , y ha cumplido estrictamente con los reglamentos pertinentes de las Medidas Administrativas para la Emisión de Valores y el Negocio de Patrocinio de Cotización en el curso del negocio de patrocinio y tiene un buen historial de práctica.
III. Información básica del emisor
(I) Descripción del emisor
Nombre de la empresa: JinkoSolar Co.
Domicilio social: nº 1 de la avenida Yingbin, Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico de Shangrao, provincia de Jiangxi
Fecha de incorporación: 13 de diciembre de 2006
Fecha de cotización: 26 de enero de 2022
Capital social: 10.000000.000 RMB
Acciones cotizadas en: Bolsa de Shanghai
Nombre corto de la acción: JinkoSolar
Código de stock: 688223.SH
Representante legal: Li Xiande
Secretario del Consejo: Jiang Rui
Teléfono: 02151808688
Dirección de Internet: www.jinkosolar.com.
En la actualidad, la empresa se dedica principalmente a la investigación y el desarrollo, la producción y la venta de módulos, células y obleas fotovoltaicas, así como a la aplicación e industrialización de la tecnología fotovoltaica, sobre la base de la cual proporciona productos fotovoltaicos eficientes y de alta calidad a clientes de todo el mundo, suministra continuamente energía limpia y aplica el plan estratégico “Carbon Neutral, Carbon Summit”. La empresa seguirá suministrando energía limpia a los clientes de todo el mundo, aplicando el plan estratégico “Carbon Neutral, Carbon Peak”, y contribuyendo a la transformación ecológica de la energía a nivel mundial.
Tipo de emisión de valores: Emisión y cotización de bonos convertibles a objetivos no especificados
Descripción de la relación entre el patrocinador y el emisor
(I) Tenencia de acciones del emisor o de sus accionistas mayoritarios, controladores de facto o partes vinculadas significativas por parte de la entidad patrocinadora o de sus accionistas mayoritarios, controladores de facto o partes vinculadas significativas
El patrocinador (principal suscriptor) China Securities Co.Ltd(601066) Securities, a través de sus filiales al 100% China Securities Co.Ltd(601066) Investment Limited y China Securities Co.Ltd(601066) Capital Management Limited, tiene una participación directa e indirecta del 0,4753% en el emisor, según se indica a continuación.
Participación Nombre del accionista del emisor Patrocinador Porcentaje de participación Fuente de las acciones Relación con el patrocinador Porcentaje de participación indirecta
China Securities Co.Ltd(601066) 0,0690% 2020 ampliación de capital en acciones 0,0690% investment limited Filial al cien por cien del promotor
Empresa 0,4000% OPV Colocación estratégica 0,4000%
Filial de propiedad exclusiva del patrocinador China Securities Co.Ltd(601066)
Beijing Chunlin
