Fujian Southern Road Machinery Co.
Anuncio de la oferta pública inicial de acciones
Patrocinador (Suscriptor principal): China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
Nota especial
Fujian Southern Road Machinery Company Limited (en adelante "el Emisor", "la Compañía" o "Southern Road Machinery") ha emitido acciones de acuerdo con los requisitos de la Comisión Reguladora de Valores de China (en adelante "CSRC"). (en lo sucesivo, "el Emisor", "la Sociedad" o "Southern Road Machinery") de conformidad con las normas pertinentes de la Comisión Reguladora de Valores de China (en lo sucesivo, "CSRC"), incluidas las Medidas Administrativas para la Emisión y Suscripción de Valores (Orden de la CSRC [nº 144]) (en lo sucesivo, "las Medidas Administrativas"), las Medidas Administrativas para la Oferta Pública Inicial y la Cotización (Orden de la CSRC [nº 196]) y otras normas pertinentes, así como la Asociación de Valores de China. (en lo sucesivo, el "Código de prácticas para la suscripción de la oferta pública inicial de acciones" (CSRC Issue [2018] No. 142, en lo sucesivo, el "Código de prácticas"), las Normas para la gestión de los inversores fuera de la red en la oferta pública inicial de acciones (CSRC Order [No. 196]) y otras leyes y reglamentos pertinentes, así como el Código de prácticas para la suscripción de la oferta pública inicial de acciones (CSRC Issue [2018] No. 142, en lo sucesivo, el "Código de prácticas") formulado por la Asociación de Valores de China ("Asociación"). Normas para la administración de los inversores en las ofertas públicas iniciales (CSRC Issue [2018] No. 142, en adelante las "Normas para la administración de los inversores") y las Normas para la colocación de las ofertas públicas iniciales (CSRC Issue [2018] No. 142, en adelante las "Normas para la colocación"), y otras disposiciones pertinentes, así como ") y otras disposiciones pertinentes de la Bolsa de Valores de Shanghái (en lo sucesivo, "SSE"), así como las Normas de aplicación para la oferta en línea de acciones en la oferta pública inicial del mercado de Shanghái (SSE Fa [2018] n.º 40, en lo sucesivo, "Normas de aplicación para la oferta en línea". ") y "Reglas de Implementación para la Oferta Fuera de Línea de Acciones en el Mercado de Shanghái" (SSE Fa [2018] No. 41, en adelante "Reglas de Implementación para la Oferta Fuera de Línea") y otras regulaciones relevantes para organizar e implementar la oferta pública inicial de acciones.
La consulta inicial y la oferta fuera de línea se llevaron a cabo a través de la plataforma electrónica para la suscripción fuera de línea (en adelante, la "Plataforma de Suscripción") de la Bolsa de Valores de Shanghai (en adelante, la "SSE") y la sucursal de Shanghai de China Securities Depository and Clearing Corporation Limited (en adelante, la "China Securities Depository and Clearing Corporation"). (en lo sucesivo, "China Securities Clearing Shanghai Branch") plataforma de registro y liquidación, le rogamos que lea atentamente este anuncio. Para conocer los detalles de la consulta inicial y la oferta fuera de línea, consulte las Normas de aplicación de la oferta fuera de línea publicadas en el sitio web de la ESE (http://www.sse.com.cn.) y otros reglamentos pertinentes.
La Oferta Online se realizará a través del sistema de negociación de la ESE mediante la suscripción por valor de mercado. Los inversores que participen en la Oferta Online deberán leer detenidamente este anuncio y las Normas de Ejecución de la Oferta Online publicadas en la página web de la ESE (http://www.sse.com.cn.).
Se aconseja a los inversores que presten atención al proceso de emisión, a las suscripciones y pagos en línea y fuera de línea, a las normas de rechazo de la oferta y a la disposición de las acciones abandonadas. Los principales contenidos son los siguientes.
1. El emisor y el patrocinador (suscriptor principal) China Industrial Securities Co.Ltd(601377) (en lo sucesivo, " China Industrial Securities Co.Ltd(601377) ", "patrocinador (suscriptor principal)" o "suscriptor principal". "), basándose en los resultados de la investigación preliminar y teniendo en cuenta factores como los fundamentos del emisor, las condiciones del mercado, el sector, el nivel de valoración de empresas comparables, los requisitos de captación de fondos y los riesgos de suscripción, han negociado y determinado que el precio de emisión sea de 23,75 RMB por acción y que no se lleve a cabo ninguna investigación de oferta acumulativa para la emisión fuera de línea.
Se invita a los inversores a realizar suscripciones en línea y fuera de línea a 23,75 RMB por acción el 27 de octubre de 2022 (día T) sin pagar los fondos de suscripción. El día de suscripción de la emisión fuera de línea y el día de suscripción en línea es el mismo que el 27 de octubre de 2022 (día T), donde el horario de suscripción fuera de línea es de 9:30 a 15:00, el horario de suscripción en línea es de 9:30 a 11:30, 13:00 a 15:00.
2. Una vez concluida la investigación inicial, el emisor y el suscriptor principal, basándose en los resultados de la investigación inicial que excluyen las cotizaciones de los inversores que no cumplen los requisitos, realizarán las cotizaciones de todas las colocaciones de acuerdo con el precio de suscripción propuesto de mayor a menor, el precio de suscripción propuesto del mismo precio de suscripción propuesto según la cantidad de suscripción propuesta de las colocaciones de menor a mayor, el precio de suscripción propuesto de la misma cantidad de suscripción propuesta según el tiempo de suscripción propuesto de mayor a menor, el precio de suscripción propuesto de la misma cantidad de suscripción propuesta según la plataforma de suscripción propuesta. La cotización más alta se excluirá del orden de los objetos de colocación generados automáticamente por la plataforma de aplicación de la ESS de adelante hacia atrás, siendo la parte excluida no inferior al 10% del importe total que deben solicitar todos los inversores fuera de línea. Cuando el precio más bajo del precio declarado más alto a excluir sea el mismo que el precio de emisión determinado, las declaraciones a ese precio no podrán ser excluidas y el ratio de exclusión será inferior al 10%. La parte excluida no participará en la suscripción fuera de línea.
3. Los inversores en línea deberán manifestar su propia intención de suscribir nuevas acciones y no deberán confiar a una sociedad de valores la plena autoridad para realizar suscripciones en su nombre.
4. Los inversores fuera de línea, de acuerdo con el "Anuncio de los resultados de la adjudicación preliminar fuera de línea y de los resultados ganadores en línea de la oferta pública inicial de acciones de Fujian Southern Pavement Machinery Company Limited" (en adelante, "Anuncio de los resultados de la adjudicación preliminar fuera de línea y de los resultados ganadores en línea"), solicitarán las nuevas acciones el 31 de octubre de 2022 (día T+2) antes de las 16:00 horas de acuerdo con el precio de emisión final determinado. El precio de emisión finalizado y el número de acciones que se les asigne se pagarán íntegramente y a tiempo.
Después de ganar la lotería de las nuevas acciones, los inversores en línea deben cumplir con sus obligaciones de liquidación de fondos de acuerdo con el Anuncio de los resultados de la adjudicación inicial fuera de línea y los resultados de la lotería en línea y asegurarse de que sus cuentas de fondos tienen fondos suficientes para la suscripción de nuevas acciones al final del 31 de octubre de 2022 (día T+2), y el pago de fondos por parte de los inversores debe cumplir con las regulaciones pertinentes de las sociedades de valores de los inversores.
Las acciones perdidas por los inversores offline y online serán suscritas por el suscriptor principal.
5. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores fuera de línea y en línea sea inferior al 70% del número de acciones de la oferta pública, el emisor y el suscriptor principal suspenderán la emisión de nuevas acciones y revelarán las razones de la suspensión y los acuerdos posteriores.
6. Si un inversor fuera de línea válidamente cotizado no participa en la suscripción o si un inversor fuera de línea al que se le ha concedido una colocación inicial no paga el importe de la suscripción en su totalidad y en el momento oportuno, se considerará que ha incurrido en incumplimiento y será responsable del mismo, y el suscriptor principal informará del incumplimiento a la Asociación para que quede constancia. Si un inversor en línea no realiza el pago completo después de ganar la lotería por un total de tres veces en 12 meses consecutivos, no podrá participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos canjeables durante seis meses.
El Emisor y el Suscriptor Principal recuerdan solemnemente a los inversores que presten atención a los riesgos de la inversión, que inviertan de forma racional y que lean detenidamente este anuncio y el documento "Fujian Southern Road Machinery Co. Anuncio especial sobre los riesgos de inversión en la oferta pública inicial de acciones de Fujian Nanfang Road Machinery Co.
Notas importantes
1. La solicitud de oferta pública inicial de no más de 27.101667 acciones ordinarias (acciones A) de Southern Road Machinery (en adelante, la "Oferta") ha sido aprobada por la Comisión Reguladora de Valores de China en virtud del documento Permiso de la SEC nº [2022] 2347.
2. La Oferta se llevará a cabo mediante una combinación de una colocación de consulta fuera de línea a los inversores elegibles (la "Oferta fuera de línea") y una oferta de precios en línea a los inversores públicos que posean acciones A y recibos de depósito en el mercado de Shanghai que no estén sujetos a restricciones de valor de mercado (la "Oferta en línea"). ("Oferta en línea"). El emisor y China Industrial Securities Co.Ltd(601377) determinarán el precio de emisión a través de la consulta inicial offline y no se realizará ninguna puja acumulativa en el offline. La consulta inicial y la emisión fuera de línea serán organizadas y ejecutadas por China Industrial Securities Co.Ltd(601377) a través de la plataforma de solicitud de la ESE y la plataforma de registro y liquidación de la China Clearing and Settlement Corporation Shanghai Branch, mientras que la emisión en línea se realizará a través del sistema de negociación de la ESE. No habrá transferencia de acciones antiguas en esta emisión y todas las acciones emitidas serán acciones nuevas. La abreviatura de las acciones del emisor es "Southern Road Machinery", la abreviatura ampliada es "Southern Road Machinery", el código de las acciones es "603280", el código se utiliza tanto para la El código también se utiliza para la investigación preliminar y la suscripción fuera de línea de este número. La emisión de la suscripción en línea denominada "suscripción de maquinaria de carretera", código de suscripción en línea para "732280". 3. El número total de acciones de esta oferta pública es de 27.101667 acciones. La emisión inicial fuera de línea es de 16.261667 acciones, que representan el Huaneng Lancang River Hydropower Inc(600025) % del número total de esta emisión; la emisión inicial en línea es de 10.840000 acciones, que representan el 399975% del número total de esta emisión.
4. La investigación inicial de este asunto se completó el viernes 21 de octubre de 2022 (T-4). Sobre la base de los resultados de la investigación preliminar, el emisor y el suscriptor principal, con referencia a los fundamentos del emisor, las condiciones del mercado, la industria, el nivel de valoración de las empresas comparables, los requisitos de recaudación de fondos y los riesgos de suscripción, negociaron y determinaron el precio de emisión de 23,75 RMB por acción, junto con la lista de inversores fuera de línea que pueden participar en la suscripción fuera de línea y el número de suscripciones válidas. La relación P/E correspondiente a este precio es la siguiente
(1) 18,37 veces (beneficio por acción calculado sobre la base del menor de los beneficios netos antes y después de ganancias y pérdidas extraordinarias para 2021, auditados por una empresa de contabilidad de acuerdo con las normas de contabilidad de la RPC, dividido por el capital social total después de la emisión)
(2) 13,78 veces (beneficio por acción calculado sobre la base del menor de los beneficios netos antes y después de los beneficios o pérdidas no recurrentes de 2021, auditados por una empresa contable de acuerdo con las normas de contabilidad de la RPC, dividido por el capital social total antes de la Emisión).
5. Si la Emisión tiene éxito, los ingresos totales que recaudará el Emisor serán de 643664. Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) RMB y se espera que los ingresos netos sean de 551257.200000 RMB después de deducir los gastos de emisión a cargo del Emisor de 92.407400 RMB (sin impuestos), que no excederán la cantidad de 551257.200000 RMB que invertirá el Emisor con los ingresos de la Emisión según se indica en el Folleto. La información relevante del plan del Emisor para el uso de los ingresos se divulgó en el Prospecto para la Oferta Pública Inicial de Acciones de Fujian Southern Road Machinery Company Limited el 19 de octubre de 2022. El texto completo del folleto está disponible en el sitio web de la ESS (http://www.sse.com.cn.).
6. El día de suscripción en línea y fuera de línea para este número es el 27 de octubre de 2022 (día T, jueves). Los inversores sólo pueden elegir una forma de suscribirse a la emisión fuera de línea o a la emisión en línea. Los inversores que participen en la consulta inicial, independientemente de que tengan cotizaciones válidas, no podrán participar en la oferta en línea. Si un inversor participa tanto en la oferta offline como en la online, la oferta online no será válida.
(1) Suscripción sin conexión
①La hora de suscripción sin conexión: 27 de octubre de 2022 (día T) 9:30-15:00.
②Los objetos de colocación gestionados por inversores fuera de línea que presenten cotizaciones válidas (es decir, cotizaciones con un precio de suscripción igual al precio de emisión de 23,75 RMB por acción y no excluidas, y que cumplan otras condiciones determinadas y anunciadas por el emisor y el suscriptor principal con antelación) durante el período de consulta inicial pueden y deben participar en la suscripción fuera de línea. Los objetivos de colocación que no hayan presentado ofertas válidas no podrán participar en la suscripción fuera de línea. Durante el período de suscripción, el inversor fuera de línea podrá rellenar una cantidad de suscripción para cada sujeto de colocación bajo su gestión al precio de emisión de 23,75 RMB por acción, que será la "cantidad de suscripción propuesta" correspondiente a la cotización válida proporcionada por él en la consulta inicial y no superará los 2,5 millones de acciones (la cantidad de suscripción no será inferior a 1 millón de acciones y El número de acciones a comprar será el "número a comprar" correspondiente a la cotización válida proporcionada por el inversor en la consulta inicial y no será superior a 2,5 millones de acciones (el número de acciones a comprar no será inferior a 1 millón de acciones y será un múltiplo entero de 100000 acciones).
Los inversores no están obligados a pagar los fondos de suscripción cuando solicitan las suscripciones.
Después de que el inversor offline haya introducido los registros de suscripción de todos los objetivos de colocación que participan en la suscripción, deberá presentarlos todos a la vez. Durante el período de suscripción fuera de línea, los inversores fuera de línea pueden presentar sus registros de suscripción más de una vez, pero prevalecerá la última presentación de todos los registros de suscripción.
③Los objetivos de colocación deberán cumplir con las leyes y reglamentos pertinentes y con las disposiciones pertinentes de la CSRC en lo que respecta a la suscripción y la participación, y asumirán por sí mismos las responsabilidades legales correspondientes. La información relativa al Objetivo de Colocación (incluyendo el nombre completo del Objetivo de Colocación, el nombre de la cuenta de valores (Shanghai), el número de la cuenta de valores (Shanghai) y la cuenta bancaria de pagos y recibos, etc.) gestionada por los inversores fuera de línea estará sujeta a la información registrada en la Asociación, y los inversores fuera de línea serán responsables de las consecuencias causadas por las inconsistencias entre la información rellenada por el Objetivo de Colocación y la información registrada.
El suscriptor principal verificará la existencia de circunstancias prohibidas de los inversores válidamente cotizados y de los objetivos de la colocación bajo su gestión antes de la colocación, y los inversores deberán cooperar en consecuencia según lo solicite el suscriptor principal (incluyendo, pero sin limitarse a ello, la provisión de los estatutos y otra información de registro industrial y comercial, la organización de entrevistas con el controlador real, la provisión veraz de la lista de relaciones sociales principales de las personas físicas relevantes y la cooperación con otras investigaciones de afiliación, etc.). Si un inversor se niega a aceptar la verificación, o si los materiales proporcionados por él son insuficientes para excluir la existencia de las circunstancias prohibidas antes mencionadas o si no cumple las condiciones, el suscriptor principal rechazará su participación en la colocación fuera de línea de la Emisión.
(2) Suscripción en línea
①El periodo de suscripción en línea es: 27 de octubre de 2022 (día T, jueves) 9:30-11:30, 13:00-15:00.
②Los inversores que hayan abierto cuentas de valores en China Clearing and Settlement Shanghai Branch antes del 27 de octubre de 2022 (día T) y que posean un determinado valor de mercado de acciones A no restringidas y recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shanghái durante 20 días de negociación (incluido el día T-2) antes del 25 de octubre de 2022 (día T-2) pueden solicitar acciones en esta oferta en línea a través del sistema de negociación de la ESE (excepto los prohibidos por las leyes y reglamentos nacionales). (excepto las prohibidas por las leyes y reglamentos nacionales). Los inversores en línea expresarán su intención de suscripción de forma independiente y no confiarán a una sociedad de valores la autoridad exclusiva para realizar suscripciones de nuevas acciones en su nombre.
(3) Los inversores determinarán su cuota de suscripción en línea en función del valor de mercado que posean. El valor de mercado de la cuenta de valores pertinente del inversor se calcula sobre la base del valor de mercado diario medio del valor de mercado total de las acciones A no restringidas y de los recibos de depósito no restringidos mantenidos en el mercado de Shanghái durante los 20 días de negociación (incluido el día T-2) anteriores al 25 de octubre de 2022 (día T-2). Si la cuenta de valores pertinente del inversor lleva abierta menos de 20 días de negociación, el valor medio diario de mercado de las participaciones del inversor se calculará sobre la base de 20 días de negociación. Si un inversor tiene varias cuentas de valores, el valor de mercado de varias cuentas de valores se calculará conjuntamente. El valor de mercado de la cuenta de valores de un inversor se calcula como el producto del número de acciones y certificados de depósito de su cuenta de valores incluidos en el cálculo del valor de mercado y el precio de cierre correspondiente. La cuota de suscripción en línea se determina en función del valor de mercado que posea el inversor. Los inversores que posean un valor de mercado igual o superior a 10.000 RMB (incluyendo 10.000 RMB) sólo podrán participar en la suscripción de la OPV. Cada unidad de suscripción es de 1.000 acciones y el número de acciones a suscribir debe ser de 1.000 acciones o un múltiplo entero de las mismas, con un máximo de una milésima parte del número máximo de acciones disponibles para la suscripción en función de la capitalización bursátil y del número de acciones que se emitan en línea en ese momento.
