Fujian Southern Road Machinery Co.
Anuncio especial sobre los riesgos de inversión de la oferta pública inicial de acciones
Patrocinador (Suscriptor principal): China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
Fujian Southern Road Machinery Company Limited (en adelante “Southern Road Machinery”, “Emisor” o “Compañía”) oferta pública inicial de no más de 27.101667 acciones La solicitud de oferta pública inicial de no más de 27.101667 acciones ordinarias (acciones A) en renminbi (en adelante, la “Oferta”) ha sido aprobada por la Comisión Reguladora de Valores de China (en adelante, la “CSRC”) en forma de permiso de la CSRC nº [2022] 2347. Las Acciones de la Emisión están destinadas a cotizar en la Bolsa de Shanghai.
Según lo negociado entre el Emisor y China Industrial Securities Co.Ltd(601377) (en adelante, el “Patrocinador (Suscriptor Principal)”), se emitirán 27.101667 acciones nuevas. La emisión se realizará el 27 de octubre de 2022 (día T) a través del sistema de negociación de la Bolsa de Valores de Shanghái (en adelante, “SSE”) y de la plataforma electrónica de suscripción offline, respectivamente. El Emisor y el Patrocinador (Colocador Principal) desean llamar la atención de los inversores sobre lo siguiente.
El emisor y el patrocinador (suscriptor principal) desean llamar la atención de los inversores sobre lo siguiente
1. El emisor y el patrocinador (suscriptor principal) han negociado el precio de emisión de 23,75 RMB por acción sobre la base de los resultados de la investigación preliminar, teniendo en cuenta los fundamentos del emisor, las condiciones del mercado, la industria, los niveles de valoración de empresas comparables, los requisitos de recaudación de fondos y los riesgos de suscripción.
Se invita a los inversores a realizar suscripciones en línea y fuera de línea a 23,75 RMB por acción el 27 de octubre de 2022 (día T) sin pagar los fondos de suscripción. El día de suscripción de la emisión fuera de línea y el día de suscripción en línea es el mismo que el 27 de octubre de 2022 (día T), donde el horario de suscripción fuera de línea es de 9:30 a 15:00 y el horario de suscripción en línea es de 9:30 a 11:30 y de 13:00 a 15:00.
2. Después de la cotización de los inversores fuera de línea, el emisor y el promotor (suscriptor principal), basándose en los resultados de la investigación preliminar que excluyen las cotizaciones de los inversores que no cumplen los requisitos, realizarán las cotizaciones de todos los objetivos de colocación de acuerdo con el precio de suscripción propuesto de mayor a menor, el mismo precio de suscripción propuesto de acuerdo con el número de objetivos de colocación propuesto de menor a mayor, el mismo precio de suscripción propuesto en el mismo número de suscripciones propuesto de acuerdo con el momento de las suscripciones de mayor a menor, el mismo precio de suscripción propuesto en el mismo número de suscripciones propuesto de acuerdo con el momento de las suscripciones. La cotización más alta se excluirá del orden de los objetos de colocación generados automáticamente por la plataforma electrónica de la ESS para las suscripciones fuera de la red de adelante hacia atrás en el mismo momento de la suscripción, siendo la parte excluida no inferior al 10% del importe total que deben solicitar todos los inversores fuera de la red. Cuando el precio más bajo del precio declarado más alto a excluir es el mismo que el precio de emisión determinado, las declaraciones a ese precio ya no pueden ser excluidas y el ratio de exclusión será inferior al 10%. La parte excluida no participará en la suscripción fuera de línea.
3. Los inversores en línea deberán manifestar su propia intención de suscribir nuevas acciones y no confiar a una sociedad de valores la plena autoridad para realizar suscripciones en su nombre.
4. Los inversores fuera de línea, de acuerdo con el “Anuncio de los resultados de la adjudicación preliminar fuera de línea y de los resultados ganadores en línea de la oferta pública inicial de acciones de Fujian Southern Pavement Machinery Company Limited” (en adelante, “Anuncio de los resultados de la adjudicación preliminar fuera de línea y de los resultados ganadores en línea”), solicitarán las nuevas acciones el 31 de octubre de 2022 (día T+2) antes de las 16:00 horas de acuerdo con el precio de emisión final determinado. El precio de emisión finalizado y el número de acciones que se les asigne se pagarán íntegramente y a tiempo.
Después de ganar la lotería de las nuevas acciones, los inversores en línea deben cumplir con sus obligaciones de liquidación de fondos de acuerdo con el Anuncio de los resultados de la adjudicación inicial fuera de línea y los resultados de la lotería en línea y asegurarse de que sus cuentas de fondos tienen fondos suficientes para la suscripción de nuevas acciones al final del 31 de octubre de 2022 (día T+2), y el pago de fondos por parte de los inversores debe cumplir con las regulaciones pertinentes de las sociedades de valores de los inversores.
Las acciones perdidas por los inversores offline y online serán suscritas por el promotor (lead underwriter).
5. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores fuera de línea y en línea sea inferior al 70% del número de acciones de la oferta pública, el emisor y el patrocinador (suscriptor principal) suspenderán la emisión de nuevas acciones y revelarán las razones de la suspensión y los acuerdos posteriores.
6. Si un inversor fuera de línea válidamente cotizado no participa en la suscripción o si un inversor fuera de línea que ha recibido la colocación inicial no paga el importe de la suscripción en su totalidad y en el momento oportuno, se considerará que está en mora y asumirá la responsabilidad del incumplimiento y la institución patrocinadora (suscriptor principal) informará del incumplimiento a la Asociación de Valores de China para que quede constancia. Si un inversor en línea no realiza el pago completo después de ganar la lotería por un total de tres veces en 12 meses consecutivos, no se le permitirá participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos canjeables durante seis meses.
2. Cualquier decisión u opinión emitida por la CSRC u otros departamentos gubernamentales en relación con la Oferta no indica un juicio material o una garantía del valor de inversión de las acciones del Emisor o del rendimiento para los inversores. Cualquier afirmación contraria es una falsa representación. Se aconseja a los inversores que presten atención a los riesgos de la inversión, estudien cuidadosamente y juzguen lo razonable del precio de la emisión y tomen decisiones de inversión racionales.
3. Se aconseja a los inversores que tengan intención de participar en la suscripción de esta emisión que lean atentamente el texto completo del folleto publicado en la página web de la SSE (http://www.sse.com.cn.) el 26 de octubre de 2022 (día T-1, miércoles), en particular las secciones de “Notas sobre asuntos importantes” y “Factores de riesgo” que figuran en él. “Usted debe comprender plenamente los factores de riesgo del Emisor, hacer su propio juicio sobre sus condiciones comerciales y su valor de inversión y tomar decisiones de inversión prudentes. El emisor está sujeto a cambios políticos, económicos, industriales y de gestión, y los riesgos de inversión que se deriven de ellos serán asumidos por los propios inversores.
4. No hay ninguna restricción a la circulación ni acuerdo de período de bloqueo para las acciones de esta emisión fuera de línea, que comenzarán a circular a partir de la fecha de cotización y negociación de las acciones de esta emisión en la SSE. Se aconseja a los inversores que presten atención a los riesgos de inversión derivados del aumento de la circulación de acciones en el primer día de cotización.
El emisor y el patrocinador (suscriptor principal) determinarán el precio de emisión en función de los resultados de la investigación preliminar, teniendo en cuenta los fundamentos del emisor, las condiciones del mercado, el sector, los niveles de valoración de empresas comparables, las necesidades de captación de fondos y los riesgos de suscripción.
1. El precio de emisión es de 23,75 RMB por acción. Este precio de emisión corresponde a la relación P/E de.
(1) 18,37 veces (beneficio por acción calculado sobre la base del menor de los beneficios netos para 2021 antes y después de deducir los beneficios o pérdidas no recurrentes auditados por una empresa de contabilidad de acuerdo con las normas de contabilidad de la RPC, dividido por el número total de acciones después de la emisión); (2) 13,78 veces (beneficio por acción calculado sobre la base del menor de los beneficios netos para 2021 antes y después de deducir los beneficios o pérdidas no recurrentes auditados por una empresa de contabilidad de acuerdo con las normas de contabilidad de la RPC, dividido por el número total de acciones antes de la emisión) (2) 13,78 veces (beneficio por acción calculado dividiendo el número total de acciones antes de la emisión por el beneficio neto de 2021 antes y después de deducir las ganancias y pérdidas ordinarias auditadas por una empresa contable de acuerdo con las normas de contabilidad de la RPC). De acuerdo con la clasificación industrial de la Comisión Reguladora de Valores de China, Southern Road Machinery está clasificada como “C35 Specialized Equipment Manufacturing”. Al 21 de octubre de 2022 (T-4, viernes), la última media de un mes de la relación estática P/E de la industria de fabricación de equipos especiales (C35) publicada por China Securities Index Co. El precio de emisión de 23,75 RMB por acción corresponde a una relación P/E diluida de 18,37 veces en 2021, que es inferior a la última relación P/E estática media de un mes del sector, pero sigue existiendo el riesgo de que una caída del precio de la acción cause pérdidas a los inversores en las nuevas acciones. El emisor y el patrocinador (suscriptor principal) desean llamar la atención de los inversores sobre los riesgos de la inversión, juzgar cuidadosamente la razonabilidad del precio de la emisión y realizar una inversión racional.
2. Se considera que todo inversor que participe en la suscripción en línea acepta el precio de emisión. Se aconseja a los inversores que no aprueben el método de fijación de precios y el precio de emisión que no participen en la suscripción.
3、Se recuerda a los inversores que presten atención a la diferencia entre el precio de emisión y la cotización de los inversores fuera de línea, que se publica en China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Journal y Economic Reference Website (www.jjckb.cn.) y Fujian Ltd.
4. Existe el riesgo de que la emisión caiga por debajo del precio de emisión después de la cotización. Los inversores deben prestar toda su atención a los factores de riesgo que entraña el mercado de precios, ser conscientes de que las acciones pueden caer por debajo del precio de emisión después de la cotización, aumentar efectivamente la conciencia de riesgo, reforzar el concepto de inversión en valor y evitar la especulación ciega. Ni el regulador, ni el emisor, ni el patrocinador (colocador principal) pueden garantizar que las acciones no caerán por debajo del precio de emisión después de la cotización.
El uso propuesto de los ingresos para el proyecto de captación de fondos del emisor es de 551257.200000 RMB. La recaudación bruta estimada, basada en el precio de emisión de 23,75 RMB por acción y el número de 27.101667 acciones, es de 643664.600 RMB, y tras deducir los gastos de emisión que correrán a cargo del Emisor, que ascienden a 92.474000 RMB (sin impuestos), la recaudación neta estimada es de 551257.200 RMB. Existe el riesgo de que el aumento sustancial del tamaño de los activos netos como resultado de la emisión de los ingresos tenga un impacto material en el modelo de producción y operación, la capacidad de gestión y control de riesgos, la posición financiera, la rentabilidad y los intereses a largo plazo de los accionistas del Emisor.
7. Se aconseja a los inversores que presten atención a los riesgos de la inversión, y el emisor y el patrocinador (suscriptor principal) negociarán la suspensión de la emisión en caso de que se produzca lo siguiente
1. el día de la suscripción, el número total real de suscripciones fuera de línea es inferior al número inicial de emisiones fuera de línea
2. si hay escasez de suscripciones en línea, y después de que la sub-suscripción se reasigna a los fuera de línea, los inversores fuera de línea no se suscriben en su totalidad
3. si el número total de acciones suscritas por los inversores offline y online es inferior al 70% del número de acciones de la oferta pública.
4. cuando se produzcan asuntos significativos posteriores a la reunión durante el proceso de emisión del emisor que afecten a esta cuestión
5. La CSRC lleva a cabo una supervisión posterior al proceso de suscripción de emisiones de valores y puede ordenar al emisor y al patrocinador (suscriptor principal) que suspendan o interrumpan la emisión e investiguen y traten los asuntos pertinentes si se detectan presuntas violaciones de la ley o circunstancias anormales.
En caso de que se produzcan las circunstancias mencionadas, el emisor y el patrocinador (suscriptor principal) suspenderán la emisión y anunciarán sin demora los motivos de la suspensión y las modalidades de reanudación de la misma. Tras la suspensión de la emisión, el emisor y el patrocinador (suscriptor principal) reanudarán la emisión en una fecha posterior después de presentarla ante la CSRC durante la validez del documento de aprobación de la emisión. VIII. La cuestión de la suscripción, cualquier inversor sólo puede elegir una forma de suscripción fuera de línea o en línea, todos los inversores que participan en la cotización fuera de línea, la suscripción, la colocación no se les permite participar en la suscripción en línea; un solo inversor sólo puede utilizar una cuenta calificada para la suscripción, cualquier suscripción contraria a las disposiciones anteriores son la suscripción no válida.
9. Si esta emisión tiene éxito, el tamaño de los activos del Emisor aumentará significativamente y si la rentabilidad de los proyectos de inversión de los ingresos no puede crecer simultáneamente, tendrá un impacto negativo en los indicadores de rentabilidad, como el rendimiento de los activos netos del Emisor, y también planteará desafíos para la gestión y el funcionamiento de los fondos y el control interno del Emisor.
10. Una vez completada esta emisión, estará sujeta a la aprobación de la ESS antes de que pueda cotizar y negociarse públicamente en la ESS. Si no se obtiene la aprobación, las acciones de esta emisión no cotizarán y el emisor devolverá las acciones a los inversores que participaron en la solicitud en línea al precio de emisión más los intereses calculados sobre los depósitos del mismo periodo en los bancos.
11. Todas las acciones del Emisor son acciones negociables y las acciones anteriores a esta emisión están sujetas a un período de venta limitado. Los detalles de los compromisos de restricción de venta pertinentes y los acuerdos para el período de venta limitado se establecen en el Folleto. Dicho acuerdo es un compromiso voluntario asumido por los accionistas correspondientes de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, basado en las necesidades de gobernanza del emisor y en la estabilidad de su funcionamiento y gestión. 12. Esta advertencia especial de riesgo no garantiza la revelación de todos los riesgos de inversión de esta emisión, por lo que se aconseja a los inversores que comprendan plenamente los riesgos que entraña el mercado de valores y que tomen una decisión independiente sobre la conveniencia de participar en esta emisión en función de su propia solidez económica, su experiencia de inversión y su tolerancia psicológica y al riesgo.
Emisor: Fujian Southern Road Machinery Company Limited Patrocinador (Suscriptor principal): China Industrial Securities Co.Ltd(601377) 26 de octubre de 2022
(No hay texto en esta página, es la página sellada del Anuncio Especial sobre los Riesgos de Inversión en la Oferta Pública Inicial de Acciones de Fujian Nanfang Road Machinery Co.)
Emisor: Fujian Nanfang Road Machinery Co.
(Esta página no tiene texto y es la página sellada del anuncio especial sobre los riesgos de inversión en la oferta pública inicial de acciones de Fujian Southern Road Machinery Co.)
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