FUJIAN SOUTH HIGHWAY MACHINERY CO, LTD.
(No. 700, Sports Street, Gao Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) Park, Fengze District, Quanzhou City)
folleto para la oferta pública inicial de acciones
Patrocinador (Suscriptor principal)
(No. 268, Hudong Road, ciudad de Fuzhou, provincia de Fujian)
Panorama de la cuestión
Tipo de acciones emitidas Acciones ordinarias en renminbi (acciones A)
Número de acciones emitidas 2711667 millones de acciones, que representan al menos el 25% del capital social total tras la emisión
Valor nominal por acción RMB1,00
Precio de emisión por acción 23,75 RMB
Fecha prevista de emisión 27 de octubre de 2022
La bolsa de valores cotizará en la Bolsa de Shanghái
Capital social total tras la emisión 10846667 millones de acciones
1. Fang Qingxi, el accionista mayoritario de la Compañía, y Fang Qingxi, Chen Guihua y Fang Kai, los controladores de facto de la Compañía, se comprometen (1) a no transferir o confiar a otros la gestión de las acciones que posean directa o indirectamente en la Compañía antes de la oferta pública de las acciones de la Compañía, ni a que dichas acciones sean recompradas por la Compañía, durante un período de 36 meses a partir de la fecha de cotización de las acciones de la Compañía.
(2) Tras la expiración del periodo de bloqueo mencionado, si Fang Qingxi o Fang Kai sigue siendo director, supervisor o alto directivo de la empresa, no podrá transferir más del 25% del número total de acciones que posea cada año; si Fang Qingxi o Fang Kai deja la empresa por cualquier motivo, no podrá transferir las acciones que posea en los seis meses siguientes a su salida de la empresa.
(3) Si, por primera vez, el precio de cierre de las acciones de la Sociedad durante 20 días de negociación consecutivos dentro de los seis meses posteriores a la cotización de las acciones de la Sociedad es inferior al precio de emisión de las acciones de la Sociedad, o si el precio de cierre de las acciones de la Sociedad al final del período de seis meses posterior a la cotización de las acciones de la Sociedad (si dicho día no es un día de negociación, el primer día de negociación posterior a dicho día) es inferior al precio de emisión de las acciones de la Sociedad, el período de bloqueo de las acciones de la Sociedad de las que soy titular se ampliará automáticamente en seis meses a partir del período de compromiso original de 36 meses. El periodo de bloqueo se ampliará automáticamente en 6 meses a partir del periodo de compromiso original de 36 meses, es decir, el periodo de bloqueo será de 42 meses a partir de la fecha de cotización de las acciones de la empresa. En el caso de cualquier ex-dividendo, bonificación, capitalización de reservas de capital, etc., el precio de cierre anterior se refiere al precio de las acciones de la Compañía después de la reponderación.
(4) En un plazo de 24 meses a partir de la fecha de expiración del periodo de bloqueo, si intento reducir mi participación en la Sociedad antes de la OPV por cualquier medio o por los medios que tengan los accionistas antes de la emisión, la restricción de la circulación de mis acciones y el precio de reducción del accionista no será inferior al precio de emisión de las acciones de la Sociedad en la OPV. Si, antes de que reduzca mi participación en la Sociedad bajo bloqueo voluntario, la Sociedad ya ha realizado un pago de dividendos, una distribución de acciones, una capitalización de reservas de capital y otros compromisos ex-dividendo, el precio al que reduzca mi participación no será inferior al precio de emisión de las acciones de la oferta pública inicial de la Sociedad después de ex-dividendo.
2. Los accionistas de la empresa, a saber, Quanzhou Zhicheng, Quanzhou Fangyao, Quanzhou Zhixin y Quanzhou Fanghua, se comprometen a
(1) En un plazo de 36 meses a partir de la fecha de cotización de las acciones de la Sociedad, no transferirán ni encargarán a otros la gestión de las acciones de la Sociedad que posean antes de la oferta pública de las acciones de la Sociedad, ni la Sociedad recomprará dichas acciones.
(2) Si, por primera vez, el precio de cierre de las acciones de la empresa durante 20 días de negociación consecutivos dentro de los 6 meses posteriores a la cotización de las acciones de la empresa es inferior al precio de emisión de las acciones de la empresa, o si el precio de cierre de las acciones de la empresa al final del período de 6 meses posterior a la cotización de las acciones de la empresa es inferior al precio de emisión de las acciones de la empresa (si dicho día no es un día de negociación, será el primer día de negociación posterior a dicho día), el período de bloqueo de las acciones de la empresa en poder de la empresa se ampliará automáticamente en 6 meses además del período de compromiso original de 36 meses. El periodo de bloqueo se ampliará automáticamente en 6 meses a partir del periodo de compromiso original de 36 meses, es decir, el periodo de bloqueo será de 42 meses a partir de la fecha de cotización de las acciones de la empresa. En el caso de cualquier ex-dividendo, bonificación, capitalización de reservas de capital, etc., el precio de cierre anterior se refiere al precio de las acciones de la Compañía después de la reponderación. (3) En un plazo de 24 meses a partir de la fecha de expiración del período de bloqueo, si la Empresa intenta reducir su participación en la Compañía por cualquier medio o método antes de la oferta pública inicial de las acciones de la Compañía, la Empresa reducirá su participación a un precio no inferior al precio de emisión de las acciones de la Compañía en la oferta pública inicial. Si, con anterioridad a la reducción de la participación de la Sociedad, ésta ha realizado algún pago ex-dividendo, bonificación de acciones, capitalización de reservas de capital, etc., el precio al que se reduzca la participación de la Sociedad no será inferior al precio de emisión de la oferta pública inicial de la Sociedad.
El precio de la participación de la Sociedad no será inferior al precio después de los derechos y los dividendos del precio de emisión de la oferta pública inicial de la Sociedad.
3. Chen Guoshan y Wang Ji, otros accionistas naturales de la empresa, se comprometen a
En un plazo de 12 meses a partir de la fecha de cotización y negociación de las acciones de la Sociedad en la bolsa, no cederán ni encargarán a otros la gestión de las acciones que posean, ni la Sociedad recomprará dichas acciones.
Patrocinador, suscriptor principal China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
Fecha de firma del prospecto 26 de octubre de 2022
Declaración del emisor
La Sociedad y todos los directores, supervisores y altos directivos se comprometen a que el folleto y su resumen no contengan declaraciones falsas, engañosas u omisiones materiales y aceptan la responsabilidad legal individual y conjunta de su veracidad, exactitud e integridad.
El responsable de la empresa y el responsable de los trabajos de contabilidad y el responsable de la institución contable garantizan que la información financiera y contable que figura en el folleto y su resumen es veraz y completa.
El promotor se compromete a indemnizar en primer lugar a los inversores por las pérdidas causadas por registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales en los documentos elaborados o emitidos por él para la oferta pública inicial de acciones del emisor.
Cualquier decisión u opinión emitida por la CSRC u otros departamentos gubernamentales en relación con esta oferta no indica un juicio o garantía material en cuanto al valor de las acciones de la Compañía o el rendimiento para los inversores. Cualquier afirmación contraria es una falsa representación.
De acuerdo con las disposiciones de la Ley de Valores, la empresa es responsable de cualquier cambio en sus operaciones y beneficios después de la emisión legal de las acciones, y los inversores son responsables de cualquier riesgo de inversión derivado de dichos cambios.
Los inversores deben consultar a sus propios agentes de bolsa, abogados, contables u otros asesores profesionales si tienen alguna duda sobre este folleto y su resumen.
Recordatorio de asuntos materiales
En particular, se recuerda a los inversores que deben leer toda la sección “Factores de riesgo” de este folleto y prestar especial atención a las siguientes cuestiones importantes y advertencias de riesgo antes de tomar una decisión de inversión. I. Compromiso de bloqueo de acciones y de intención de participación de los accionistas antes de la emisión (I) Compromiso de bloqueo de acciones
1. Fang Qingxi, el accionista mayoritario de la empresa, y Fang Qingxi, Chen Guihua y Fang Kai, los controladores reales de la empresa, se comprometen
(1) No transferir ni encargar a otros la gestión de las acciones que posean directa o indirectamente en la Sociedad antes de la oferta pública de acciones, ni hacer que dichas acciones sean recompradas por la Sociedad, durante un período de 36 meses a partir de la fecha de cotización de las acciones de la Sociedad.
(2) Tras la expiración del periodo de bloqueo mencionado, si Fang Qingxi o Fang Kai sigue siendo director, supervisor o alto directivo de la empresa, no podrá transferir más del 25% del número total de acciones que posea cada año; si Fang Qingxi o Fang Kai deja la empresa por cualquier motivo, no podrá transferir las acciones que posea en los seis meses siguientes a su salida de la empresa.
(3) Si por primera vez el precio de cierre de las acciones de la Sociedad durante 20 días de negociación consecutivos dentro de los 6 meses siguientes a la cotización de las acciones de la Sociedad es inferior al precio de emisión de las acciones de la Sociedad, o el precio de cierre de las acciones de la Sociedad al final de los 6 meses siguientes a la cotización de la Sociedad (o el primer día de negociación después de ese día si no es un día de negociación) es inferior al precio de emisión de las acciones de la Sociedad, el período de bloqueo de las acciones de la Sociedad de las que soy titular se ampliará automáticamente en 6 meses sobre la base del período de compromiso original de 36 meses. El periodo de bloqueo se ampliará automáticamente en 6 meses a partir del periodo de compromiso original de 36 meses, es decir, el periodo de bloqueo será de 42 meses a partir de la fecha de cotización de las acciones de la empresa. En el caso de cualquier ex-dividendo, bonificación, capitalización de reservas de capital, etc., el precio de cierre anterior se referirá al precio de las acciones de la Sociedad después de la reponderación.
(4) En un plazo de 24 meses a partir de la fecha de expiración del periodo de bloqueo, si intento reducir mi participación en la Sociedad antes de la OPV de la Sociedad a través de cualquier medio o soporte, el precio al que reduzca mi participación no será inferior al precio de emisión de las acciones de la OPV de la Sociedad. Si, antes de la reducción de mi participación en la Sociedad, ésta ha realizado algún pago ex-dividendo, bonificación de acciones, capitalización de reservas de capital, etc., el precio al que reduciré mi participación no será inferior al precio de emisión de las acciones de la oferta pública inicial de la Sociedad después del pago ex-dividendo.
(5) Durante el periodo en el que Fang Qingxi y Fang Kai sean consejeros, supervisores y altos directivos de la Sociedad, Fang Qingxi y Fang Kai informarán a la Sociedad del número de acciones que poseen y de los correspondientes cambios en sus participaciones; la información sobre los cambios en sus participaciones en la Sociedad se realizará en estricto cumplimiento de la Ley de Sociedades de la República Popular China, la Ley de Valores de la República Popular China, las Normas que regulan las participaciones de los consejeros, supervisores y altos directivos de las sociedades cotizadas y sus cambios, y las Normas que regulan las participaciones de la Sociedad y sus cambios. (6) He cumplido estrictamente con el compromiso de bloqueo de las acciones que figura en el folleto de la oferta pública inicial de la empresa, de conformidad con las leyes, los reglamentos y los requisitos reglamentarios. Después de la expiración del período de bloqueo, si reduzco mi participación, lo haré por los medios permitidos por las leyes y reglamentos, como la oferta competitiva centralizada, la negociación en bloque o la transferencia por acuerdo, y al mismo tiempo, cumpliré con las restricciones legales sobre el número y la proporción de las acciones que se reduzcan por la SFC y la Bolsa de Valores de Shanghai, y realizaré las obligaciones de divulgación de información pertinentes en estricta conformidad con las normas de la SFC y la Bolsa de Valores de Shanghai. No reduciré mi participación si se dan circunstancias en las que yo o la Sociedad tenemos prohibido legalmente reducir mi participación en ese momento.
(7) El compromiso anterior asumido por mí continuará siendo efectivo durante el período de mi participación directa/indirecta en la Compañía y no renunciaré al cumplimiento del compromiso anterior debido a un cambio de posición o a la salida del cargo, etc.
2. Quanzhou Zhicheng, Quanzhou Fangyao, Quanzhou Zhixin y Quanzhou Fanghua, accionistas de la Sociedad, se comprometen
(1) En un plazo de 36 meses a partir de la fecha de cotización de las acciones de la Sociedad, no transferirán ni encargarán a otros la gestión de las acciones que posean en la Sociedad y que hayan sido emitidas antes de la oferta pública de acciones, ni la Sociedad recomprará dichas acciones.
(2) Si por primera vez el precio de cierre de las acciones de la empresa durante 20 días consecutivos de negociación dentro de los 6 meses siguientes a la cotización de las acciones de la empresa es inferior al precio de emisión de las acciones de la empresa, o si el precio de cierre de las acciones de la empresa al final de los 6 meses siguientes a la cotización de las acciones de la empresa (si el día no es un día de negociación, el primer día de negociación después de ese día) es inferior al precio de emisión de las acciones de la empresa, el período de bloqueo de las acciones de la empresa en poder de la empresa se prorrogará automáticamente por 6 meses sobre la base del período de compromiso original de 36 meses. El periodo de bloqueo se ampliará automáticamente en 6 meses a partir del periodo de compromiso original de 36 meses, es decir, el periodo de bloqueo será de 42 meses a partir de la fecha de cotización de las acciones de la empresa. En el caso de cualquier evento de ex-dividendo, bonificación, capitalización de reservas de capital y otros eventos de ex-dividendo, el precio de cierre anterior se refiere al precio de las acciones de la Compañía después de la reponderación.
(3) En un plazo de 24 meses a partir de la fecha de expiración del período de bloqueo, si la Empresa intenta reducir las acciones de la Compañía que posee antes de la oferta pública inicial de las acciones de la Compañía a través de cualquier medio o soporte, el precio de reducción de la Empresa no será inferior al precio de emisión de las acciones de la Compañía en la oferta pública inicial. Si, antes de la reducción de las participaciones de la Empresa, ésta ha realizado algún pago ex-dividendo, bonificación de acciones, capitalización de reservas de capital, etc., el precio de reducción de la Empresa no será inferior al precio de emisión de las acciones de la oferta pública inicial de la Empresa después del pago ex-dividendo.
(4) El anterior compromiso asumido por la Empresa seguirá siendo válido durante el período en que la Empresa sea titular de las acciones de la Sociedad.
3. Chen Guoshan y Wang Ji, otras personas físicas accionistas de la Sociedad, se comprometen
(1) No transferiré ni confiaré a otros la gestión de las acciones de la Sociedad que poseo ni haré que la Sociedad recompre dichas acciones durante un período de 12 meses a partir de la fecha de cotización y negociación de las acciones de la Sociedad en la bolsa.
(2) Cumpliré con las “Normas sobre la reducción de la participación de los accionistas, directores y supervisores de las empresas que cotizan en bolsa” de la Comisión Reguladora de Valores de China, las “Normas que rigen la cotización de las acciones en la Bolsa de Valores de Shanghai”, las “Normas de aplicación de la reducción de la participación de los accionistas y directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Shanghai” y otras normas pertinentes. (II) Compromiso respecto a la participación y la intención de reducir la participación de los accionistas que posean más del 5% de las acciones tras la oferta pública y la cotización
(1) Compromiso de Fang Qingxi, Chen Guihua y Fang Kai, los controladores reales de la empresa, sobre su participación y su intención de reducirla después de la cotización
(1) Me comprometo a compartir los resultados operativos de la empresa de forma continuada manteniendo las acciones de la empresa durante un largo periodo de tiempo. Por lo tanto, tengo la intención de mantener las acciones de la empresa durante un largo período de tiempo. Tras la expiración del período de bloqueo de mi participación en la Sociedad, podré reducir mi participación en la Sociedad según proceda, y la decisión sobre si reducir mi participación y el porcentaje específico de reducción se basará en el entorno del mercado y la distribución de la participación de la Sociedad en ese momento.
(2) Si decido reducir mi participación después de la expiración del período de bloqueo, lo haré después de la expiración del período de bloqueo.
