La opinión de esta semana:
I. La política que surge, la educación nueva infraestructura “al toque de un botón”
En septiembre, el gobierno central formuló una “combinación” de política de descuentos + refinanciación especial para apoyar la compra y renovación de equipos en los ámbitos de la educación y la sanidad. Las instalaciones de apoyo incluyen principalmente (1) equipos experimentales básicos y de enseñanza; (2) instrumentos y equipos de investigación científica de gama media y alta; (3) construcción de la transformación digital de las escuelas, como la construcción del centro de información, el campus inteligente, el aula inteligente, el laboratorio inteligente, la construcción de la biblioteca inteligente, la sustitución de la localización del centro de datos; (4) equipos de formación de prácticas y (4) equipos de formación práctica y conjuntos de apoyo, etc. Especulamos que la refinanciación de 200000 millones es sólo un aperitivo, la posterior política de fuerza tendrá una mayor probabilidad de expansión marginal, se espera que la escala de apoyo crediticio alcance los billones. Se espera que la demanda pertinente se libere de forma centralizada, y que los pedidos de informatización de la educación sigan explotando a partir del cuarto trimestre.
En segundo lugar, la educación nueva infraestructura relacionada con el tema del peinado de productos
1, líder del aula de sabiduría de la universidad/escuela profesional Beijing Jingyeda Technology Co.Ltd(003005) , el negocio principal para el campo de la educación de la sabiduría y el campo de la pista de la sabiduría, que, el campo de la educación de la sabiduría para proporcionar el aula de la sabiduría, los datos grandes de la ciencia, la enseñanza experimental de la simulación virtual, el campus de la sabiduría, el campus seguro, el campus del IOT, el reclutamiento de la sabiduría, la evaluación de la sabiduría, la formación práctica inteligente y el otro negocio relacionado; casos típicos para la universidad de Pekín de la aeronáutica y de la astronáutica, la universidad de Guizhou, el etc.
2, líder del campus de la sabiduría Newcapec Electronics Co.Ltd(300248) , el negocio principal incluye soluciones del campus de la sabiduría, gobierno de la sabiduría y soluciones de la aplicación de la empresa, que las soluciones del campus de la sabiduría proporcionan los productos incluyendo el campus de la sabiduría de la universidad, la tarjeta del código hace frente a una solución del paso de la escuela, campus de la sabiduría de la escuela secundaria, RMB digital, VR, campus perfecto, etc.; los casos típicos son la universidad de Tsinghua, la universidad de Fudan, el etc.
3, pizarra electrónica interactiva / pizarra de la sabiduría líder Hitevision Co.Ltd(002955) , el negocio principal incluye el negocio de la educación de la sabiduría y los servicios de educación de la sabiduría. Responsable del suministro de productos de hardware de tecnología de la información para la educación, como pizarras blancas, mochilas escolares, pizarras, etc.; productos de software de tecnología de la información para la educación, como plataforma de enseñanza inteligente; soluciones de tecnología de la información para la educación, como aulas inteligentes, etc.
4、Líder en exámenes de sabiduría Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559) , el negocio principal incluye productos de informatización de la educación y proporciona servicios relacionados para los usuarios, productos que cubren el examen de sabiduría, la enseñanza y la coordinación de exámenes, soluciones de examen de ingreso a la universidad de una sola vez, deportes inteligentes, educación de carrera, etc.; los casos típicos son la Universidad de Aeronáutica y Astronáutica de Nanjing, la Universidad de Sichuan, etc.
5, líder de la educación de la sabiduría de AI Iflytek Co.Ltd(002230) , el campo de la educación incluye G/B/C tres tipos de sistema de negocio del cliente: negocio del lado G principalmente a la ciudad, el condado y otra construcción regional como el cuerpo principal, cubriendo la región para todos los tipos de escuelas y usuarios de la solución global para enseñar según el material; negocio del lado B principalmente a la construcción de la escuela como el cuerpo principal, incluyendo el aula inteligente orientada a la escuela, la enseñanza de precisión de los grandes datos, el aula de escuchar y hablar inglés; negocio del lado C principalmente al grupo de usuarios de los padres independiente. El negocio del lado B se centra principalmente en la construcción de escuelas, incluyendo el aula inteligente, la enseñanza precisa de big data, el aula de escucha y habla de inglés, etc.; el negocio del lado C lo compran principalmente los padres, incluyendo la máquina de aprendizaje de IA, el manual de aprendizaje personalizado y otros productos. Los clientes típicos son la Escuela Secundaria nº 8 de Hefei y la Escuela Secundaria de la Universidad Normal del Noreste.
6, pantalla inteligente y terminal interactivo líder Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited(002841) , la empresa es una pantalla, control interactivo y tecnología de conectividad como el núcleo de los productos electrónicos inteligentes y proveedor de soluciones, incluyendo la enseñanza, productos de hardware incluyendo XIV tableta inteligente interactiva, grabación de educación, podio inteligente, máquina de aprendizaje de clase en línea; plataforma de servicios de educación y aplicación incluyendo plataforma de enseñanza, sistema de enseñanza e investigación, sistema de gestión, plataforma de servicio de profesor, etc..
7, líder de la base de entrenamiento de simulación Zhengzhouj&Thi-Techco.Ltd(300845) , la empresa está profundamente comprometida en el campo de la educación de entrenamiento de simulación virtual, para las escuelas profesionales pertinentes, oficinas de ferrocarril, empresas de metro para proporcionar productos de entrenamiento de simulación de transporte ferroviario, productos de simulación de seguridad de emergencia, navegación y productos de simulación de aviación. Los clientes típicos son la Escuela Profesional de Transporte de Nanjing, la Universidad de Datong, etc.
Tres, línea principal de inversión relacionada con las nuevas infraestructuras educativas y sujeto beneficiario
Las materias básicas de la tecnología de la información en la educación pueden acelerar el punto de inflexión ascendente. Los principales temas beneficiarios son: (1) dirección de la construcción de la transformación digital de la escuela: líder del aula de sabiduría de la universidad / escuela profesional Beijing Jingyeda Technology Co.Ltd(003005) , líder del campus de sabiduría Newcapec Electronics Co.Ltd(300248) , líder de la pizarra electrónica interactiva / pizarra de sabiduría Hitevision Co.Ltd(002955) , líder del examen de sabiduría Chengdu Jafaantai Education Technology Co.Ltd(300559) , líder de la educación de sabiduría de la IA Iflytek Co.Ltd(002230) , líder de la pantalla inteligente y del terminal interactivo Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited(002841) , smart education small giant wisdom micro intelligence, etc.; (2) dirección de instrumentos de investigación: osciloscopio estándar Puyuan Jingdian, Ding Yang Technology, Uni-Trend Technology (China) Co.Ltd(688628) , espectrómetro de masas estándar Focused Photonics (Hangzhou) Inc(300203) , Anhui Wanyi Science And Technology Co.Ltd(688600) , Guangzhou Hexin Instrument Co.Ltd(688622) , etc. (3) Practicar la dirección del entrenamiento: imitación del líder de la base de entrenamiento real Zhengzhouj&Thi-Techco.Ltd(300845) .
Recomendaciones de inversión
Reiterar el firme optimismo en la computación en nube SaaS, la energía de TI, la tecnología financiera, la conducción inteligente, la inteligencia artificial y otra pista de auge con la ventaja de la tarjeta de las empresas líderes, y recomendar activamente las siguientes siete líneas de inversión: 1, la computación en nube SaaS: centrarse en la empresa recomendada SaaS líder Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) , líder de software de oficina Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) (y la cobertura conjunta de pequeñas y medianas empresas), líder de hiperconvergencia . Sangfor Technologies Inc(300454) . 2, nuevas tecnologías de la energía: se centran en recomendar el líder de SaaS de energía Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) (cobertura conjunta con el grupo de comunicación), pionero en programación de redes de distribución Dongfang Electronics Co.Ltd(000682) , líder de software BIM de energía nacional Beijing Forever Technology Co.Ltd(300365) . 3, tecnología financiera: se centran en recomendar las tecnologías de la información de valores Hundsun Technologies Inc(600570) , además Yusys Technologies Co.Ltd(300674) , Shenzhen Sunline Tech Co.Ltd(300348) , Hithink Royalflush Information Network Co.Ltd(300033) todos acogen el auge al alza. 4, conducción inteligente: centrarse en recomendar la cabina inteligente líder Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) (cobertura conjunta del grupo automovilístico), además del mapa de alta precisión líder Navinfo Co.Ltd(002405) como beneficiario clave. 5, inteligencia artificial: centrarse en recomendar la voz inteligente líder Iflytek Co.Ltd(002230) . 6, seguridad de la red: centrarse en recomendar la seguridad emergente doble líder Qi An Xin Technology Group Inc(688561) +. Sangfor Technologies Inc(300454) , Dbappsecurity Co.Ltd(688023) como subdivisión del líder de seguridad emergente también se beneficiará profundamente, otras ofertas beneficiarias incluyen: Venustech Group Inc(002439) , Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) , etc. 7, Xinchuang: fabricantes nacionales líderes de WPS Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) (cobertura conjunta con el grupo de pequeñas y medianas empresas), líder nacional de middleware Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) , líder nacional de PDF Fujian Foxit Software Development Joint Stock Co.Ltd(688095) , nacional Líder del servidor Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) .
Consejos de riesgo riesgo sistémico del mercado, la aplicación de la política de innovación de la ciencia y la tecnología no es como se esperaba, los Estados Unidos y China juego eventos inesperados.
