Código de stock: Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) Abreviatura de stock: Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) Número de anuncio: 2022064
Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891)
Anuncio sobre las resoluciones de la vigésima primera reunión de la tercera sesión del Consejo de Administración
La Compañía y todos los miembros del Consejo de Administración garantizan que la información divulgada es verdadera, precisa y completa y que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales.
I. Reunión del Consejo de Administración
La Vigésima Primera Reunión de la Tercera Sesión del Consejo de Administración (en lo sucesivo, la "Sociedad") se celebró el 20 de octubre de 2022 en la sala de reuniones de la Sociedad mediante una combinación de reuniones presenciales y por correspondencia. La convocatoria de la reunión fue enviada por entrega personal y por correo electrónico el 10 de octubre de 2022. 9 directores debían asistir a la reunión y 9 directores asistieron efectivamente a la reunión.
II. Deliberaciones de la reunión del Consejo
Los consejeros presentes en la reunión deliberaron y votaron las propuestas del Consejo de Administración y formaron los siguientes acuerdos.
(I) Consideración y adopción de la "Propuesta sobre la emisión pública de bonos convertibles de la Sociedad" de forma individualizada La Sociedad ha recibido la "Aprobación de la emisión pública de bonos convertibles de Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) " (Licencia SFC [2022] nº 2063) emitida por la Comisión Reguladora de Valores de China el 16 de septiembre de 2022, por la que se aprueba la emisión pública de bonos convertibles con un valor nominal total de 769045.900 dólares por parte de la Sociedad al público. La empresa aprobó la oferta pública de bonos convertibles por un valor nominal total de 769045.900 RMB con un vencimiento de 6 años.
La Junta General de Accionistas de la Sociedad para el año 2021, celebrada el 21 de abril de 2022, consideró y aprobó la "Propuesta de solicitud a la Junta General de autorización al Consejo de Administración para gestionar la emisión pública de obligaciones convertibles", y el Consejo de Administración de la Sociedad, en el ámbito de la autorización de la citada propuesta, determinó el plan específico de la emisión pública de la siguiente manera.
1. Tamaño de la emisión
El importe total de los fondos que se recaudarán con los bonos convertibles que se emitirán es de 76.904,59 millones de RMB.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones.
2. Tipo de cupón
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El tipo de interés del cupón de las obligaciones convertibles que se emitan será del 0,20% el primer año, del 0,40% el segundo, del 0,60% el tercero, del 1,50% el cuarto, del 1,80% el quinto y del 2,00% el sexto.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
3. Precio de conversión inicial
El precio de conversión inicial de los bonos convertibles que se emitirán es de 28,35 RMB por acción, que no es inferior al precio medio de las acciones A de la empresa negociadas durante los veinte días de cotización anteriores a la fecha de anuncio del folleto y al precio medio de las acciones A de la empresa negociadas durante el día de cotización anterior. El precio medio de las acciones de la empresa negociadas en los 20 días de negociación anteriores = el importe total de las acciones de la empresa negociadas en los 20 días de negociación anteriores / el importe total de las acciones de la empresa negociadas en los 20 días de negociación anteriores.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
4. Condiciones de reembolso al vencimiento
En un plazo de cinco días de negociación tras el vencimiento de los bonos convertibles emitidos, la empresa reembolsará a los inversores todos los bonos convertibles en circulación al 112% del valor nominal de los bonos convertibles (incluida la última cuota de intereses).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones
5. Método y objetivos de emisión
El método de emisión de las obligaciones convertibles es el siguiente
La emisión de bonos convertibles CFS se realizará a los accionistas originales del emisor registrados en la sucursal de Shenzhen de la Corporación de Compensación y Liquidación de China tras el cierre de las operaciones en la fecha de registro de las acciones, y el saldo de los accionistas originales tras la asignación preferente (incluida la renuncia de los accionistas originales a la asignación preferente) se emitirá a los inversores públicos en línea a través del sistema de negociación de la Bolsa de Shenzhen.
Los bonos convertibles se emitirán para.
(1) Adjudicación preferente a los accionistas originales: accionistas originales de acciones A del emisor registrados después del cierre de las operaciones en la fecha de registro de las acciones (es decir, el 24 de octubre de 2022, día T-1).
(2) Oferta en línea: inversores públicos titulares de cuentas de valores en la Bolsa de Shenzhen, incluyendo: personas físicas, personas jurídicas, fondos de inversión de valores, etc. (excepto aquellos cuya compra está prohibida por las leyes y reglamentos).
(3) Las cuentas autogestionadas del patrocinador del emisor (suscriptor principal) no participarán en la suscripción en línea.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones.
6. Modalidades de colocación a los accionistas originales
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El número de bonos convertibles de la CFPA que pueden ser colocados preferentemente por los accionistas originales será el número de acciones registradas como tenencia " Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) " después del cierre de las operaciones en la fecha de registro de las acciones (24 de octubre de 2022, día T-1), y la cantidad de bonos convertibles que pueden ser colocados se calculará en base a la proporción de 2,6148 yuanes por bono convertible, y se convertirá en 100 yuanes por hoja. El número de acciones de " Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) " se calcula en base a la proporción de 2,6148 RMB de bonos convertibles por acción y se convierte en número de acciones a 100 RMB por acción, siendo cada acción una unidad de suscripción, es decir, Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) 8 bonos convertibles por acción. Los accionistas originales pueden decidir el número real de bonos convertibles a suscribir en función de su propia situación.
El capital total existente de acciones A de la empresa es de 294112.698. Sobre la base del coeficiente de colocación preferente de esta emisión, el número máximo de bonos convertibles que pueden suscribir los antiguos accionistas de acciones A con carácter preferente es de 7.690458, lo que representa aproximadamente el 999999% del número total de bonos convertibles de esta emisión.
Además de la asignación preferente, los antiguos accionistas de acciones A también pueden participar en la suscripción del saldo tras la asignación preferente.
La suscripción preferente de los accionistas originales de acciones A se realizó a través del sistema de negociación de la Bolsa de Shenzhen, con el código de colocación "082891" y la abreviatura de colocación "China Pet Bond".
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
Los consejeros independientes de la Compañía expresaron sus opiniones independientes sobre la propuesta anterior, que pueden encontrarse en China Securities Journal, Securities Times y Juchao Information Website (http://www.cn.info.com.cn.), los medios de divulgación de información designados por la Compañía. (II) Examen y aprobación de la "Propuesta sobre la cotización de los bonos convertibles emitidos públicamente por la Sociedad".
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
De acuerdo con la autorización de la Junta General Anual de 2021 de la Sociedad, se acordó que el Consejo de Administración de la Sociedad se encargará de la cotización de los bonos convertibles en la Bolsa de Valores de Shenzhen una vez finalizada la emisión de los bonos convertibles y autorizará a la dirección de la Sociedad y a sus personas designadas autorizadas a encargarse de los asuntos específicos.
Los consejeros independientes de la empresa expresaron sus opiniones independientes sobre la propuesta, y el anuncio correspondiente está disponible en los medios de divulgación de información designados por la empresa, a saber, China Securities Journal, Securities Times y Juchao Information Website (http://www.cn.info.com.cn.)
(Ⅲ) Examen y aprobación de la "Propuesta sobre la apertura de una cuenta especial para el producto de la empresa procedente de la emisión pública de bonos corporativos convertibles".
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones.
Con el fin de regular el depósito, el uso y la gestión de los ingresos de la empresa y proteger eficazmente los derechos e intereses de los inversores, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las "Directrices de supervisión para las empresas cotizadas nº 2 - Requisitos de supervisión para la gestión y el uso de los ingresos de las empresas cotizadas" y el "Sistema de gestión de los ingresos de la empresa", los ingresos de la emisión pública de bonos convertibles de la empresa se almacenarán en una cuenta especial abierta por un banco. También se propone autorizar al presidente de la empresa a encargarse de la cooperación con la compañía de seguros. Al mismo tiempo, se propone autorizar al presidente de la empresa para que se encargue de negociar con el patrocinador, Union Reserve Securities.
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Ltd. y el banco para el depósito de los ingresos en la cuenta especial de los ingresos a la llegada de los mismos.
Los consejeros independientes de la Compañía expresaron su opinión independiente sobre la propuesta. Para conocer los detalles del anuncio correspondiente, consulte los medios de divulgación de información designados por la Compañía "China Securities Journal", "Securities Times" y Juchao Information Website (http://www.cn.info.com.cn.)
(Ⅳ) Examen y aprobación de la "Propuesta de utilizar parte de los ingresos ociosos para reponer temporalmente el capital circulante" Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
El Consejo de Administración acordó que la Sociedad, bajo la premisa de garantizar las necesidades de capital para la construcción de los proyectos de inversión de capital de captación y el progreso normal de los proyectos, utilizará el capital de captación ocioso de no más de 80 millones de RMB para reponer temporalmente el capital circulante durante un período de 12 meses a partir de la fecha de consideración y aprobación por el Consejo de Administración de la Sociedad.
Los consejeros independientes de la empresa han expresado su consentimiento inequívoco a esta propuesta. Para conocer los detalles del anuncio correspondiente, consulte los medios de divulgación de información designados por la empresa, China Securities Journal, Securities Times y Juchao Information Website (http://www.cn.info.com.cn.). Por la presente se anuncia.
Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891)
Consejo de Administración
21 de octubre de 2022
