Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891)
Anuncio de la emisión pública de bonos convertibles
Patrocinador (principal suscriptor): Union Reserve Securities Company Limited
La Compañía y todos los miembros del Consejo de Administración garantizan que la información divulgada es verdadera, precisa y completa y que no hay información falsa, declaraciones engañosas o declaraciones materiales.
No hay información falsa, declaraciones engañosas ni omisiones materiales.
Nota especial
(en adelante ” Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) “, “la Empresa” o “el Emisor”) y Federated Securities Co. (en lo sucesivo, el “Patrocinador (Suscriptor Principal)” o “LSC”) de conformidad con la Ley de Valores de la República Popular China, las Medidas para la Administración de la Emisión de Valores por parte de las Empresas Cotizadas, las Medidas para la Administración de la Emisión y Suscripción de Valores (Orden de la Comisión Reguladora de Valores [nº 144]), las Normas para la Administración de la Emisión y Suscripción de Valores (Orden de la Bolsa de Shenzhen [nº 144]) y las Normas para la Administración de Bonos Corporativos Convertibles de la Bolsa de Shenzhen. Las “Normas de aplicación para el negocio de bonos corporativos convertibles de la Bolsa de Shenzhen (revisadas en diciembre de 2018)” (las “Normas de aplicación”), las “Directrices de autorregulación de la Bolsa de Shenzhen para las empresas cotizadas nº 1 – Manejo de negocios (SZSE Shang [ 2022] nº 726) La emisión pública de bonos convertibles (en lo sucesivo denominados “Bonos Convertibles” o “CFS Conversión 2”) se realizó de acuerdo con las disposiciones pertinentes de la Guía de Autorregulación de la Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – Conducción de Negocios (SZSE [ 2022] nº 726).
Los bonos convertibles que se emitirán se entregarán a los titulares originales de los bonos registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Depository and Clearing Corporation Limited (en adelante, “China Clearing Shenzhen Branch” o “el Registrador”) tras el cierre de las actividades en la fecha de registro de las acciones (24 de octubre de 2022, T-1). “El saldo de la Colocación Preferente después de la Colocación Preferente por parte de los accionistas originales (incluida la parte de la Colocación Preferente a la que renuncian los accionistas originales) se emitirá en línea a los inversores públicos a través del sistema de negociación de la Bolsa de Valores de Shenzhen (en lo sucesivo, “SZSE”). Se aconseja a los inversores que lean atentamente este anuncio y las normas de aplicación publicadas en el sitio web de la Bolsa de Shenzhen (www.szse.cn.). Por favor, lea este anuncio con cuidado, el proceso de emisión, la suscripción, el pago y otros aspectos de los asuntos específicos son los siguientes, por favor, centrarse en los inversores: 1, la emisión de bonos convertibles accionistas originales día de asignación prioritaria y el día de suscripción en línea es el mismo que el 25 de octubre de 2022 (día T), el tiempo de suscripción en línea para el día T 9:15-11:30, 13:00-15:00. accionistas originales en la asignación prioritaria Cuando participen en la Colocación Preferente, los accionistas originales deberán abonar la totalidad de los fondos dentro de su cuota de Colocación Preferente en función del número de Bonos Convertibles que se vayan a Colocar Preferentemente. Los accionistas originales y los inversores públicos no están obligados a pagar los fondos de suscripción para la suscripción en línea de la parte restante después de la asignación preferente.
2. Los inversores deben tener en cuenta los requisitos reglamentarios del sector y el tamaño de los activos o del capital correspondiente para determinar razonablemente el importe de la suscripción. Si el promotor (suscriptor principal) comprueba que un inversor no cumple los requisitos reglamentarios del sector y supera el tamaño de los activos o del capital correspondiente, el promotor (suscriptor principal) tiene derecho a determinar que la solicitud del inversor no es válida. Los inversores deben expresar sus intenciones de suscripción de forma independiente y no deben confiar a la sociedad de valores la responsabilidad exclusiva de realizar la suscripción en su nombre.
3. Los inversores sólo pueden utilizar una cuenta de valores para participar en la suscripción en línea de bonos convertibles, y la suscripción no puede revocarse una vez confirmada. Si un mismo inversor utiliza varias cuentas de valores para participar en la misma suscripción de bonos convertibles, o si el inversor utiliza la misma cuenta de valores varias veces para participar en la misma suscripción de bonos convertibles, la primera suscripción del inversor será una suscripción válida y el resto de las suscripciones no serán válidas.
El principio para confirmar que varias cuentas de valores son propiedad del mismo inversor es que el “nombre del titular de la cuenta” y el “número de documento de identificación válido” en los datos de registro de la cuenta de valores son los mismos. La información de registro de la cuenta de valores está sujeta al final del día 24 de octubre de 2022 (día T-1).
4. Después de ganar la lotería de los bonos convertibles, el inversor en línea realizará las obligaciones de liquidación de fondos de acuerdo con el “Anuncio de los resultados ganadores en línea de la emisión pública de bonos convertibles por Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) ” y se asegurará de que haya suficientes fondos de suscripción en su cuenta de fondos al final del 27 de octubre de 2022 (T+2), y el pago del inversor cumplirá con las regulaciones pertinentes de la compañía de valores del inversor. Si el inversor no dispone de fondos suficientes para la suscripción, el déficit se considerará como una renuncia a la suscripción y el inversor deberá asumir las consecuencias y las responsabilidades legales relacionadas que se deriven de ello. De acuerdo con la normativa pertinente de China Securities Clearing Corporation Shenzhen, la unidad mínima de abandono de la suscripción es de 1 hoja. La parte de la suscripción a la que renuncien los inversores online será suscrita por el promotor (lead underwriter).
5. Cuando el número total de obligaciones convertibles suscritas por los accionistas originales sobre una base preferente y el número de obligaciones convertibles suscritas por los inversores en línea sea inferior al 70% del número de la emisión; o cuando el número total de obligaciones convertibles suscritas por los accionistas originales sobre una base preferente y el número de obligaciones convertibles suscritas por los inversores en línea sobre una base pagada sea inferior al 70% del número de la emisión, el emisor y el patrocinador (colocador principal) negociarán la suspensión de la emisión. Si se suspende la emisión, el emisor y el patrocinador (suscriptor principal) informarán oportunamente a la Comisión Reguladora de Valores de China (“CSRC”) y revelarán las razones de la suspensión y los acuerdos posteriores.
El Patrocinador (Suscriptor Principal) suscribirá la parte de la Emisión que sea inferior a 769045.900 RMB, siendo la base de suscripción 769045.900 RMB. El promotor (suscriptor principal) determinará el resultado final de la colocación y el importe de la suscripción en función de la llegada de fondos en línea, y el porcentaje de suscripción no superará en principio el 30% del importe total de la emisión, es decir, el importe máximo de suscripción en principio es de 230713.800 RMB. Cuando el coeficiente de suscripción real supere el 30% del importe total de la emisión, el patrocinador (suscriptor principal) iniciará los procedimientos internos de evaluación del riesgo de suscripción y continuará los procedimientos de emisión o tomará medidas para suspender la emisión tras el consenso con el emisor, e informará a la CSRC de manera oportuna; si se suspende la emisión, el emisor y el patrocinador (suscriptor principal) informarán a la CSRC de manera oportuna y divulgarán información sobre las razones de la suspensión y los acuerdos posteriores. Si se suspende la emisión, el emisor y el patrocinador (suscriptor principal) informarán sin demora a la CSRC y divulgarán información sobre los motivos de la suspensión y los acuerdos posteriores.
6. En el caso de que un inversor en línea haya ganado la lotería por un total de tres veces en un plazo de 12 meses consecutivos, pero no haya pagado en su totalidad, no se le permitirá participar en la suscripción de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos canjeables durante seis meses (calculados sobre la base de 180 días naturales, incluido el día siguiente) a partir del día siguiente al que el participante en la liquidación haya declarado por última vez su abandono de la suscripción.
El abandono de las suscripciones se juzga en función de cada inversor. El número de suscripciones abandonadas se calculará en función del número total de acciones nuevas, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos canjeables efectivamente abandonados por el inversor; si el inversor es titular de varias cuentas de valores, el número de suscripciones abandonadas se calculará de forma acumulada si el abandono se produce en cualquiera de las cuentas de valores. También se incluye en el recuento el número de suscripciones abandonadas que se han producido en el caso de cuentas de valores no elegibles o canceladas.
En el caso de la cuenta especial de la sociedad de valores para la gestión de activos orientados al cliente y la cuenta de renta vitalicia de la empresa, si el “nombre del titular de la cuenta” y el “número de documento de identificación válido” en los datos de registro de la cuenta de valores son los mismos, se contarán como inversores diferentes.
7. Las cuentas autogestionadas del promotor de la emisión (suscriptor principal) no participarán en la suscripción en línea.
8. Todas las obligaciones convertibles que se emitan se convertirán en nuevas acciones.
9、Los inversores deben comprender plenamente las leyes y reglamentos pertinentes relativos a la emisión de bonos convertibles, leer el contenido de este anuncio, conocer el proceso de emisión y los principios de asignación de esta emisión, comprender plenamente los riesgos de inversión y los riesgos de mercado de los bonos convertibles y participar en la suscripción de bonos convertibles con precaución. Una vez que un inversor participa en la suscripción, se considera que el promotor (suscriptor principal) se compromete a que la participación del inversor en la suscripción sea conforme a las leyes y reglamentos y a las disposiciones de este anuncio, y que el inversor asumirá todas las infracciones y consecuencias derivadas de las mismas.
Nota importante
1. La emisión pública de bonos convertibles ha sido aprobada por la Comisión Reguladora de Valores de China de acuerdo con la aprobación nº [2022] 2063.
2. El importe total de los bonos convertibles emitidos es de 76.904,59 millones de RMB, teniendo cada bono un valor nominal de 100 RMB y un total de 7.690459 bonos emitidos a valor nominal.
3. Los bonos convertibles que se emitirán se denominarán “CFS Conversión 2” y el código de los bonos será “127076”.
4. Los bonos convertibles que se emitan serán objeto de adjudicación preferente a los accionistas originales del emisor registrados después del cierre de la fecha de registro de acciones (24 de octubre de 2022, T-1), y el resto de los accionistas originales después de la adjudicación preferente (incluida la parte de los accionistas originales que hayan renunciado a la adjudicación preferente) se emitirán en línea a los inversores públicos a través del sistema de negociación de la Bolsa de Shenzhen.
5. El número de bonos convertibles que pueden ser asignados preferentemente por los accionistas originales será el número de acciones registradas como titulares de ” Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) ” después del cierre de las actividades en la fecha de registro de las acciones (24 de octubre de 2022, día T-1), calculado en proporción a la cantidad de bonos convertibles que pueden ser asignados a 2,6148 RMB por acción, y luego convertido en el número de bonos convertibles a 100 RMB por acción. El importe de los bonos convertibles se convertirá en número de bonos convertibles a 100 RMB por bono, siendo cada uno de ellos una unidad de suscripción. La colocación preferente para los antiguos accionistas se realizará a través del sistema de negociación de la Bolsa de Shenzhen, con el código de colocación “082891” y la abreviatura de colocación “China Pet Bond”. Los antiguos accionistas pueden decidir el número real de bonos convertibles a suscribir en función de su propia situación.
La parte de la colocación en línea de menos de 1 acción por parte de los accionistas originales se ejecutará de acuerdo con la “Guía de Negocios para Emisores de Valores de la Corporación de Depósito y Compensación de Valores de China, Sucursal de Shenzhen” (en adelante, la “Guía de Negocios para Emisores de Valores de la Corporación de Depósito y Compensación de Valores de China, Sucursal de Shenzhen”), es decir, el número resultante de suscripciones prioritarias de menos de 1 acción se clasificará en orden descendente de cantidad, redondeando el número más pequeño a los accionistas originales que participan en las suscripciones prioritarias. El número de suscripciones preferentes generadas se subordinará al mayor número de accionistas originales que participen en las suscripciones preferentes para alcanzar la unidad de cuenta mínima de uno, y el ciclo continuará hasta que se asignen todas.
El capital social total del Emisor es de 294112.698 acciones (sin autocartera), y el número máximo de obligaciones convertibles que pueden ser suscritas de forma preferente por los accionistas originales es de 7.690458, lo que representa aproximadamente el 999999% del número total de obligaciones convertibles emitidas. (El número total final de colocaciones preferentes puede variar ligeramente debido a la aplicación de las directrices para emisores de valores de la China Securities Clearing and Settlement Corporation Shenzhen Branch).
Además de la colocación preferente, los accionistas originales también pueden participar en la suscripción del saldo después de la colocación preferente. Los accionistas originales que participen en la Colocación Preferente Online deberán pagar la totalidad de los fondos en el momento de la suscripción el día T. Los accionistas originales no están obligados a pagar los fondos de suscripción cuando participan en la suscripción en línea del saldo después de la adjudicación preferente en línea.
6. Los inversores públicos pueden participar en la suscripción del saldo de la asignación preferente de los accionistas originales a través del sistema de negociación de la Bolsa de Shenzhen con el código de suscripción “072891” y la abreviatura de suscripción “China Pet Development Bond”. La unidad mínima de suscripción para cada cuenta es de 10 hojas (1.000 yuanes), cada 10 hojas es una unidad de suscripción, más de 10 hojas debe ser un múltiplo entero de 10 hojas, el límite máximo de suscripción para cada cuenta es de 10.000 hojas (1 millón de yuanes), el exceso no es válido.
Los inversores sólo pueden utilizar una cuenta de valores para participar en la suscripción en línea de bonos convertibles. Si un mismo inversor utiliza más de una cuenta de valores para participar en la suscripción, o si el inversor utiliza la misma cuenta de valores para participar en la suscripción varias veces, la primera suscripción del inversor será una suscripción válida y el resto de las suscripciones no serán válidas. El inversor no está obligado a pagar el fondo de suscripción al realizar una suscripción. Una vez confirmada la suscripción por el sistema de negociación de la Bolsa de Shenzhen, no podrá ser revocada.
7. Las obligaciones convertibles que se emitan no estarán sujetas a ningún período de retención, y las obligaciones convertibles que coloquen los inversores se negociarán el primer día de cotización.
8. Esta emisión no es una cotización y la cotización se anunciará por separado. El emisor se encargará de los procedimientos de cotización lo antes posible después de la emisión.
9. Las obligaciones convertibles sólo se convertirán con las nuevas acciones.
10、Los inversores deben prestar atención a las disposiciones específicas del anuncio sobre el método de emisión de los bonos convertibles, los objetos de la emisión, el método de asignación, el tiempo de suscripción, el método de suscripción, el procedimiento de suscripción, el precio de suscripción, el número de suscripciones y el pago de los fondos de suscripción. 11. Los inversores no utilizarán ilegalmente cuentas o fondos ajenos para realizar suscripciones, ni recaudarán ilegalmente fondos o ayudarán a otros a recaudar fondos para realizar suscripciones. Los inversores que suscriban y posean bonos convertibles deberán actuar de acuerdo con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones correspondientes de la CSRC, y asumirán las responsabilidades legales correspondientes.
12. Este anuncio es sólo una breve descripción de la emisión de bonos convertibles para los inversores y no constituye ningún asesoramiento de inversión para la emisión de bonos convertibles. Se aconseja a los inversores que deseen conocer los detalles de los bonos convertibles que lean el Folleto de emisión pública de bonos convertibles (en adelante, el “Folleto”), que está disponible en el sitio web de información de Juchao (www.cn.info.com.cn.). Los inversores pueden acceder al texto completo del Folleto y a la información relevante de la Emisión en el sitio web de información de Juchao (.).
13. Los inversores deben comprender plenamente los factores de riesgo del Emisor, juzgar cuidadosamente sus condiciones empresariales y el valor de la inversión y tomar decisiones de inversión prudentes. El emisor está sujeto a cambios en el entorno político, económico e industrial y sus condiciones comerciales pueden cambiar, y cualquier riesgo de inversión derivado de ello será asumido por el inversor. No hay ninguna restricción de circulación ni acuerdo de período de bloqueo para los bonos convertibles emitidos en esta emisión, que comenzarán a circular a partir de la fecha de cotización y negociación de los bonos convertibles de esta emisión en la Bolsa de Shenzhen. Se aconseja a los inversores que presten atención a los riesgos de inversión derivados de las fluctuaciones del precio de las obligaciones convertibles debido a las fluctuaciones de la cotización de las acciones de la empresa y de los tipos de interés entre la fecha de emisión y la fecha de cotización y negociación.
14. Tenga en cuenta que el emisor y el patrocinador (suscriptor principal) de la emisión harán los anuncios oportunos en el sitio web de información de Juchao (www.cn.info.com.cn.) y en el China Securities Journal y Securities Times, según sea necesario, sobre otros asuntos relacionados con la emisión.
DEFINICIONES
Salvo que se especifique lo contrario, los siguientes términos tendrán el siguiente significado en este Anuncio de Oferta: Emisor, Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) , Empresa Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) Bonos Convertibles, Bonos Convertibles Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) , Bonos Convertibles, Bonos Convertibles CFS de 76.904,59 millones de RMB en esta Oferta que son convertibles en Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) Acciones
Emisión del emisor de bonos convertibles por valor de 76.904,59 millones de RMB
Patrocinador (suscriptor principal)/líder significa el suscriptor de CSCL/ CSCL
Comisión Reguladora de Valores de China (CSRC) significa la Comisión Reguladora de Valores de China
Bolsa de Shenzhen” la Bolsa de Shenzhen
Registration Corporation, China Securities Clearing and Settlement Corporation (Shenzhen) significa China Securities Registration and Settlement Corporation Limited
