Código de stock: Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) Abreviatura de stock: Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) Número de anuncio: 2022065
Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891)
Anuncio sobre la resolución de la decimoctava reunión de la tercera sesión del Comité de Vigilancia
La empresa y todos los miembros del Comité de Vigilancia garantizan que la información divulgada es verdadera, exacta y completa y que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales.
I. Convocatoria de la reunión del Comité de Vigilancia
El 20 de octubre de 2022 se celebró en la sala de reuniones de la Sociedad la 18ª reunión de la Tercera Sesión del Comité de Supervisión de la Sociedad (en adelante, la “Sociedad”) mediante votación presencial y por correspondencia. La reunión contó con la presencia de 3 Supervisores, y la reunión fue presidida por Zhao Lei, Presidente del Comité de Supervisión. La reunión se celebró de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y con los estatutos de la empresa y fue legalmente válida.
II. Examen y aprobación en la reunión del Comité de Vigilancia
Los Supervisores deliberaron y votaron sobre las mociones de la Reunión de Supervisión y formaron las siguientes resoluciones.
(I) Consideración y adopción de la “Propuesta sobre la emisión pública de bonos convertibles por parte de la Sociedad” La Sociedad ha recibido la “Aprobación sobre la emisión pública de bonos convertibles por Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) ” (Licencia SFC [2022] Nº 2063) emitida por la Comisión Reguladora de Valores de China el 16 de septiembre de 2022, por la que se aprueba la emisión pública de bonos convertibles con un valor nominal total de 769045.900 dólares por parte de la Sociedad al público. La empresa aprobó la oferta pública de bonos convertibles por un valor nominal total de 769045.900 RMB con un vencimiento de 6 años.
La Junta General de Accionistas de la Sociedad para el año 2021, celebrada el 21 de abril de 2022, consideró y aprobó la “Propuesta de solicitud a la Junta General de autorización al Consejo de Administración para gestionar la emisión pública de obligaciones convertibles”, y el Consejo de Administración de la Sociedad, en el ámbito de la autorización de la citada propuesta, determinó el plan específico de la emisión pública de la siguiente manera.
1. Tamaño de la emisión
El importe total de los fondos que se recaudarán con los bonos convertibles que se emitirán es de 76.904,59 millones de RMB.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones.
2. Tipo de cupón
Los tipos de interés de los bonos convertibles que se emitirán son el 0,20% el primer año, el 0,40% el segundo, el 0,60% el tercero, el 1,50% el cuarto, el 1,80% el quinto y el 2,00% el sexto.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
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3. Precio de conversión inicial
El precio de conversión inicial de los bonos convertibles que se emitirán es de 28,35 RMB por acción, que no es inferior al precio medio de las acciones A de la empresa negociadas durante los veinte días de cotización anteriores a la fecha de anuncio del folleto y al precio medio de las acciones A de la empresa negociadas durante el día de cotización anterior. El precio medio de las acciones de la empresa negociadas en los 20 días de negociación anteriores = el importe total de las acciones de la empresa negociadas en los 20 días de negociación anteriores / el importe total de las acciones de la empresa negociadas en los 20 días de negociación anteriores.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
4. Condiciones de reembolso al vencimiento
En un plazo de cinco días de negociación tras el vencimiento de los bonos convertibles emitidos, la empresa reembolsará a los inversores todos los bonos convertibles en circulación al 112% del valor nominal de los bonos convertibles (incluida la última cuota de intereses).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones
5. Método y objetivos de emisión
El método de emisión de las obligaciones convertibles es el siguiente
La emisión de bonos convertibles CFS se realizará a los accionistas originales del emisor registrados en la sucursal de Shenzhen de la Corporación de Compensación y Liquidación de China tras el cierre de las operaciones en la fecha de registro de las acciones, y el saldo de los accionistas originales tras la asignación preferente (incluida la renuncia de los accionistas originales a la asignación preferente) se emitirá a los inversores públicos en línea a través del sistema de negociación de la Bolsa de Shenzhen.
Los bonos convertibles se emitirán para.
(1) Adjudicación preferente a los accionistas originales: accionistas originales de acciones A del emisor registrados después del cierre de las operaciones en la fecha de registro de las acciones (es decir, el 24 de octubre de 2022, día T-1).
(2) Oferta en línea: inversores públicos titulares de cuentas de valores en la Bolsa de Shenzhen, incluyendo: personas físicas, personas jurídicas, fondos de inversión de valores, etc. (excepto aquellos cuya compra está prohibida por las leyes y reglamentos).
(3) Las cuentas autogestionadas del patrocinador del emisor (suscriptor principal) no participarán en la suscripción en línea.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones.
6. Disposiciones para la adjudicación a los accionistas originales
El número de Bonos Convertibles CFPA a colocar por los accionistas originales se calculará en base al número de acciones de ” Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) ” registradas tras el cierre de operaciones en la fecha de registro de acciones (24 de octubre de 2022, día T-1) en proporción al importe de los bonos convertibles a colocar a 2,6148 RMB por acción, y se convertirán en una acción a 100 RMB por acción. El número de acciones de ” Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) ” se calcula según la relación de 2,6148 yuanes por acción de los bonos convertibles y convertidos en 100 yuanes por acción, siendo cada 1 acción una aplicación
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La conversión se hará en número de hojas a razón de 100 RMB por hoja, siendo cada una de ellas una unidad de suscripción, es decir, Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) 8 bonos convertibles por acción. Los accionistas originales pueden decidir el número real de bonos convertibles a suscribir en función de su propia situación.
El capital total existente de acciones A de la Sociedad es de 294112.698. Sobre la base del coeficiente de colocación preferente de esta emisión, el número máximo de obligaciones convertibles que pueden suscribir los antiguos accionistas de acciones A con carácter preferente es de 7.690458, lo que representa aproximadamente el 999999% del número total de obligaciones convertibles de esta emisión.
Además de la asignación preferente, los antiguos accionistas de acciones A también pueden participar en la suscripción del saldo tras la asignación preferente.
La suscripción preferente de los accionistas originales de acciones A se realizó a través del sistema de negociación de la Bolsa de Shenzhen, con el código de colocación “082891” y la abreviatura de colocación “China Pet Bond”.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
(II) Examen y aprobación de la “Propuesta sobre la cotización de los bonos convertibles emitidos públicamente por la Sociedad”.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 votos en contra y ninguna abstención. Aprobado por unanimidad.
De acuerdo con la autorización de la Junta General Anual de 2021 de la Sociedad, se acordó que el Consejo de Administración de la Sociedad se encargará de los asuntos relacionados con la cotización de los Bonos Convertibles en la Bolsa de Valores de Shenzhen una vez finalizada la emisión de los Bonos Convertibles y autorizará a la dirección de la Sociedad y a sus personas designadas autorizadas a encargarse de los asuntos específicos.
(III) Examen y aprobación de la “Propuesta de apertura de una cuenta especial para el producto de la emisión pública de bonos corporativos convertibles”.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 votos en contra y ninguna abstención. Aprobado por unanimidad.
Con el fin de regular el depósito, el uso y la gestión de los fondos recaudados por la empresa y proteger eficazmente los derechos e intereses de los inversores, los fondos recaudados por la emisión pública de bonos convertibles de la empresa se almacenarán en una cuenta especial abierta por un banco de acuerdo con las “Directrices de supervisión para empresas cotizadas nº 2 – Requisitos de supervisión para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas cotizadas” y el “Sistema de gestión de los fondos recaudados por la empresa” y otras disposiciones pertinentes. También se propone autorizar al presidente de la empresa a encargarse de la cooperación con la compañía de seguros. También se propone autorizar al presidente de la Sociedad a firmar el acuerdo de supervisión de los fondos de recaudación con el patrocinador, Union Reserve Securities Co.
Para conocer los detalles del anuncio correspondiente, consulte los medios de divulgación de información designados por la empresa, China Securities Journal, Securities Times y Juchao Information Website (http://www.cn.info.com.cn.).
(Ⅳ) Examen y aprobación de la “Propuesta de utilizar parte de los ingresos ociosos para reponer temporalmente el capital circulante” Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 votos en contra y ninguna abstención. Aprobado por unanimidad.
El Comité de Vigilancia opina que, bajo la premisa de salvaguardar la seguridad de los fondos de inversión, la Sociedad no debe utilizar más de 80 millones de RMB de los ingresos para reponer temporalmente el capital circulante.
Código de valores: Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) Abreviatura de valores: Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) Anuncio nº: 2022065
Yuan de los fondos de recaudación temporalmente ociosos para la gestión de la tesorería, lo que favorece la mejora de la eficiencia del uso de los fondos y puede obtener ciertos beneficios de inversión, no afectará a la construcción de proyectos de recaudación de fondos y al uso de los fondos de recaudación, no hay ningún cambio encubierto en el uso de los fondos de recaudación, lo que está en consonancia con los intereses de la Sociedad y de todos los accionistas, y no hay ninguna situación que sea perjudicial para los intereses de la Sociedad y de todos los accionistas, en particular los pequeños y medianos accionistas. El Comité de Vigilancia acordó que la Sociedad utilizara los fondos de recaudación ociosos por un importe no superior a 80 millones de RMB para la gestión de la tesorería durante un período de 12 meses a partir de la fecha de consideración y aprobación por el Consejo de Administración de la Sociedad.
Para conocer los detalles del anuncio correspondiente, consulte el China Securities Journal, el Securities Times y el Juchao Information Website (http://www.cn.info.com.cn.), los medios de divulgación de información designados por la empresa.
III. Documentos para la inspección
1. Resoluciones de la decimoctava reunión de la tercera sesión del Comité de Vigilancia de la empresa.
2. Otros documentos exigidos por la Bolsa de Shenzhen.
Por la presente se anuncia.
Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) Comité de Vigilancia
21 de octubre de 2022
