CIMB Securities Limited Liability Company en Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891)
Emisión pública de bonos corporativos convertibles
de
Emitir una carta de patrocinio
Patrocinador (Suscriptor principal)
(15/F, Financial Centre Building, No. 15 Miaoling Road, Laoshan District, Qingdao, provincia de Shandong)
Octubre de 2022
Declaración
(en adelante ” Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) “, “Emisor”, “Empresa”) para actuar como patrocinador de su oferta pública de bonos convertibles.
El patrocinador y el representante designado del patrocinador actuaron de acuerdo con la Ley de Sociedades de la República Popular China, la Ley de Valores de la República Popular China, las Medidas para la Administración de la Emisión de Valores por parte de las Sociedades Cotizadas, las Medidas para la Administración de los Bonos Corporativos Convertibles, las Medidas para la Administración del Negocio de Patrocinio de la Emisión de Valores y la Cotización, el Código sobre el Contenido y el Formato de la Divulgación de Información para las Sociedades que emiten Valores Nº 27 – – Carta del Patrocinador de la Emisión y Carta del Patrocinador de la Emisión. -El patrocinador será honesto, digno de confianza y diligente, y emitirá la carta de patrocinio de la emisión con estricta sujeción a las reglas de la práctica, el código de prácticas y el código de ética establecidos por la ley, y garantizará la veracidad, exactitud e integridad de los documentos emitidos. Si los documentos elaborados y emitidos por el patrocinador para la emisión de bonos convertibles del emisor contienen registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales, el patrocinador compensará a los inversores por sus pérdidas de acuerdo con la ley. (Salvo que se indique lo contrario en esta Offering Sponsor Letter, los términos pertinentes tienen el mismo significado que en el Folleto de Oferta Pública de Bonos Convertibles de Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) )
Índice de contenidos
Declaración …… 1 Índice de contenidos …… 2 Sección I. Información básica de la emisión de valores …… 3 I. Presentación del patrocinador, del representante del patrocinador y de los miembros del equipo del proyecto …… 3 II. Información básica sobre el emisor …… 4 III. Información sobre si existe una relación entre el emisor y el patrocinador …… 8 IV. Resumen de los procedimientos de auditoría interna del promotor …… 8 Sección II Compromisos del patrocinador …… 13 Sección III. Recomendaciones sobre la emisión de valores …… 14 I. Procedimientos de decisión del emisor en relación con esta emisión de valores …… 14 II. Declaración de que la emisión de valores cumple las condiciones de emisión según la Ley de Valores …… 15 III. Declaración de que la emisión de valores cumple con las condiciones de emisión según las Medidas de Administración de la Emisión de Valores por parte de las Empresas Cotizadas …… 18 IV. La emisión de valores cumple con las disposiciones pertinentes de las Medidas para la Administración de Bonos Corporativos Convertibles …… 35 V. La emisión de valores cumple con las disposiciones pertinentes de las Preguntas y Respuestas de Supervisión de Emisiones sobre los Requisitos de Supervisión para Guiar y Regular las Prácticas de Financiación de las Empresas que Cotizan en Bolsa (Versión Revisada) …… 37 VI. Verificación de la conducta relevante del promotor y del emisor en la contratación de terceras instituciones y personas a título oneroso …… 38 vii. Principales indicadores de riesgo del emisor …… 38 VIII. Evaluación de las perspectivas de desarrollo del emisor …… 48 ix. Conclusión de la recomendación del promotor …… 61
Sección I. Información básica de la emisión de valores
I. Presentación de la institución patrocinadora, del representante del patrocinador y de los miembros del equipo del proyecto
(I) Nombre de la institución patrocinadora
Union Reserve Securities Sociedad de Responsabilidad Limitada
(Ⅱ) Datos del representante del promotor designado por esta institución promotora
1. Nombre del representante del patrocinador
Liu Liang, Wang Linfeng
2. Práctica de patrocinio del representante del patrocinador
La práctica de patrocinio de Liu Liang es la siguiente
Nombre del proyecto Trabajo de patrocinio Ya sea en el período de supervisión continua
Qingdao Weflo Valve Co.Ltd(002871) Representante del patrocinador del proyecto de la OPI No
Shandong Longji Machinery Co.Ltd(002363) Proyecto IPO Miembro del equipo del proyecto No
Jilin Jian Yisheng Pharmaceutical Co.Ltd(002566) Miembro del equipo del proyecto IPO
Shandong Longji Machinery Co.Ltd(002363) Proyecto de oferta privada 2012 Miembro del equipo del proyecto nº
Beijing Bdstar Navigation Co.Ltd(002151) 2014 Proyecto de Huerto Coordinador del Proyecto No
Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) Proyecto de oferta privada 2016 Miembro del equipo del proyecto nº
La práctica de patrocinio de Wang Linfeng es la siguiente
Nombre del proyecto Trabajo de patrocinio Ya sea en el período de supervisión continua
Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) 2020 oferta no pública de acciones Miembro del equipo del proyecto No
Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) Oferta pública de empresas convertibles en 2019 Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) Miembro del equipo del proyecto No
Proyecto de bonos
Nota: Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) El período de supervisión continua del proyecto de oferta no pública de acciones de 2020 ha finalizado el 31 de diciembre de 2021, pero como los fondos recaudados aún no se han utilizado, el patrocinador seguirá supervisando el proyecto de acuerdo con las “Medidas administrativas para el patrocinio de la emisión de valores” y las “Directrices de supervisión para las empresas cotizadas nº 2 – Requisitos de supervisión para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas cotizadas (revisadas en 2022)”.
(III) Coorganizadores del proyecto y otros miembros del equipo del proyecto para la emisión de valores
1. Coorganizadores del proyecto y otros miembros del equipo del proyecto
Coorganizador del proyecto: Liu Dabing
Otros miembros del equipo del proyecto: Ren Bin, Hua Shuchao, Li Kunlong, Gao Carnival, Huang Shengrong
2. Prácticas de patrocinio de los coorganizadores del proyecto
Nombre del proyecto Trabajo de patrocinio Ya sea en el período de supervisión continua
Yibin Tianyuan Group Co.Ltd(002386) 2017 Proyecto de oferta no pública Miembro del equipo del proyecto nº
II. Información básica del emisor
(I) Información básica del emisor
Nombre en chino Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891)
Nombre en inglés YANTAICHINA PET FOODSCO, LTD.
Lugar de cotización Bolsa de Shenzhen
Nombre corto de la acción Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891)
Código de stock Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891)
Fecha de constitución de la sociedad anónima 18 de enero de 2002
Fecha de constitución como sociedad anónima 24 de noviembre de 2014
Fecha de cotización de las acciones 21 de agosto de 2017
Representante legal Hao Zhongli
Secretario del Consejo de Administración Ren Fuzhao
Capital registrado 294112.698 RMB
Domicilio social nº 8 de Puchang Road, Zona de Desarrollo Económico de Laishan, Ciudad de Yantai, Provincia de Shandong
Código postal 264003
Empresa Tel. 05356727163
Fax 05356727161
Página web de la empresa http://www.wanpy.com.cn.
Correo electrónico de la empresa [email protected].
Producción y procesamiento de alimentos para mascotas, y venta de los productos propios de la empresa mencionados anteriormente; venta de productos de aditivos para alimentos para mascotas. (Elementos que están sujetos a la aprobación de las autoridades pertinentes antes de iniciar las actividades comerciales)
Tipo de emisión de valores Emisión pública de obligaciones convertibles
(II) Última estructura accionarial del Emisor
1. La estructura del capital social del Emisor a 30 de junio de 2022 es la siguiente.
Tipo de acciones Número de acciones (acciones) Porcentaje de acciones (%) Número de acciones restringidas (acciones)
1. Acciones en poder del Estado – – –
2. Acciones en poder de personas jurídicas estatales 431776 0,15 –
3. Otras participaciones nacionales 203687.192 69,26 9.225
De las cuales: Acciones en poder de personas jurídicas nacionales no estatales 124386.482 42,29 –
Acciones en manos de personas físicas nacionales 79. Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 26,97 9.225
4. Participaciones extranjeras 50.023112 17,01 –
De las cuales: Acciones en poder de personas jurídicas extranjeras 49.665827 16,89 –
Acciones en poder de personas físicas extranjeras 357285 0,12 –
5. Fondos, productos financieros, etc. 39.961393 13,59 –
6. Otros – – –
Número total de acciones 294103.473100,00 9.225
2. Las participaciones de los diez principales accionistas del Emisor a 30 de junio de 2022 son las siguientes
Nº Nombre del accionista Naturaleza de la participación Porcentaje de participación Número de acciones sujetas a bloqueo (acciones) Número de acciones (acciones)
1 Yantai Zhongxing Biotechnology Company Limited Acciones de persona jurídica nacional 24,86% 73.125750 0
2 Yantai Hezheng Investment Centre (Sociedad Limitada) Acciones de persona jurídica nacional 17,10% 50.292094 0
3 Japan Ito Corporation Acciones corporativas en el extranjero 10,71% 31.500000 0
4 Hong Kong Securities Clearing Company Limited Acciones de personas jurídicas extranjeras 3,49% 10.274672 0
5 Shanghai Tong Yi Investment Management Company Limited – Tong Fund, Property Management 1,55% 4.560000 0 Yi Chun Xiao 19 Private Equity Investment Fund etc.
6 Jin Ying Acciones de personas físicas nacionales 1,45% 4.268477 0
7 Ge Guilan Acciones nacionales de personas físicas 1,43% 4.216081 0
Bank Of China Limited(601988) – Fondo Frank, Gestión de la Propiedad
8 Lin Guohai Small and Mid Cap Equity Fund etc. 1,26% 3.709441 0 Oro
9 Abu Dhabi Investment Authority Acciones de personas jurídicas extranjeras 1,22% 3.588105 0
Shanghai Jakeshuo Asset Management Centre (sociedad limitada) Fondos, gestión inmobiliaria
10 Asociación)
