Código de stock: Omh Science Group Co.Ltd(300486) Abreviatura de stock: Omh Science Group Co.Ltd(300486) Número de anuncio:2022106 Omh Science Group Co.Ltd(300486)
emisión de bonos corporativos convertibles a partes no especificadas por gem
Anuncio de los resultados de la emisión
Patrocinador (Suscriptor principal): First Venture Capital Securities Underwriting & Sponsorship Co.
La Compañía y todos los miembros del Consejo de Administración garantizan que la información divulgada es verdadera, precisa y completa y que no hay declaraciones falsas, engañosas u omisiones materiales.
Nota especial
La Comisión Reguladora de Valores de China ha aprobado el registro de la emisión de bonos convertibles (en lo sucesivo denominados “Bonos Convertibles”) a partes no especificadas en forma de “Permiso Regulador de Valores [2022] Nº 1828”. Nº 1828″ de la Comisión Reguladora de Valores de China. El patrocinador (suscriptor principal) de la emisión es First Capital Securities Co.Ltd(002797) Securities Underwriting and Sponsorship Company Limited (en adelante, el “Patrocinador (suscriptor principal)”). Los bonos convertibles que se emitirán se denominan “bonos convertibles Dongjie” y el código de los bonos es “123162”.
El tamaño de los bonos convertibles que se emitirán es de 57.000000 de RMB, teniendo cada bono un valor nominal de 100 RMB y un total de 5,7 millones de bonos emitidos a valor nominal. Los bonos convertibles que se emitan se colocarán de forma preferente a los accionistas originales del emisor registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Depository and Clearing Corporation Limited (en adelante, “China Clearing Shenzhen Branch”) tras el cierre de las operaciones en la fecha de registro de acciones (13 de octubre de 2022, día T-1). La parte restante de la asignación preferente de los accionistas originales (incluida la parte de la asignación preferente a la que han renunciado los accionistas originales) se emitirá en línea a los inversores públicos a través del sistema de negociación de la Bolsa de Valores de Shenzhen (en lo sucesivo, “SZSE”). Cualquier parte del importe de la suscripción inferior a 570000000 RMB será suscrita por el promotor (el principal suscriptor). I. Resultados de la colocación preferente de las obligaciones convertibles por parte de los accionistas originales
El pago de la colocación preferente por parte de los accionistas originales de la emisión se completó el 14 de octubre de 2022 (día T). 57,71% de esta edición. II. Resultados de la suscripción en línea de las obligaciones convertibles
El pago de la suscripción en línea del saldo de la emisión después de la asignación preferente por parte de los accionistas originales (incluida la parte de la renuncia de los accionistas originales a la asignación preferente) se completó el 18 de octubre de 2022 (T+2 días).
Según los datos facilitados por la Bolsa de Shenzhen y la sucursal de Shenzhen de la Corporación de Compensación y Liquidación de China, el patrocinador (suscriptor principal) de esta emisión ha realizado estadísticas sobre la suscripción final de la emisión en línea de los bonos convertibles, y los resultados son los siguientes.
1. Número de obligaciones convertibles suscritas por inversores en línea (hojas): 2.370165
2. Cantidad suscrita por los inversores en línea (yuanes): 237016.500
3. Número de bonos convertibles anulados por los inversores en línea (hojas): 40.385
4. Importe de las suscripciones renunciadas por los inversores en línea (yuanes): 4.038500 III. Suscripción por el promotor (lead underwriter)
Los bonos convertibles anulados por los inversores en línea y los no suscritos debido a la insuficiencia de fondos de los participantes en la liquidación fueron suscritos por la institución patrocinadora (suscriptor principal). Además, el “Anuncio de la Emisión de Bonos Convertibles a Objetos No Especificados en el GEM de Omh Science Group Co.Ltd(300486) ” estipula que cada una unidad de suscripción para la asignación preferente a los accionistas originales y cada diez unidades de suscripción para las suscripciones en línea, por lo que el saldo de la emisión de 8 unidades será suscrito por el patrocinador (lead underwriter). El número de obligaciones convertibles suscritas por el patrocinador (suscriptor principal) fue de 40.393 y el importe de suscripción fue de 4.039300 RMB, lo que representa un ratio de suscripción del 0,71%.
El 20 de octubre de 2022 (T+4), el patrocinador (suscriptor principal) transferirá los fondos de suscripción de los bonos convertibles al emisor, y el emisor presentará una solicitud de registro a la China Clearing and Settlement Shenzhen Branch para registrar los bonos convertibles suscritos en la cuenta de valores designada del patrocinador (suscriptor principal). IV. Datos de contacto de la institución patrocinadora (suscriptor principal)
Si los inversores tienen alguna pregunta en relación con los resultados de la emisión anunciados en este anuncio, les rogamos que se pongan en contacto con la institución patrocinadora (principal colocador) de esta emisión. Los datos de contacto específicos son los siguientes.
Patrocinador (asegurador principal): First Capital Securities Co.Ltd(002797) Securities Underwriting and Sponsorship Company Limited Contacto: Departamento de Mercados de Capitales Tel: 01063212015, 63212072
Emisor: Omh Science Group Co.Ltd(300486) Patrocinador (colocador principal): First Capital Securities Co.Ltd(002797) Securities Underwriting and Sponsorship Company Limited 20 de octubre de 2022 (No hay texto en esta página, es la página sellada del Anuncio de los resultados de la emisión de bonos convertibles emitidos a objetos no especificados por Omh Science Group Co.Ltd(300486) GEM)
Emisor: Omh Science Group Co.Ltd(300486) 年 月日 (Esta página no tiene texto, es la página sellada del Anuncio de los resultados de la emisión de bonos convertibles emitidos a objetos no especificados en el GEM)
Patrocinador (suscriptor principal): First Capital Securities Co.Ltd(002797) Securities Underwriting and Sponsorship Co.
