Fujian Southern Road Machinery Co.
Anuncio de la oferta pública inicial de acciones y de la cotización preliminar
Patrocinador (Suscriptor principal): China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
Nota especial
Fujian Southern Road Machinery Company Limited (en adelante “el Emisor”, “la Compañía” o “Southern Road Machinery”) ha emitido acciones de acuerdo con los requisitos de la Comisión Reguladora de Valores de China (en adelante “CSRC”). (en lo sucesivo, “el Emisor”, “la Sociedad” o “Southern Road Machinery”) de acuerdo con las normas pertinentes de la Comisión Reguladora de Valores de China (en lo sucesivo, “CSRC”), incluidas las Medidas Administrativas para la Emisión y Suscripción de Valores (Orden de la CSRC [nº 144]) (en lo sucesivo, “las Medidas Administrativas”), las Medidas Administrativas para la Oferta Pública Inicial y la Cotización (Orden de la CSRC [nº 196]) y otras normas pertinentes, así como la Asociación de Valores de China. (en lo sucesivo, el “Código de prácticas para la suscripción de la oferta pública inicial de acciones” (emisión [2018] nº 142 de la CSRC, en lo sucesivo, el “Código de prácticas”) y las “Normas para la gestión de los inversores fuera de la red en la oferta pública inicial de acciones” (orden [nº 196] de la CSRC) formuladas por la Asociación de Valores de China (en lo sucesivo, la “Asociación”). Normas para la administración de los inversores en las ofertas públicas iniciales (CSRC Issue [2018] No. 142, en adelante las “Normas para la administración de los inversores”) y las Normas para la colocación de ofertas públicas iniciales (CSRC Issue [2018] No. 142, en adelante las “Normas para la colocación “) y otras disposiciones pertinentes de la Bolsa de Valores de Shanghái (en adelante, “SSE”), así como las Reglas de Implementación para la Oferta en Línea de la Oferta Pública Inicial de Acciones en el Mercado de Shanghái (SSE Fa [2018] Nº 40), las Reglas de Implementación para la Oferta Fuera de Línea de la Oferta Pública Inicial de Acciones en el Mercado de Shanghái (SSE Fa [ 2018] Nº 41) y otras disposiciones pertinentes de la Bolsa de Valores de Shanghái (en adelante, “SSE”). (2018] n.º 41) y otros reglamentos pertinentes para organizar e implementar la oferta pública inicial de acciones.
La consulta inicial y la oferta fuera de línea se llevaron a cabo a través de la plataforma electrónica para la suscripción fuera de línea (en adelante, la “Plataforma de Suscripción”) de la Bolsa de Valores de Shanghai (en adelante, la “SSE”) y la sucursal de Shanghai de China Securities Depository and Clearing Corporation Limited (en adelante, la “China Securities Depository and Clearing Corporation”). (en lo sucesivo, “China Securities Clearing Shanghai Branch”) plataforma de registro y liquidación, le rogamos que lea atentamente este anuncio. Para conocer los detalles de la consulta inicial y la oferta fuera de línea, consulte las Normas de aplicación de la oferta fuera de línea publicadas en el sitio web de la ESE (http://www.sse.com.cn.) y otros reglamentos pertinentes.
Se ruega a los inversores que se centren en el proceso de emisión, las suscripciones en línea y fuera de línea, la enajenación de las acciones abandonadas y otros aspectos, como se indica a continuación.
1, las suscripciones online y offline no necesitan pagar fondos de suscripción: los inversores en el 27 de octubre de 2022 (día T) para las suscripciones online y offline no necesitan pagar fondos de suscripción. El día de suscripción de la emisión fuera de línea y el día de suscripción en línea es el mismo que el 27 de octubre de 2022 (día T), de los cuales, el horario de suscripción fuera de línea es de 9:30 ~ 15:00, el horario de suscripción en línea es de 9:30 ~ 11:30, 13:00 ~ 15:00.
2. Requisitos de valor de mercado: dos días de negociación antes del inicio de la consulta inicial, el 19 de octubre de 2022 (T-6), como fecha base, los fondos de inversión en valores establecidos mediante oferta pública (en adelante, “fondos públicos”), los fondos de seguros de pensiones básicos (en adelante, “fondos de pensiones”) y otros fondos que participen en la consulta inicial de esta emisión. (en adelante, “fondos de pensiones”) y fondos de seguridad social gestionados por gestores de inversiones de fondos de seguridad social (en adelante, “fondos de seguridad social”), el valor medio diario de mercado de sus tenencias de acciones A no restringidas y recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shanghai durante los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia será de 1 RMB, El valor medio diario de mercado de las acciones A no restringidas y de los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shanghái que posean otros inversores fuera de línea que participen en la consulta inicial de la Oferta y en los objetivos de colocación gestionados por ellos durante los 20 días de negociación anteriores a la Fecha de Referencia deberá ser igual o superior a 60 millones de RMB (inclusive). Las normas de cálculo de la capitalización del mercado se aplicarán de acuerdo con las Normas de Ejecución de la Oferta Fuera de la Red.
Los inversores que posean más de 10.000 RMB (incluyendo 10.000 RMB) de acciones A no restringidas y recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shanghái podrán solicitar acciones en la Oferta Online a través del sistema de negociación. El valor de mercado de los inversores se calcula sobre la base de su valor de mercado diario medio durante los 20 días de negociación anteriores al 25 de octubre de 2022 (día T-2, inclusive). Las normas de cálculo del valor de mercado de los inversores en línea se ajustan a las normas de aplicación de la oferta en línea.
3. Rechazo del precio alto: Una vez finalizada la investigación preliminar, el emisor y el suscriptor principal, basándose en los resultados de la investigación preliminar tras el rechazo de las cotizaciones de los inversores que no cumplan los requisitos, rechazarán las cotizaciones de todos los objetivos de colocación de acuerdo con el precio de suscripción propuesto de mayor a menor, la cantidad de suscripción propuesta de los objetivos de colocación al mismo precio de suscripción propuesto de menor a mayor, el precio de suscripción propuesto a la misma cantidad de suscripción propuesta a la misma hora de suscripción propuesta de última a primera, y el precio de suscripción propuesto a la misma cantidad de suscripción propuesta a la misma hora de suscripción propuesta de última a primera. La cotización más alta se excluirá del orden de los objetos de colocación generados automáticamente por la plataforma de solicitud de la ESS de adelante hacia atrás en el mismo momento de la solicitud, siendo la parte excluida no inferior al 10% del importe total a solicitar por todos los inversores fuera de línea. Cuando el precio más bajo del precio declarado más alto a excluir es el mismo que el precio de emisión determinado, las declaraciones a ese precio ya no pueden ser excluidas, y el ratio de exclusión puede ser inferior al 10%. La parte excluida no participará en la suscripción fuera de línea.
4, expresión independiente de la intención de suscribir: los inversores en línea deben expresar su propia intención de suscribir, y no tendrán plena autoridad para encargar a las sociedades de valores que realicen nuevas suscripciones de acciones en su nombre.
5. Los receptores de la colocación deberán cumplir los requisitos reglamentarios del sector y el importe de la suscripción no deberá superar el tamaño de los activos o del capital correspondiente.
6. Pago por parte de los inversores asignados y enajenación de las acciones abandonadas: los inversores fuera de línea, de conformidad con el “Anuncio de los resultados de la asignación preliminar fuera de línea y los resultados ganadores en línea de la oferta pública inicial de acciones de Fujian Southern Pavement Machinery Company Limited” (en adelante, “Anuncio de los resultados de la asignación preliminar fuera de línea y los resultados ganadores en línea”), realizarán el pago el 31 de octubre de 2022 (T+2) a las 16:00 horas. (T+2) antes de las 16:00 horas del 31 de octubre de 2022 (T+2) y pagar los fondos de suscripción de las nuevas acciones en su totalidad y de manera oportuna según el precio de emisión finalizado y la cantidad de asignación preliminar. En el caso de los inversores fuera de línea a los que se les asignen varias acciones de la OPV en el mismo día, deberán realizar un pago por separado para cada acción de la OPV. En el caso de múltiples acciones de la OPI asignadas el mismo día, si sólo se remite un importe total, el pago combinado dará lugar a un fallo de acreditación y las consecuencias derivadas de ello correrán a cargo del inversor.
Después de ganar la lotería de las nuevas acciones, los inversores en línea deben cumplir con sus obligaciones de liquidación de fondos de acuerdo con el Anuncio de los resultados de la adjudicación inicial fuera de línea y los resultados de la lotería en línea y asegurarse de que sus cuentas de fondos tienen fondos suficientes para la suscripción de nuevas acciones al final del 31 de octubre de 2022 (T+2), y la transferencia de fondos por parte de los inversores debe cumplir con las regulaciones pertinentes de las sociedades de valores de los inversores.
Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores offline y online no sea inferior al 70% del número de acciones de la oferta pública, las acciones parcialmente abandonadas por los inversores offline y online serán suscritas por el promotor (lead underwriter).
7. Suspensión de la emisión: Si el número total de acciones suscritas por los inversores offline y online es inferior al 70% del número de acciones de la oferta pública, el emisor y el promotor (lead underwriter) suspenderán la emisión de nuevas acciones y revelarán las razones de la suspensión y los acuerdos posteriores. Para conocer los detalles de la posible suspensión de la emisión, consulte el apartado “XI. Modalidades de suspensión de la emisión”.
8. Responsabilidad por incumplimiento de contrato: los inversores fuera de línea válidamente cotizados que no participen en la suscripción fuera de línea o no la suscriban en su totalidad, así como los inversores fuera de línea que hayan recibido la colocación inicial y no paguen el importe de la suscripción en su totalidad y en el momento oportuno, se considerarán en situación de incumplimiento de contrato y asumirán la responsabilidad por incumplimiento de contrato, y la institución patrocinadora (suscriptor principal) informará del incumplimiento a la Asociación para que quede constancia.
En el caso de que un inversor en línea no realice el pago completo después de haber ganado la lotería por un total de tres veces en 12 meses consecutivos, se le prohibirá participar en la suscripción de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos canjeables durante seis meses (calculados sobre la base de 180 días naturales, incluido el día siguiente) a partir del día siguiente a la última declaración de abandono de la suscripción por parte del participante en la liquidación. El número de suscripciones abandonadas se calculará sobre la base del número real de suscripciones abandonadas de acciones nuevas, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos canjeables combinados.
9. Según la auditoría, los ingresos de la Sociedad en 2021 serán de 128443.900000 RMB, lo que representa un aumento del 12,53% con respecto a 2020; el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz será de 155494.000 RMB, lo que representa un aumento del 7,34% con respecto a 2020; el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las ganancias y pérdidas no recurrentes será de 140246.000 RMB, lo que representa un aumento del 3,58% con respecto a 2020. El aumento de los ingresos de explotación se debió principalmente al incremento de los ingresos de la empresa. El aumento de los ingresos de explotación se debe principalmente a la fuerte competitividad de toda la cadena industrial y de los productos diversificados de la empresa y al continuo crecimiento de la demanda de los productos de la empresa en el mercado descendente.
Según la auditoría, los ingresos de explotación de la empresa de enero a junio de 2022 fueron de 572158.000 RMB, lo que representa un aumento del 3,58% respecto al mismo periodo de 2021.
El beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz fue de 56.264600 RMB, un 2,18% menos que en el mismo periodo de 2021; el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz tras deducir las ganancias y pérdidas no recurrentes fue de 45.266700 RMB, un 10,63% menos que en el mismo periodo de 2021. La razón por la que el beneficio neto no se incrementó al mismo tiempo se debió principalmente al aumento del coste de producción del producto como consecuencia del importante incremento del precio del acero, principal materia prima en el primer periodo, mientras que el impacto de la política de ajuste de precios de la empresa tuvo un cierto desfase, lo que provocó un cierto descenso del margen de beneficio bruto del producto en el periodo actual.
Basándose en el desarrollo de la industria, la operación de enero-junio de 2022, la ejecución de los pedidos en curso y la experiencia pasada de la Compañía, la Compañía espera que los ingresos operativos para enero-septiembre de 2022 sean aproximadamente de 91.000,00 millones de RMB a 980000,00 millones de RMB, lo que representa un aumento del 8,53% al 16,88% interanual, y que el beneficio neto sea aproximadamente de 105000,00 millones de RMB a 114000,00 millones de RMB, lo que representa un aumento del -3,98% interanual. El beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz, una vez deducidas las ganancias y pérdidas no recurrentes, será de aproximadamente 92,0 millones de RMB a 101,0 millones de RMB, lo que representa un aumento del -5,49% al 3,76% interanual. Las estimaciones anteriores para los tres primeros trimestres de 2022 son estimaciones preliminares y no han sido auditadas ni revisadas por los contables declarantes y no constituyen previsiones de beneficios ni compromisos de resultados.
Se recuerda a los inversores que deben prestar atención al riesgo de fluctuación de los resultados del emisor, ser prudentes en sus cotizaciones y racionales en su toma de decisiones.
10. Los inversores deben comprender plenamente las leyes y reglamentos pertinentes que rigen la emisión de nuevas acciones, leer atentamente el contenido de este anuncio, conocer los principios de fijación de precios y de asignación de la emisión, asegurarse de que no pertenecen a las circunstancias que les prohíben participar en la consulta fuera de línea y asegurarse de que su cantidad de suscripción y sus futuras participaciones se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes y a la normativa de las autoridades competentes antes de presentar sus cotizaciones. Una vez que un inversor presenta una oferta, se considerará que el promotor (suscriptor principal) se compromete a que la participación del inversor en la oferta sea conforme a las leyes y reglamentos y a las disposiciones de este anuncio, y que el inversor asumirá todas las infracciones de la ley y las correspondientes consecuencias derivadas de las mismas.
El Patrocinador (el Suscriptor Principal) se reserva el derecho de interpretación final sobre cuestiones relacionadas con este anuncio y la Oferta.
Notas importantes
1. La solicitud para la oferta pública inicial de no más de 2.7101667 millones de acciones ordinarias (acciones A) de Southern Road Machinery (en adelante, la “Oferta”) ha sido aprobada por la Comisión Reguladora de Valores de China de acuerdo con el Permiso SFC nº [2022] 2347. El patrocinador (lead underwriter) de la Emisión es China Industrial Securities Co.Ltd(601377) (en adelante ” China Industrial Securities Co.Ltd(601377) “, “Lead Underwriter” o “Sponsor (Lead Underwriter)”). “). La abreviatura de la acción del emisor es “Southern Road Machinery”, la abreviatura ampliada es “Southern Road Machinery”, y el código de la acción es “603280”, que también se utiliza para la cotización inicial y la solicitud fuera de línea de la emisión. El código también se utiliza para la cotización inicial y la solicitud fuera de la red para la emisión de “C35 Fabricación de equipos especializados”. CSI Index Co., Ltd. ha publicado el promedio de la relación P/E de la industria, por favor refiérase a ella cuando los inversores toman decisiones.
2. La Oferta se llevará a cabo mediante una combinación de una consulta y colocación fuera de línea a inversores elegibles (en lo sucesivo, “oferta fuera de línea”) y una oferta de precios en línea a inversores públicos que posean acciones A y recibos de depósito en el mercado de Shanghái que no estén sujetos a restricciones de valor de mercado (en lo sucesivo, “oferta en línea”). (“Oferta en línea”). El emisor y China Industrial Securities Co.Ltd(601377) determinarán el precio de emisión a través de la consulta inicial offline y no se realizará ninguna puja acumulativa en el offline. La consulta inicial y la emisión offline serán organizadas y ejecutadas por China Industrial Securities Co.Ltd(601377) a través de la plataforma de solicitud de la ESS y la plataforma de registro y liquidación de China Clearing Shanghai Branch, mientras que la emisión online se realizará a través del sistema de negociación de la ESS.
El sitio web de la plataforma de solicitud fuera de línea de la ESS es https://ipo.uap.sse.com.cn./ipo. Se invita a los inversores elegibles fuera de línea a participar en la consulta preliminar y la solicitud fuera de línea para esta emisión a través del sitio web mencionado. Las cotizaciones y las consultas a través de la plataforma de suscripción estarán disponibles de 9:30 a 15:00 horas de cada día de negociación durante los períodos de consulta inicial y de suscripción fuera de línea. Para conocer el funcionamiento de la plataforma de suscripción, consulte la “página web de SSE (http://www.sse.com.cn.) – Servicios – Sección de negocios de la OPI”. Por favor, consulte las “Reglas de implementación para la oferta fuera de la red de las acciones de la OPI en el mercado de Shanghái” (SSEFA [2018] Nº 41) y el “Manual de operación del usuario de la plataforma de suscripción de la OPI fuera de la red para los operadores de suscripción” y otras disposiciones pertinentes en la “Columna de negocios de la OPI”.
3. La oferta pública de 27.171667000 acciones, todas ellas nuevas, no será ofrecida por los actuales accionistas de la empresa. El capital social total de la Sociedad después de la emisión es de 108406.667000 acciones y la proporción del número de acciones de la emisión pública con respecto al capital social total después de la emisión es del 25,00%, que no es inferior al 25%. No hay ninguna restricción de circulación ni acuerdo de bloqueo para las acciones de esta emisión.
El número inicial de acciones emitidas fuera de línea es de 16.261667, lo que representa el Huaneng Lancang River Hydropower Inc(600025) % del número total de acciones emitidas; el número inicial de acciones emitidas en línea es de 10.840000, lo que representa el 399975% del número total de acciones emitidas. 4. Podrán participar en la consulta inicial los inversores que se hayan inscrito en la Asociación y cumplan las demás condiciones estipuladas por el colocador principal antes de las 12:00 horas del jueves 20 de octubre de 2022 (T-5), día de negociación anterior al comienzo de la consulta inicial, y los objetivos de colocación de acciones gestionados por ellos. Para participar en la RFQ, un inversor deberá poseer más de 10 millones de RMB (inclusive) (para fondos públicos, fondos de pensiones y fondos de la seguridad social) o más de 60 millones de RMB (inclusive) (para otros tipos de objetivos de colocación) del valor total de mercado de las acciones A no restringidas y de los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shanghai para un único objetivo de colocación para participar en la Oferta. (Para más detalles, consulte la sección “III. Modalidades de participación de los inversores en el concurso de licitación de la subred” de este anuncio)
5. El período de consulta inicial para la Emisión será el 21 de octubre de 2022 (T-4, viernes) de 9:30 a 15:00. Los inversores fuera de la red que cumplan las condiciones establecidas por la Entidad Colocadora Principal podrán decidir por sí mismos si participan en la consulta inicial y declarar el precio y la cantidad para los objetivos de colocación de acciones bajo su gestión en la plataforma de solicitud. Cada objetivo de colocación de acciones sólo puede tener un informe
