FUJIAN SOUTH HIGHWAY MACHINERY CO, LTD.
(No. 700, Sports Street, Gao Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) Park, Fengze District, Quanzhou City)
resumen del folleto de la oferta pública inicial patrocinador (lead underwriter)
(No. 268, Hudong Road, ciudad de Fuzhou, provincia de Fujian)
Declaración del emisor
La Sociedad y todos los directores, supervisores y altos directivos se comprometen a que el folleto y su resumen no contengan declaraciones falsas, engañosas u omisiones materiales y aceptan la responsabilidad legal individual y conjunta de su veracidad, exactitud e integridad.
El responsable de la empresa y el responsable de los trabajos de contabilidad y el responsable de la institución contable garantizan que la información financiera y contable del folleto y de su resumen es veraz y completa.
El promotor se compromete a indemnizar en primer lugar a los inversores por las pérdidas causadas por registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales en los documentos elaborados o emitidos por él para la oferta pública inicial de acciones del emisor.
Cualquier decisión u opinión emitida por la CSRC u otros departamentos gubernamentales en relación con esta oferta no indica un juicio o garantía material en cuanto al valor de las acciones de la Compañía o el rendimiento para los inversores. Cualquier afirmación contraria es una falsa representación.
Según la Ley de Valores, la empresa es responsable de cualquier cambio en sus operaciones y beneficios después de la emisión legal de las acciones, y los inversores son responsables de cualquier riesgo de inversión derivado de dichos cambios.
Los inversores deben consultar a sus propios agentes de bolsa, abogados, contables u otros asesores profesionales si tienen alguna duda sobre este folleto resumido.
Sección I. Recordatorios de asuntos materiales
La Sociedad recuerda especialmente a los inversores los siguientes asuntos importantes: I. Compromiso de bloqueo de las acciones y de la intención de los accionistas antes de esta emisión (I) Compromiso de bloqueo de las acciones
1, el accionista mayoritario de la empresa Fang Qingxi, el controlador real Fang Qingxi, Chen Guihua, Fang Kai compromiso
(1) No transferir ni encomendar a otros la gestión de las acciones que posea directa o indirectamente en la Sociedad emitidas antes de la oferta pública de acciones, ni hacer que dichas acciones sean recompradas por la Sociedad, dentro de los 36 meses siguientes a la fecha de cotización de las acciones de la Sociedad.
(2) Tras la expiración del periodo de bloqueo mencionado, si Fang Qingxi o Fang Kai sigue siendo director, supervisor o alto directivo de la empresa, no podrá transferir más del 25% del número total de acciones que posea cada año; si Fang Qingxi o Fang Kai abandona la empresa por cualquier motivo, no podrá transferir las acciones que posea en los seis meses siguientes a su salida de la empresa.
(3) Si por primera vez el precio de cierre de las acciones de la Sociedad durante 20 días de negociación consecutivos dentro de los 6 meses siguientes a la cotización de las acciones de la Sociedad es inferior al precio de emisión de las acciones de la Sociedad, o el precio de cierre de las acciones de la Sociedad al final de los 6 meses siguientes a la cotización de la Sociedad (o el primer día de negociación después de ese día si no es un día de negociación) es inferior al precio de emisión de las acciones de la Sociedad, el período de bloqueo de las acciones de la Sociedad de las que soy titular se ampliará automáticamente en 6 meses sobre la base del período de compromiso original de 36 meses. El periodo de bloqueo se ampliará automáticamente en 6 meses a partir del periodo de compromiso original de 36 meses, es decir, el periodo de bloqueo será de 42 meses a partir de la fecha de cotización de las acciones de la empresa. En el caso de cualquier ex-dividendo, bonificación, capitalización de reservas de capital, etc., el precio de cierre anterior se referirá al precio de las acciones de la Sociedad después de la reponderación.
(4) En un plazo de 24 meses a partir de la fecha de expiración del periodo de bloqueo, si intento reducir mi participación en la Sociedad antes de la OPV de la Sociedad a través de cualquier medio o soporte, el precio al que reduzca mi participación no será inferior al precio de emisión de las acciones de la OPV de la Sociedad. Si, antes de la reducción de mi participación en la Sociedad, ésta ha realizado algún pago ex-dividendo, bonificación de acciones, capitalización de reservas de capital, etc., el precio al que reduciré mi participación no será inferior al precio de emisión de las acciones de la oferta pública inicial de la Sociedad después del pago ex-dividendo.
(5) Durante el periodo en el que Fang Qingxi y Fang Kai sean consejeros, supervisores y altos directivos de la Sociedad, Fang Qingxi y Fang Kai informarán a la Sociedad del número de acciones que poseen y de los correspondientes cambios en sus participaciones; la información sobre los cambios en sus participaciones en la Sociedad se realizará en estricto cumplimiento de la Ley de Sociedades de la República Popular China, la Ley de Valores de la República Popular China, las Normas que regulan las participaciones de los consejeros, supervisores y altos directivos de las sociedades cotizadas y sus cambios, y las Normas que regulan las participaciones de la Sociedad y sus cambios.
(6) He cumplido estrictamente con el compromiso de bloqueo de las acciones que figura en el folleto de la oferta pública inicial de la empresa, de conformidad con las leyes, los reglamentos y los requisitos reglamentarios. Después de la expiración del período de bloqueo, si reduzco mi participación, lo haré por los medios permitidos por las leyes y reglamentos, como la oferta competitiva centralizada, la negociación en bloque o la transferencia por acuerdo, y al mismo tiempo, cumpliré con las restricciones legales sobre el número y la proporción de las acciones que se reduzcan por la SFC y la Bolsa de Valores de Shanghai, y realizaré las obligaciones de divulgación de información pertinentes en estricta conformidad con las normas de la SFC y la Bolsa de Valores de Shanghai. No reduciré mi participación si se dan circunstancias en las que yo o la Sociedad tenemos prohibido legalmente reducir mi participación en ese momento.
(7) El compromiso anterior asumido por mí continuará siendo efectivo durante el período de mi participación directa/indirecta en la Compañía y no renunciaré al cumplimiento del compromiso anterior debido a un cambio de posición o a la salida del cargo, etc.
2. Quanzhou Zhicheng, Quanzhou Fangyao, Quanzhou Zhixin y Quanzhou Fanghua, accionistas de la Sociedad, se comprometen
(1) En un plazo de 36 meses a partir de la fecha de cotización de las acciones de la empresa, no transferirán ni encomendarán a otros la gestión de las acciones de la empresa emitidas antes de la oferta pública de acciones en poder de la empresa, ni la empresa recomprará dichas acciones.
(2) Si por primera vez el precio de cierre de las acciones de la Sociedad durante 20 días consecutivos de negociación dentro de los 6 meses siguientes a la cotización de las acciones de la Sociedad es inferior al precio de emisión de las acciones de la Sociedad, o si el precio de cierre de las acciones de la Sociedad al final de los 6 meses siguientes a la cotización de las acciones de la Sociedad es inferior al precio de emisión de las acciones de la Sociedad (si dicho día no es un día de negociación, será el primer día de negociación después de dicho día), el período de bloqueo de las acciones de la Sociedad en poder de la Empresa se prorrogará automáticamente por 6 meses sobre la base del período de compromiso original de 36 meses. El periodo de bloqueo se ampliará automáticamente en 6 meses a partir del periodo de compromiso original de 36 meses, es decir, el periodo de bloqueo será de 42 meses a partir de la fecha de cotización de las acciones de la empresa. En el caso de cualquier evento de ex-dividendo, bonificación, capitalización de reservas de capital y otros eventos de ex-dividendo, el precio de cierre anterior se refiere al precio de las acciones de la Compañía después de la reponderación.
(3) En un plazo de 24 meses a partir de la fecha de expiración del período de bloqueo, si la Empresa intenta reducir las acciones de la Compañía que posee antes de la oferta pública inicial de la Compañía a través de cualquier medio o soporte, el precio de reducción de la Empresa no será inferior al precio de emisión de la oferta pública inicial de la Compañía. Si, antes de la reducción de las acciones de la Empresa, ésta ha realizado algún pago ex-dividendo, bonificación de acciones, capitalización de reservas de capital, etc., el precio de reducción de la Empresa no será inferior al precio de emisión de las acciones de la oferta pública inicial de la Empresa después del pago ex-dividendo.
(4) El anterior compromiso asumido por la Empresa seguirá siendo válido durante el período en que la Empresa sea titular de las acciones de la Sociedad.
3. Chen Guoshan y Wang Ji, otras personas físicas accionistas de la Sociedad, se comprometen
(1) No transferiré ni confiaré a otros la gestión de las acciones de la Sociedad que poseo, ni haré que la Sociedad recompre dichas acciones en los 12 meses siguientes a la fecha de cotización y negociación de las acciones de la Sociedad en la bolsa.
(2) Cumpliré la “Normativa sobre la reducción de la participación de los accionistas, directores y supervisores de las empresas que cotizan en bolsa” de la Comisión Reguladora de Valores de China, las “Normas que rigen la cotización de las acciones en la Bolsa de Shanghái”, las “Normas de aplicación de la reducción de la participación de los accionistas y directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en la Bolsa de Shanghái” y otras normas pertinentes. (II) Compromiso respecto a la participación y la intención de reducir la participación de los accionistas que posean más del 5% de las acciones después de la oferta pública y la cotización
1. Compromiso de la participación y la intención de reducir la participación de Fang Qingxi, Chen Guihua y Fang Kai, los controladores reales de la Compañía, después de la cotización (1) Me esfuerzo por compartir los resultados operativos de la Compañía de forma continua mediante la celebración de las acciones de la Compañía durante un largo período de tiempo. Por lo tanto, tengo la intención de mantener las acciones de la empresa durante un largo período de tiempo. Tras la expiración del período de bloqueo de mi participación en la Sociedad, podré reducir mi participación en la Sociedad según proceda, y la decisión sobre si reducir mi participación y el porcentaje específico de reducción se basará en el entorno del mercado y la distribución de la participación de la Sociedad en ese momento.
(2) Si decido reducir mi participación en la Sociedad después de la expiración del período de bloqueo, transferiré, directa o indirectamente, el número de acciones que posea en la Sociedad antes de la oferta pública inicial de nuevas acciones cada 12 meses durante un período de 24 meses después de la expiración del período de bloqueo, sin superar el 25% de las acciones que posea en la Sociedad antes de la oferta actual, a un precio no inferior al precio de las acciones de la Sociedad en la oferta actual. Si, antes de la reducción de mi participación en la Sociedad, ésta ha realizado algún pago ex-dividendo, bonificación de acciones, capitalización de reservas de capital, etc., el precio de mi reducción no será inferior al precio de las acciones de la Sociedad después del pago ex-dividendo del precio de emisión de la oferta pública inicial. Si se reduce la participación después de la expiración del período de bloqueo de 24 meses, la reducción se hará de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias de ese momento.
(3) Si reduzco mi participación en la empresa, deberé notificar a la empresa por adelantado y por escrito mi intención de reducir mi participación y la cantidad de reducción propuesta, y la empresa anunciará la reducción de manera oportuna.
(4) Si no cumplo con los compromisos anteriores, todo el producto de la venta de las acciones en incumplimiento de mis compromisos pertenecerá a la Sociedad y yo asumiré las responsabilidades legales correspondientes.
(5) Si las leyes, los reglamentos y las normas pertinentes de la CSRC/Bolsa de Valores de Shenzhen disponen otra cosa, se aplicarán las disposiciones de las mismas. 2. Compromiso de Quanzhou Zhicheng, accionista de más del 5% de la empresa, sobre su participación y su intención de reducirla tras la cotización.
(1) La empresa se esfuerza por compartir los resultados operativos de la empresa de forma continuada manteniendo las acciones de la empresa durante un largo periodo de tiempo. Por lo tanto, la empresa tiene la intención de mantener las acciones de la compañía durante un largo periodo de tiempo. Tras la expiración del periodo de bloqueo de las acciones en poder de la Sociedad, ésta podrá reducir su participación en la Sociedad según convenga, y la decisión de reducir su participación y el porcentaje concreto de reducción se basará en el entorno del mercado y en la distribución accionarial de la Sociedad en ese momento.
(2) Si la Sociedad decide reducir su participación después de la expiración del período de bloqueo, el precio de dicha reducción (sujeto a ajustes de acuerdo con las regulaciones pertinentes de la Comisión Reguladora de Valores de China y la Bolsa de Valores de Shanghai en el caso de cualquier pago de ex-derechos o ex-dividendos debido a dividendos en efectivo, acciones de bonificación, aumento de capital o emisión de nuevas acciones, etc.) no será inferior al precio de las acciones emitidas por la Sociedad dentro de los 24 meses siguientes a la expiración del período de bloqueo. En caso de reducción de la participación después de la expiración del período de bloqueo de 24 meses, la reducción se hará de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias de ese momento.
(3) Si la Empresa reduce su participación en la Compañía, deberá notificar a la Compañía por adelantado y por escrito su intención de reducir su participación y la cantidad de reducción propuesta, y la Compañía hará un anuncio de la misma sin demora. La Empresa podrá reducir su participación a través del sistema de negociación de ofertas de la Bolsa, el sistema de negociación en bloque u otras plataformas de negociación permitidas por las leyes y reglamentos en ese momento sólo después de tres días de negociación desde la fecha del anuncio de la Compañía.
(4) Si la Sociedad no cumple con los compromisos anteriores, todo el producto de la venta de las acciones en incumplimiento de los compromisos pertenecerá a la Sociedad y ésta asumirá las responsabilidades legales correspondientes.
(5) Si las leyes, los reglamentos y las normas pertinentes de la CSRC/Bolsa de Valores de Shanghai disponen otra cosa, se aplicarán las disposiciones de las mismas. II. Propuesta sobre la estabilización de la cotización de las acciones de la empresa y compromisos conexos
Con el fin de mantener la estabilidad del precio de las acciones de la Compañía después de la cotización y de proteger plenamente los derechos e intereses de los accionistas de la Compañía, en particular de los pequeños y medianos accionistas, y teniendo en cuenta la situación real de la Compañía, ésta ha formulado un plan sobre la estabilización del precio de las acciones, como sigue.
Después de la oferta pública inicial y la cotización de las acciones de la Sociedad, el precio de cierre de las acciones de la Sociedad durante 20 días consecutivos de cotización (en caso de ex-derechos y ex-dividendos por razones como dividendos en efectivo, acciones de bonificación, aumento de capital, emisión de nuevas acciones, etc.) dentro de los tres años siguientes a la cotización de la oferta pública inicial de la Sociedad se compondrá de acuerdo con las regulaciones pertinentes de la bolsa de valores, siempre que la Sociedad no viole las leyes, reglamentos y documentos reguladores pertinentes y garantice que la Sociedad cumple con las condiciones de cotización. compuesto, lo mismo que a continuación) son inferiores al último patrimonio neto por acción auditado de la Sociedad (patrimonio neto por acción = el número total de fondos propios atribuibles a los accionistas ordinarios de la sociedad matriz en los estados financieros consolidados ÷ el número total de acciones de la Sociedad al final del período, sujeto a la deducción del efecto de la conversión del capital social y de los dividendos), la Sociedad adoptará las siguientes medidas para estabilizar el precio de la acción.
(I) Cumplimiento del compromiso de la empresa de estabilizar el precio de la acción
Cuando se cumplan los requisitos para activar las medidas de estabilización de precios, la Sociedad recomprará las acciones de la Sociedad a los accionistas públicos mediante una oferta competitiva centralizada u otros medios aprobados por las autoridades reguladoras de valores. La Sociedad convocará una reunión del consejo de administración en un plazo de 5 días hábiles para considerar la propuesta de recompra de acciones de la Sociedad y llevar a cabo las deliberaciones de acuerdo con la normativa pertinente y los procedimientos internos establecidos en los Estatutos.
El precio de recompra no superará el precio del patrimonio neto auditado de la Sociedad por acción al final del ejercicio anterior.
El importe de los fondos utilizados por la Sociedad para recomprar las acciones de la Sociedad en un solo caso no será inferior al 20% del beneficio neto auditado atribuible a los accionistas de la sociedad matriz en el ejercicio más reciente, y el importe de los fondos utilizados para recomprar las acciones de la Sociedad en un solo ejercicio no superará el 50% del beneficio neto auditado atribuible a los accionistas de la sociedad matriz en el ejercicio más reciente. El plan de ejecución específico se anunciará después de que la empresa haya tomado una resolución sobre la recompra de acciones de acuerdo con los procedimientos internos de conformidad con la ley.
Después de cumplir con los procedimientos para que la Compañía considere y apruebe el programa de recompra de acciones de acuerdo con los reglamentos pertinentes y los Estatutos, la Compañía notificará a los acreedores de acuerdo con la ley y presentará los materiales pertinentes a las autoridades reguladoras de valores, la bolsa de valores y otras autoridades competentes para su aprobación o procedimientos de presentación.
Si el precio de las acciones de la empresa antes de la aplicación del programa de recompra deja de cumplir las condiciones para activar las medidas de estabilización del precio de las acciones de la empresa, el programa puede no continuar.
Tras la recompra de acciones, la distribución del accionariado de la empresa se ajustará a las condiciones de cotización. La recompra de acciones por parte de la empresa deberá cumplir con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes.
En caso de que la Sociedad no adopte las medidas específicas mencionadas para estabilizar el precio de las acciones cuando se cumplan los requisitos previos para activar las medidas de estabilización del precio de las acciones, la Sociedad se compromete a aceptar las siguientes medidas vinculantes.
(1) La empresa explicará públicamente las razones específicas por las que no ha tomado las medidas de estabilización de precios mencionadas anteriormente y pedirá disculpas a los accionistas de la empresa y a los inversores públicos en la Junta General de Accionistas y en los periódicos designados de la CSRC.
(2) El compromiso anterior es una expresión fiel de la intención de la empresa, que aceptará voluntariamente la supervisión de las autoridades reguladoras, las organizaciones autorreguladoras y el público, y asumirá la responsabilidad correspondiente de acuerdo con la ley si viola el compromiso anterior. (II) Supervisión de los principales accionistas Fang Qingxi, Chen Guihua y Fang Kai para que cumplan su compromiso de estabilizar los precios de las acciones
Si la empresa no puede llevar a cabo la recompra de acciones, o si la propuesta de recompra de acciones de la empresa no es aprobada por el proceso interno de toma de decisiones de la empresa, o si el precio de las acciones de la empresa vuelve a ser inferior al valor neto de los activos de la empresa por acción auditado para el último año después de la aplicación de la recompra de acciones, la empresa instará a los principales accionistas, Fang Qingxi, Chen Guihua y Fang Kai, a cumplir su compromiso de estabilizar el precio de las acciones. Los compromisos de las personas relevantes con respecto a las medidas de estabilización del precio de las acciones que deben adoptarse en los tres años siguientes a la cotización de la oferta pública inicial de la Sociedad son los siguientes.
“Cuando se cumplan los requisitos previos para la activación de las medidas de estabilización del precio de las acciones, en el plazo de cinco días hábiles de negociación, presentaré una propuesta para aumentar mi participación en la Sociedad (incluyendo el número de acciones de la Sociedad que se va a aumentar, la horquilla de precios y el calendario del aumento) y notificaré a la Sociedad que ésta divulgará mi plan para aumentar mi participación en la Sociedad de conformidad con la normativa pertinente. Después de que la empresa revele mi plan para aumentar mi participación en la empresa
