China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
Acerca de
Fujian Southern Road Machinery Co.
Oferta pública inicial y cotización de acciones
de
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Patrocinador
(No. 268, Hudong Road, ciudad de Fuzhou, provincia de Fujian)
Septiembre de 2022
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Declaración
China Industrial Securities Co.Ltd(601377) ha sido designado por Fujian Southern Road Machinery Co., Ltd. para actuar como patrocinador de su oferta pública inicial y cotización, y Tian Jinhuo y Wu Wenjie, como representantes del patrocinador específicamente responsables de la recomendación, emiten esta carta de patrocinio de la emisión a la CSRC para ello.
El Promotor y los Representantes del Promotor emiten esta Carta del Promotor de la Oferta de conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas, la Ley de Valores y otras leyes y reglamentos pertinentes, así como con los reglamentos pertinentes de la CSRC, de buena fe y con la debida diligencia, y en estricta conformidad con las normas de práctica, los códigos de práctica del sector y los códigos de ética establecidos por la ley, y garantizan la veracidad, exactitud, integridad y puntualidad de los documentos emitidos.
A menos que se especifique lo contrario, los términos utilizados en esta carta de patrocinio de la emisión tendrán el mismo significado que en el folleto de la oferta pública inicial de acciones de Fujian Southern Road Machinery Co.
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Índice de contenidos
Declaración ….. .2 Índice de contenidos ….. .3 Sección I. Información básica de la emisión de valores ….. .4
I. Nombre de este patrocinador ….. .4
II. Información sobre el representante del patrocinador designado por el patrocinador ….. .4
III. coorganizadores del proyecto y otro personal del proyecto ….. .4
IV. Información básica del emisor ….. .4
V. Relación entre el emisor y el patrocinador ….. .5
VI. Procedimientos de auditoría interna y dictámenes del patrocinador ….. .6 Sección II. Compromisos del patrocinador ….. .8 Sección III. Recomendación del promotor sobre la presente emisión de valores ….. .9
I. La conclusión de la recomendación de esta institución patrocinadora sobre la cotización de esta emisión de valores ….. .9 II. El cumplimiento de los procedimientos de decisión estipulados en la Ley de Sociedades, la Ley de Valores y la CSRC para la emisión de valores
Descripción de los procedimientos de decisión para la emisión de valores ….. .9
III. Explicación sobre el cumplimiento de las condiciones de la emisión de valores según lo estipulado en la Ley de Valores ….. .9
IV. Explicación sobre la conformidad de la emisión con las disposiciones de las Medidas para la Administración de Ofertas Públicas Iniciales ….. .11
V. Principales riesgos del emisor ….. .21
VI. Evaluación de las perspectivas de desarrollo del emisor ….. .27
VII. Otros asuntos que requieren aclaración ….. .34
Anexo: Poder especial para el representante del promotor ….. .39
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Sección I. Información básica de la emisión de valores
I. Nombre de esta institución patrocinadora
China Industrial Securities Co.Ltd(601377) II. Información sobre los representantes del promotor designados por esta institución promotora
1. Representante del patrocinador: Tian Jinhuo y Wu Wenjie
2. Práctica comercial del patrocinador
El Sr. Tian Jinhuo, licenciado en Economía, es actualmente el subdirector general de la sede de la banca de inversión de China Industrial Securities Co.Ltd(601377) . Ha sido responsable o ha participado en los siguientes proyectos: Fujian Haixia Environmental Protection Group Co.Ltd(603817) ( Fujian Haixia Environmental Protection Group Co.Ltd(603817) ) proyecto de OPV, Tech Semiconductors Co.Ltd(300046) ( Tech Semiconductors Co.Ltd(300046) ) proyecto de OPV, Hainan Haiqi Transportation Group Co.Ltd(603069) ( Hainan Haiqi Transportation Group Co.Ltd(603069) ) proyecto de OPV, así como Industrial Bank Co.Ltd(601166) ( Industrial Bank Co.Ltd(601166) ) proyecto de oferta no pública de acciones preferentes, Fujian Haixia Environmental Protection Group Co.Ltd(603817) ( Fujian Haixia Environmental Protection Group Co.Ltd(603817) ) proyecto de oferta pública de bonos convertibles, Cpt Technology (Group) Co.Ltd(000536) ( Cpt Technology (Group) Co.Ltd(000536) ) proyecto de OPV. ( Cpt Technology (Group) Co.Ltd(000536) ), Sailing ( China Shipbuilding Industry Group Power Co.Ltd(600482) ), Kale Technology ( Kaile Science And Technology Co.Ltd.Hubei(600260) ), ST Qionghuaqiao ( Geo-Jade Petroleum Corporation(600759) ), Shanghai Prosolar Resources Development Co.Ltd(600193) ( Shanghai Prosolar Resources Development Co.Ltd(600193) ) y muchas otras propuestas de reestructuración de empresas cotizadas y trabajos de asesoramiento para su cotización.
El Sr. Wu Wenjie, con un máster en gestión, es actualmente un alto directivo de la sede de banca de inversión de China Industrial Securities Co.Ltd(601377) . Ha sido responsable o ha participado en los proyectos que incluyen Fujian Star-Net Communication Co.Ltd(002396) ( Fujian Star-Net Communication Co.Ltd(002396) ) Proyecto de compra de activos por emisión de acciones en 2017, Fujian Haixia Environmental Protection Group Co.Ltd(603817) ( Fujian Haixia Environmental Protection Group Co.Ltd(603817) ) Proyecto de emisión pública de bonos convertibles, Fujian Supertech Advanced Material Co.Ltd(688398) ( Fujian Supertech Advanced Material Co.Ltd(688398) ) Proyecto de salida a bolsa y otros proyectos de reestructuración y asesoramiento de la cotización de una serie de empresas que van a cotizar, y tiene un buen historial de práctica. III. Coorganizadores del proyecto y otro personal del proyecto
1、Coorganizador del proyecto: Zhang Kang
2. Otros miembros del equipo del proyecto: Liu Jing y He Yilin
Todos los miembros del equipo del proyecto mencionados anteriormente están cualificados en la práctica de los valores y no tienen antecedentes de sanción por parte de los organismos reguladores. IV. Información básica del emisor
Nombre de la empresa: Fujian Southern Road Machinery Co.
Patrocinador de la edición
Fecha de creación: 9 de mayo de 1997
Fecha del cambio global: 27 de marzo de 2020
Domicilio social: nº 700, calle de los deportes, parque Gao Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) , distrito de Fengze, ciudad de Quanzhou.
Capital social: 81.350000 RMB
Representante legal: Fang Qingxi
Teléfono: 059522916799
Sitio web: www.nflg.com.
Correo electrónico: [email protected].
Ámbito de actuación: producción y fabricación de equipos de soporte de maquinaria de carretera y accesorios, cintas transportadoras, maquinaria de construcción, venta de automóviles (excluidos los coches); contratación profesional de instalación de equipos mecánicos y eléctricos; producción de estructuras de acero, contratación profesional de instalación y montaje, diseño de ingeniería de estructuras de acero; consultoría técnica, servicios técnicos, investigación y desarrollo de tecnología, negocio de arrendamiento de plantas y manipulación de equipos. El Emisor se dedica al negocio de la exportación de los productos y las tecnologías relacionadas producidas por la Compañía y sus empresas miembros; el negocio de la importación de materias primas y auxiliares, maquinaria y equipos, instrumentos y medidores, piezas de repuesto y tecnologías relacionadas necesarias para la producción y la investigación científica de la Compañía y sus empresas miembros; el procesamiento de la importación y el negocio de “tres llegadas y una sustitución” de la Compañía. V. Relación entre el emisor y el patrocinador
A la fecha de la presente carta de patrocinio, la institución patrocinadora y el representante del patrocinador aseguran que no existen circunstancias que puedan afectar al desempeño imparcial de las funciones de patrocinio, tal y como se indica a continuación.
(I) La tenencia de acciones del emisor o de sus accionistas mayoritarios, propietarios efectivos o partes vinculadas significativas por parte de la entidad patrocinadora o de sus accionistas mayoritarios, propietarios efectivos o partes vinculadas significativas.
(II) La tenencia de acciones del emisor o de su accionista mayoritario, propietario efectivo o parte vinculada importante por parte del patrocinador o de su accionista mayoritario, propietario efectivo o parte vinculada importante.
(III) El representante del patrocinador de la institución patrocinadora y su cónyuge, directores, supervisores y la propiedad de intereses de la alta dirección en el emisor y su empleo con el emisor.
(Ⅳ) El accionista mayoritario, el controlador real y la parte vinculada significativa de la entidad patrocinadora y el accionista mayoritario, el controlador real y la parte vinculada significativa del emisor que se proporcionan garantías o financiación mutuamente, etc.
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(V) otras relaciones conexas entre la institución patrocinadora y el emisor. VI. Procedimientos de auditoría interna y dictámenes del núcleo del Patrocinador (I) Organización del núcleo del Patrocinador
El Departamento de Gestión del Núcleo de la Banca de Inversión, dependiente del Departamento de Gestión de Riesgos del Promotor, es el órgano permanente del núcleo del Promotor. El Promotor también ha establecido el Comité del Núcleo de la Banca de Inversión como órgano no permanente del núcleo para llevar a cabo la responsabilidad de la deliberación del núcleo y la toma de decisiones sobre el negocio de la banca de inversión, y para realizar investigaciones y juicios independientes sobre los riesgos del negocio de la banca de inversión y expresar opiniones. (II) Asuntos del núcleo
La presentación, el archivo, la emisión o la divulgación de materiales y documentos de banca de inversión en nombre del promotor deben llevarse a cabo de acuerdo con el sistema de núcleo del promotor.
El Comité del Núcleo desempeñará sus funciones mediante reuniones presenciales o por correspondencia, y deliberará sobre los siguientes asuntos mediante votación.
1. si acepta patrocinar la emisión y cotización de acciones, obligaciones convertibles y otros valores del emisor.
2. si acepta emitir dictámenes profesionales de asesores financieros para las fusiones y adquisiciones y la reestructuración de empresas cotizadas.
3. los reglamentos y otros documentos reglamentarios, las normas de la industria y las reglas de autorregulación y otros asuntos que el promotor considere necesarios.
El Departamento de Gestión del Núcleo del banco de inversión se encargará de organizar al personal para que considere y tome decisiones sobre asuntos distintos a los mencionados en la reunión sobre la aprobación de los materiales y documentos presentados, archivados, emitidos o divulgados en nombre de la institución patrocinadora para los negocios externos de banca de inversión. (III) Procedimientos del núcleo
Para los asuntos sujetos al procedimiento de reunión del núcleo, después de la presentación de la solicitud del núcleo, en principio, se deberán cumplir las siguientes condiciones al mismo tiempo, y después de que el departamento de negocios y el departamento de control de calidad hayan revisado y acordado, el Departamento de Gestión del Núcleo de la Banca de Inversión iniciará el procedimiento de deliberación de la reunión del núcleo.
1. se han completado los procedimientos de diligencia debida necesarios y los trabajos relacionados con ellos, de acuerdo con la normativa pertinente de la CSRC, la Bolsa, la Asociación de Valores y otras autoridades y el patrocinador, y se ha completado sustancialmente la elaboración de los documentos de declaración del proyecto; 2. se han realizado los procedimientos de inspección in situ (si son necesarios) y se han efectuado la rectificación y la respuesta de acuerdo con los requisitos del departamento de control de calidad.
Patrocinio de la emisión
3. el borrador de trabajo de la fase de diligencia debida in situ del proyecto se ha presentado al departamento de control de calidad para su aceptación, y el departamento de control de calidad ha superado la aceptación y ha emitido un informe de control de calidad que incluye comentarios claros de aceptación.
4. Se ha completado el trabajo de verificación requerido por los procedimientos de interrogatorio y verificación y se han formado registros escritos o electrónicos del interrogatorio y la verificación. El Departamento de Gestión de Núcleos de la Banca de Inversión se encarga de organizar a los miembros para que revisen los aspectos financieros y jurídicos de los materiales de solicitud de núcleos, y para que se centren en si los proyectos considerados cumplen los requisitos pertinentes de las leyes y reglamentos, los documentos normativos y las normas de autorregulación, y si se ejerce la debida diligencia junto con las inspecciones in situ (si las hay), la aceptación del proyecto, los informes de control de calidad, la comunicación telefónica, la divulgación de información pública y los informes de investigación de terceros, etc. Si se identifican problemas y riesgos en los proyectos considerados, se debe proporcionar información por escrito.
No menos de siete miembros deberán asistir a cada reunión del núcleo. La votación en la reunión del núcleo se realizará mediante voto cerrado, secreto e independiente, con la participación de un miembro del núcleo con un voto. Los votos se emitirán a favor o en contra, sin abstenciones. La reunión del núcleo formará una opinión de voto clara, y los proyectos aprobados por la reunión del núcleo deberán ser aprobados por al menos dos tercios de los miembros del núcleo presentes. El equipo del proyecto debe complementar los procedimientos de diligencia debida o revisar y mejorar los documentos de la declaración y los borradores de trabajo de acuerdo con la opinión de Kernel antes de presentarlos, y el departamento de control de calidad debe realizar una aceptación adicional de los borradores de trabajo de diligencia debida complementados del equipo del proyecto.
El promotor establecerá un mecanismo de seguimiento y revisión del dictamen del núcleo. El equipo del proyecto debe realizar procedimientos adicionales de diligencia debida o proporcionar explicaciones adicionales de acuerdo con el dictamen del núcleo, y formar un documento de respuesta escrito o electrónico. El órgano de auditoría interna revisará la respuesta y la aplicación del dictamen de núcleo para garantizar que el dictamen de núcleo se aplique antes de que los materiales y documentos del proyecto se presenten, archiven, emitan o divulguen al público.
El equipo del proyecto presentó el 21 de octubre de 2020 la solicitud de núcleo para el proyecto de OPI de maquinaria de carreteras del sur para su consideración por la reunión de núcleo del patrocinador. China Industrial Securities Co.Ltd(601377) El Comité de Núcleo de la categoría de Banca de Inversión celebró una reunión de núcleo para el proyecto de OPV de Southern Road Machinery el 28 de octubre de 2020, y el resultado de esta reunión de núcleo fue: se aprobó el núcleo del proyecto de OPV de Southern Road Machinery. China Industrial Securities Co.Ltd(601377) Acordó recomendar la oferta pública inicial y la cotización de las acciones de Fujian Southern Road Machinery Co.
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Sección II Compromisos del patrocinador
El Patrocinador ha llevado a cabo la debida diligencia y la verificación prudente del Emisor y de sus accionistas mayoritarios y controladores reales de acuerdo con las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la CSRC, y está de acuerdo en recomendar el proyecto de emisión de valores del Emisor y emite esta carta de patrocinio de la emisión en consecuencia.
Mediante la debida diligencia y la prudente verificación de los documentos de presentación, este Patrocinador se compromete a lo siguiente: (I) Tener buenas razones para estar convencido de que el Emisor cumple con las leyes y los reglamentos y las normas pertinentes de la CSRC en relación con la emisión y la cotización de valores.
(II) Tener buenas razones para asegurarse de que los documentos de solicitud y los materiales de divulgación de información del emisor no contienen registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
(III) Tener motivos suficientes para asegurarse de que la base de las opiniones expresadas por el emisor y sus directores en los documentos de solicitud y los materiales de divulgación de información es suficiente y razonable.
(IV) Tener una buena razón para cerciorarse de que no hay diferencias importantes entre los documentos de solicitud y los materiales de divulgación de información y las opiniones expresadas por el proveedor de servicios de valores.
(V) Garantizar que el representante designado del patrocinador y el personal pertinente de esta institución patrocinadora han ejercido la debida diligencia y la verificación prudente de los documentos de solicitud y los materiales de divulgación de información del emisor.
(VI) Garantizar que esta carta de patrocinio y otros documentos relacionados con el desempeño de las funciones de patrocinio no contengan registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales.
(Ⅶ) Garantizar que los servicios profesionales prestados y los dictámenes profesionales emitidos al emisor se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos, las disposiciones de la CSRC y las normas del sector.
(Ⅷ) Aceptar voluntariamente las medidas de supervisión adoptadas por la CSRC de acuerdo con las Medidas para la Administración de la Emisión de Valores y el Negocio de Patrocinio de Cotización.
(Ⅸ) Otros asuntos prescritos por la CSRC.
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Sección III. Recomendación de la institución promotora sobre la emisión de valores
I. Conclusión de esta institución promotora sobre la recomendación de la emisión de valores para su cotización
Tras la debida diligencia y la prudente verificación, el Promotor considera que el Emisor cumple con las condiciones de emisión pertinentes estipuladas en la Ley de Sociedades Anónimas, la Ley de Valores, las Medidas Administrativas para la Oferta Pública Inicial y la Cotización (en adelante, las “Medidas Administrativas para la Oferta Pública Inicial”) y otras leyes y reglamentos, así como la normativa de la CSRC.
