Vehículos de nueva energía y el sector de iones de litio vista central: las exportaciones de vehículos eléctricos de la batería impulsado, lo que confirma la competitividad global líder. 1) Septiembre de vehículos eléctricos de China la demanda terminal es fuerte, las ventas en Europa y los Estados Unidos anillo de arriba: septiembre en Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) coche de pasajeros al por menor las ventas de calibre 617000 unidades, con +83%, anillo +15%. Los Estados Unidos de septiembre de ventas de vehículos eléctricos 78.000 unidades, el mismo +40%, anillo +10%: Europa Alemania, Francia, Gran Bretaña, Noruega, Italia, West Dane 8 Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) ventas de automóviles de pasajeros totalizaron 192000 unidades, el mismo +10,5%, anillo +60,4%. 2) septiembre de producción de baterías y la instalación continuó alto auge en el extranjero la recuperación de la demanda mejoras de exportación: septiembre China Shipbuilding Industry Group Power Co.Ltd(600482) producción de baterías / capacidad instalada alcanzó 59/32Gwh, respectivamente (3) La rentabilidad del segmento de las baterías sigue mejorando, el panorama competitivo es mejor: Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) , Eve Energy Co.Ltd(300014) publicaron sucesivamente 03 previsiones de rendimiento, anotando mejoras significativas en el primer semestre del año.
Visión central del sector fotovoltaico: se acerca el periodo de oferta y demanda de cuatro trimestres, Estados Unidos suspendió el doble impuesto inverso sobre los componentes de las células fotovoltaicas en cuatro países del sudeste asiático, la demanda fotovoltaica marginal favorable de Estados Unidos, los módulos integrados favorables, los inversores y el almacenamiento de energía. 1) material de silicio: se espera que los precios de 04 materiales de silicio vuelvan a bajar, actualmente se encuentra en el periodo clave de apertura de precios: 2) obleas de silicio: el suministro de material de silicio ascendente aumentó, la tasa de inicio de enlace de obleas de silicio aumentó gradualmente; 3 (3) células: las células de gran tamaño siguen siendo escasas; (4) componentes: con la puesta en marcha de la nueva capacidad de producción de silicio, los precios caen, se espera que la producción de componentes aumente considerablemente, se acerca el periodo de oferta y demanda.
El punto de vista central del sector de almacenamiento de energía: se espera que los precios de los componentes vuelvan a caer, se centran en el cuarto trimestre del almacenamiento de gran tamaño de China instalado. 1) Almacenamiento de gran tamaño de China: los precios del silicio están a punto de volver a caer, con la recuperación de las restricciones de energía + nueva capacidad de producción de escalada, la cadena de la industria fotovoltaica de diversos aspectos de la tasa de inicio mejorar gradualmente, los precios de los componentes se espera que vuelvan a caer gradualmente, se centran en el cuarto trimestre del almacenamiento de gran tamaño de la estación de energía de tierra de China instalado. 2) Almacenamiento de los hogares en el extranjero: bajo la nube de la guerra, la seguridad energética y los altos precios de la energía siguen 3) Rusia seguirá vendiendo gas natural a los países que no han establecido límites de precio, y la alianza de precios del gas natural puede desintegrarse: 4) El gobierno de Shanghai emitió el “plan de acción del clúster de la industria del futuro” para promover enérgicamente el nuevo almacenamiento de energía.
La visión central del sector de equipos de energía y control industrial: “plan de acción de estandarización y mejora” para promover el desarrollo de alta calidad de los nuevos sistemas de energía, la planificación de la red eléctrica de Guangzhou tasa de cobertura de medidores inteligentes al 100% en 25 años. 1) La Oficina de Energía emitió un “plan de acción” energético para reforzar la normalización de los nuevos sistemas de energía. 2) La inversión en planificación de la red de Guangzhou 22-25 es de 37.600 millones de yuanes, y la tasa de cobertura de los contadores inteligentes alcanza el 100%.
Consejos de riesgo: 1) la industria fotovoltaica se instala más de lo esperado, los cambios en la política de la industria, los riesgos del comercio internacional se intensifican: 2) las ventas de vehículos de nueva energía no cumplen con las expectativas, los precios del litio, la perforación, el níquel aguas arriba aumentaron bruscamente; 3) las fluctuaciones de la oferta y la demanda de recursos aguas arriba, la incertidumbre del aterrizaje de las plantas en el extranjero, etc.: 4) el progreso de la inversión en la red no es el esperado: la aplicación de la política no es la esperada.
