Zhejiang Yunzhongma Co.
Anuncio de los resultados preliminares de la oferta pública inicial de acciones y aplazamiento de la oferta
Patrocinador (Suscriptor principal): China Securities Co.Ltd(601066)
Nota especial
Zhejiang Yunzhongma Company Limited (en adelante, “Yunzhongma”, “el Emisor” o “la Compañía”) se complace en anunciar que, de acuerdo con las “Medidas para la Administración de la Emisión y Suscripción de Valores” (Orden de la SEC [nº 144]) (en adelante, “el Emisor”), la Compañía ha realizado una oferta pública inicial de acciones de la Compañía. (en adelante, las “Medidas”), las Medidas para la Administración de la Oferta Pública Inicial y la Cotización de Acciones (Orden de la SFC [nº 196]), el Código de Prácticas para la Suscripción de la Oferta Pública Inicial de Acciones (Publicación de la CSRC [2018] nº 142) (en adelante, el “Código de Prácticas”) y el Código de Prácticas para la Suscripción de la Oferta Pública Inicial de Acciones (en adelante, el “Código de Prácticas”). “), las Normas para la Colocación de Acciones de Oferta Pública Inicial (CSRC Issue [2018] No. 142), las Normas para la Gestión de Inversores Fuera de Línea en Acciones de Oferta Pública Inicial (CSRC Issue [2018] No. 142) (en adelante, las “Normas para la Gestión de Inversores”), las Normas para la Implementación de la Oferta Pública Inicial de Acciones en el Mercado de Shanghái (en lo sucesivo, las “Normas de ejecución de la oferta en línea”) y las Normas de ejecución de la oferta pública inicial del mercado de Shanghai (en lo sucesivo, las “Normas de ejecución de la oferta fuera de línea”). (en adelante, las “Normas de Ejecución de la Oferta”) y otros reglamentos pertinentes para organizar y ejecutar la OPI.
La consulta inicial y la oferta fuera de línea se llevaron a cabo a través de la plataforma electrónica para la suscripción fuera de línea (en adelante, la “Plataforma de Suscripción Fuera de Línea”) de la Bolsa de Valores de Shanghai (en adelante, la “SSE”), cuyo sitio web es https://ipo. uap.sse.com.cn./ipo, lea atentamente este anuncio para los inversores fuera de línea y los objetivos de colocación bajo su gestión. Para conocer los detalles de la oferta electrónica fuera de línea, consulte las Normas de aplicación de la oferta fuera de línea publicadas en el sitio web de la ESE (www.sse.com.cn.) y otras normas pertinentes.
La oferta en línea de la Oferta se realizará a través del sistema de negociación de la ESE mediante la suscripción por valor de mercado. Se aconseja a los inversores que participen en la suscripción en línea que lean detenidamente este anuncio y las Normas de Ejecución de la Oferta en Línea publicadas en la página web de la ESE (www.sse.com.cn.).
Se ruega a los inversores que se centren en el proceso de emisión, la suscripción en línea y fuera de línea, el pago y la suspensión de la emisión, como se indica a continuación.
1. El emisor y el patrocinador (suscriptor principal) China Securities Co.Ltd(601066) (en lo sucesivo, “Valores China Securities Co.Ltd(601066) “, “patrocinador (suscriptor principal)” o “suscriptor principal”. “La cotización inicial del emisor y la consideración exhaustiva de los fundamentos del emisor, el sector, las condiciones del mercado, el nivel de valoración de las empresas cotizadas del mismo sector, los requisitos de captación de fondos y los riesgos de suscripción, etc., han negociado y determinado que el precio de emisión sea de 19,72 RMB por acción, sin cotización acumulativa para la emisión fuera de línea.
2, el precio de emisión de 19,72 yuanes/acción corresponde a una relación P/E de.
(1) 22,99 veces (beneficio por acción calculado sobre la base del menor de los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz en 2021 antes y después de deducir las ganancias y pérdidas extraordinarias auditadas por una empresa de contabilidad de acuerdo con las normas de contabilidad de la RPC, dividido por el capital social total después de la emisión)
(2) 17,24 veces (beneficio por acción calculado sobre la base del beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz para 2021 antes y después de las ganancias y pérdidas extraordinarias, auditado por una empresa de contabilidad de acuerdo con las normas de contabilidad de la RPC, dividido por el capital social total antes de la Emisión).
3. De acuerdo con las Directrices de Clasificación de la Industria para las Empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2012) de la Comisión Reguladora de Valores de China (“CSRC”), la industria a la que pertenece el Emisor es la industria textil (C17) y la relación precio-beneficio estática media de la industria para el último mes al 13 de octubre de 2022 publicada por CSRC Index Co. A 13 de octubre de 2022, la relación precio-beneficio estática media del sector del último mes, publicada por China Securities Index Co. Dado que el ratio P/E diluido para 2021 correspondiente al precio de emisión es superior al último ratio P/E estático medio de un mes de las empresas cotizadas en el mercado secundario del mismo sector publicado por CSI Index Co. De acuerdo con las disposiciones pertinentes de las Medidas para reforzar la supervisión de las nuevas emisiones de acciones (Anuncio de la SFC [2014] n.º 4), el emisor y el patrocinador (suscriptor principal) publicarán continuamente el “Anuncio de riesgo de inversión para la oferta pública inicial de acciones de Zhejiang Yunzhongma Stock Co. (en lo sucesivo, el “Anuncio Especial sobre los Riesgos de la Inversión”) el 18 de octubre de 2022, el 25 de octubre de 2022 y el 1 de noviembre de 2022, respectivamente, y el calendario de las ofertas posteriores se pospondrá a la atención de los inversores.
4. El roadshow en línea originalmente programado para el 18 de octubre de 2022 se pospondrá al 8 de noviembre de 2022, la suscripción en línea y fuera de línea originalmente programada para el 19 de octubre de 2022 se pospondrá al 9 de noviembre de 2022, y la publicación del Anuncio de la Oferta Pública Inicial de Acciones de Zhejiang Yunzhongma Company Limited (“Anuncio de la Oferta”) se pospondrá. (“Anuncio de oferta”). El calendario ajustado es el siguiente.
Fecha de emisión Acuerdo
T-6 Publicación del Acuerdo de Emisión y del Anuncio de Cotización Preliminar, del Folleto Resumido y de otros anuncios y documentos relevantes el martes 11 de octubre de 2022
Presentación de documentos de verificación por parte de los inversores fuera de línea
T-5 Fecha límite para la presentación de los documentos de verificación por parte de los inversores fuera de línea (antes de las 12:00 del mismo día)
Miércoles, 12 de octubre de 2022 Fecha límite para completar el registro de los inversores fuera de línea en la Asociación de Valores de China (antes de las 12:00 horas del mismo día)
T-4 Consulta previa (a través de la plataforma de suscripción), periodo de consulta previa de 9:30 a 15:00
Jueves, 13 de octubre de 2022 Fecha de cierre de la encuesta preliminar
Fecha Disposición de la emisión
T-3 Día Verificación por parte del promotor (lead underwriter) de los materiales presentados por los inversores offline
14 de octubre de 2022 (viernes)
17 de octubre de 2022 (lunes) Determinación del precio de emisión
Determinación de los inversores válidos de la oferta offline y del número de acciones disponibles para la suscripción
18 de octubre de 2022 (martes) Publicación del anuncio de los resultados de la cotización preliminar y del aplazamiento de la oferta, del anuncio especial sobre los riesgos de la inversión (primero), del folleto y del folleto de síntesis
Publicación del anuncio especial sobre riesgos de inversión (segundo) el martes 25 de octubre de 2022
Publicación del anuncio especial sobre riesgos de inversión (tercero) el martes 1 de noviembre de 2022
T-2 Día de la publicación del anuncio del Roadshow en línea
7 de noviembre de 2022 (lunes)
T-1 Publicación del anuncio de emisión
8 de noviembre de 2022 (martes) Roadshow en línea
Día de suscripción a la emisión fuera de línea (9:30-15:00, cierre a las 15:00 del mismo día)
Día de suscripción a la oferta en línea (9:30-11:30, 13:00-15:00)
9 de noviembre de 2022 (miércoles) Determinación de la puesta en marcha del mecanismo de avocación y del número definitivo de emisiones en línea y fuera de línea
Numeración de las suscripciones en línea
T+1 Día de publicación del “Anuncio del estado de la suscripción en línea y de la tasa de ganancia
10 de noviembre de 2022 (jueves) Sorteo de la emisión en línea
Determinar los resultados de la colocación preliminar fuera de línea
T+2 Publicación del “Anuncio de los resultados de la colocación inicial fuera de línea y del lote ganador en línea
11 de noviembre de 2022 (viernes) Pago por parte de los inversores asignados a la emisión fuera de línea, los fondos de suscripción deben pagarse antes de las 16:00
Pago de los fondos de suscripción por parte de los inversores online seleccionados
T+3 El patrocinador (suscriptor principal) determina el resultado final de la asignación y el importe de la suscripción en función de la llegada de fondos en las ofertas en línea y fuera de línea 14 de noviembre de 2022 (lunes)
T+4 Publicación del anuncio de los resultados de la emisión
15 de noviembre de 2022 (martes)
Nota: 1. El día T es el día de suscripción para la emisión online y offline.
2. Las fechas indicadas son días de negociación. En caso de que se produzcan imprevistos importantes que afecten a la emisión, el emisor y el patrocinador (colocador principal) anunciarán oportunamente la modificación del calendario de emisión.
3. Si la relación precio-beneficio de la emisión es superior a la media de la relación precio-beneficio estática del mercado secundario de empresas cotizadas del mismo sector del último mes publicada por China Securities Index Co.
4. Si debido a un fallo del sistema de la plataforma de solicitud fuera de línea de la ESS o a factores no controlables, los inversores fuera de línea no pueden utilizar su plataforma de solicitud para la consulta preliminar o la solicitud fuera de línea de manera normal, póngase en contacto con el patrocinador (suscriptor principal) de manera oportuna.
5. Se solicita a los inversores que realicen suscripciones en línea y fuera de línea a 19,72 RMB por acción el 9 de noviembre de 2022 (día T), y no se requiere el pago de fondos para las suscripciones. El día de suscripción de la emisión fuera de línea y el día de suscripción en línea es el mismo que el 9 de noviembre de 2022 (día T), en el cual, el horario de suscripción fuera de línea es de 9:30-15:00, el horario de suscripción en línea es de 9:30-11:30, 13:00-15:00.
6. Los inversores en línea deben expresar sus intenciones de suscripción de forma independiente y no deben confiar a la sociedad de valores la responsabilidad exclusiva de la suscripción de nuevas acciones.
7. Los inversores fuera de línea deberán, de acuerdo con el “Anuncio de los resultados de la adjudicación preliminar fuera de línea y los resultados de la ganancia en línea de la oferta pública inicial de acciones de Zhejiang Yunzhongma Co. Los inversores online deberán realizar el pago íntegro y puntual de los fondos de suscripción de las nuevas acciones según el precio de emisión y el número de acciones que se les asigne antes de las 16:00 horas del 11 de noviembre de 2022 (T+2).
Después de ganar la lotería de las nuevas acciones, los inversores en línea deben cumplir con sus obligaciones de liquidación de fondos de acuerdo con el Anuncio de los resultados de la adjudicación inicial fuera de línea y los resultados de la lotería en línea y asegurarse de que sus cuentas de fondos tienen fondos suficientes para la suscripción de las nuevas acciones al final del día 11 de noviembre de 2022 (T+2), y el pago de fondos por parte de los inversores debe cumplir con las regulaciones pertinentes de las sociedades de valores de los inversores.
Las acciones perdidas por los inversores offline y online serán suscritas por el promotor (lead underwriter).
8. En caso de que el número total de acciones suscritas por los inversores fuera de línea y en línea sea inferior al 70% del número de acciones de la oferta pública, el emisor y el patrocinador (suscriptor principal) suspenderán la emisión de nuevas acciones y revelarán las razones de la suspensión y los acuerdos posteriores.
9. Si un inversor fuera de línea válidamente cotizado no participa en la suscripción o si un inversor asignado fuera de línea que ha recibido la colocación inicial no paga el importe de la suscripción en su totalidad y en el momento oportuno, se considerará que está en mora y asumirá la responsabilidad del incumplimiento, y la institución patrocinadora (suscriptor principal) informará del incumplimiento a la Asociación de Valores de China para que quede constancia. En el caso de que un inversor en línea no realice el pago completo después de haber ganado la lotería por un total de tres veces en 12 meses consecutivos, se le prohibirá participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos canjeables durante seis meses (calculados sobre la base de 180 días naturales, incluido el día siguiente) a partir del día siguiente a la última declaración de abandono de la suscripción por parte del participante en la liquidación. El número de suscripciones abandonadas se calculará sobre la base del número real de suscripciones abandonadas de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos corporativos convertibles y bonos corporativos canjeables.
Notas importantes
1. La solicitud de oferta pública inicial de no más de 35.000000 de acciones ordinarias (acciones A) en RMB (en adelante, “la Oferta”) por parte de Yunzhongma ha sido aprobada por la Comisión Reguladora de Valores de China (CSRC) en forma de permiso CSRC nº [2022] 2288. El patrocinador (principal suscriptor) de la Emisión es China Securities Co.Ltd(601066) . La abreviatura de Yunzhongma es “Yunzhongma”, la abreviatura de los valores ampliados es “Yunzhongma”, y el código de acciones es “603130”, que se utiliza tanto para el El código también se utiliza para la consulta inicial y la suscripción fuera de línea de este número. Suscripción en línea abreviatura de “suscripción de caballo de la nube”, la emisión de código de suscripción en línea para “732130”.
2, esta emisión adopta una combinación de colocación fuera de línea a los inversores elegibles de investigación (en lo sucesivo, “emisión fuera de línea”) y en línea para mantener las acciones A no restringidas del mercado de Shanghai o los recibos de depositario no restringidos de los inversores públicos para alcanzar una determinada emisión de precios de valor de mercado (en lo sucesivo, “emisión en línea”). (“Oferta en línea”). El emisor y el patrocinador (suscriptor principal) determinarán el precio de la emisión directamente a través de la consulta inicial fuera de línea, y no se llevará a cabo ninguna consulta de licitación acumulativa para la emisión fuera de línea.
El sitio web de la plataforma de solicitud de la ESS es: https://ipo.uap.sse.com.cn./ipo. Se invita a los inversores elegibles fuera de línea a participar en la consulta inicial y la solicitud fuera de línea para esta emisión a través del sitio web mencionado. El tiempo de cotización y consulta a través de la plataforma de suscripción es para la consulta inicial y la suscripción offline.
