Shenzhen Haoshanghao Information Technology Co.
Anuncio de la oferta pública inicial de acciones
Suscriptor principal: Guosen Securities Co.Ltd(002736)
Nota especial
(en adelante “Hao Shang Hao”, “Emisor” o “Compañía”) de acuerdo con las “Medidas para la Administración de la Emisión y Suscripción de Valores” (Orden de la Comisión Reguladora de Valores [nº 144]). Nº 144] (en adelante, las “Medidas Administrativas”), las Medidas Administrativas para la Oferta Pública Inicial y la Cotización de Acciones (Orden de la SEC [Nº 196]), el Código de Prácticas para la Suscripción de Ofertas Públicas Iniciales (Orden de la CSRC [2018] Nº 142 (en adelante, el “Código de Prácticas”), el Código de Prácticas para la Suscripción de Ofertas Públicas Iniciales (Orden de la CSRC [2018] Nº 142), el Código de Prácticas para la Suscripción de Ofertas Públicas Iniciales (Orden de la CSRC [2018] Nº 142) y el Código de Prácticas para la Suscripción de Ofertas Públicas Iniciales. Code”), “Rules for the Placement of Initial Public Offering Shares” (CSRC Issue No. [2018] 142, en adelante las “Placement Rules”) y “Rules for the Administration of Off-net Investors in Initial Public Offering Shares” (CSRC Issue No. [2018] 142, en adelante las (las “Normas de gestión de los inversores”), las Normas de aplicación para la oferta en línea de acciones de oferta pública inicial en el mercado de Shenzhen (SZSE Shang [2018] n.º 279, en lo sucesivo, las “Normas de aplicación para la oferta en línea”) y las Normas de aplicación para la oferta en línea de acciones de oferta pública inicial en el mercado de Shenzhen La oferta pública inicial de acciones se realizó de acuerdo con las disposiciones pertinentes de las Normas de Ejecución de la Oferta Fuera de Línea (Revisión 2020) (SZSE nº [2020] 483, en adelante “Normas de Ejecución de la Oferta Fuera de Línea”).
La consulta inicial y la oferta fuera de línea se llevaron a cabo a través de la plataforma electrónica para la oferta fuera de línea (en adelante, la “Plataforma Electrónica”) de la Bolsa de Valores de Shenzhen (en adelante, la “Bolsa de Valores de Shenzhen”) y la sucursal de Shenzhen de China Securities Depository and Clearing Corporation Limited (en adelante, la “Sucursal de Shenzhen de China Securities Depository and Clearing Corporation”). (en lo sucesivo, “China Securities Clearing Shenzhen Branch”) plataforma de registro y liquidación, le rogamos que lea atentamente este anuncio. Para conocer los detalles de la oferta electrónica de la emisión fuera de la red, consulte las disposiciones pertinentes de las normas de aplicación de la emisión fuera de la red publicadas en el sitio web de la Bolsa de Shenzhen (http://www.szse.cn.).
Se ruega a los inversores que se centren en el método de emisión, el proceso de emisión, el mecanismo de reasignación, la suscripción y el pago de la Oferta.
1. El emisor y el suscriptor principal Guosen Securities Co.Ltd(002736) (en lo sucesivo ” Guosen Securities Co.Ltd(002736) “, “suscriptor principal”) tendrán en cuenta, sobre la base de los resultados de la investigación preliminar, los fundamentos del emisor, las condiciones del mercado, el nivel de valoración de las empresas cotizadas del mismo sector, las necesidades de captación de fondos y los riesgos de suscripción. Basándose en los resultados de la investigación preliminar, el “Lead Underwriter” ha determinado el precio de emisión en 35,32 RMB por acción, teniendo en cuenta los fundamentos del emisor, las condiciones del mercado, el nivel de valoración de las empresas cotizadas del mismo sector, los requisitos de captación de fondos y los riesgos de suscripción.
Se invita a los inversores a realizar suscripciones en línea y fuera de línea a este precio el 18 de octubre de 2022 (día T) sin pagar los fondos de suscripción. El día de suscripción offline y el día de suscripción online son ambos el 18 de octubre de 2022 (día T), donde el horario de suscripción offline es de 9:30 a 15:00 y el horario de suscripción online es de 9:15 a 11:30 y de 13:00 a 15:00.
2. Una vez concluida la consulta inicial, el emisor y el suscriptor principal, basándose en los resultados de la consulta tras eliminar las cotizaciones no válidas, clasificarán las cotizaciones de todos los objetivos de colocación que hayan participado en la consulta inicial por orden de mayor a menor precio de suscripción, de menor a mayor cantidad de suscripción al mismo precio de suscripción, y de última a primera hora de suscripción al mismo precio de suscripción y a la misma cantidad de suscripción, y eliminarán las cotizaciones de los objetivos de colocación más altas. A continuación, el precio de emisión se determinará mediante una negociación basada en el resto de las cotizaciones y el número de suscripciones propuesto. Cuando el precio de cotización más alto sea el mismo que el precio de emisión determinado, no se excluirán más cotizaciones a ese precio y el ratio de exclusión será inferior al 10%. La parte excluida no participará en la suscripción fuera de línea.
3, los inversores en línea deben expresar sus intenciones de suscripción de forma independiente, y no deben confiar a la sociedad de valores la plena autoridad para llevar a cabo la suscripción de nuevas acciones en su nombre.
4, los inversores fuera de línea, de acuerdo con el “Shenzhen bueno en la tecnología de la información buena sociedad anónima de oferta pública inicial de acciones fuera de línea del anuncio de los resultados de la colocación preliminar” en lo sucesivo, “la emisión fuera de línea del anuncio de los resultados de la colocación preliminar”, el 20 de octubre de 2022 (T + 2 día) antes de las 16:00, de acuerdo con el precio de emisión finalizado y el número de asignados Los fondos de suscripción de las nuevas acciones se abonarán íntegra y puntualmente en función del precio de emisión y del número de acciones asignadas. Si a un adjudicatario se le asigna más de una OPI en el mismo día, deberá realizar el pago completo de cada OPI por separado y rellenar las observaciones según la norma. Si los fondos para una sola OPV no son suficientes, todas las acciones de la OPV asignadas a la colocación serán inválidas y el inversor será responsable de las consecuencias derivadas de ello.
Después de ganar la lotería de las nuevas acciones, los inversores en línea deben cumplir con sus obligaciones de liquidación de fondos de acuerdo con el Anuncio de Resultados de la Lotería en Línea y asegurarse de que sus cuentas de fondos tienen fondos suficientes para la suscripción de las nuevas acciones al final del 20 de octubre de 2022 (día T+2), y el pago de los inversores debe cumplir con los reglamentos pertinentes de las sociedades de valores de los inversores.
Las acciones perdidas por los inversores offline y online serán suscritas por el suscriptor principal.
5. En caso de que el número total de acciones suscritas por los inversores fuera de línea y en línea sea inferior al 70% del número de acciones de la oferta pública, el suscriptor principal suspenderá la emisión de nuevas acciones y hará públicos los motivos de la suspensión y los acuerdos posteriores. Para conocer las condiciones específicas de la suspensión, consulte el apartado “VI. Suspensión de la emisión”.
6. Si los inversores preseleccionados fuera de línea no participan en la suscripción o los inversores asignados fuera de línea no pagan el importe de la suscripción en su totalidad y de manera oportuna, se considerará que están en mora y asumirán la responsabilidad del incumplimiento, y el suscriptor principal revelará el incumplimiento en el anuncio e informará del mismo a la Asociación de Valores de China para su registro. En el caso de que un inversor en línea haya ganado la lotería pero no haya realizado el pago completo por tres veces en un plazo de 12 meses consecutivos, no podrá participar en la suscripción de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos canjeables en un plazo de 6 meses (calculado sobre la base de 180 días naturales, incluido el día siguiente) a partir del día siguiente a la recepción de la declaración de abandono por parte de la sucursal de Shenzhen de China Securities Clearing Corporation. El número de suscripciones abandonadas se calculará sobre la base del número real de suscripciones abandonadas de acciones nuevas, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos canjeables combinados.
El Emisor y el Colocador Principal recuerdan solemnemente a los inversores que presten atención a los riesgos de la inversión y que inviertan de forma racional, y que lean este anuncio y el “Inner Mongolia Eurochip Technology Company Limited Initial Public Offering of Shares” (en lo sucesivo, el “Anuncio Especial sobre los Riesgos de la Inversión”) publicado el 20 de septiembre de 2022, el 27 de septiembre de 2022 y el 10 de octubre de 2022 en China Securities Journal, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Economic Reference Online. (en lo sucesivo, el “Anuncio especial sobre los riesgos de la inversión”), comprenda plenamente los riesgos del mercado y participe en la OPI con precaución.
Advertencia sobre la valoración y el riesgo de inversión
Los inversores deben comprender plenamente los riesgos de invertir en acciones de la OPI, estudiar detenidamente los riesgos divulgados en el folleto del emisor y participar en la oferta y suscripción de esta emisión con precaución.
1. De acuerdo con las “Directrices de clasificación industrial para las empresas que cotizan en bolsa” de la CSRC, la industria a la que pertenece el Emisor es la “Industria mayorista F51”. A 15 de septiembre de 2022, el promedio de la relación P/E estática a un mes de “F51 Wholesale” publicada por CSI Index Co., Ltd. era de 13,24 veces. El precio de emisión de 35,32 RMB por acción corresponde a una relación P/E diluida de 18,26 veces del menor de los beneficios netos auditados del emisor antes y después de la deducción de ganancias y pérdidas no recurrentes en 2021, que es superior a la relación P/E estática media de un mes del sector de “F51 Wholesale” emitida por CSI Index Co.
2. Sobre la base de los resultados de la investigación preliminar, el emisor y el suscriptor principal han negociado y determinado que se emitirán 24 millones de acciones nuevas en esta oferta pública y que no habrá transferencia de acciones antiguas en esta oferta. Sobre la base del precio de emisión de 35,32 RMB por acción, se espera que la recaudación total sea de 847680.000 RMB y que la recaudación neta sea de 746979.000 RMB, una vez deducidos los gastos de emisión de 10.072100 RMB, lo que equivale al importe que el emisor invertirá con la recaudación de esta emisión, tal como se indica en el folleto.
3. Existe el riesgo de que un aumento sustancial del tamaño de los activos netos del Emisor como resultado de la adquisición de los ingresos tenga un impacto material en el modelo de producción y operación, la capacidad de gestión y control de riesgos, la posición financiera, la rentabilidad y los intereses a largo plazo de los accionistas del Emisor.
Nota importante
1. La solicitud de oferta pública inicial de no más de 24 millones de acciones ordinarias (acciones A) de RMB (en adelante, “la Oferta”) por parte de Shenzhen Good Good Information Technology Company Limited ha sido aprobada por la Comisión Reguladora de Valores de China con la licencia nº [2022] 1736. El suscriptor principal de la emisión es Guosen Securities Co.Ltd(002736) . Shenzhen buena tecnología de la información limitada la abreviatura de las acciones de la empresa es “buena buena”, el código de las acciones es “001298”, el código se utiliza para esta emisión de la investigación inicial, la aplicación en línea y la aplicación fuera de línea, esta emisión de acciones que se enumeran en la Bolsa de Valores de Shenzhen Las acciones cotizarán en el Main Board de la Bolsa de Shenzhen.
2. La Oferta se llevará a cabo mediante una combinación de una colocación de solicitud de información a los inversores fuera de línea (en lo sucesivo, la “Oferta fuera de línea”) y una oferta de precios en línea a los inversores públicos que posean acciones A no restringidas y recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen por valor de mercado (en lo sucesivo, la “Oferta en línea”). La Oferta Online se realizará de forma combinada. La consulta inicial y la oferta offline serán organizadas por el suscriptor principal Guosen Securities Co.Ltd(002736) y se implementarán a través de la plataforma electrónica de la Bolsa de Shenzhen; la oferta online se implementará a través del sistema de negociación de la Bolsa de Shenzhen.
3. El emisor y el suscriptor principal han acordado determinar el número de acciones que se emitirán como 24 millones de acciones, todas ellas nuevas, y no se organizará ninguna transferencia de acciones antiguas. Antes de la activación del mecanismo de call-back, el número inicial de acciones a emitir fuera de línea era de 14,4 millones, lo que representaba el 60,00% del número total de acciones a emitir, y el número inicial de acciones a emitir en línea era de 9,6 millones, lo que representaba el 40,00% del número total de acciones a emitir. 4. La consulta inicial para esta emisión se completó el 15 de septiembre de 2022 y el emisor y el suscriptor principal negociaron el precio de emisión de 35,32 RMB por acción sobre la base de las cotizaciones de los inversores fuera de línea, teniendo en cuenta los fundamentos del emisor, las condiciones del mercado, el nivel de valoración de las empresas que cotizan en la misma industria, los requisitos de recaudación de fondos y los riesgos de suscripción. La relación precio-beneficio correspondiente a este precio de emisión es
(1) 18,26 veces (beneficio por acción calculado sobre la base del menor de los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz en 2021 antes y después de la deducción de los beneficios o pérdidas no recurrentes auditados por una empresa de contabilidad de acuerdo con las normas de contabilidad de la RPC, dividido por el número total de acciones después de la Oferta Pública)
(2) 13,69 veces (beneficio por acción calculado sobre la base del menor de los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz en 2021, antes y después de deducir las ganancias y pérdidas extraordinarias, auditados por una empresa contable de acuerdo con las normas de contabilidad de la RPC, dividido por el número total de acciones antes de la Oferta Pública).
5. La fecha de suscripción offline y online para esta edición es el día T (18 de octubre de 2022), y cualquier objeto de colocación sólo puede elegir un método de suscripción, ya sea offline u online.
(1) Suscripción sin conexión
①Los inversores que participen en la suscripción fuera de línea deberán introducir su información de suscripción, incluido el precio de suscripción, la cantidad de suscripción y otra información especificada en este anuncio, a través de la plataforma electrónica de la oferta fuera de línea a partir de las 9:30-15:00 del 18 de octubre de 2022 (día T).
②Los objetivos de colocación preseleccionados en la fase de consulta previa (en adelante, “objetivos de colocación preseleccionados”) participarán en la suscripción offline de la Oferta, y la lista de objetivos de colocación preseleccionados figura en el “Programa: Consulta previa y ofertas preseleccionadas”. Los objetivos de colocación que no hayan presentado ofertas preseleccionadas no podrán participar en la suscripción fuera de línea. Al participar en la suscripción fuera de línea, los inversores no están obligados a pagar el capital de suscripción, su precio de suscripción es el precio de emisión determinado y la cantidad de suscripción debe ser la cantidad de suscripción preseleccionada declarada en la consulta inicial.
Todos los objetivos de colocación que participen en la consulta inicial, independientemente de si son “preseleccionados” o no, no pueden participar en la suscripción en línea.
③Los objetivos de colocación cumplirán con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones pertinentes de la CSRC en lo que respecta a la suscripción y la participación, y asumirán las responsabilidades legales correspondientes. La información relativa a los objetivos de colocación gestionados por los inversores fuera de línea (incluido el nombre completo del objetivo de colocación, el nombre de la cuenta de valores (Shenzhen), el número de la cuenta de valores (Shenzhen), la cuenta bancaria de pago y recepción, etc.) estará sujeta a la información registrada y archivada en la Asociación de Valores de China, y los inversores fuera de línea serán responsables de las consecuencias causadas por las incoherencias entre la información rellenada por los objetivos de colocación y la información archivada.
Se recuerda a los inversores que el suscriptor principal llevará a cabo una verificación adicional de la existencia de circunstancias prohibidas de los inversores fuera de línea después del cierre de la investigación inicial y antes de la colocación, y los inversores deben cooperar en consecuencia según lo solicitado por el suscriptor principal (incluyendo, pero sin limitarse a ello, la provisión de artículos de asociación y otra información de registro industrial y comercial, la organización de entrevistas con el controlador real, la provisión veraz de la lista de relaciones sociales principales de las personas físicas relevantes, la cooperación con otras investigaciones de afiliación, etc.), si se niega a cooperar o si los materiales proporcionados por el solicitante son insuficientes para excluir la existencia de las circunstancias prohibidas mencionadas, el suscriptor principal se negará a colocar la solicitud con el solicitante. (2) Suscripción en línea
(1) El periodo de suscripción online será de 9:15-11:30 y 13:00-15:00 el 18 de octubre de 2022 (día T). (2) El periodo de suscripción online será de 9:15-11:30 y 13:00-15:00 el 18 de octubre de 2022 (día T). Los inversores que hayan abierto una cuenta de valores en la sucursal de Shenzhen de la Sociedad y que posean el valor de mercado de las acciones A no restringidas y los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen (en lo sucesivo, “valor de mercado”) de más de 10.000 RMB (incluidos 10.000 RMB) en los 20 días de negociación anteriores al 14 de octubre de 2022 (T-2, inclusive) pueden participar en la suscripción en línea.
Todos los inversores que participaron en la oferta, suscripción y colocación fuera de línea no pueden participar en la suscripción en línea.
Los inversores en línea deben expresar sus intenciones de suscripción de forma independiente y no deben confiar a la sociedad de valores la responsabilidad exclusiva de realizar nuevas suscripciones de acciones en su nombre.
③ Los inversores determinarán su cuota de suscripción en línea en función del valor de mercado que posean. El valor de mercado mantenido por un inversor se calcula sobre la base del valor de mercado diario medio mantenido por el inversor durante los 20 días de negociación anteriores al 14 de octubre de 2022 (día T-2, inclusive). Si la cuenta de valores pertinente del inversor lleva abierta menos de 20 días de negociación, el valor medio diario de mercado que posee el inversor se calculará sobre la base de 20 días de negociación. El valor de mercado de la cuenta de valores pertinente del inversor se calcula como el producto del número de acciones de su cuenta de valores incluidas en el cálculo del valor de mercado y el precio de cierre correspondiente. Sólo los inversores con una capitalización bursátil igual o superior a 10.000 RMB pueden participar en la suscripción de la OPV, y cada 5.000 RMB de capitalización bursátil puede aplicarse a una unidad de suscripción.
Cualquier cantidad inferior a 5.000 RMB no se contabilizará como parte de la cuota de suscripción. Cada unidad de suscripción es de 500 acciones, y el número de acciones que exceda de 500 debe ser un múltiplo entero de 500 acciones, y el volumen máximo de suscripción no debe superar la milésima parte del número inicial de acciones que se emitirán en línea, es decir, 9.500 acciones. La parte de la suscripción de un inversor que supere la cuota de suscripción en línea correspondiente al valor de mercado que posee el inversor no será válida. Para el número de suscripciones
