Shaanxi Meineng Clean Energy Group Co.
Anuncio de la oferta pública inicial de acciones
Patrocinador (Suscriptor principal): Western Securities Co.Ltd(002673)
Nota especial
Shaanxi Meineng Clean Energy Group Company Limited (en lo sucesivo, “Meineng Energy”, “el Emisor” o “la Compañía”) de acuerdo con las “Medidas para la Administración de la Emisión y Suscripción de Valores” (Orden SFC [nº 144]) (en adelante, el “Código de buenas prácticas para la suscripción de la oferta pública inicial de acciones” (CSEC nº [2018] 142, en adelante, el “Código de buenas prácticas”), las Normas de colocación de la oferta pública inicial de acciones (CSEC nº [2018] 142, en adelante, las “Normas de colocación”), las Normas de suscripción de la oferta pública inicial de acciones (CSEC nº [2018] 142, en adelante, las “Normas de colocación”) y las Normas de suscripción de la oferta pública inicial de acciones. (“CSECFA [2018] Nº 142”), las Normas que rigen a los inversores fuera de línea en las ofertas públicas iniciales (“CSECFA [2018] Nº 142”), las Normas de la Bolsa de Valores de Shenzhen (en adelante, “SZSE”) para la implementación de la oferta en línea de ofertas públicas iniciales en el mercado de Shenzhen (SZSE Shang [2018] Nº 279, en adelante, las “Normas de implementación de la oferta en línea”), y las Normas para la implementación de la oferta en línea de ofertas públicas iniciales en el mercado de Shenzhen (en adelante, la “Bolsa de Valores de Shenzhen”). (en lo sucesivo, las “Reglas de Implementación de la Oferta en Línea”) y las Reglas de Implementación de la Oferta Pública Inicial del Mercado de Shenzhen (Revisión 2020) (SZSE [2020] No. 483, en lo sucesivo, las “Reglas de Implementación de la Oferta Fuera de Línea”), etc. La oferta pública inicial de acciones se organizó y ejecutó de acuerdo con la normativa vigente.
La consulta inicial y la oferta fuera de línea se llevaron a cabo a través de la plataforma electrónica para la oferta fuera de línea de la Bolsa de Valores de Shenzhen (en adelante, la “Plataforma electrónica para la oferta fuera de línea”) y la plataforma de registro y liquidación de la sucursal de Shenzhen de China Securities Depository and Clearing Corporation Limited (en adelante, la “sucursal de Shenzhen de China Securities Depository”). plataforma. Para conocer los detalles de la oferta electrónica fuera de línea, consulte las disposiciones pertinentes de las normas de aplicación de la oferta fuera de línea publicadas en el sitio web de la Bolsa de Shenzhen (www.szse.cn.).
La oferta en línea se llevará a cabo a través del sistema de negociación de la SZSE. Se aconseja a los inversores en línea que lean detenidamente este anuncio y las normas de aplicación de la oferta en línea publicadas por la SZSE.
1. Se aconseja a los inversores que se centren en el proceso de esta oferta, la suscripción y el pago en línea y fuera de línea, la disposición de las acciones abandonadas, etc.
(1) El emisor y el patrocinador (suscriptor principal) Western Securities Co.Ltd(002673) (en lo sucesivo, ” Western Securities Co.Ltd(002673) ” o “patrocinador (suscriptor principal)”) tendrán en cuenta los fundamentos del emisor, su sector, las condiciones del mercado, el nivel de valoración de las empresas cotizadas del mismo sector y el precio de las acciones. Sobre la base de los resultados de la investigación preliminar, los fundamentos del emisor, la industria, las condiciones del mercado, el nivel de valoración de las empresas que cotizan en la misma industria, los requisitos de recaudación de fondos y los riesgos de suscripción, el precio de emisión se ha negociado y determinado en 10,69 RMB por acción.
Se invita a los inversores a realizar suscripciones en línea y fuera de línea a 10,69 RMB por acción el 18 de octubre de 2022 (día T) sin pagar los fondos de suscripción. El día de suscripción de la emisión fuera de línea y el día de suscripción en línea son ambos el 18 de octubre de 2022 (día T), donde el horario de suscripción fuera de línea es de 9:30 a 15:00 y el horario de suscripción en línea es de 9:15 a 11:30 y de 13:00 a 15:00.
(2) Tras el cierre de la consulta inicial, el emisor y el promotor (suscriptor principal), basándose en los resultados de la consulta tras eliminar las cotizaciones no válidas, clasificarán las cotizaciones de todos los objetivos de colocación elegibles pertenecientes a los inversores fuera de línea según el precio de suscripción propuesto de mayor a menor, el número propuesto de objetivos de colocación según el mismo precio de suscripción propuesto de menor a mayor, el número propuesto de objetivos de colocación según el precio de suscripción propuesto según la hora de cotización (basándose en la hora de declaración y el número de declaración que aparecen en la plataforma electrónica de la oferta fuera de línea de la Bolsa de Shenzhen). La cantidad de suscripción propuesta del mismo precio de suscripción propuesto se clasificará en el orden del momento de la cotización (basado en la hora de la declaración y el número de declaración que aparece en la plataforma electrónica de la emisión fuera de línea de la Bolsa de Shenzhen) del último al primero, y se rechazará la cotización más alta, y la cantidad de suscripción propuesta que se rechazará no será inferior al 10% del total de la suscripción propuesta. Cuando el precio declarado más alto coincida con el precio de emisión determinado, las declaraciones a ese precio no serán excluidas, y el ratio de exclusión podrá ser inferior al 10%, y la parte excluida no participará en las suscripciones fuera de línea.
(3) Los inversores en línea expresarán sus intenciones de suscripción de forma independiente y no confiarán a la sociedad de valores la plena autoridad para realizar suscripciones de nuevas acciones en su nombre.
(4) Los inversores fuera de línea deberán, de acuerdo con el “Anuncio de los resultados preliminares de la adjudicación de la oferta fuera de línea de acciones de Shaanxi Meineng Clean Energy Group Company Limited” (en adelante, el “Anuncio de los resultados preliminares de la adjudicación de la oferta fuera de línea”), antes de las 16:00 horas del 20 de octubre de 2022 (T+2), realizar sus solicitudes en su totalidad y de manera oportuna de acuerdo con el precio de emisión y la cantidad de adjudicación finalizados. (el “Anuncio de los Resultados de la Adjudicación Preliminar de la Oferta Off-line”) antes de las 16:00 horas del 20 de octubre de 2022 (T+2) y pagar íntegramente y a tiempo los fondos de suscripción de las nuevas acciones de acuerdo con el precio de emisión finalmente determinado y el número de acciones asignadas.
Si a un inversor fuera de línea se le asigna más de una acción de la OPV en el mismo día como objetivo de colocación, deberá realizar el pago completo de cada acción de la OPV por separado y rellenar las observaciones de acuerdo con las especificaciones. Si los fondos para una sola OPV no son suficientes, todas las acciones de la OPV asignadas a la colocación serán inválidas y el inversor será responsable de las consecuencias derivadas de ello.
Después de ganar la lotería de las nuevas acciones, los inversores en línea deben cumplir sus obligaciones de pago de acuerdo con el “Anuncio de los resultados de la lotería en línea de la oferta pública inicial de acciones de Shaanxi Meineng Clean Energy Group Co. El inversor asumirá las consecuencias y las responsabilidades legales que se deriven de ello. El pago del inversor está sujeto a la normativa pertinente de la sociedad de valores del inversor. Las acciones perdidas por los inversores offline y online serán suscritas por el promotor (lead underwriter).
(5) En el caso de que el número total de acciones suscritas por los inversores fuera de línea y en línea sea inferior al 70% del número de acciones de la oferta pública, el emisor y el patrocinador (suscriptor principal) suspenderán la oferta y divulgarán las razones de la suspensión y los acuerdos posteriores. Para conocer los detalles de las condiciones de suspensión, consulte el apartado “VI. Suspensión de la emisión”. (6) Si un inversor fuera de línea válidamente cotizado no participa en la suscripción o si un inversor fuera de línea al que se le ha asignado la colocación inicial no paga el importe de la suscripción en su totalidad y en el momento oportuno, se considerará que está en mora y asumirá la responsabilidad por la mora. En caso de que un inversor en línea no realice el pago completo después de haber ganado la lotería por un total de tres veces en 12 meses consecutivos, se le prohibirá participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos canjeables durante seis meses (calculados sobre la base de 180 días naturales, incluido el día siguiente) a partir del día siguiente a la última declaración de abandono de la suscripción por parte del participante en la liquidación. El número de suscripciones abandonadas se calculará sobre la base del número real de suscripciones abandonadas de acciones nuevas, recibos de depósito, bonos convertibles y sociedades canjeables combinados.
2. El Emisor y el Patrocinador (Suscriptor Principal) recuerdan solemnemente a los inversores que presten atención a los riesgos de la inversión, que inviertan racionalmente y que lean detenidamente este anuncio y el “Shaanxi Meiji” publicado en China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities News y Securities Daily el 26 de septiembre de 2022, el 30 de septiembre de 2022 y el 10 de octubre de 2022 y en el sitio web de información de Juchao (www.cn.info.com. cn.). Anuncio especial de Shaanxi Meineng Clean Energy Group Co. sobre los riesgos de inversión de la oferta pública inicial de acciones (primera), Shaanxi Meineng Clean Energy Group Co. riesgos y participar en esta nueva emisión de acciones con precaución.
Advertencia sobre la valoración y el riesgo de la inversión
1. De acuerdo con las Directrices de Clasificación de la Industria para las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2012) de la CSRC, la industria a la que pertenece el Emisor es la “Industria de Producción y Suministro de Gas D45”. El último ratio P/E estático de un mes del sector publicado por China Securities Index Co. El precio de emisión de 10,69 RMB por acción corresponde a un ratio P/E de emisión de 22,97 veces (el beneficio por acción se calcula sobre la base del menor de los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la empresa matriz, antes y después de la deducción de los beneficios o pérdidas no recurrentes para el año 2020 auditados por una empresa de contabilidad de acuerdo con las normas de contabilidad de la RPC, dividido por el capital social total después de la emisión), que es superior al ratio P/E de “D45 Gas Production and Supply Industry” emitido por CSI Index Co. “Existe el riesgo de que el precio de las acciones del Emisor caiga en el futuro, lo que supondría pérdidas para los inversores. El emisor y el patrocinador (suscriptor principal) desean llamar la atención de los inversores sobre los riesgos de la inversión, juzgar cuidadosamente la razonabilidad del precio de la emisión y tomar decisiones de inversión racionales. 2. Sobre la base de los resultados de la investigación preliminar, el emisor y el patrocinador (suscriptor principal) han negociado y determinado que se emitirán 46,9 millones de acciones nuevas en esta oferta pública y que no habrá transferencia de acciones antiguas en esta oferta. Sobre la base del precio de emisión de 10,69 RMB por acción, el emisor espera recaudar un total de 50.136,10 millones de RMB, y tras deducir los gastos de emisión de 42.678,6 millones de RMB (sin impuestos), se espera que los ingresos netos sean de 456868,24 millones de RMB.
3. Existe el riesgo de que un aumento sustancial del tamaño de los activos netos del emisor como resultado de la adquisición de los ingresos tenga un impacto material en el modelo de producción y explotación del emisor, la capacidad de gestión y control de riesgos, la posición financiera, la rentabilidad y los intereses a largo plazo de los accionistas.
Notas importantes
1. La solicitud de oferta pública inicial de no más de 46,9 millones de acciones ordinarias (acciones A) de RMB por parte de Meineng Energy (en adelante, “la Oferta”) ha sido aprobada por la Comisión Reguladora de Valores de China bajo la licencia SFC nº [2022] 2093. El patrocinador (principal suscriptor) de la Emisión es Western Securities Co.Ltd(002673) . El nombre abreviado de las acciones del emisor es “Meineng Energy” y el código bursátil es “001299”, que se utiliza para las suscripciones en línea y fuera de línea de esta emisión. Las acciones de esta emisión están destinadas a cotizar en el Main Board de la Bolsa de Shenzhen.
2. La Oferta se llevará a cabo mediante una combinación de colocación de cotizaciones fuera de línea a inversores elegibles (en lo sucesivo, “oferta fuera de línea”) y oferta de precios en línea a inversores públicos que posean acciones A no restringidas y recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen por valor de mercado (en lo sucesivo, “oferta en línea”). (“Oferta en línea”). El emisor y el patrocinador (suscriptor principal) determinarán el precio de emisión directamente a través de la consulta inicial fuera de línea. La consulta inicial y la emisión offline serán organizadas y ejecutadas por Western Securities Co.Ltd(002673) a través de la plataforma electrónica de la emisión offline de la SZSE, y la emisión online se realizará a través del sistema de negociación de la SZSE. 3, la propuesta de oferta pública de 46,9 millones de acciones, sin transferencia de acciones antiguas. El capital social total tras la oferta pública es de 187579.697000 acciones y el número de acciones que se emitirán representa el 25,00% del número total de acciones de la empresa tras la emisión. No hay restricciones de circulación ni acuerdos de bloqueo para las acciones de esta emisión.
El número inicial de acciones emitidas fuera de línea fue de 28.140000 acciones, que representan el 60,00% del número total de acciones emitidas, y el número inicial de acciones emitidas en línea fue de 18.760000 acciones, que representan el 40,00% del número total de acciones emitidas. El número final de emisiones offline y online se determinará en función de la reasignación online y offline.
4. El Emisor y el Patrocinador (Suscriptor Principal) llevarán a cabo un roadshow online para la Oferta el 17 de octubre de 2022 (día T-1). Para conocer los detalles del roadshow en línea, consulte el “Anuncio del Roadshow en línea para la Oferta Pública Inicial de Acciones de Shaanxi Meineng Clean Energy Group Company Limited” (en adelante, el “Anuncio del Roadshow en línea”) publicado el 14 de octubre de 2022 (T-2).
5. La consulta inicial de la Emisión se completó el 21 de septiembre de 2022. El emisor y el patrocinador (suscriptor principal), basándose en los resultados de la investigación preliminar y teniendo en cuenta factores como los fundamentos del emisor, el sector, las condiciones del mercado, el nivel de valoración de las empresas cotizadas del mismo sector, los requisitos de captación de fondos y los riesgos de suscripción, negociaron y determinaron el precio de emisión de 10,69 RMB por acción, junto con la lista de inversores fuera de línea que podían participar en la suscripción fuera de línea y el número de suscripciones válidas. Este precio corresponde a la relación P/E de
(1) 22,97 veces (beneficio por acción calculado sobre la base del menor de los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la empresa matriz antes y después de la deducción de los beneficios o pérdidas no recurrentes auditados por una empresa de contabilidad de acuerdo con las normas de contabilidad de la RPC en 2020 dividido por el capital social total después de la emisión).
(2) 20,42 veces (beneficio por acción calculado sobre la base del menor de los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la empresa matriz antes y después de las ganancias y pérdidas extraordinarias auditadas por una empresa de contabilidad de acuerdo con las normas de contabilidad de la RPC para el año 2021 dividido por el capital social total después de la emisión).
(3) 17,23 veces (beneficio por acción calculado sobre la base del menor de los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la empresa matriz antes y después de las ganancias y pérdidas extraordinarias auditadas por una empresa de contabilidad de acuerdo con las normas de contabilidad de la RPC en 2020 dividido por el capital social total antes de la Emisión).
(4) 15,32 veces (beneficio por acción calculado sobre la base del menor de los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz antes y después de las ganancias y pérdidas extraordinarias para el año 2021, auditados por una empresa de contabilidad de acuerdo con las normas de contabilidad de la RPC, dividido por el capital social total antes de la emisión).
6. Si la Emisión tiene éxito, se espera que el total de los ingresos que recaudará el Emisor sea de 501610.000 RMB y que los ingresos netos sean de 456868.400000 RMB después de deducir los gastos de emisión de 42.678600.000 RMB (sin impuestos). El uso de los ingresos por parte del Emisor fue divulgado en el Prospecto para la Oferta Pública Inicial de Acciones de Shaanxi Meineng Clean Energy Group Company Limited (“Prospecto”) el 26 de septiembre de 2022. El texto completo del folleto está disponible en el sitio web de información de Juchao (www.cn.info.com.cn.).
7. La fecha de suscripción offline y online para esta emisión es el 18 de octubre de 2022 (día T), y cualquier objeto de colocación sólo puede elegir un método de suscripción para la emisión offline u online.
(1) Suscripción sin conexión
El periodo de suscripción offline es: 18 de octubre de 2022 (día T) 9:30-15:00. La abreviatura de la suscripción offline es “Meineng Energy” y el código de suscripción es “001299”.
Los objetivos de colocación que presenten ofertas válidas durante el periodo de consulta inicial pueden y deben participar en la suscripción fuera de línea. El inversor offline introducirá la información de la orden de suscripción para el objeto de colocación de la cotización válida bajo su gestión a través de la plataforma electrónica de la emisión offline, en la que el precio de suscripción será de 10,69 RMB/acción para esta emisión. El número de suscripciones será igual al “número de suscripciones propuestas” correspondientes a las cotizaciones válidas que hayan proporcionado en la consulta inicial. Al participar en la suscripción fuera de línea, los inversores no tienen que pagar el fondo de suscripción y se les asignará el número de acciones a comprar en octubre de 2022.
