Código de stock: Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) Abreviatura de stock: Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) Número de anuncio: 2022131 Ginlong Technologies Co.Ltd(300763)
Ginlong Technologies Co., Ltd.
(No. 57, Jintong Road, Parque Industrial Binhai, Zona de Desarrollo Económico del Condado de Xiangshan, Provincia de Zhejiang)
Propuesta de emisión de acciones a determinadas partes para el año 2022
(Proyecto revisado)
Octubre de 2022
DECLARACIÓN
1. La Compañía y todos los miembros del Consejo de Administración garantizan que el contenido de esta Propuesta es verdadero, exacto y completo y confirman que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales y asumen la responsabilidad legal individual y conjunta de la veracidad, exactitud e integridad del contenido de esta Propuesta.
2. Esta propuesta ha sido preparada de acuerdo con los requisitos de la Ley de Sociedades de la República Popular China, la Ley de Valores de la República Popular China y las Medidas para la Administración del Registro de la Emisión de Valores por parte de las Sociedades Cotizadas en el GEM (para su aplicación a modo de prueba).
3. La Sociedad será la única responsable de cualquier cambio en el funcionamiento y los beneficios de la Sociedad tras la realización de la emisión de acciones a las partes especificadas; los inversores serán los únicos responsables de cualquier riesgo de inversión derivado de la emisión de acciones a las partes especificadas.
4、Esta propuesta es una declaración del Consejo de Administración de la Compañía sobre la emisión de acciones a objetivos específicos. Cualquier declaración en contrario es una tergiversación.
5. Los inversores deben consultar a sus propios agentes de bolsa, abogados, contables profesionales u otros asesores profesionales si tienen alguna duda.
6. Los asuntos descritos en esta propuesta no representan el juicio sustantivo, la confirmación o la aprobación de la autoridad de aprobación con respecto a los asuntos relacionados con la emisión de acciones a las partes especificadas, y la eficacia y la finalización de los asuntos relacionados con la emisión de acciones a las partes especificadas, como se describe en esta propuesta, están sujetos a la aprobación o al registro de la autoridad de aprobación pertinente.
Nota especial
1. Los asuntos relacionados con la emisión de acciones a partes específicas han sido considerados y aprobados en la novena reunión de la tercera sesión del Consejo de Administración de la Sociedad celebrada el 28 de junio de 2022, la segunda junta general extraordinaria de la Sociedad para 2022 celebrada el 14 de julio de 2022 y la decimotercera reunión de la tercera sesión del Consejo de Administración de la Sociedad celebrada el 14 de octubre de 2022, y están sujetos a la aprobación de la Bolsa de Valores de Shenzhen y al consentimiento de la Comisión Reguladora de Valores de China. La emisión de acciones a partes específicas estará sujeta a la aprobación de la Bolsa de Shenzhen y a la decisión de la Comisión Reguladora de Valores de China para su registro.
2. La emisión de acciones para objetos específicos se realizará a un máximo de 35 personas, que sean personas jurídicas, personas físicas u otras organizaciones de inversión legales que cumplan las condiciones prescritas por la CSRC. Las sociedades gestoras de fondos de inversión de valores, las sociedades de valores, los inversores institucionales extranjeros cualificados y los inversores institucionales extranjeros cualificados que suscriban con más de dos productos bajo su gestión se considerarán como un solo objetivo de emisión; las sociedades fiduciarias, como objetivos de emisión, sólo pueden suscribir con sus propios fondos. Los objetivos finales de la emisión serán determinados por el Consejo de Administración de la Sociedad en consulta con el patrocinador (suscriptor principal) de la emisión, de acuerdo con la autorización de la Junta General de Accionistas, una vez que la emisión haya superado el examen de la Bolsa de Valores de Shenzhen y haya obtenido el consentimiento de registro de la Comisión Reguladora de Valores de China, sobre la base de los resultados de la licitación. El número de objetivos de emisión se ajustará a las leyes y reglamentos pertinentes. Si hay nuevas regulaciones sobre los objetivos de emisión de acciones a objetivos específicos en virtud de las leyes y reglamentos nacionales, la Compañía hará ajustes de acuerdo con las nuevas regulaciones. Todos los objetivos de la emisión suscribirán las acciones emitidas a objetivos específicos en efectivo.
3. La fecha de referencia de la fijación de precios para la emisión de acciones a objetivos específicos es el primer día del período de emisión. El precio de emisión no será inferior al 80% de la cotización media de las acciones de la Sociedad durante los 20 días de cotización anteriores a la fecha de referencia de la fijación del precio. El precio de emisión definitivo de la Emisión será determinado por el Consejo de Administración de la Sociedad de acuerdo con la autorización de la Junta General de Accionistas y el patrocinador (suscriptor principal) de la Emisión sobre la base de los resultados de la oferta competitiva después de pasar el examen de la Bolsa de Shenzhen y obtener el consentimiento de registro de la CSRC, de acuerdo con las leyes y reglamentos pertinentes y los requisitos de las autoridades reguladoras. Si, durante el período comprendido entre la fecha base de fijación de precios y la fecha de emisión de esta emisión, las acciones de la Sociedad son objeto de eventos ex-dividendos, tales como dividendos en efectivo, acciones gratuitas, capitalización de reservas de capital, etc., el precio base de emisión de las acciones que se emitirán a objetivos específicos se ajustará en consecuencia.
4. El número de acciones que se emitirán para objetivos específicos no superará los 45.000000 de acciones (inclusive). El número definitivo de acciones que se emitirán será determinado por el Consejo de Administración de la Sociedad en consulta con el patrocinador (suscriptor principal) de la emisión de acuerdo con la autorización de la junta de accionistas y la situación real de la suscripción después de que la emisión haya superado el examen de la Bolsa de Valores de Shenzhen y haya obtenido el consentimiento de registro de la CSRC. El número de acciones a emitir a objetivos específicos se ajustará en consecuencia en caso de distribución de dividendos, acciones gratuitas, capitalización de reservas de capital, incentivo de acciones, recompra y cancelación u otros motivos que den lugar a cambios en el capital social total de la Sociedad antes de la Emisión.
5. La recaudación total de la emisión de acciones para objetivos específicos no superará los 292500.000 RMB (inclusive) y se destinará íntegramente a los siguientes proyectos, una vez deducidos los gastos de emisión.
Unidad: millones de RMB
No. Nombre del proyecto Inversión total del proyecto Inversión propuesta de los ingresos
1 Nuevo proyecto con una capacidad de producción anual de 950000 inversores string 112248,52 110000,00
2 Proyecto de construcción de una central fotovoltaica distribuida 96.344,12 95.000,00
3 Proyecto complementario de capital circulante 87.500,00 87.500,00
Total 296092,64 292500,00 Antes de que se disponga del producto de la Emisión, la Sociedad podrá, en función de la situación real de los proyectos de inversión con el producto, invertir primero el producto con fondos propios y sustituirlo después de que se disponga del producto. Si el importe real de los ingresos (una vez deducidos los gastos de emisión) es inferior al importe total de los ingresos que se invertirán en los proyectos mencionados, la empresa ajustará y decidirá finalmente la prioridad del uso de los ingresos y el importe de inversión específico de cada proyecto en función del importe real de los ingresos recaudados en el ámbito de los proyectos de recaudación de fondos finalizados.
6, esta emisión a objetos específicos no implica una reorganización importante de los activos, no dará lugar a un cambio en los accionistas de control y el controlador real de la empresa, no dará lugar a la distribución de la participación de la empresa no tiene las condiciones de cotización.
7、Tras la finalización de la emisión de acciones a las partes especificadas, los beneficios no distribuidos acumulados antes de la emisión serán disfrutados conjuntamente por los antiguos y nuevos accionistas de la Sociedad en proporción a sus acciones tras la finalización de la emisión.
8、Tras la finalización de la emisión de acciones a objetivos específicos, las acciones suscritas por los objetivos de la emisión no podrán cotizar en bolsa en un plazo de 6 meses a partir de la fecha de finalización de la emisión, o según lo dispuesto en las leyes y reglamentos sobre el período de restricción. Las acciones añadidas al capital social de la Sociedad tras el cierre de la Emisión como resultado de acciones gratuitas o de la capitalización de las reservas de capital también estarán sujetas al acuerdo de periodo de restricción antes mencionado. Tras la expiración del período de venta restringida, se aplicarán las normas pertinentes de la CSRC y de la Bolsa de Valores de Shenzhen y otras autoridades reguladoras. 9. De acuerdo con la “Notificación sobre la aplicación ulterior de los asuntos relacionados con los dividendos en efectivo para las empresas cotizadas” (Circular de la CSRC [2012] nº 37) y la “Directriz nº 3 sobre la supervisión de las empresas cotizadas – Dividendos en efectivo para las empresas cotizadas (revisada en 2022)” (Anuncio de la CSRC [2022] nº 3) El Consejo de Administración de la Compañía ha formulado el “Plan de Retorno al Accionista Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) para los próximos tres años (20222024)” y ha mejorado y perfeccionado la política de distribución de beneficios de la Compañía. Para conocer los detalles de la política de distribución de beneficios de la empresa y la distribución de dividendos, consulte la “Sección IV Política de distribución de beneficios y aplicación” de esta propuesta, y se ruega a los inversores que presten atención a la misma.
10. De acuerdo con los dictámenes de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el refuerzo de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores en el mercado de capitales (Guo Ban Fa [2013] n.º 110), ciertos dictámenes del Consejo de Estado sobre el fomento del desarrollo saludable del mercado de capitales (Guo Fa [2014] n.º 17), la orientación sobre asuntos relacionados con la dilución de la rentabilidad inmediata en la emisión inicial y la refinanciación, la reorganización de activos importantes (anuncio de la CSRC [2014] n.º 17) y la orientación sobre asuntos relacionados con la dilución de la rentabilidad inmediata en la emisión inicial y la refinanciación, la reorganización de activos importantes (anuncio de la CSRC [2014] n.º 17), la Sociedad ha seguido mejorando su política de distribución de beneficios. Con el fin de proteger los intereses de los pequeños y medianos inversores, la Sociedad ha analizado cuidadosamente el impacto de la emisión de acciones a objetivos específicos sobre la dilución de la rentabilidad inmediata y ha propuesto medidas específicas para rellenar la rentabilidad, y las entidades pertinentes se han comprometido a que las medidas de la Sociedad para rellenar la rentabilidad se puedan llevar a cabo de forma efectiva, como se detalla en esta Propuesta “Sección V. Declaración del Consejo de Administración y Compromisos en relación con la Emisión”, se ruega a los inversores que presten atención a los mismos.
Las medidas establecidas por la empresa para cubrir los rendimientos no suponen una garantía de los resultados futuros de la empresa. Los inversores no deben tomar decisiones de inversión sobre esta base, y la Compañía no será responsable de ninguna pérdida causada por los inversores que tomen decisiones de inversión sobre esta base. Se aconseja a los inversores que presten atención a los riesgos de la inversión.
11. En caso de que las leyes y los reglamentos nacionales ajusten las normas y las políticas relativas a la emisión de acciones a objetivos específicos, la empresa realizará los ajustes correspondientes de acuerdo con los últimos reglamentos pertinentes y, al mismo tiempo, cumplirá con los procedimientos de decisión necesarios.
Índice de contenidos
Declaración …… 1 Aviso especial …… 2Título …… 5 Interpretación …… 6Sección I. Resumen del Programa de Emisión de Acciones a Personas Específicas …… 8
I. Información básica sobre la empresa …… 8
II. Antecedentes y finalidad de la emisión de acciones a objetivos específicos …… 8
III. Objetivos de la emisión y su relación con la empresa …… 16
iv. resumen de la propuesta de emisión de acciones para objetivos específicos …… 17
V. Si la emisión constituye una operación vinculada …… 20
VI. Si la Emisión dará lugar a un cambio de control de la Sociedad …… 20
VII. Si la Emisión constituye una reorganización patrimonial importante y si dará lugar a que la distribución accionarial de la Sociedad no esté calificada para su cotización …… 20 viii. si la emisión de acciones a partes específicas ha sido aprobada por las autoridades pertinentes y los procedimientos que deben presentarse para su aprobación
…… 20 Sección II. Análisis de viabilidad del Consejo de Administración sobre el uso de los ingresos …… 22
I. Plan para el uso de los ingresos …… 22
II. Detalles de los proyectos de inversión con los ingresos y el análisis de viabilidad …… 22
III. Impacto de la emisión de acciones a objetivos específicos en el funcionamiento, la gestión y la situación financiera de la empresa …… 41
IV. Conclusión del análisis de viabilidad del proyecto de inversión de captación de fondos …… 41 Sección III. Discusión y análisis del Consejo de Administración sobre el impacto de la Emisión en la Sociedad …… 43 I. Actividad y activos de la empresa, estatutos, estructura accionarial, estructura de la alta dirección, tras la emisión de acciones a objetivos específicos
Cambios en la estructura de la renta empresarial …… 43
Cambios en la situación financiera, la rentabilidad y el flujo de caja de la empresa tras la emisión …… 44 III. Cambios en la relación comercial, la relación de gestión, las operaciones vinculadas y la competencia intersectorial entre la Sociedad y sus accionistas mayoritarios y personas vinculadas
…… 45 IV. Una vez concluida esta cuestión, si existe alguna situación en la que los fondos o activos de la Sociedad estén ocupados por el accionista mayoritario y sus personas vinculadas, o si la Sociedad ofrece garantías al accionista mayoritario y sus personas vinculadas.
La situación de prestar garantía al accionista mayoritario y sus asociados …… 45 V. Si la estructura de la deuda de la empresa cotizada es razonable, y si hay un aumento sustancial de los pasivos (incluidos los pasivos contingentes) a través de la emisión
Si existe una situación en la que el ratio de pasivo es demasiado bajo y el coste financiero es irrazonable …… 45
VI. Descripción de los riesgos asociados a este tema …… 46 Sección IV. Política de distribución de beneficios de la empresa y su aplicación …… 53
I. La política de distribución de beneficios de la empresa …… 53
II. Dividendos en efectivo y uso de beneficios no distribuidos en los últimos tres años …… 55
III. Plan de retorno al accionista de la empresa para los próximos tres años (20222024) …… 57 Sección V. Declaración del Consejo de Administración y compromisos en relación con la emisión …… 60
I. Declaración del Consejo de Administración sobre si tiene otros planes de financiación de capital en los próximos doce meses distintos de esta emisión …… 60
II. Declaración sobre la dilución de la rentabilidad inmediata y medidas para completar la rentabilidad de la emisión de acciones a objetivos específicos …… 60
Interpretación
En esta Propuesta, salvo que se indique lo contrario, las siguientes abreviaturas tendrán los siguientes significados específicos.
Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) , la Compañía, la Compañía cotizada Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) (antes conocida como: Ningbo Jinlang New Energy Technology Company Limited)
Jucai Caiju” Ningbo Jucai Caiju Investment Management Company Limited, accionista de la empresa
Jinlang Wisdom” Ningbo Jinlang Wisdom Energy Company Limited, filial al cien por cien de la empresa
Esta Emisión, Esta Emisión a los Especificados significa esta Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) emisión de acciones a los Objetos Especificados de la Ley
Propuesta, esta Propuesta Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) esta prepropuesta de emisión de acciones a objetivos específicos
Fecha de referencia para la fijación de precios el primer día del período de emisión de Acciones a los objetos especificados
SFC, CSRC la Comisión Reguladora de Valores de China
Bolsa de Shenzhen significa la Bolsa de Shenzhen
Ley de Sociedades la Ley de Sociedades de la RPC
Ley de Valores” la Ley de Valores de la República Popular China
Estatutos Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) Estatutos actuales
Fotovoltaico” Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) El efecto fotovoltaico, también conocido como efecto fotovoltaico, es el efecto de la luz en la producción de energía fotovoltaica entre semiconductores no homogéneos o partes de una combinación de semiconductor y metal.
