Vista principal: la hora de Beijing el 1 de octubre (hora de América del Norte el 30 de septiembre), Tesla en la conferencia de lanzamiento AI Day2022 según lo programado para mostrar Optimus humanoide Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) máquina de ingeniería, y humanoide Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) parámetros detallados y el proceso de desarrollo, en el lugar para mostrar la capacidad de caminar, y en la reproducción de vídeo para completar el levantamiento de la tetera caminando regar las flores, la fábrica para llevar artículos y otras acciones. Creemos que el lanzamiento del prototipo Optimus valida que el proceso de desarrollo del humanoide Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) de Tesla avanza de forma constante y se ajusta en gran medida a las expectativas. Esta publicación se centra en los tipos de actuadores, y la selección de reductores de armónicos, motores de par de imanes permanentes y actuadores lineales aportará beneficios a la cadena industrial relacionada. El proceso de seguimiento del mercado del Tesla Optimus nos preocupa principalmente: 1) si la inteligencia artificial puede ampliar la aplicación de los escenarios de uso diario para que los consumidores puedan “usar”; 2) si la escala de reducción de costes puede alcanzar el objetivo de Musk de 20.000 dólares que los consumidores pueden “permitirse comprar”. “.
Lanzamiento del prototipo Tesla Optimus: progreso en línea con las expectativas
El prototipo de Tesla Optimus salió a la luz en la fecha prevista, y se demostró en el lugar y en un vídeo su capacidad para caminar, transportar y completar una serie de acciones de paseo y riego, todas ellas realizadas a través del propio hardware y software integrados de Optimus, sin controles externos ni mazos de cables externos, lo que indica que el prototipo tiene cierto grado de capacidad de planificación de movimientos y ejecución de tareas, y que el producto es básicamente el esperado. Los parámetros de los componentes principales del sistema de hardware, los principios del algoritmo del sistema de software, indican que su progreso de desarrollo es el previsto, el progreso de desarrollo está en línea con las expectativas.
Creemos que la posibilidad de que la versión de Tesla Optimus producida en serie obtenga el reconocimiento del mercado se centrará en la riqueza de los escenarios de aplicación y la magnitud de la reducción de costes a gran escala, que se corresponden con el “acceso” y la “asequibilidad” de los consumidores, respectivamente. “asequible”.
(1) Ricos escenarios de aplicación – “usables”: Hemos explicado en el informe en profundidad de Tesla Humanoid Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) , el humanoide Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) puede ayudar a los seres humanos a completar tareas complicadas en la ropa, la alimentación, la vivienda y el transporte humanos, y en la sociedad actual de envejecimiento también puede satisfacer las necesidades de cuidado de los ancianos, las personas mayores y los ancianos. La riqueza de esta parte del escenario de aplicación depende del nivel de inteligencia artificial del humanoide Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) y de que sea “utilizable” por los consumidores. Las capacidades de interacción hombre-máquina y de planificación del movimiento aumentan con el nivel de inteligencia artificial para responder a escenarios de aplicación más complejos. Musk mencionó que Optimus permitirá realizar en el futuro tareas como el cuidado de ancianos, cortar el césped o cocinar en casa.
(2) Reducción de costes a escala – “asequible”: Musk mencionó que el Optimus tendrá un precio objetivo de menos de 20.000 dólares en el futuro, y si esto se puede lograr mediante la reducción de costes a escala para hacerlo “asequible” para los consumidores, será beneficioso para su comercialización. “Esto facilitará su comercialización. En este trabajo se actualiza el coste del Tesla Optimus y se constata que su coste material es de unos 21.000 dólares, de los cuales el 40,45% corresponde al sistema de control de movimiento, principalmente el sistema Tesla FSD, y el 38,80% a los actuadores de las articulaciones, de los cuales el 23,05% corresponde al reductor armónico, el 10,12% al motor y el 3,83% al actuador lineal. Los resultados muestran que los sistemas FSD, los reductores de armónicos y los enlaces de motor de par siguen siendo los tres principales gastos en la cadena de la industria de los humanoides Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) . Esta medida se redujo de los 25.000 dólares anteriores a 21.000 dólares, de los cuales la reducción de costes se logró principalmente por el menor coste de los actuadores lineales y su uso. Sólo reduciendo los costes a escala podemos hacerla “asequible” para los consumidores y hacer posible su comercialización.
Desde el punto de vista del equipo, Tesla Optimus se beneficia de la cadena de la industria: reductores armónicos, motores de par de imán permanente, actuadores lineales en el anuncio de la información se centró en el tipo de actuador, respectivamente, anunció tres actuadores rotativos utilizando reductores armónicos, tres actuadores lineales utilizando la estructura de tornillo rotativo, los motores se utilizan motores de par de imán permanente. Los reductores armónicos, los motores de par de imanes permanentes y la industria de los actuadores lineales serán favorables por las siguientes razones: 1) alto valor: se espera que el tamaño del mercado de los reductores armónicos / motores de par de imanes permanentes / actuadores lineales alcance los 18.055 millones / 7.927 millones / 3.00 mil millones de dólares estadounidenses en 2030; 2) gran espacio para la sustitución nacional: reductores armónicos, actuadores lineales con estructura de tornillo rotativo (accionamiento lineal) Si Tesla Optimus se lanza con éxito, aportará beneficios a las empresas relacionadas en la cadena industrial.
Consejos de inversión: se recomienda prestar atención a las empresas líderes en reductores armónicos: Leader Harmonious Drive Systems Co.Ltd(688017) ; a las empresas de reductores de la cadena de suministro de Tesla: Zhejiang Shuanghuan Driveline Co.Ltd(002472) ; a las empresas líderes en accionamientos lineales: Zhejiang Jiecang Linear Motion Technology Co.Ltd(603583) ; a las empresas líderes en servomotores: Zhongke shares, Shanghai Moons’ Electric Co.Ltd(603728) , Kinco Automation(Shanghai) Co.Ltd(688160) ; a las empresas líderes en materiales magnéticos permanentes para motores: Beijing Zhong Ke San Huan High-Tech Co.Ltd(000970) .
Riesgos: 1) Tesla Optimus aún no está a la venta y su capacidad de producción puede no ser la esperada. 2) Humanoid Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) aún no está maduro como producto de consumo y su demanda en el mercado puede no ser la esperada. 3) Las mediciones son subjetivas.
