Wrigley Home Furnishing Group Co.
Anuncio de la oferta pública inicial de acciones
Patrocinador (Suscriptor principal): Citic Securities Company Limited(600030)
Nota especial
144] (en lo sucesivo, las "Medidas"), las Medidas para la Administración de la Oferta Pública Inicial y la Cotización de Acciones (Orden de la SFC [nº 173]), el Código de Prácticas para la Suscripción de la Oferta Pública Inicial de Acciones (Publicación de la CSRC [2018] nº 142) (en lo sucesivo, el "Código de Prácticas") y el Código de Prácticas para la Suscripción de la Oferta Pública Inicial de Acciones (en lo sucesivo, el "Código de Prácticas"). ") "Normas para la colocación de acciones de oferta pública inicial" (CSRC Issue [2018] No. 142) ("Normas de colocación") "Normas para la gestión de los inversores fuera de la red en las acciones de oferta pública inicial" (CSRC Issue [2018] No. 142) ("Normas de gestión de los inversores") (en adelante, las "Normas de gestión de los inversores"), las Normas de aplicación de la oferta en línea de acciones de oferta pública inicial en el mercado de Shenzhen (SZSE Shang [2018] n.º 279) (en adelante, las "Normas de aplicación de la oferta en línea") y las Normas de aplicación de la oferta en línea de acciones de oferta pública inicial en el mercado de Shenzhen (SZSE Se organizó la aplicación de las disposiciones pertinentes de las Normas de aplicación de la oferta de acciones fuera de línea en el mercado de Shenzhen (SZSE [2020] nº 483) (en adelante, las "Normas de aplicación de la oferta fuera de línea") y otras normas pertinentes.
La Oferta Off-Net de la Oferta Off-Net se llevó a cabo a través de la plataforma electrónica de la Bolsa de Valores de Shenzhen (en lo sucesivo, "SZSE"). Para conocer los detalles de la oferta electrónica fuera de línea, consulte las "Normas de aplicación de la oferta fuera de línea" y otras normas pertinentes publicadas en el sitio web de la SZSE (www.szse.cn.). La oferta en línea se llevará a cabo a través del sistema de negociación de la SZSE. Se aconseja a los inversores en línea que lean detenidamente este anuncio y las normas de aplicación de la oferta en línea publicadas por la SZSE.
1. Se aconseja a los inversores que se centren en el proceso de esta oferta, la suscripción y el pago en línea y fuera de línea, la disposición de las acciones abandonadas, etc.
(1) el emisor y el patrocinador (suscriptor principal) Citic Securities Company Limited(600030) (en lo sucesivo, " Citic Securities Company Limited(600030) " o "patrocinador (suscriptor principal)") según los resultados de la investigación preliminar, teniendo en cuenta las cotizaciones restantes y el número de suscripciones propuestas, el sector en el que Sobre la base de los resultados de la investigación preliminar, se ha negociado el precio de emisión de 12,68 RMB por acción, teniendo en cuenta el resto de las cotizaciones y el número de suscripciones a realizar, el sector en el que se encuentran las acciones, las empresas comparables, las condiciones del mercado, los requisitos de captación de fondos y los riesgos de suscripción.
Se invita a los inversores a realizar suscripciones en línea y fuera de línea a 12,68 RMB por acción el 14 de octubre de 2022 (día T) sin pagar los fondos de suscripción. El día de suscripción de la emisión offline es el 14 de octubre de 2022 (día T), que coincide con el día de suscripción online. Entre ellos, el horario de solicitud fuera de línea es de 09:30-15:00, el horario de solicitud en línea es de 09:15-11:30, 13:00-15:00.
(2) Una vez concluida la investigación preliminar, el promotor (suscriptor principal), basándose en los resultados de la investigación tras la eliminación de las cotizaciones no válidas, clasificará las cotizaciones de todos los objetivos de colocación por orden de mayor a menor precio de suscripción, de menor a mayor número de suscripciones propuestas al mismo precio de suscripción, al mismo precio de suscripción y al mismo número de suscripciones propuestas por el momento de la declaración (sujeto al registro de la hora en la plataforma electrónica de la oferta fuera de línea de la Bolsa de Shenzhen) del último al primero. El número de suscripciones propuestas se clasificará por orden y se excluirá la parte más cotizada del número total de suscripciones propuestas, siendo las suscripciones propuestas excluidas no menos del 10% del número total de suscripciones propuestas por los inversores fuera de línea. Cuando el precio declarado más alto es el mismo que el precio de emisión determinado, las declaraciones a ese precio no pueden ser excluidas, y el ratio de exclusión puede ser inferior al 10%. La parte excluida no participará en las suscripciones fuera de línea.
(3) Los inversores en línea expresarán su propia intención de suscribir nuevas acciones y no confiarán a una sociedad de valores la plena autoridad para realizar suscripciones de nuevas acciones en su nombre.
(4) Los inversores fuera de línea deberán, de acuerdo con el "Anuncio de los resultados de la colocación preliminar de la oferta de acciones fuera de línea de Wrigley Home Group Co. Los inversores en línea deberán abonar la totalidad de los fondos de suscripción de las nuevas acciones en el momento oportuno, de acuerdo con el precio de emisión finalizado y la cantidad de adjudicación inicial.
Después de ganar la lotería de las nuevas acciones, los inversores en línea deben cumplir sus obligaciones de pago de los fondos según el "Anuncio de los resultados de la lotería en línea de la oferta pública inicial de acciones de Wrigley Home Group Co. El pago de los fondos por parte de los inversores está sujeto a la normativa pertinente de las sociedades de valores de los inversores.
Si a un inversor fuera de línea se le asignan varias acciones de la OPV el mismo día como objetivo de colocación, deberá realizar el pago completo de cada acción de la OPV por separado y rellenar las observaciones de acuerdo con las especificaciones. En caso de que los fondos sean insuficientes para una sola acción de la OPV, todas las acciones de la OPV asignadas al beneficiario de la colocación en el mismo día quedarán invalidadas y las consecuencias derivadas de ello correrán a cargo del inversor.
Las acciones abandonadas por los inversores offline y online y las acciones invalidadas por China Securities Depository and Clearing Corporation Shenzhen Branch (en adelante "China Securities Depository and Clearing Corporation Shenzhen Branch") serán suscritas por el promotor (lead underwriter).
(5) En caso de que el número total de acciones suscritas por los inversores fuera de línea y en línea sea inferior al 70% del número de acciones de la oferta pública, el emisor y el patrocinador (suscriptor principal) suspenderán la emisión de nuevas acciones y divulgarán las razones de la suspensión y los acuerdos posteriores.
(6) Si un inversor fuera de línea válidamente cotizado no participa en la suscripción o si un inversor fuera de línea al que se le ha asignado la colocación inicial no paga el importe de la suscripción en su totalidad y en el momento oportuno, se considerará que ha incurrido en incumplimiento y será responsable del mismo, y el promotor (suscriptor principal) informará del incumplimiento a la Asociación de Valores de China para que quede constancia. En el caso de que un inversor en línea haya ganado la lotería tres veces dentro de 12 meses consecutivos pero no haya pagado en su totalidad, no se le permitirá participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos canjeables dentro de los seis meses (calculados sobre la base de 180 días naturales, incluido el día siguiente) a partir del día después de que el participante en la liquidación haya declarado por última vez su renuncia a la suscripción.
2. El emisor y el patrocinador (suscriptor principal) recuerdan solemnemente a los inversores que presten atención a los riesgos de la inversión, que inviertan de forma racional y que lean detenidamente el "Wrigley Home Furnishing" publicado el 15 de septiembre de 2022, el 22 de septiembre de 2022 y el 29 de septiembre de 2022 en China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily, Economic Reference Network, China Financial News Network y China Daily Network. Group Company Limited's Initial Public Offering of Shares First Special Announcement on Investment Risks" "Wrigley Home Furnishing Group Company Limited's Initial Public Offering of Shares Second Special Announcement on Investment Risks" y "Wrigley Home Furnishing Group Company Limited's Initial Public Offering of Shares Third Special Announcement on Investment Risks", para comprender plenamente los riesgos del mercado y participar prudentemente en esta nueva emisión de acciones.
Advertencia sobre la valoración y el riesgo de la inversión
1. De acuerdo con las "Directrices de clasificación industrial para empresas que cotizan en bolsa" de la CSRC, la industria a la que pertenece el Emisor es la de "productos minerales no metálicos" (C30) dentro de la "fabricación". El último ratio P/E estático de un mes del sector publicado por CSI Index Company Limited es de 14,36 veces (a 9 de septiembre de 2022). El precio de emisión de 12,68 RMB por acción corresponde a una relación P/E diluida de 22,99 veces del menor de los beneficios netos auditados antes y después de deducir los beneficios o pérdidas no recurrentes para 2021, que es superior a la última relación P/E estática de un mes del sector publicada por CSI Index Co. El Emisor y el Patrocinador (Colocador Principal) desean llamar la atención de los inversores sobre los riesgos de la inversión, juzgar cuidadosamente la razonabilidad del precio de la emisión y tomar decisiones de inversión racionales.
2. Sobre la base de los resultados de la investigación preliminar, el emisor y el patrocinador (suscriptor principal) han negociado y determinado que en esta oferta pública se emitirán 96.609517.000 acciones nuevas y no habrá transferencia de acciones antiguas en esta oferta. Sobre la base del precio de emisión de 12,68 RMB por acción, el emisor espera recaudar 122500,87 millones de RMB, y tras deducir los gastos de emisión de 69.135,8 millones de RMB (sin IVA), se espera que los ingresos netos sean de 115587,29 millones de RMB. Existe el riesgo de que un aumento sustancial del tamaño de los activos netos como resultado de la emisión de ingresos tenga un impacto material en el modelo de producción y operación, la capacidad de gestión y control de riesgos, la posición financiera, la rentabilidad y los intereses a largo plazo de los accionistas del Emisor.
3. Existe el riesgo de que un aumento significativo del tamaño de los activos netos del Emisor como resultado de la adquisición de los ingresos tenga un impacto material en el modelo de producción y operación, la capacidad de gestión y control de riesgos, la posición financiera, la rentabilidad y los intereses a largo plazo de los accionistas del Emisor.
Aviso importante
1. La solicitud para la oferta pública inicial de no más de 96.609517.000 acciones ordinarias de Wrigley Home Group Limited (en lo sucesivo, "la Oferta") ha sido aprobada por la Comisión Reguladora de Valores de China en virtud de la licencia SFC nº [2022] 1977. El patrocinador (principal suscriptor) de la Emisión es Citic Securities Company Limited(600030) . La abreviatura de las acciones de Wrigley Home Furnishing Group Limited es "Wrigley Home Furnishing" y el código de las acciones es "001322", que se utilizan para la suscripción en línea y fuera de línea de esta emisión. La emisión de acciones que cotizará en el tablero principal de la Bolsa de Shenzhen.
2, esta emisión adopta una combinación de colocación fuera de línea a los inversores elegibles de investigación (en lo sucesivo, "emisión fuera de línea") y en línea para mantener las acciones A no restringidas del mercado de Shenzhen y los recibos de depositario no restringidos de la emisión de precios de los inversores públicos (en lo sucesivo, "emisión en línea"). "La Oferta se llevará a cabo de forma combinada. El emisor y el patrocinador (suscriptor principal) determinarán el precio de emisión directamente a través de la consulta inicial fuera de línea. La consulta inicial y la emisión offline serán organizadas y ejecutadas por el Patrocinador (Suscriptor Principal) a través de la plataforma electrónica de la emisión offline de la SZSE, y la emisión online se realizará a través del sistema de negociación de la SZSE.
El emisor y el patrocinador (suscriptor principal) negociaron para determinar el número de acciones que se emitirían como 96.609517.000 acciones. Todas las acciones de la emisión son nuevas y no habrá transferencia de acciones antiguas. Antes de la activación del mecanismo de call-back, el número inicial de acciones a emitir fuera de línea era de 6.762717.000 acciones, lo que representaba aproximadamente el 70,00% del número total de acciones a emitir; el número inicial de acciones a emitir en línea era de 28.982500.000 acciones, lo que representaba aproximadamente el 30,00% del número total de acciones a emitir.
4. La investigación inicial para este tema se completó el 9 de septiembre de 2022. El emisor y el patrocinador (suscriptor principal), basándose en las cotizaciones de los inversores fuera de línea, clasificaron las acciones según el precio de suscripción de mayor a menor, calcularon el número total acumulado de suscripciones propuestas a cada precio, excluyeron la parte más cotizada del número total de suscripciones propuestas (la parte excluida fue el 0,09% del número total de suscripciones propuestas de todos los inversores fuera de línea), y tuvieron en cuenta las cotizaciones restantes y el número de suscripciones propuestas, el sector en el que se encontraban, las empresas comparables, las condiciones del mercado, los requisitos de captación de fondos y los requisitos de suscripción. El precio de emisión se negoció en 12,68 RMB por acción, teniendo en cuenta las cotizaciones restantes y el número de suscripciones propuestas, el sector, las empresas comparables, las condiciones del mercado, los requisitos de captación de fondos y los riesgos de suscripción. Al mismo tiempo, se determinó la lista de inversores fuera de línea que pueden participar en la suscripción fuera de línea y el número de suscripciones válidas. El ratio P/E correspondiente a este precio es
(1) 22,99 veces (beneficio por acción calculado sobre la base del menor de los beneficios netos de 2021 antes y después de la deducción de los beneficios o pérdidas no recurrentes auditados por una empresa de contabilidad de acuerdo con las normas de contabilidad de la RPC, dividido por el capital social total después de la emisión).
(2) 20,69 veces (beneficio por acción calculado sobre la base del menor de los beneficios netos antes y después de ganancias y pérdidas extraordinarias para 2021, auditados por una empresa de contabilidad de acuerdo con las normas de contabilidad de la RPC, dividido por el capital social total antes de la emisión).
5. Si la Emisión tiene éxito, se espera que los ingresos totales a recaudar por el Emisor sean de 1.225187.000 RMB, y se espera que los ingresos netos sean de 1.155872.900 RMB después de deducir los gastos de emisión de 69.135800 RMB (sin IVA). El plan de uso de los ingresos del emisor y otra información relacionada se divulgó el 15 de septiembre de 2022 en el "Folleto para la oferta pública inicial y la cotización de las acciones de Wrigley Home Furnishing Group Co.
6, la emisión de fuera de línea, día de suscripción en línea para el 14 de octubre de 2022 (día T), cualquier objeto de colocación sólo puede elegir fuera de línea o en línea de una manera de suscribirse.
(1) suscripción fuera de línea
La emisión de la hora de suscripción fuera de línea para: 14 de octubre de 2022 (día T) 09:30-15:00. suscripción fuera de línea abreviatura de "flecha casa", código de suscripción para "001322". Sólo pueden y deben participar en la suscripción fuera de línea aquellos objetos de colocación que hayan presentado ofertas válidas durante la consulta inicial. En el cuadro adjunto a este anuncio figura la lista de objetivos de colocación que han presentado ofertas válidas. Los objetivos de colocación que no hayan presentado cotizaciones válidas no podrán participar en la suscripción fuera de línea.
Al participar en la suscripción fuera de línea, el inversor fuera de línea debe introducir el registro de suscripción del objeto de colocación válidamente cotizado bajo su gestión en la plataforma electrónica de la oferta fuera de línea, el precio de suscripción en el registro de suscripción será el precio de emisión de 12,68 RMB por acción y el número de suscripciones será el número propuesto válido de suscripciones declarado en su consulta inicial. Al participar en la suscripción fuera de línea, los inversores no están obligados a pagar los fondos de suscripción. Todos los objetivos de colocación que participen en la cotización inicial, independientemente de que sean "cotizaciones válidas", no podrán participar en la suscripción online de esta emisión, y si participan tanto en la suscripción offline como en la online, la suscripción online no será válida.
Los objetivos de la colocación deberán cumplir con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones pertinentes de la CSRC en lo que respecta a la suscripción y la participación, y asumirán las responsabilidades legales correspondientes. La información relativa a los objetivos de la colocación (incluido el nombre completo del objetivo de la colocación, el nombre de la cuenta de valores (Shenzhen), el número de la cuenta de valores (Shenzhen) y la cuenta bancaria de pagos y recibos, etc.) gestionada por los inversores fuera de línea estará sujeta a la información registrada en la Asociación de Valores de China, y los inversores fuera de línea serán responsables de las consecuencias causadas por la incoherencia entre la información rellenada por los objetivos de la colocación y la información registrada.
El promotor (suscriptor principal) verificará además si existen circunstancias prohibidas para los inversores de la oferta válida y los objetivos de la colocación bajo gestión antes de la colocación. Si se niegan a cooperar o si los materiales proporcionados por ellos no son suficientes para excluir la existencia de las circunstancias prohibidas mencionadas, el promotor (suscriptor principal) se negará a colocar la solicitud con ellos. (2) Suscripción en línea
El periodo de suscripción en línea para este número es: 09:15-11:30 y 13:00-15:00 del 14 de octubre de 2022 (día T).
