Puntos destacados de la inversión
QuestPro es la configuración definitiva para explorar la dirección de la tecnología, y la disposición a largo plazo de la ecología muestra la previsión: el 12 de octubre, Meta celebró la conferencia 2022Connect y lanzó el nuevo MetaQuestPro, como el primer producto de la serie de dispositivos de gama alta de Meta, que se define oficialmente como un auricular multifuncional de RV y RM. Sin miedo a los costes, la configuración definitiva apunta al futuro: 1) En cuanto a la pantalla óptica, QuestPro utiliza módulos ópticos Pancake para reemplazar la lente Fresnel en Quest2, aumentando la claridad del campo de visión central en un 25% y la claridad del campo de visión circundante en un 50%, utilizando retroiluminación MiniLED, aumentando la relación de contraste global en un 75%, soportando la capacidad de atenuación local de 500 particiones, y una gama de colores que es Quest2. 2) En cuanto a los sensores, una nueva arquitectura de sensores con una cámara frontal de alta resolución que capta 4 veces más píxeles que la cámara externa de Quest2 para una experiencia de realidad mixta de alta definición y a todo color. 3) En cuanto a las características, que permiten una experiencia de realidad mixta a todo color, seguimiento ocular y facial, y otras características multifuncionales, creemos que QuestPro desafía el coste para crear La experiencia definitiva es un producto de peso basado en las principales tecnologías de óptica, visualización y detección del mundo y una guía para la futura dirección de la RV/RM. Además de sus atributos de juego originales, QuestPro está diseñado para arquitectos, ingenieros, constructores, creadores y diseñadores que desean mejorar su flujo de trabajo y potenciar su creatividad a través de la RV, potenciando sus atributos de productividad. En la conferencia, Microsoft, Adobe y Autodesk, entre otros, anunciaron su colaboración con Meta, lo que demuestra la determinación de los gigantes de la tecnología para trazar el futuro.
Los factores que determinan el alto crecimiento futuro de los equipos de RV siguen siendo prometedores: somos optimistas en cuanto a que múltiples factores en diferentes etapas del corto, medio y largo plazo impulsarán a los equipos de RV a mantener una tendencia de rápido crecimiento; a corto plazo, el contenido y el hardware son los dos carros que impulsan el alto crecimiento de los equipos de RV, y se espera que las ventas de hardware de RV en el ámbito del pan-entretenimiento alcancen los 30 millones en los próximos tres años, mientras que desde la dimensión del medio y largo plazo, la disposición ecológica de Byte Jump y Meta A medio y largo plazo, la disposición ecológica de Byte Jump y Meta es similar, ya que acelera la entrada en el mercado con el tráfico de Internet, y se promueve conjuntamente la expansión de los contenidos y la iteración del hardware, lo que se espera que impulse un avance sostenido en el volumen de envíos de productos de RV en el futuro.
La dirección de la tecnología del hardware de la RV está cada vez más clara: los eslabones clave del hardware de la RV incluyen la óptica, la pantalla, los chips y la interacción de los sensores; el nivel de la tecnología en cada eslabón determina el rendimiento general del dispositivo, y la dirección del desarrollo está cada vez más clara. En cuanto a la óptica, las lentes Fresnel son actualmente la solución principal, pero se espera que las soluciones de enfoque corto (Pancake) sean la tendencia futura debido a su delgadez, campo de visión y calidad de imagen, y se espera que muchos productos nuevos las lleven; en el nivel de las pantallas, el FAST-LCD es la solución principal para la implementación de aplicaciones debido a su producción en masa y a sus ventajas de coste, y se está actualizando en la dirección del Mini-LED, mientras que se están desarrollando activamente nuevas soluciones como el Micro-LED. OLED y otros nuevos programas también se promueven activamente y se comercializan gradualmente; chip, el chip XR2 basado en Qualcomm Snapdragon 865 es actualmente el principal absoluto, el futuro del propio chip de Apple está en el punto de mira; se espera que la interacción, el seguimiento de los ojos, el seguimiento de los gestos y la tecnología de captura facial continúen mejorando la experiencia interactiva, el uso de varios sensores y cámaras internas y externas con espacio de actualización continua.
Consejos de inversión: desde la dimensión de la cadena de la industria del hardware de RV, se espera que los proveedores de soluciones integradas ( Goertek Inc(002241) ), la pantalla óptica ( Shenzhen Sunnypol Optoelectronics Co.Ltd(002876) , Jiangsu Sidike New Materials Science & Technology Co.Ltd(300806) , Zhejiang Crystal-Optech Co.Ltd(002273) ), varios componentes estructurales ( Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) , Shenzhen Everwin Precision Technology Co.Ltd(300115) , Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co.Ltd(002384) ) y los propietarios de marcas ( Skyworth Digital Co.Ltd(000810) ) y otros eslabones de las empresas de la acción A tomen la delantera para beneficiarse; desde la dimensión catalizadora de la industria, respectivamente, se centran en las iteraciones de productos de los propietarios de marcas (Meta, Pico, Apple, etc.) que traen consigo las correspondientes oportunidades de inversión en la cadena de la industria, así como en la actualización de la tecnología básica provocada por la atención de segmentos específicos de la industria.
Riesgos: riesgo de fluctuaciones de las ventas a corto plazo; riesgo de que la expansión de las aplicaciones no cumpla las expectativas; riesgo de retraso en el desarrollo de nuevas tecnologías.
