Puntos destacados de la inversión
Tras la disociación del hardware y el software de automoción, el modelo de negocio de los fabricantes de equipos originales ha pasado de estar basado en el hardware a estarlo en el software, y la industria del software de automoción ha dado paso a un mercado de 100000 millones. Se espera que la escala total de la industria de software de automoción de China supere los 190000 millones de RMB en 2030, con una CAGR de 10 años del 26% entre 2020 y 2030. El mercado de software ADAS/AD crecerá de 3.500 millones de RMB en 2020 a aproximadamente 140000 millones de RMB, con una CAGR de más del 40 %. El mercado de software de cabina inteligente crecerá de 7.700 millones de dólares en 2020 a aproximadamente 30.800 millones de dólares, con una CAGR del 15%.
“En la “era de los coches definidos por software”, el modelo de negocio de la automoción está siendo trastocado, y el mercado de software de automoción está en alza. El proceso de modernización de los coches inteligentes está cambiando de marcha y cogiendo velocidad. Al mismo tiempo, la OTA permite actualizar el software de forma remota e inalámbrica, y los fabricantes de equipos originales preinstalan el hardware en la carrocería para atender las iteraciones de software.
Conducción inteligente: la conducción segura es el trabajo del coche, el alma de la planta anfitriona basada en el mercado Con la madurez de la tecnología de conducción autónoma de nivel L3, el cuerpo principal del vehículo se transferirá gradualmente desde el conductor al sistema, la transferencia del cuerpo principal de la conducción trae cambios en la determinación de la autoridad legal y la responsabilidad, la responsabilidad de los accidentes se transferirá desde el conductor a la planta anfitriona que resulta en la planta anfitriona para el software de conducción inteligente “tuvo que “Atención. Al mismo tiempo, la industria de la automoción está lejos de la etapa de madurez del “coche definido por software”, toda la industria está todavía centrada en el nivel de conducción inteligente del coche, sólo para lograr un nivel más alto de conducción autónoma, las plantas de acogida pueden liderar la pista del coche inteligente, por lo que las plantas de acogida necesitan mantener el progreso del desarrollo del software de conducción inteligente.
Habitáculo inteligente: el punto de venta actual de los coches personalizados, el futuro “tercer espacio vital” y el foco de diferenciación para los OEM
En la actualidad, los coches inteligentes siguen estando principalmente en el nivel L2+ de la conducción asistida, con el conductor en un estado constante de supervisión. Aunque los coches sin conductor aún no se han hecho realidad, la cabina inteligente es la primera característica visible de la inteligencia de los coches que los consumidores pueden percibir. Mediante la configuración personalizada del habitáculo, las empresas automovilísticas pueden mostrar las características de su marca, atraer a los consumidores y ganar la atención del mercado. Al mismo tiempo, la cabina inteligente es también la entrada principal que los fabricantes de equipos originales esperan utilizar para acumular datos de los usuarios y realizar el tráfico en el futuro. Por ello, los principales fabricantes de equipos originales se han esforzado por construir cabinas inteligentes, con la intención de perseguir este punto de venta actual de la personalización del coche. En el futuro, la cabina inteligente evolucionará a lo largo de cuatro etapas, avanzando gradualmente hacia la forma definitiva de “tercer espacio vital”.
Empresas a seguir: Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) , Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) , 光庭信息, 東软股份, Shanghai W-Ibeda High Tech.Group Co.Ltd(688071)
Advertencia de riesgo
Lento desarrollo de los coches inteligentes L2+; aplicación de las políticas de autoconducción por debajo de lo esperado; disminución de la demanda de los consumidores en el mercado del automóvil debido a la epidemia
