Anxin Securities Co.
Acerca de
Jiangsu Pacific Precision Forging Co.Ltd(300258) GEM Emisión de bonos convertibles a objetos no especificados
Emitir una carta de patrocinio
Patrocinador (Suscriptor principal)
Septiembre de 2002
(en lo sucesivo, el “Patrocinador”) ha sido designado por Jiangsu Pacific Precision Forging Co.Ltd(300258) (en lo sucesivo, ” Jiangsu Pacific Precision Forging Co.Ltd(300258) “, “Emisor”, “Sociedad cotizada” o “Sociedad”). (en lo sucesivo, ” Jiangsu Pacific Precision Forging Co.Ltd(300258) “, “el Emisor”, “la Sociedad cotizada” o “la Sociedad”), en relación con la emisión de obligaciones convertibles a partes no especificadas en el GEM del Emisor (en lo sucesivo, “la Emisión”). El patrocinador y su(s) representante(s)
El Patrocinador y su representante patrocinador han sido nombrados por la Sociedad de acuerdo con la Ley de Sociedades de la República Popular China (la “Ley de Sociedades”), la Ley de Valores de la República Popular China (la “Ley de Valores”) y la Comisión Reguladora de Valores de China (la “CSRC”). (en adelante, las “Medidas de Registro GEM”) y otras leyes y reglamentos pertinentes, y a actuar de forma honesta y diligente de acuerdo con las reglas de la práctica, los códigos de la industria y los códigos de ética establecidos por la ley al emitir este patrocinio de la oferta, y a garantizar la veracidad, exactitud e integridad de los documentos emitidos.
Salvo que se indique lo contrario, los términos utilizados en esta carta de patrocinio de la emisión tendrán el mismo significado que en el Folleto de Emisión de Bonos Convertibles a Objetos No Especificados en el GEM de Jiangsu Pacific Precision Forging Co.Ltd(300258) .
Índice de contenidos
Índice de contenidos …… 2 Sección I. Información básica de la emisión de valores …… 3
I. El representante del promotor específicamente responsable de esta recomendación …… 3
II. Copatrocinadores del proyecto y otros miembros del equipo del proyecto …… 4
III. Información básica del emisor …… 4 IV. Intereses y negocios importantes entre el patrocinador y sus partes vinculadas y el emisor y sus partes vinculadas
…… 9
V. Breve descripción de los procedimientos de auditoría interna del promotor y dictamen del núcleo …… 9 Sección II. Compromisos del patrocinador ….. .11 Sección III. Recomendación sobre la emisión de valores …… 12
I. Conclusión de la recomendación sobre la emisión de valores …… 12
II. Verificación de si el emisor ha cumplido con los procedimientos de decisión para esta emisión …… 12 III. La emisión de valores del emisor cumple con las condiciones y procedimientos de la emisión según lo estipulado en la Ley de Sociedades y la Ley de Valores
…… 14 IV. Verificación punto por punto de que la emisión de valores del emisor cumple con las condiciones de emisión estipuladas en las normas de registro del GEM
Pruebas …… 15
V. Principales riesgos del emisor …… 19
VI. Breve evaluación de las perspectivas de desarrollo del emisor …… 31
VII. Verificación especial sobre la contratación de conductas de terceros …… 35
Sección I. Información básica de la emisión de valores
I. El representante del promotor específicamente responsable de esta recomendación
Como patrocinador del proyecto de emisión de bonos convertibles a objetos no especificados en el GEM de Jiangsu Pacific Precision Forging Co.Ltd(300258) , Anxin Securities autorizó a la Sra. Zhao Dongdong y al Sr. Xu En a actuar como representantes del patrocinador, específicamente responsables del trabajo de patrocinio, como la recomendación de diligencia debida y la supervisión continua de la emisión y cotización de valores del emisor. La práctica de patrocinio de los dos representantes del patrocinador es la siguiente: (I) La práctica de patrocinio de la Sra. Zhao Dongdong
Sra. Zhao Dongdong: Directora General Ejecutiva del Departamento de Banca de Inversión de Anxin Securities y representante de patrocinadores, se registró como la primera hornada de representantes de patrocinadores en 2004 y ha trabajado para Anxin Securities Co. Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) ) oferta privada y oferta pública de bonos corporativos, Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) ( Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) ) oferta privada, Jiangsu Jiuding New Material Co.Ltd(002201) ( Jiangsu Jiuding New Material Co.Ltd(002201) ) OPI, Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) ( Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) ) OPI GEM, Jiangsu Pacific Precision Forging Co.Ltd(300258) ( Jiangsu Pacific Precision Forging Co.Ltd(300258) ) emisión GEM de acciones a partes específicas, Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) ( Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) ) oferta privada, etc. ( Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) ) oferta no pública y otros proyectos de patrocinio y suscripción principal.
La Sra. Zhao Dongdong es de buena conducta, tiene capacidad profesional para organizar y poner en práctica proyectos de patrocinio, tiene conocimientos jurídicos, contables, de gestión financiera, fiscales, de auditoría y otros conocimientos profesionales relacionados con el negocio del patrocinio, tiene más de 36 meses de experiencia en el negocio relacionado con el patrocinio en los últimos 5 años, se ha dedicado de forma continua al negocio relacionado con el patrocinio en los últimos 12 meses, y no ha sido objeto de acciones disciplinarias significativas por parte de organizaciones autorreguladoras como la bolsa de valores o la CSRC en los últimos 3 años. (II) El Sr. Xu En no ha sido objeto de ninguna sanción disciplinaria significativa por parte de las organizaciones de autorregulación, como la bolsa de valores, ni de sanciones administrativas o medidas de supervisión administrativa importantes por parte de la CSRC en los últimos 3 años, y cumple con las disposiciones pertinentes de las Medidas para la Administración de la Emisión de Valores y el Patrocinio de la Cotización. (II) La práctica comercial de patrocinio del Sr. Xu En
Sr. Xu En: Director General Ejecutivo del Departamento de Banca de Inversión de Anxin Securities, Representante del Patrocinador. Fue responsable de dirigir el equipo para llevar a cabo con éxito la oferta privada y la emisión pública de Zijin Mining Group Company Limited(601899) ( Zijin Mining Group Company Limited(601899) ), la oferta privada y la emisión pública de bonos convertibles de Zhejiang Crystal-Optech Co.Ltd(002273) ( Zhejiang Crystal-Optech Co.Ltd(002273) ), la oferta privada y la emisión pública de bonos corporativos de Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) ( Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) ), la OPV y la oferta privada de Jiangsu Wanlin Modern Logistics Co.Ltd(603117) ( Jiangsu Wanlin Modern Logistics Co.Ltd(603117) ), la OPV de Shanghai Xuerong Biotechnology Co.Ltd(300511) ( Shanghai Xuerong Biotechnology Co.Ltd(300511) ), la OPV de Jiangsu Pacific Precision Forging Co.Ltd(300258) ( Jiangsu Pacific Precision Forging Co.Ltd(300258) ) GEM IPO, Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) ( Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) ) oferta privada y otros proyectos de patrocinio y aseguramiento principal.
El Sr. Xu En es de buena conducta, tiene capacidad profesional para organizar y ejecutar proyectos de patrocinio, y es competente en materia jurídica, contable, de gestión financiera, fiscal, de auditoría y otros conocimientos profesionales relacionados con el negocio del patrocinio, tiene más de 36 meses de experiencia en el negocio relacionado con el patrocinio en los últimos 5 años, se ha dedicado de forma continua al negocio relacionado con el patrocinio en los últimos 12 meses, y no ha sido objeto de medidas disciplinarias significativas por parte de la bolsa de valores u otras organizaciones de autorregulación o de castigos administrativos o medidas de supervisión administrativa significativas por parte de la CSRC en los últimos 3 años. El coorganizador del proyecto y los demás miembros del equipo del proyecto no han sido objeto de ninguna sanción administrativa ni de ninguna medida de supervisión administrativa importante de la CSRC en los últimos tres años. II. Coorganizadores del proyecto y otros miembros del equipo del proyecto
El copatrocinador del proyecto es el Sr. Zhou Minming y otros miembros del equipo del proyecto son el Sr. Chen Shuyu, la Sra. Deng Shuxin, la Sra. Zhao Wanmeng, el Sr. Wu Chengye y el Sr. Liu Zhiyong.
La práctica de patrocinio del Sr. Zhou Minming es la siguiente.
El Sr. Zhou Minming es el Vicepresidente Senior del Departamento de Banca de Inversión de Anxin Securities. Ha trabajado para Anxin Securities Co. desde enero de 2021. Fue responsable o participó en la OPV de Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) ( Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) ), la OPV y los bonos convertibles de Juewei Food Co.Ltd(603517) ( Juewei Food Co.Ltd(603517) ), la oferta privada de Jiao Zuo Wan Fang Aluminum Manufacturing Co.Ltd(000612) ( Jiao Zuo Wan Fang Aluminum Manufacturing Co.Ltd(000612) ), la oferta privada de Jiangsu Huachang Chemical Co.Ltd(002274) ( Jiangsu Huachang Chemical Co.Ltd(002274) ), la oferta privada de China Shipbuilding Industry Company Limited(601989) ( China Shipbuilding Industry Company Limited(601989) ), la oferta privada de China Zhonghua Geotechnical Engineering Group Co.Ltd(002542) ( China Zhonghua Geotechnical Engineering Group Co.Ltd(002542) ), la oferta privada de Jiangsu Huachang Chemical Co.Ltd(002274) ( Jiangsu Huachang Chemical Co.Ltd(002274) ) y la oferta privada de China Shipbuilding Industry Company Limited(601989) ( China Shipbuilding Industry Company Limited(601989) ). ( China Zhonghua Geotechnical Engineering Group Co.Ltd(002542) ) proyecto de reestructuración de activos importantes, Shanghai New World Co.Ltd(600628) ) proyecto de oferta no pública y otros proyectos de patrocinio y suscripción principal.
El Sr. Zhou Minming no ha sido objeto de ningún tipo de sanción por parte de las autoridades reguladoras desde el inicio de su práctica. III. Información básica del emisor (I) Descripción del emisor
Nombre de la empresa: Jiangsu Pacific Precision Forging Co.Ltd(300258)
Nombre en español: JIANGSU PACIFIC PRECISION FORGING CO.
Fecha de inclusión en la lista: 26 de agosto de 2011
Fecha de constitución: 9 de diciembre de 1992
Lugar de cotización: Bolsa de Shenzhen
Nombre corto de la acción: Jiangsu Pacific Precision Forging Co.Ltd(300258)
Código de stock: Jiangsu Pacific Precision Forging Co.Ltd(300258) .SZ
Representante legal: Xia Hanguan
Secretario del Consejo de Administración: Dong Yi
Capital social: 48.1770753 millones de RMB
Código de crédito social unificado: 91321200608812146K
Dirección registrada: No. 91, Jiangyan Avenue, Jiangyan District, Taizhou City, Jiangsu Province
Código postal de la dirección registrada: 225500
Dirección de la oficina: No. 198 Shuangdeng Avenue, Jiangyan District, Taizhou City, Jiangsu Province
Código postal de la dirección de la oficina: 225500
Teléfono: 052380512658, 052380512699
Número de fax: 052380512000
Página web de la empresa: www.ppforging.com.
Correo electrónico: [email protected].
Ámbito de actuación: Artículos permitidos: transporte de mercancías por carretera (excluyendo las mercancías peligrosas) (proyectos sujetos a aprobación de acuerdo con la ley, aprobados por los departamentos pertinentes antes de las actividades de explotación, proyectos empresariales específicos sujetos a los resultados de la aprobación) Proyectos generales: investigación y desarrollo de piezas de automóviles; fabricación de piezas y accesorios de automóviles; venta de piezas y accesorios de automóviles al por mayor; fabricación de piezas forjadas y productos pulvimetalúrgicos; venta de piezas forjadas y productos pulvimetalúrgicos; rodamientos, engranajes y transmisión Fabricación de componentes; venta de rodamientos, engranajes y componentes de transmisión; fabricación de moldes; venta de moldes; fabricación de aleaciones de metales no ferrosos; fundición de metales no ferrosos; venta de aleaciones de metales no ferrosos; servicios de diseño industrial; importación y exportación de bienes; importación y exportación de tecnología; agencia de importación y exportación (excepto para los artículos sujetos a aprobación de acuerdo con la ley, las actividades comerciales se llevarán a cabo de forma independiente de acuerdo con la licencia comercial) (II) Tipo de emisión de valores
El tipo de valores a emitir es: Emisión de bonos corporativos convertibles a objetivos no especificados en el GEM. (III) Última estructura accionarial y diez principales accionistas del Emisor
A 30 de junio de 2022, el capital social del Emisor era de 481770.753,00 RMB y la estructura accionarial era la siguiente
Naturaleza de las acciones Número de acciones (acciones) Ratio de participación
I. Acciones sujetas a bloqueo 18.046217 3,75%
Acciones sujetas a bloqueo por parte de los ejecutivos 18.046217 3,75%
II. Acciones en circulación bajo condiciones ilimitadas de venta 463724.536 96,25%
Número total de acciones 481770.753100,00%
A 30 de junio de 2022, las participaciones de los diez principales accionistas del Emisor eran las siguientes
Nº Nombre/nombre del accionista Número de acciones (acciones) Ratio de participación (%)
1 Dayang Investment 194012.971 40,27
2 Xia Hanguan 18.045874 3,75
3 HUANG Jing 10.935000 2,27
4 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 8.354835 1,73
5 yang mei 8.201250 1,70
6 taikang life insurance company limited – investment-linked – sector allocation 6.651112 1,38
7 China Construction Bank Corporation(601939) – Boshi Military Theme Equity 6.042500 1,25 Securities Investment Fund
8 Bosera Fund Management Limited – Cartera del Fondo de la Seguridad Social IV-19 4.888918 1,01
9 China Foreign Economic and Trade Trust Company Limited – Foreign Trade Trust – Ren 4.870439 1,01 Qiao Zeyuan Equity Private Equity Investment Fund
ETF – China Life Insurance Company Limited(601628) – Dividendo
10 滙豐基金- 匯添富基金国壽股份平衡股票型組合單資管理計劃 (disponible para la venta)
Total 266272.599 55,26
(IV) Estado de la recaudación histórica de fondos, dividendos en efectivo y cambios en el patrimonio neto
Los cambios en la captación de fondos, las distribuciones de efectivo y los activos netos del Emisor desde su cotización son los siguientes.
Unidad: millones de RMB
Activos netos atribuibles a la sociedad matriz antes de la oferta pública inicial 26.358,79 (a 30 de junio de 2011)
Fecha de emisión Tipo de emisión Importe neto recaudado Recaudación histórica 2011
