Anxin Securities Co.
Acerca de
Jiangsu Pacific Precision Forging Co.Ltd(300258) Emisión de bonos corporativos convertibles a objetos no especificados en GEM
Carta de patrocinio de la lista
Patrocinador (Suscriptor principal)
Septiembre de 2002
Bolsa de Shenzhen.
(en lo sucesivo, el “Patrocinador”) acepta la oferta de Jiangsu Pacific Precision Forging Co.Ltd(300258) (en lo sucesivo, ” Jiangsu Pacific Precision Forging Co.Ltd(300258) “, “el Emisor”, “la Sociedad cotizada” o “la Sociedad”) de emitir bonos convertibles a determinadas personas en el GEM. (en lo sucesivo, ” Jiangsu Pacific Precision Forging Co.Ltd(300258) “, “Emisor”, “Sociedad cotizada” o “Sociedad”) en relación con la emisión de obligaciones convertibles a partes no especificadas en el GEM del Emisor (en lo sucesivo, “la Emisión” o “la Emisión”). La presente carta de patrocinio de la cotización se emite en relación con la emisión de bonos corporativos convertibles a personas no especificadas en el GEM del Emisor (en lo sucesivo, “la Emisión” o “la Oferta”).
El Patrocinador y su representante patrocinador han emitido esta carta de patrocinio de conformidad con la Ley de Sociedades de la República Popular China (“Ley de Sociedades”), la Ley de Valores de la República Popular China (“Ley de Valores”) y las normas de la Comisión Reguladora de Valores de China (“CSRC”). (en lo sucesivo, las “Medidas de registro en el GEM”) promulgadas por la Comisión Reguladora de Valores de China (“CSRC”) y las Normas que rigen la cotización de acciones en el GEM de la Bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo, las “Normas de cotización en el GEM de la Bolsa de Shenzhen (2022 Enmienda)” (en lo sucesivo, las “Normas de cotización en el GEM”) emitidas por la Bolsa de Shenzhen. (en lo sucesivo, las “Normas de cotización GEM” y las “Directrices sobre el contenido y el formato de la carta de patrocinio de la cotización GEM de la Bolsa de Shenzhen (revisadas en 2021)”) emitidas por la Bolsa de Shenzhen, la empresa será honesta y digna de confianza, diligente y responsable, y emitirá la carta de patrocinio de la cotización en estricta conformidad con las normas empresariales y los reglamentos de autodisciplina del sector establecidos por la ley. La Compañía ha emitido el patrocinio de la cotización en estricto cumplimiento de las normas de práctica y autorregulación del sector establecidas por la ley y garantiza la veracidad, exactitud e integridad de los documentos emitidos.
Salvo que se indique lo contrario, los términos utilizados en la presente carta de patrocinio de la cotización tendrán el mismo significado que en el Folleto de Emisión de Bonos Convertibles a Objetos No Especificados en el GEM de Jiangsu Pacific Precision Forging Co.Ltd(300258) .
Índice de contenidos
I. Información básica del emisor …… 3
II. Información sobre el tema …… 20
III. Información sobre el representante del promotor, el copatrocinador del proyecto y otros miembros de la emisión y cotización de valores …… 21
IV. Descripción de si existen circunstancias que puedan afectar al desempeño imparcial de las funciones del promotor …… 22
V. Cuestiones que el promotor debe llevar a cabo de acuerdo con la normativa pertinente …… 23
VI. Procedimientos de decisión relevantes realizados por el emisor en relación con la cotización de esta emisión de valores …… 24
VII. Disposiciones específicas para la supervisión continua de los valores del emisor por parte del patrocinador después de la cotización …… 24
VIII. Datos de contacto del patrocinador y del representante del patrocinador …… 25
ix. otros asuntos que requieren aclaración …… 25
X. Conclusión de la recomendación del promotor sobre la cotización de esta emisión de valores …… 25 I. Información básica del emisor (I) Visión general del emisor
Nombre de la empresa: Jiangsu Pacific Precision Forging Co.Ltd(300258)
Nombre en español: JIANGSU PACIFIC PRECISION FORGING CO.
Fecha de inclusión en la lista: 26 de agosto de 2011
Fecha de constitución: 9 de diciembre de 1992
Lugar de cotización: Bolsa de Shenzhen
Nombre corto de la acción: Jiangsu Pacific Precision Forging Co.Ltd(300258)
Código de stock: Jiangsu Pacific Precision Forging Co.Ltd(300258) .SZ
Representante legal: Xia Hanguan
Secretario del Consejo de Administración: Dong Yi
Capital social: 48.1770753 millones de RMB
Código de crédito social unificado: 91321200608812146K
Domicilio social: No. 91, Jiangyan Avenue, Jiangyan District, Taizhou City, Jiangsu Province
Código postal de la dirección registrada: 225500
Dirección de la oficina: No. 198 Shuangdeng Avenue, Jiangyan District, Taizhou City, Jiangsu Province
Código postal de la dirección de la oficina: 225500
Teléfono: 052380512658, 052380512699
Número de fax: 052380512000
Página web de la empresa: www.ppforging.com.
Correo electrónico: [email protected].
Ámbito de actuación: Artículos permitidos: transporte de mercancías por carretera (excluyendo las mercancías peligrosas) (proyectos sujetos a aprobación de acuerdo con la ley, aprobados por los departamentos pertinentes antes de las actividades operativas, proyectos empresariales específicos sujetos a los resultados de la aprobación) Proyectos generales: investigación y desarrollo de piezas de automóviles; fabricación de piezas y accesorios de automóviles; venta de piezas y accesorios de automóviles al por mayor; fabricación de piezas forjadas y productos pulvimetalúrgicos; venta de piezas forjadas y productos pulvimetalúrgicos; rodamientos, engranajes y transmisión fabricación de piezas; venta de rodamientos, engranajes y piezas de transmisión; fabricación de moldes; venta de moldes; fabricación de aleaciones de metales no férreos; fundición de metales no férreos; venta de aleaciones de metales no férreos; servicios de diseño industrial; importación y exportación de mercancías; importación y exportación de tecnología; agente de importación y exportación (excepto para los artículos sujetos a la aprobación de la ley, con licencia comercial para llevar a cabo actividades comerciales de forma independiente según la ley)
(II) Situación de la empresa principal
La actividad principal del Emisor es la investigación, el desarrollo, la producción y la venta de engranajes forjados de precisión para automóviles y otras piezas forjadas de precisión. Durante el período de referencia, no hubo ningún cambio en la actividad principal del emisor. La composición de los ingresos del Emisor procedentes de su actividad principal durante el periodo de referencia es la siguiente.
Unidad: millones de RMB
Partida de enero a junio 20222021 20202019
Importe Porcentaje Importe Porcentaje Importe Porcentaje Importe Porcentaje Importe Porcentaje
Engranajes cónicos 37.580,44 50,81% 74.568,06 54,25% 68.567,11 58,90% 71.889,75 60,30%
Engranajes combinados 8.593,05 11,62% 17.251,36 12,55% 20.162,68 17,32% 22.346,98 18,74%
Conjunto diferencial 9.750,04 13,18% 15.941,63 11,60% 5.669,95 4,87% 4.987,72 4,18%
Otras categorías de productos 18.034,46 24,38% 29.691,15 21,60% 22.007,84 18,91% 19.994,59 16,77%
Total 73.957,98 100,00% 137452,20 100,00% 116407,58 100,00% 119219,05 100,00%
Los ingresos del emisor procedentes de su actividad principal se clasifican por productos en engranajes cónicos, engranajes combinados, conjuntos de engranajes diferenciales y otros productos. Entre ellos, la categoría de otros productos incluye principalmente piezas con forma, piezas de eje, piezas de disco, VVT, etc. (III) Tecnología básica y nivel de I+D
1. Tecnología de base
El emisor cuenta con un departamento de desarrollo tecnológico responsable de la investigación y el desarrollo, y ha creado un centro tecnológico empresarial nacional, una estación de investigación posdoctoral de nivel nacional, un centro de investigación de tecnología de ingeniería de diseño de moldes de larga duración para la conformación cercana a la red en la provincia de Jiangsu, un centro de ingeniería de diseño y fabricación de moldes de plástico y de alta precisión en la provincia de Jiangsu, un centro de investigación de tecnología de ingeniería de conformación de alta precisión para aleaciones de aluminio en la provincia de Jiangsu y una estación de trabajo de posgrado para empresas en la provincia de Jiangsu.
El Emisor ha establecido una estrecha cooperación con la Universidad de Ciencia y Tecnología de Huazhong, la Universidad Jiao Tong de Shanghai, la Universidad Tecnológica de Wuhan, el Instituto de Investigación General de Maquinaria de Pekín y otros institutos de investigación, formando un sistema de innovación tecnológica que integra la investigación y el desarrollo de tecnologías, la transformación de resultados y la cooperación entre la industria, el mundo académico y la investigación. El Emisor y la Universidad de Ciencia y Tecnología de Huazhong han creado conjuntamente el “Centro de Tecnología de Conformación de Precisión para Componentes Clave del Automóvil”; es la base de verificación de la tecnología avanzada de conformación de plásticos del Instituto de Investigación General de Ciencia y Tecnología Mecánica de Pekín.
Además, el emisor recibió la aprobación de 23 departamentos, incluido el Ministerio de Educación, en junio de 2012, para establecer un centro nacional de enseñanza de prácticas de ingeniería; y en 2016, la Federación de la Industria de Maquinaria de China aprobó la creación del sexto lote de centros de investigación de ingeniería (tecnología) en la industria de la maquinaria: el Centro de Investigación de Tecnología de Ingeniería de Forja de Precisión para la Industria de la Maquinaria.
El Sr. Xia Hanguan, Presidente del Emisor y Director del Centro de Tecnología, es un talento de la innovación científica y tecnológica y del emprendimiento del Programa de Promoción de Talentos de Innovación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, un experto que recibe una asignación especial del Consejo de Estado, un ingeniero superior de nivel de investigador, un profesor a tiempo parcial de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Huazhong y un profesor industrial de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Nanjing. Ha sido galardonado con el Primer Premio al Progreso Científico y Tecnológico Nacional, el Segundo Premio a la Invención Tecnológica Nacional, el Primer Premio a la Ciencia y la Tecnología de la Provincia de Jiangsu, el Primer Premio a la Innovación en la Cooperación Industria-Universidad-Investigación de China, el Primer Premio a la Ciencia y la Tecnología de la Provincia de Hubei y el Primer Premio a la Ciencia y la Tecnología de la Industria de Maquinaria de China.
En los últimos años, el emisor ha emprendido y completado el Programa Nacional de Apoyo a la Ciencia y la Tecnología, el Proyecto Principal de Ciencia y Tecnología “Máquinas-Herramienta CNC de alta calidad y equipos básicos de fabricación”, el Proyecto Clave del Fondo de Innovación Tecnológica para Pequeñas y Medianas Empresas, el Programa Nacional de Antorchas, el Programa Nacional de Nuevos Productos Clave, el Proyecto del Fondo de Transformación de Logros Científicos y Tecnológicos de la Provincia de Jiangsu, el Programa de Apoyo a la Ciencia y la Tecnología de la Provincia de Jiangsu y el Programa de Promoción de la Estrategia de Propiedad Intelectual de la Provincia de Jiangsu. Programa de apoyo a la ciencia y la tecnología de la provincia de Jiangsu, Programa de promoción de la estrategia de propiedad intelectual de la provincia de Jiangsu, etc. Más de 10 proyectos.
Las tecnologías principales del Emisor se desarrollan de forma independiente. A 30 de junio de 2022, las tecnologías principales del Emisor y sus aplicaciones son las siguientes
No. Nombre de la tecnología Fuente de contenido principal No. de aplicación
El conformado casi neto se consigue utilizando el conformado compuesto en frío y en caliente, el conformado compuesto en frío y en caliente
o la formación de bloques en frío para lograr un corte menor o nulo de los engranajes cónicos y los dientes adheridos.
o sin cortar. El diseño del molde se basa en el modelado de sólidos UG y
El diseño del molde se modela utilizando el modelado sólido UG, y se lleva a cabo un desarrollo secundario en el diseño de la modificación del perfil del diente para garantizar la precisión del diseño. Las fresadoras de alta precisión, las máquinas de corte por hilo de marcha lenta, las máquinas de electroerosión de precisión, los tornos CNC de alta precisión, las rectificadoras de precisión y otros equipos de procesamiento se han utilizado para completar el procesamiento de los moldes de alta precisión y los moldes de aleación superdura para la aplicación industrial. El uso del software de tres coordenadas y del módulo de engranaje de ZEISS, y
Se utilizan mediciones de precisión como el perfilómetro Hormel y el rugosímetro Mahr para
Se inspecciona el utillaje. El nivel de precisión y la vida útil de los moldes son
hasta el nivel avanzado internacional.
La empresa ha logrado el desarrollo secundario de la tecnología de modelado tridimensional para los engranajes, el proceso de fabricación de productos engranajes cónicos han dominado plenamente la tecnología de núcleo de los dientes de los engranajes cónicos de conformación, la conformación de la parte superior del diente, el contacto y la precisión para obtener el alemán de modelado en dos dimensiones, el ajuste de la zona de los dientes y el diseño de otros moldes y la fabricación de forma automática por el programa, como la tecnología de núcleo de la tecnología de conformación de los expertos nacionales de engranajes, con un alto grado de reconocimiento de diseño de moldes y la fabricación, el desarrollo de tocho de forja, la tecnología de los productos y el tratamiento de precalentamiento, forja de precisión, mecanizado, tratamiento térmico, forja, tratamiento térmico, forja. El proceso completo de forjado, mecanizado, tratamiento térmico, inspección y pruebas en Europa y Estados Unidos ha sido un éxito. El mercado.
A través de la disposición de producción ajustada y la transformación inteligente, la empresa ha establecido una línea de producción de mecanizado CNC avanzada, fiable y eficiente en la provincia de Jiangsu y ha llevado a cabo una investigación sobre el desarrollo de Internet industrial verde. 3 CNC eficiente La tecnología de mecanizado eficiente ha formado una planta de mecanizado CNC altamente eficiente que integra la ecoeficiencia, las empresas de demostración de desarrollo autónomo (tecnología de mecanizado estándar, protección del medio ambiente verde y concepto de producción económica), y ha construido una tecnología de trabajo. Hay dos talleres inteligentes a nivel provincial.
La empresa ha llevado a cabo investigaciones sobre el método de cálculo del espectro de carga de los engranajes diferenciales basado en la teoría de los daños por fatiga, especialmente el desarrollo de un proceso de cálculo y análisis normalizado para el espectro de carga por fatiga de la tecnología de rotación y torsión de los engranajes cónicos.
En base a esto, se han realizado una serie de investigaciones, combinando con la empresa
Gracias a ello, y a la rica base de datos de pruebas de productos de la empresa, podemos identificar rápidamente las necesidades individuales de los clientes y llevar a cabo con eficacia el diseño de los productos.
La amplia base de datos de pruebas de productos de la empresa se utiliza para identificar rápidamente los requisitos individuales de los clientes y llevar a cabo de forma eficiente el diseño de los productos para garantizar la tasa de éxito del diferencial
El índice de éxito en el desarrollo de productos y la competitividad en el mercado están garantizados.
2. Nivel de I+D
(1) Inversión en investigación y desarrollo
Durante el periodo de referencia, el emisor invirtió en investigación y desarrollo de la siguiente manera.
Unidad: millones de RMB
Tema Enero-Junio 20222021 20202019
Importe de la inversión en I+D 4.992,11 7,
