Código de stock: Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) Abreviatura de stock: Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) Guang Dong Leary New Material Technology Co.
(Zona industrial de Beishui, ciudad de Xingtan, distrito de Shunde, ciudad de Foshan)
Septiembre de 2002
Declaración del emisor
1. La Sociedad y todos los miembros del Consejo de Administración garantizan que el contenido de esta propuesta es verdadero, exacto y completo y confirman que no existen registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales.
2. Esta propuesta se ha preparado de acuerdo con los requisitos de las Normas de Registro y Administración y otros reglamentos y documentos normativos.
3、La empresa será responsable de cualquier cambio en el funcionamiento y los ingresos de la empresa tras la realización de la emisión de acciones a las partes especificadas; los inversores serán responsables de cualquier riesgo de inversión derivado de la emisión de acciones a las partes especificadas.
4、Esta propuesta es una declaración del Consejo de Administración de la Compañía sobre la emisión de acciones a objetivos específicos. Cualquier declaración en contrario es una tergiversación.
5. Los inversores deben consultar a sus propios agentes de bolsa, abogados, contables profesionales u otros asesores profesionales si tienen alguna duda.
6. Los asuntos descritos en esta propuesta no representan el juicio sustantivo, la confirmación o la aprobación de la autoridad de aprobación con respecto a los asuntos relacionados con la emisión de acciones a las partes especificadas, y la validez y la finalización de los asuntos relacionados con la emisión de acciones a las partes especificadas como se describe en esta propuesta están sujetos a la aprobación de la Bolsa de Valores de Shanghai y a la decisión que debe registrar la CSRC.
Nota especial
I. La emisión de acciones a objetivos específicos mediante procedimientos simplificados ha sido autorizada por la Sociedad en la Junta General Anual de 2021 y la propuesta de emisión ha sido considerada y aprobada en las reuniones 14ª y 16ª de la Segunda Sesión del Consejo de Administración de la Sociedad y está sujeta a la aprobación de la Bolsa de Valores de Shanghái y al consentimiento de la CSRC para su registro antes de su implementación.
En segundo lugar, los objetos de emisión son Yuntu Capital Management, China International Capital Corporation Limited(601995) , Nordic Fund, Shaoguan Rongyu, Huaxia Fund, Caitong Fund y Xie Kai. Todos los objetos emisores de esta emisión se suscriben en efectivo.
En tercer lugar, la fecha de referencia para la fijación del precio de esta emisión es el primer día del período de emisión de las acciones de la empresa (15 de septiembre de 2022), el precio de emisión no es inferior al 80% del precio medio de las transacciones bursátiles en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia del precio (fórmula de cálculo: el precio medio de las transacciones bursátiles en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia del precio = el número total de transacciones bursátiles en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia del precio / el número total de transacciones bursátiles en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia del precio). El precio medio de las acciones negociadas durante los 20 días de cotización anteriores a la fecha de referencia del precio se calcula como)
Durante el período comprendido entre el primer día del período de emisión y la fecha en que las acciones de la emisión se registren a nombre del suscriptor en la sucursal de Shanghai de China Securities Depository and Clearing Corporation Limited y se coticen en el mercado, si se produce algún acontecimiento ex-dividendo o ex-derechos, como dividendos en efectivo o dividendos en acciones o capitalización de reservas de capital para la Parte A, el precio de suscripción anterior se ajustará de acuerdo con la siguiente fórmula y la cantidad de suscripción se ajustará en consecuencia de acuerdo con el ajuste del precio de suscripción.
La fórmula de ajuste es la siguiente.
Dividendos en efectivo pagados: P1 = P0 – D
Distribución de acciones gratuitas o conversión del capital social: P1=P0/(1+N)
Ambos simultáneamente: P1=(P0-D)/(1+N)
donde P1 es el precio de emisión ajustado, P0 es el precio de emisión anterior al ajuste, el dividendo en efectivo por acción es D, y el número de acciones gratuitas o de conversión del capital social por acción es N.
El precio de emisión se determinó en 22,93 RMB por acción sobre la base de las cotizaciones de suscripción de los inversores y en estricta conformidad con los procedimientos y normas para determinar el precio de emisión, los objetivos de emisión y el número de acciones a asignar en la invitación a suscribir.
4. El número de acciones emitidas a objetivos específicos en el marco del procedimiento simplificado se determinó dividiendo el importe total de los fondos recaudados por el precio de emisión, y el número de acciones emitidas fue de 6.279977, que no superó el 30% del capital social total de la Sociedad antes de la emisión. El número definitivo de acciones que se emitan estará sujeto al registro de la Comisión Reguladora de Valores de China.
V. La recaudación total de la emisión de acciones será de 143999.872,61 RMB (una vez deducido el efecto de las inversiones financieras), no superando los 300 millones de RMB ni el 20% del patrimonio neto al final del último año.
Después de deducir los gastos de emisión relacionados con esta emisión, la Compañía tiene la intención de utilizar los ingresos para proyectos relacionados con la actividad principal de la Compañía, como se indica a continuación.
Unidad: millones de RMB
Nº Nombre del proyecto Inversión total Importe de los ingresos a invertir
1 Proyecto de base de industrialización de alta tecnología en el campo de los nuevos materiales y la electrónica 38.000,00 7.099,99
2 Nuevo proyecto de Foshan Dawei Technology Co., Ltd. 8.300,00 7.299,99 (12.000 toneladas de proyecto de lámina recubierta de carbono de nueva energía)
Total 46.300,00 14.399,99
Los ingresos de la emisión de acciones se destinaron principalmente al “Proyecto de base de industrialización de nuevos materiales y electrónica de alta tecnología” y al “Proyecto de 12.000 toneladas de lámina recubierta de carbono de nueva energía”. Entre ellos, la inversión total para el “Proyecto de Base de Industrialización de Nuevos Materiales y Electrónica de Alta Tecnología” es de 380000,00 millones de RMB, y la empresa utilizó los ingresos de la oferta pública inicial de 238329,2 millones de RMB para la construcción de los proyectos mencionados. Dado que los ingresos anteriores estaban muy por debajo del importe total de la inversión estimada del proyecto mencionado, para garantizar la buena ejecución del proyecto de recaudación de fondos, la empresa tiene la intención de utilizar los ingresos actuales de 70.999900 RMB para seguir invirtiendo y construyendo el proyecto.
Dentro del ámbito de los proyectos de inversión de captación de fondos mencionados, la Sociedad podrá realizar los ajustes oportunos en el orden de inversión y en el importe específico de los correspondientes proyectos de inversión de captación de fondos, en función del avance de los proyectos y de la situación real de las necesidades de capital. Antes de que se disponga del producto de la emisión, la Sociedad podrá invertir el producto con fondos de autofinanciación según la situación real de los proyectos de inversión del producto y sustituirlos una vez que se disponga del producto.
VI. Las acciones emitidas a determinadas partes en el marco del procedimiento simplificado no serán transferibles durante un período de seis meses a partir de la fecha de cierre de la emisión (es decir, la fecha de finalización del registro de las acciones emitidas en el marco de la emisión a nombre de las partes correspondientes). Las acciones adquiridas por la empresa mediante acciones gratuitas o la transferencia de capital mediante un fondo de previsión también estarán sujetas al acuerdo de bloqueo de acciones mencionado anteriormente. Una vez finalizado el periodo de bloqueo, las acciones estarán sujetas a las normas pertinentes de la CSRC y de la Bolsa de Shanghai.
7. La empresa siempre ha dado importancia a la rentabilidad continua de los inversores. De acuerdo con los requisitos de la Notificación de la CSRC sobre la aplicación adicional de los asuntos relacionados con los dividendos en efectivo para las empresas que cotizan en bolsa (Anuncio de la CSRC [2012] n.º 37) y las Directrices de supervisión para las empresas que cotizan en bolsa n.º 3 – Dividendos en efectivo para las empresas que cotizan en bolsa (revisado en 2022) (Anuncio de la CSRC [2022] n.º 3), la empresa tiene una política integral de distribución de dividendos. La política de distribución de beneficios de la empresa está claramente establecida en los estatutos. Para conocer los detalles de la política de distribución de dividendos de la empresa, consulte la “Sección IV Política de distribución de beneficios y aplicación” de la presente propuesta.
Una vez finalizada la Emisión, los beneficios no distribuidos de la Sociedad acumulados antes de la Emisión serán disfrutados conjuntamente por los nuevos y los actuales accionistas de la Sociedad en proporción a sus acciones después de la Emisión.
9. La Sociedad recuerda a los inversores el riesgo de dilución de la rentabilidad inmediata como consecuencia de la Emisión. Los activos netos y el capital social de la empresa aumentarán en consecuencia después de la Emisión. Como los beneficios de los proyectos de inversión de los ingresos necesitan pasar por un cierto período de ciclo de construcción de proyectos, se necesitará algún tiempo para que los proyectos generen beneficios. Por lo tanto, existe la posibilidad de que el rendimiento de los activos netos y los beneficios por acción de la empresa disminuyan a corto plazo, y que los beneficios por acción y el rendimiento de los activos netos de la empresa aumenten gradualmente en el futuro a medida que se reflejen los beneficios de los proyectos de recaudación de fondos. Para proteger los intereses de los pequeños y medianos inversores, la empresa ha analizado cuidadosamente el impacto de esta emisión en la dilución de la rentabilidad inmediata y ha formulado medidas específicas para suplir la dilución de la rentabilidad inmediata, como se detalla en la “Sección V. Análisis de la dilución de la rentabilidad inmediata por la emisión de acciones a objetivos específicos”.
Se recuerda a los inversores el riesgo de dilución de la rentabilidad inmediata de los accionistas como consecuencia de la Emisión y que las medidas formuladas por la Sociedad para cubrir el riesgo de dilución de la rentabilidad inmediata no suponen una garantía de los beneficios futuros de la Sociedad.
La emisión de acciones de la Sociedad a objetivos específicos mediante procedimientos simplificados cumple con las disposiciones pertinentes de la Ley de Sociedades Anónimas, la Ley de Valores Mobiliarios, las Medidas de Registro y Administración y las Normas de Cotización de la Junta de Capital Riesgo de Ciencia y Tecnología, etc. La emisión de acciones a objetivos específicos mediante procedimientos simplificados no constituye una reorganización de activos importante y no dará lugar a un cambio en los accionistas mayoritarios y el controlador de facto de la Sociedad y no dará lugar a que la distribución de la participación de la Sociedad no cumpla las condiciones de cotización.
XI. El Consejo recuerda especialmente a los inversores que lean atentamente el contenido pertinente de la “Sección III Debate y análisis del Consejo de Administración sobre el impacto de la emisión en la empresa” de esta propuesta y presten atención a los riesgos de la inversión.
Índice de contenidos
Declaración del emisor …… 2 Nota especial …… 3 Índice de contenidos …… 6 Notas explicativas …… 8 sección i. resumen de la emisión de acciones a partes específicas …… 10 I. Información básica sobre el emisor …… 10 II. Antecedentes y objetivo de la cuestión …… 10 III. Objetivos de la emisión y su relación con la empresa …… 14 IV. Resumen del programa de emisión …… 14 V. Si la emisión constituye una operación vinculada …… 17 VI. Si la Emisión dará lugar a un cambio de control de la Sociedad …… 17 VII. Estado de la obtención de la aprobación de la Emisión y de los procedimientos que se deben presentar para su aprobación …… 18 Sección II. Análisis de viabilidad del Consejo de Administración sobre el uso de los ingresos de la Emisión …… 19 I. Plan de utilización de los ingresos …… 19 II. Información básica y análisis de viabilidad de los proyectos de inversión de los ingresos …… 19 III. Impacto de la utilización de los ingresos en la situación financiera y la gestión de las operaciones de la empresa …… 29 IV. Resumen …… 30 Sección III Resumen del acuerdo de suscripción de acciones con condiciones para ser efectivo …… 31 I. Objeto del contrato, momento de la firma …… 31 II. Método de suscripción, número y precio de las suscripciones, periodo de venta restringida …… 31 III. Responsabilidad por incumplimiento de contrato …… 33 IV. Ley aplicable y resolución de conflictos …… 34 V. Entrada en vigor, modificación y terminación del Acuerdo …… 34 Sección IV. Discusión y análisis del Consejo de Administración sobre el impacto de la Emisión en la Sociedad …… 36 I. Cambios en la actividad y el patrimonio de la empresa, los estatutos, la estructura accionarial, la estructura de la alta dirección y la estructura empresarial después de la emisión …… 36 II. Cambios en la situación financiera, la rentabilidad y el flujo de caja de la empresa después de la emisión …… 36 Cambios en la relación comercial, la relación de gestión, las operaciones vinculadas y la competencia intersectorial entre la Sociedad y su accionista mayoritario y sus personas vinculadas …… 37 IV. Tras la finalización de la Emisión, si existe alguna situación en la que los fondos y activos de la sociedad cotizada son ocupados por el accionista mayoritario y sus personas vinculadas, o la Sociedad ofrece una garantía para el accionista mayoritario y sus personas vinculadas …… 37 V. Impacto de la emisión en el pasivo de la empresa …… 38 VI. Descripción de los riesgos asociados a la emisión de acciones …… 38 Sección V. Política de distribución de beneficios y aplicación …… 41 I. Política de distribución de beneficios de la empresa …… 41 II. Distribución de dividendos por la empresa en los últimos tres años …… 43
III. Plan de devolución de dividendos a los accionistas en los próximos tres años (20222024) …… 44
Sección 6 Análisis de la rentabilidad inmediata diluida de la emisión de acciones a objetivos específicos …… 49 I. Cálculo del impacto de la Emisión en los principales indicadores financieros de la Sociedad …… 49 II. Advertencia de riesgo sobre la dilución del rendimiento inmediato de esta emisión …… 51 III. Necesidad y razonabilidad de la cuestión …… 51 IV. La relación entre el proyecto de inversión de los ingresos y la actividad existente de la empresa, la situación de reserva de la empresa en términos de personal, tecnología y mercado para el proyecto de inversión …… 51 V. Medidas que debe adoptar la empresa para hacer frente a la dilución del rendimiento inmediato de la emisión …… 52 VI. Compromiso del accionista mayoritario de la empresa, del controlador real y de los directores y la alta dirección con las medidas de la empresa para llenar el retorno …… 53
Interpretación
General
Emisor, la Compañía, Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683)
Ltd., una filial al cien por cien del Emisor
Shrui Technology” Guangdong Shunde Shrui Technology Company Limited, una filial al cien por cien del Emisor
Tenergy” Guangdong Tenergy Investment Company Limited, anteriormente conocida como Guangdong Tenergy New Material Technology Company Limited, accionista mayoritario del Emisor
Foshan Dawei” Foshan Dawei Technology Company Limited, una filial del emisor
Tianruide” Guangdong Tianruide New Materials Company Limited, una empresa participante del Emisor
Guangdong Shunkong Development Co.Ltd(003039) Guangdong Shunkong Development Co.Ltd(003039) , una parte relacionada con el Emisor
Tian Yi Xin Cai” Yibin Tian Yi Xin
