Tech Insights Weekly (Comunicaciones)
Nvidia GTC2022 lanza Thor y RTX40, un enorme aumento de la potencia aritmética para hacer rugir el mercado. Thor es actualmente el SoC más potente de la industria para la conducción autónoma, Thor incorpora Grace (arquitectura de CPU), Hopper (arquitectura de aceleración de IA), AdaLovelace (arquitectura de GPU de gráficos), y su potencia aritmética es de hasta 2000TOPS, que es el doble que el lanzamiento del año pasado de Thor sustituirá directamente a Altan como la actualización sucesora de Orin, y se ha anunciado que el Extreme Krypton será el primer modelo equipado con el chip Thor, cuya producción comenzará a principios de 2025.
Al mismo tiempo, se presentaron tres tarjetas gráficas de la serie GeForceRTX40. La RTX4090 de gama alta contiene 76.000 millones de transistores y más de 16.384 núcleos CUDA, y utiliza el proceso de 4 nm de TSMC y la memoria GDDR6X de magnesio, lo que supone triplicar con creces el rendimiento teórico respecto a la generación anterior de Ampere. Creemos que el rendimiento superior de la serie RTX40 abre un ámbito de juego más amplio para los juegos 3D a gran escala, el diseño cinematográfico e industrial y la creación y el desarrollo de contenidos metaversos. En el contexto de la desaceleración del ciclo de la electrónica de consumo, las actualizaciones significativas de la serie RTX40 pueden estimular más a los entusiastas de la gama alta para cambiar la demanda.
NVIDIA acelera la centralización aritmética de la arquitectura electrónica, la pila de sensores de autoconducción se acelerará. Según la divulgación de datos del horizonte, cada aumento del nivel de conducción autónoma requiere una potencia aritmética del chip que se mostrará más de diez veces superior, L2 necesita sólo 2-2,5TOPS, L3 alcanza 20-30TOPS, L4 necesita más de 200TOPS, L5 necesita 2000TOPS. “Plan de Desarrollo de la Industria de Vehículos de Nuevas Energías (20212035)” propuesto para 2025 altamente coches de autoconducción para lograr unas expectativas limitadas y unas aplicaciones comerciales específicas para cada escenario. Se espera que la producción masiva de Nvidia Thor a bordo llegue a 20242025, replicará la estrategia de mercado de los juegos y los centros de datos en el campo de la conducción autónoma, con la ventaja de ser el primero en dominar la ecología de los desarrolladores, para dominar la base de clientes de la próxima década.
Basándose en la estrategia “escalable”, el hardware se “apila” de antemano para la posterior apertura del ecosistema de software. En comparación con la electrónica de consumo, el ciclo de sustitución de los coches es significativamente más largo, por lo que los últimos modelos de las empresas automovilísticas suelen tener que reservar una redundancia suficiente en potencia informática. Creemos que Nvidia quiere que Thor se convierta en la referencia del sector para los chips de conducción autónoma avanzada, con lo que seguirá ampliando el ecosistema de desarrollo de software de automoción/conducción autónoma y proporcionará el potencial para la realización de software en el futuro. El chip de Nvidia promoverá el proceso de aterrizaje de la conducción autónoma L3, la liberación de la potencia aritmética de los datos de los sensores aparecerá después del “montón de material” puede acelerar, incluyendo cámaras, radar, LIDAR, radar ultrasónico y otros tipos de sensores para acelerar la liberación.
El Mobileye de la compañía es la plataforma principal para la conducción autónoma L2, y su último EyeQUltra ha alcanzado 176TOPS de potencia aritmética y estará disponible a finales de 2023. Qualcomm está construyendo activamente chips para la conducción autónoma y ha lanzado el primer superordenador integrado de automoción SoCRideFlex, que alcanzará los 2000TOPS de potencia de cálculo para escenarios de Robotaxi en su planificación futura. China Horizonte, Huawei, Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716) , Xinchi, SAIC y otra disposición con visión de futuro de la gran aritmética auto-conducción AI chip, de los cuales Horizonte Viaje 5 ha ganado Byd Company Limited(002594) , SAIC, FAW Hongqi, ya que la gira a casa y muchas otras empresas de automóviles de corriente cooperación de producción en masa, los primeros modelos de producción en masa aterrizó a finales de año.
Asesoramiento en materia de inversiones
El tema de esta semana: en la última conferencia GTC de Nvidia se dio a conocer la serie de chips de autoconducción Thor y la serie de chips gráficos RTX40, ambos con una enorme aritmética adelantada a su tiempo, lo que ha provocado la preocupación de la industria. Creemos que el camino a la producción en masa de auto-conducción de alto grado o acelerar, el medio y alto grado de los modelos recién liberados sensor “material de montón” carrera de configuración continuará, se recomienda seguir centrándose en la cadena de la industria Lidar Tecnología Torchlight, Ningbo Yong Xin Optics Co.Ltd(603297) , Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) , Optowide Technologies Co.Ltd(688195) , etc; L3 nivel de guardia combinación inercial de la navegación precisa se espera que forme el estándar Se recomienda prestar atención a Shanghai Huace Navigation Technology Ltd(300627) ; además, se recomienda prestar atención a los fabricantes de controladores de dominio que cooperan con los tres gigantes del chip de conducción inteligente, como Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) , Jingweihengrun y Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) . De alto orden de conducción autónoma de datos en el vehículo para acelerar el brote, Ethernet PHY chip doméstico necesidades de reemplazo urgente, se recomienda prestar atención a Yu Tai micro (ciencia y tecnología para declarar), el futuro de la comunicación óptica se espera que penetre gradualmente, relacionados con el cable óptico en el vehículo, las empresas de módulos ópticos puede marcar el comienzo de un nuevo mercado. Por último, la conexión a la nube del coche, la carga de datos de los sensores, etc., seguirán acelerando la demanda de módulos de comunicación celular en el coche y módulos inteligentes, se recomienda prestar atención a Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) , Fibocom Wireless Inc(300638) , Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) .
Opinión de la industria de octubre: afectado por factores periféricos, el reciente apetito de riesgo del mercado significativamente a la baja, los operadores y otro estilo de valor de alto dividendo prevalece, sugerimos que los inversores se centran en los atributos defensivos del factor beta más bajo de los operadores, los proveedores de equipos maestros, el líder de módulos de IoT, el líder de comunicaciones unificadas, el líder de módulos ópticos, así como las comunicaciones totalmente ajustadas + los nuevos objetivos de energía, etc. En octubre somos alcistas en los operadores (patrón de nube pública remodelación + Somos optimistas sobre el rendimiento relativo de los operadores (remodelación del patrón de la nube pública + disminución de los gastos de capital), fibra óptica y cable (aumento de volumen y precio, cable submarino y patrón offshore bueno), terminal de IoT & Netcom (alivio marginal del cuello de botella del chip + transformación digital en línea después de la epidemia en el extranjero), tecnología de la información militar (aumento de la incertidumbre geopolítica) cuatro tipos de activos.
Consejos sobre el riesgo
La presión macroeconómica afecta a las ventas de los modelos de conducción autónoma de orden superior, las ventas de los modelos de punto fijo LIDAR no son las esperadas y el tiempo de validación a nivel de regulación de vehículos de los chips de conducción inteligente de gran cálculo supera las expectativas.
