ShaanXi Meineng Clean Energy Corp.
(Sala B1605, Venture Plaza, No. 48 Science and Technology Road, Hi-Tech Zone, Xi’an, provincia de Shaanxi)
Patrocinador de la oferta pública inicial y del folleto de cotización (Lead Underwriter)
Western Securities Co.Ltd(002673)
(Sala 10000, Edificio 8, nº 319 de la calle Dongxin, distrito de Xincheng, ciudad de Xi’an, provincia de Shaanxi)
Panorama de la cuestión
Tipo de acciones a emitir Acciones ordinarias en renminbi (acciones A)
La oferta pública no superará los 46,9 millones de acciones ordinarias de RMB (acciones A), que representan no menos del 25% del capital social total de la Sociedad tras la emisión.
Valor nominal por acción RMB 1,00
Precio de emisión por acción 10,69 RMB por acción
Fecha prevista de emisión 18 de octubre de 2022
Bolsa de Valores de Shenzhen
Capital social total tras la emisión No más de 187579.697 acciones
El accionista mayoritario de la Sociedad, Shaanxi Fengsheng, y sus asociados, Meineng Investment y Meisheng Investment, se comprometen a: 1. no transferir ni encomendar a otros la gestión de las acciones que la Sociedad posea directa o indirectamente en el Emisor antes de su oferta pública inicial durante un período de 36 meses a partir de la fecha de cotización de las acciones del Emisor, ni hacer que dichas acciones sean recompradas por el Emisor. 2. si las acciones que la Sociedad posee en el Emisor se reducen dentro de los dos años siguientes a la expiración del período de bloqueo, el precio de dicha reducción no será inferior al precio de emisión. Si el precio de cierre de las acciones del emisor es inferior al precio de emisión durante 20 días consecutivos de negociación en los 6 meses siguientes a la cotización de las acciones del emisor, o si el precio de cierre es inferior al precio de emisión al final de los 6 meses siguientes a la cotización (o el primer día de negociación después de ese día si no es un día de negociación), el período de bloqueo de las acciones del emisor en poder de la empresa se prorrogará automáticamente por 6 meses. 2. Si durante el período se produce algún acontecimiento de exención de dividendos, como dividendos en efectivo, acciones gratuitas o capitalización de reservas de capital por parte del emisor, el precio de emisión se ajustará en consecuencia. 3. Si el incumplimiento del compromiso anterior causa pérdidas al emisor o a los inversores, la empresa asumirá la responsabilidad de acuerdo con la ley.
Los controladores reales de la Sociedad, Yan Liqun, Li Quanping y sus familiares cercanos, Yang Lifeng y Yan Wei, se comprometen a: 1. No transferir ni confiar a otros la gestión de las acciones del Emisor que posea directa o indirectamente antes de la oferta pública inicial del emisor durante un período de 36 meses a partir de la fecha de cotización de las acciones del Emisor, ni las acciones que posean los accionistas antes de la emisión serán recompradas por el Emisor. Si el precio de cierre de las acciones del emisor durante 20 días consecutivos de cotización es inferior al precio de emisión de la misma en los 6 meses siguientes a la cotización de las acciones, o si el precio de cierre al final de los 6 meses siguientes a la cotización (o el primer día de cotización después de esa fecha si no es un día de cotización) es inferior al precio de emisión de la misma, tendré derecho a un período de bloqueo de las acciones del emisor que poseo. El periodo de bloqueo de mis acciones en el emisor se prolongará automáticamente por un periodo de 6 meses. El precio de emisión se ajustará en consecuencia en caso de que se produzcan acontecimientos ex-dividendos tales como dividendos en efectivo, acciones gratuitas o capitalización de reservas de capital por parte del emisor durante el período. 3. Tras la expiración del período de bloqueo arriba mencionado, no transferiré más del 25% del número total de acciones del emisor que posea cada año durante mi mandato como director o alto directivo del emisor; no transferiré ninguna acción del emisor que posea en los seis meses siguientes a mi cese en el cargo; y no transferiré ninguna acción del emisor que posea en los 12 meses siguientes a mi cese en el cargo. 4. Si vendo acciones del emisor incumpliendo el compromiso anterior, el producto (si lo hay) de dicha venta corresponderá al emisor; si no cumplo el compromiso anterior y causo pérdidas al emisor o a los inversores, estaré obligado a pagar una indemnización de acuerdo con la ley. Deberé pagar una indemnización de acuerdo con la ley.
1. No transferiré ni delegaré la gestión de las acciones que posea directa o indirectamente en el emisor antes de la oferta pública inicial del emisor durante un período de 12 meses a partir de la fecha de cotización de las acciones del emisor, ni el emisor recomprará dichas acciones. El precio de las acciones del emisor no será inferior al precio de emisión de la misma.
Si el precio de cierre de las acciones del emisor durante 20 días consecutivos de cotización es inferior al precio de emisión de la misma en los 6 meses siguientes a la cotización, o si el precio de cierre al final de los 6 meses siguientes a la cotización (o el primer día de cotización después de esa fecha si no es un día de cotización) es inferior al precio de emisión de la misma, el período de bloqueo de mis acciones del emisor se prorrogará automáticamente por 6 meses. El precio de emisión se ajustará en consecuencia en caso de que se produzcan acontecimientos ex-dividendos tales como dividendos en efectivo, acciones gratuitas o capitalización de reservas de capital por parte del emisor durante el período. 3. Tras la expiración del período de bloqueo arriba mencionado, no transferiré más del 25% del número total de acciones del emisor que posea cada año durante mi mandato como director o alto directivo del emisor; no transferiré ninguna acción del emisor que posea en los seis meses siguientes a mi cese en el cargo; y no transferiré ninguna acción del emisor que posea en los 12 meses siguientes a mi cese en el cargo. 4. Si vendo acciones del emisor incumpliendo el compromiso anterior, el producto (si lo hay) de dicha venta corresponderá al emisor; si no cumplo el compromiso anterior y causo pérdidas al emisor o a los inversores, estaré obligado a pagar una indemnización de acuerdo con la ley. Seré responsable de la indemnización de acuerdo con la ley.
Shen Lianxiang, accionista supervisor de la Sociedad, se compromete a: 1. no transferir ni delegar la gestión de las acciones que posea directa o indirectamente en el Emisor antes de la oferta pública inicial de las acciones del Emisor, ni a que dichas acciones sean recompradas por el Emisor, durante un periodo de 12 meses a partir de la fecha de cotización de las acciones del Emisor. 2. Después de la expiración del período de bloqueo mencionado, no transferiré más del 25% del número total de acciones del emisor que poseo cada año durante mi mandato como Supervisor del emisor; no transferiré ninguna acción del emisor que posea en los seis meses siguientes a mi cese en el cargo; y el número de acciones del emisor vendidas a través de la cotización en bolsa en los 12 meses siguientes a los seis meses de mi declaración de cese no superará el 50% del número total de acciones del emisor que poseo. 3. Si vendo acciones del emisor incumpliendo el compromiso anterior, el producto de dicha venta, si lo hay, corresponderá al emisor; si no cumplo el compromiso anterior y causo pérdidas al emisor o a los inversores, estaré obligado a pagar una indemnización de conformidad con la ley.
Los demás accionistas de la Sociedad, Xindo Investment, Gao Yiqin y Yang Hongbo, se comprometen a: 1. No transferir ni encargar a otros la gestión de las acciones del Emisor emitidas antes de su oferta pública inicial que posea directa o indirectamente la Sociedad/yo, ni hacer que el Emisor recompre dichas acciones, durante un periodo de 12 meses a partir de la fecha de cotización de las acciones del Emisor. Si no se cumple el compromiso anterior, seré responsable de cualquier pérdida causada al emisor o a los inversores.
Patrocinador (Suscriptor principal) Western Securities Co.Ltd(002673)
Fecha del folleto 26 de septiembre de 2022
Declaración del emisor
El emisor y todos los directores, supervisores y altos directivos se comprometen a que el folleto y su resumen no contengan declaraciones falsas, engañosas u omisiones importantes y aceptan la responsabilidad legal individual y conjunta de su veracidad, exactitud e integridad.
El responsable de la empresa y el responsable de los trabajos de contabilidad y el responsable de la institución contable garantizan que la información financiera y contable que figura en el folleto y su resumen es veraz y completa.
El promotor se compromete a indemnizar en primer lugar a los inversores por las pérdidas causadas por registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales en los documentos elaborados o emitidos por él para la oferta pública inicial de acciones del emisor.
Cualquier decisión u opinión emitida por la CSRC u otros departamentos gubernamentales en relación con esta oferta no indica un juicio o garantía importante en cuanto al valor de las acciones del emisor o el rendimiento para los inversores. Cualquier afirmación contraria es una falsa representación.
De acuerdo con las disposiciones de la Ley de Valores, el emisor es responsable de cualquier cambio en las operaciones y ganancias del emisor después de que las acciones hayan sido legalmente emitidas, y los inversores son responsables de cualquier riesgo de inversión que surja de tales cambios.
Los inversores deben consultar a sus propios agentes de bolsa, abogados, contables u otros asesores profesionales si tienen alguna duda sobre este folleto y su resumen.
Recordatorio de asuntos materiales
En particular, el Emisor desea llamar la atención de los inversores sobre las siguientes cuestiones importantes y asegurarse de que lean detenidamente todo el folleto y presten especial atención al contenido completo de la sección titulada “Factores de riesgo” antes de tomar una decisión de inversión. (I) Shaanxi Fengsheng, el accionista mayoritario de la Sociedad, y sus asociados, Meineng Investment y Meisheng Investment, se comprometen a no transferir ni confiar a otros la gestión de las acciones del Emisor que posea directa o indirectamente la Sociedad antes de la oferta pública inicial de las acciones del Emisor durante un período de 36 meses a partir de la fecha de cotización de las acciones del Emisor, y a no hacer que dichas acciones sean recompradas por el Emisor.
2. Si las acciones del emisor en poder de la empresa se reducen dentro de los dos años siguientes a la expiración del período de bloqueo, el precio de dicha reducción no deberá ser inferior al precio de emisión de la emisión; si el precio de cierre de las acciones del emisor es inferior al precio de emisión de la emisión durante 20 días de negociación consecutivos dentro de los 6 meses siguientes a la cotización de las acciones del emisor, o si el precio de cierre al final de los 6 meses siguientes a la cotización (si dicho día no es un día de negociación, el primer día de negociación después de dicho día) es inferior al precio de emisión de la emisión, las acciones del emisor en poder de la empresa se prorrogarán automáticamente por un período de 36 meses. El periodo de bloqueo de las acciones del emisor se prolongará automáticamente por un periodo de 6 meses. Si se produce algún acontecimiento ex-dividendo, como dividendos en efectivo, acciones gratuitas o capitalización de reservas de capital por parte del emisor durante el período, el precio de emisión se ajustará en consecuencia.
3. Si el incumplimiento del compromiso anterior causa pérdidas al emisor o a los inversores, la Sociedad asumirá la responsabilidad de la indemnización de acuerdo con la ley. (II) Compromiso de Yan Liqun y Li Quanping, los controladores reales de la empresa, y sus familiares cercanos, Yang Lifeng y Yan Wei
1. no transferir o confiar a otros la gestión de las acciones del emisor emitidas antes de la oferta pública inicial de acciones que posea directa o indirectamente, o hacer que dichas acciones sean recompradas por el emisor, durante un período de 36 meses a partir de la fecha de cotización de las acciones del emisor.
2. Si reduzco mi participación en el emisor dentro de los dos años siguientes a la expiración del período de bloqueo, el precio de dicha reducción no deberá ser inferior al precio de emisión de la emisión; si el precio de cierre de las acciones del emisor durante 20 días consecutivos de negociación dentro de los 6 meses siguientes a la cotización es inferior al precio de emisión de la emisión, o si el precio de cierre al final de los 6 meses siguientes a la cotización (si dicho día no es un día de negociación, el primer día de negociación después de dicho día) es inferior al precio de emisión de la emisión, mi participación en el emisor se prorrogará automáticamente por un período de 6 meses después de la cotización. El período de bloqueo de las acciones del emisor que poseo se prorrogará automáticamente por un período de 6 meses. Durante este periodo
