La opinión de esta semana:
I. La digitalización de la energía es muy valorada por los países
La UE lanzará un plan para digitalizar los sistemas energéticos. Según Bloomberg, la UE desarrollará un plan para la “digitalización de los sistemas energéticos”, que se anunciará oficialmente la próxima semana. Según el plan propuesto, la UE pretende fomentar el intercambio de datos sobre el uso de la electricidad a partir de 2024 para mejorar la flexibilidad de los mercados energéticos, por ejemplo permitiendo que los vehículos eléctricos vuelvan a introducir electricidad en la red. La UE creará un grupo antes de marzo del año que viene para facilitar el intercambio de datos energéticos entre los Estados miembros y las empresas. La UE también ayudará a los gestores de las redes de transporte a crear un “gemelo digital” de la red, lo que contribuirá a mejorar su eficiencia.
La digitalización es la clave técnica para construir un nuevo sistema energético en China. El nuevo sistema de energía necesita romper el análisis y el funcionamiento aislado de cada enlace de energía en el pasado. El funcionamiento tradicional “la fuente sigue a la carga” ya no es aplicable y debe transformarse en “fuente, red, carga y almacenamiento”, donde cada enlace se analiza y se acopla con los demás. El elemento central del análisis y la interacción colaborativos son los datos, y para llevar a cabo la interacción colaborativa entre la fuente, la red, la carga y el almacenamiento, hay que promover la integración profunda del flujo de energía y el flujo de información. El proceso de construcción de un nuevo sistema eléctrico es también el proceso de mejora continua de la digitalización y la inteligencia de todo el sistema eléctrico.
En segundo lugar, la práctica del modelo de negocio digital de la energía en el extranjero
La experiencia internacional muestra que muchos de los esfuerzos de digitalización en países extranjeros son llevados a cabo actualmente por gigantes industriales, grandes grupos energéticos o grandes empresas de venta/suministro de energía. Gigantes industriales como GE y Schneider prestan servicios de digitalización para centrales eléctricas y grandes empresas energéticas en el lado de la fuente, y ofrecen servicios de automatización de la energía o de microrredes para grandes usuarios como parques e industrias en el lado de la carga. Grupos energéticos como Enel, EON Group, Tokyo Electric Power y EDF han creado unidades de negocio innovadoras a través de adquisiciones o nuevas empresas para ocuparse específicamente de la transformación digital y prestar servicios directamente a las pequeñas B. Muchas empresas que venden electricidad con servicios de alta calidad son a su vez empresas digitales de energía y pueden proporcionar software o aplicaciones móviles orientadas al cliente, como powershop en Francia.
En el impulso a la digitalización de la energía en China, los modelos de negocio del lado de la energía y de la red ya están relativamente claros, mientras que los del lado de la carga aún se están explorando. Hemos seleccionado algunas empresas internacionales con modelos de negocio estables en el lado de la carga para presentar sus negocios, a saber: (1) Almacenamiento de energía AI + SaaS: STEM, EE.UU.; (2) Centrales eléctricas virtuales: NextKraftwerke, Alemania; (3) Software de comercialización de energía visualizada / aplicación de ahorro de energía para usuarios domésticos: Green Pocket, Alemania; (4) Operación de datos de energía: Energy Gateway, Japón. (4) Operación de datos eléctricos: Energy Gateway, Japón.
III. Recomendaciones de inversión
La digitalización está potenciando profundamente la transformación energética, y la demanda de tecnología de la información fuente-red-carga-almacenamiento se está disparando. Las recomendaciones básicas incluyen: lado de la fuente, Guodian Nanjing Automation Co.Ltd(600268) , Beijing Forever Technology Co.Ltd(300365) , etc.; lado de la red, Nari Technology Co.Ltd(600406) , Beijing Yupont Electric Power Technology Co.Ltd(688597) , Weide Information, Ygsoft Inc(002063) , etc.; lado de la venta/uso, State Grid Information&Communication Co.Ltd(600131) , Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) , Acrel Co.Ltd(300286) , etc.; lado del almacenamiento de energía, State Grid Information&Communication Co.Ltd(600131) , Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) , Acrel Co.Ltd(300286) , etc. Nanwang Technology, etc.
Dongfang Electronics Co.Ltd(000682) : Gigante informático de la energía, despacho + contador + red de distribución como base, energía integrada + almacenamiento de energía.
Guoneng Rixin: líder en previsión de energía, se espera que el mercado de comercialización de energía tire de la segunda curva de crecimiento de la empresa.
Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) : Líder en la digitalización de la energía del lado del usuario + la única empresa de plataformas para el Internet de la energía. (Cobertura conjunta con Huaxi Communication Group).
Recomendaciones de inversión
Reiterar el firme optimismo en la computación en nube SaaS, la energía de TI, la tecnología financiera, la conducción inteligente, la inteligencia artificial y otra pista en auge con la ventaja de la tarjeta de las empresas líderes, recomiendan activamente las siguientes siete líneas principales de inversión: 1, la computación en nube SaaS: centrarse en la empresa recomendada SaaS líder Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) , líder de software de oficina Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) (cobertura conjunta con pequeñas y medianas), líder de hiperconvergencia Sangfor Technologies Inc(300454) . 2, nuevas tecnologías de la información en materia de energía: se centran en recomendar el líder en SaaS de energía Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) (cobertura conjunta con el grupo de comunicación), el pionero en programación de redes de distribución Dongfang Electronics Co.Ltd(000682) , el líder en software BIM de energía doméstica Beijing Forever Technology Co.Ltd(300365) . 3, tecnología financiera: se centran en recomendar valores IT Hundsun Technologies Inc(600570) , además Yusys Technologies Co.Ltd(300674) , Shenzhen Sunline Tech Co.Ltd(300348) , Hithink Royalflush Information Network Co.Ltd(300033) son bienvenidos al auge. 4, conducción inteligente: centrarse en recomendar el líder de cabina inteligente Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) (cobertura conjunta del grupo de automoción), además del líder de mapas de alta precisión Navinfo Co.Ltd(002405) como tema de beneficio clave. 5, inteligencia artificial: se centra en recomendar un líder de voz inteligente Iflytek Co.Ltd(002230) . 6, seguridad de la red: centrarse en recomendar líder dual de seguridad emergente Qi An Xin Technology Group Inc(688561) + Sangfor Technologies Inc(300454) , Dbappsecurity Co.Ltd(688023) como subdivisión de líder de seguridad emergente también se beneficiará de la profundidad, otros temas beneficiados incluyen: Venustech Group Inc(002439) , Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) , etc. 7, Xinchuang: líder nacional de fabricantes de WPS Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) (y grupo de pequeñas y medianas empresas cubierto conjuntamente), líder nacional de middleware Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) , líder nacional de PDF Fujian Foxit Software Development Joint Stock Co.Ltd(688095) , líder nacional de servidores Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) .
Consejos sobre el riesgo
El riesgo sistémico del mercado, la aplicación de la política de innovación de la ciencia y la tecnología no es como se esperaba, los Estados Unidos y el juego de China eventos inesperados.
