Truking Technology Limited(300358)
Cuadro comparativo de las diferencias entre el proyecto de informe y la prepropuesta de emisión de acciones para la compra de activos
Truking Technology Limited(300358) (en adelante ” Truking Technology Limited(300358) “, “la empresa cotizada”) ha celebrado su quinta sesión el 9 de julio de 2022
El 9 de julio de 2022 se celebró la segunda reunión de la quinta sesión del Consejo de Administración para examinar y aprobar la ” Truking Technology Limited(300358) Propuesta de emisión de acciones para la compra de activos” (la “Propuesta”).
El 22 de septiembre de 2022, se convocó la quinta reunión de la quinta sesión del Consejo de Administración de Truking Technology Limited(300358) para considerar y aprobar la “Propuesta de emisión de acciones para la compra de activos” (en adelante, la “Propuesta de adquisición”).
El 22 de septiembre de 2022 se celebró la Quinta Reunión del Consejo de Administración para considerar y adoptar la Truking Technology Limited(300358) Propuesta de emisión de acciones para la compra de activos (en adelante, la “Propuesta de Adquisición”).
El 22 de septiembre de 2022, se celebró la quinta reunión de la quinta sesión del Consejo de Administración para examinar y aprobar el ” Truking Technology Limited(300358) Informe sobre la emisión de acciones para la compra de activos (proyecto)” (“proyecto de informe”).
Las principales diferencias entre el Proyecto de Informe y el Anteproyecto de Adquisición son las siguientes.
Contenido del proyecto de informe correspondiente al contenido de la propuesta de adquisición Descripción de las principales diferencias con respecto a la propuesta de adquisición
Declaración de intermediarios Se ha añadido la “Declaración de intermediarios”.
1. Actualización de “I. Visión general de la propuesta de transacción” basada en los informes pertinentes emitidos por los auditores y tasadores y los acuerdos de reestructuración pertinentes firmados por las partes de la transacción
2. Se ha actualizado “II. Valor estimado o precio propuesto de los activos en cuestión” en la Propuesta para
“II. Breve descripción de la valoración del objeto de la transacción”.
3. Se ha suprimido “III. Forma de pago de la transacción” y se ha actualizado “VII. Naturaleza de la transacción” en la propuesta por “III. La transacción no constituye una reorganización importante de activos, una transacción conexa o una reorganización de la cotización, y se ajusta a la auditoría “Small and Fast”. 4. Actualizar el apartado “IV. Visión general de la emisión de acciones” de la Propuesta por “IV. Emisión de acciones de la operación ”
Recordatorio de acontecimientos importantes Recordatorio de acontecimientos importantes
5. Actualizar el apartado “V. Compromisos de resultados y acuerdos de compensación” de la propuesta por “V. Compromisos de resultados, compensación de resultados y compensación por deterioro”.
6. Actualizar “VIII. Cumplimiento del Posicionamiento GEM de la Empresa Sujeta” en la Propuesta por “VII. Cumplimiento del Posicionamiento GEM de la Empresa Sujeta”.
7. Actualización de “IX. Impacto de la transacción en la empresa cotizada” por “VIII. Impacto de la transacción en la empresa cotizada” en la propuesta
8. Se ha suprimido “X. La distribución del accionariado de la sociedad cotizada seguirá cumpliendo las condiciones de cotización tras la realización de la operación”.
9. Actualización de “XI. Procedimientos de aprobación a realizar para la ejecución de la Transacción” en el Anteproyecto
El contenido del proyecto de informe corresponde al contenido de la propuesta de adquisición y la descripción de las principales diferencias entre la propuesta de adquisición y el proyecto de informe
Actualizado a “IX. Proceso de decisión y aprobación de la transacción”.
10. Actualizar “XII. Compromisos significativos asumidos por las partes relevantes de la Transacción” por “X. Compromisos significativos asumidos por las partes relevantes de la Transacción” en la Propuesta
11. actualizar “XIII. Disposiciones para la protección de los derechos e intereses legales de los inversores” en la Propuesta
12. “XIV. Opiniones en principio de los accionistas mayoritarios de la empresa cotizada y sus partes concertadas sobre la transacción, y el plan de reducción de la participación de los accionistas mayoritarios y sus partes concertadas, directores, supervisores y altos directivos de la empresa cotizada desde la fecha del anuncio del primer acuerdo del consejo de administración de la transacción hasta la finalización de la ejecución” en la Propuesta se actualiza a “XI. “XI. Opinión de principio del accionista mayoritario y del controlador de facto de la sociedad cotizada respecto a la operación”, “XII. Plan de reducción de la participación del accionista mayoritario y de las partes que actúan de forma concertada con él, los consejeros, los supervisores y la alta dirección”.
13. suprimir “15. Información a revelar” de la Propuesta
14. Se añaden “XIV. Calificaciones del patrocinador del asesor financiero independiente” y “XV. Otros asuntos que deben ser puestos en conocimiento de los inversores”.
1. Se suprimió “(III) Riesgo de que no se haya completado la auditoría y la valoración de los Activos Objeto” de “I. Riesgos relativos a la Transacción” en la Propuesta
2. suprimió “(Ⅳ) el riesgo de que el valor estimado y el precio de la transacción aún no se hayan determinado” de “I. Riesgos asociados a la transacción” en la Propuesta
3. actualizó “V) Riesgo de dilución de la rentabilidad actual de la Transacción” en “I. Riesgos asociados a la Transacción” en la Propuesta a “I. Indicadores de riesgo significativos en relación con la Transacción Indicadores de riesgo significativos
(III) Riesgo de dilución de la rentabilidad inmediata tras la realización de la operación” en el apartado “Riesgo”.
4. Se ha añadido “(IV) Riesgo de incumplimiento de los compromisos de rendimiento en la Transacción” a “I. Riesgos relativos a la Transacción
5. Se añadió “V) Riesgo de ajuste de la propuesta de transacción” a “I. Riesgos relacionados con la transacción”.
6. Se ha añadido “III) Riesgo de deterioro del fondo de comercio” a “III. Otros riesgos”.
Sección I. La transacción Sección I. Visión general de la transacción 1.
Contenido del proyecto de informe correspondiente al contenido del Anteproyecto de Adquisición Descripción de las principales diferencias con respecto al Anteproyecto de Adquisición
(i) La empresa cotizada ha formado gradualmente una sinergia con la empresa cotizada y aportará una mayor contribución al rendimiento en el futuro” se actualiza a “(Ⅰ) La empresa cotizada ha aplicado gradualmente el plan estratégico de “una vertical, una horizontal y una plataforma” en “I. Antecedentes de la transacción”. El plan estratégico de “una vertical, una horizontal y una plataforma””.
2. Completar la información de “(III) Plan de desarrollo tras la adquisición” en “I. Antecedentes de la transacción”.
3. Actualizar “I) Autorización y aprobaciones obtenidas para la propuesta de transacción” en “III. Proceso de toma de decisiones de la transacción” en el Anteproyecto por “III. “I) Procedimientos de decisión y aprobación realizados” en “III.
4. Actualización “IV. Propuestas específicas de la Transacción
5. Suprimir “V. Valor estimado o precio propuesto de los activos en cuestión” en la Propuesta
6. actualiza el apartado “VI. Naturaleza de la operación” de la propuesta por “V. La operación no constituye una reorganización importante de activos, una operación vinculada o una cotización de reorganización” 7. actualiza el apartado “VII. Impacto de la transacción en la empresa que cotiza en bolsa” para ser actualizado
8. Información adicional de “VII. Otras explicaciones sobre la transacción”.
1、Actualización de los “Cambios en el capital social tras la oferta pública inicial y la cotización de la Sociedad” en “II. Historia” de la Propuesta
2. Actualizar “Estructura del capital social de la empresa” en “II. Historia” en la sección de la propuesta II. Actualizar “V. Indicadores financieros clave” en la propuesta
5. Actualizar la expresión “VI. Accionistas de control y controladores reales de la Sociedad” en la Propuesta
6. Actualización de la declaración de “VIII. Integridad de la sociedad cotizada y de sus accionistas mayoritarios, directores, supervisores y altos directivos en los últimos tres años” en la Propuesta
1、Actualizar la declaración de “I. Entrega
