Código de stock: Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) Abreviatura de stock: Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180)
(Oficina 1003, 10/F, Edificio 2, No. 36 & 58 Haiqin Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone) Emisión de acciones A a partes especificadas en 2022
Folleto
(Borrador registrado)
Patrocinador (Suscriptor principal)
No. 689 Guangdong Road, Distrito de Huangpu, Shanghai
Septiembre de 2022
DECLARACIÓN
La Sociedad y todos los directores, supervisores y altos directivos se comprometen a que el Folleto y otros materiales de divulgación de información no contengan ninguna información falsa, declaraciones engañosas u omisiones materiales y serán responsables solidariamente de su veracidad, exactitud e integridad.
El responsable de la Sociedad, el responsable de la contabilidad y el responsable de la institución contable garantizan que la información financiera y contable del Folleto es veraz y completa.
Cualquier decisión u opinión de la Comisión Reguladora de Valores de China o de la Bolsa de Valores de Shanghái con respecto a la Oferta no indica que garanticen la veracidad, exactitud o integridad de los documentos de solicitud y de la información divulgada, ni que emitan ningún juicio o garantía importante en cuanto a la rentabilidad o el valor de la inversión del Emisor o el rendimiento para los inversores. Cualquier afirmación contraria es una falsa representación.
De acuerdo con la Ley de Valores, el emisor es responsable de cualquier cambio en las operaciones y ganancias del emisor después de que los valores hayan sido legalmente emitidos. Los inversores son responsables de juzgar el valor de la inversión del emisor, de tomar sus propias decisiones de inversión y de asumir sus propios riesgos de inversión derivados de los cambios en el funcionamiento y los beneficios del emisor o de los cambios en el precio de los valores después de que éstos se hayan emitido legalmente.
Índice de contenidos
Descargo de responsabilidad …… 1Título …… 2 Interpretación …… 4
I. Términos básicos …… 4
II. Terminología …… 5 Capítulo 1 Información básica sobre el emisor …… 10
I. Estructura accionarial, accionistas mayoritarios y controladores reales …… 10
II. Principales características del sector en el que opera y competencia en el sector …… 12
III. Principales modelos de negocio, productos o servicios …… 15
IV. Nivel de innovación tecnológica y mecanismos o medidas para mantener la capacidad de innovación tecnológica …… 59
V. Acuerdos de desarrollo empresarial existentes y estrategias de desarrollo futuras …… 62 Capítulo II Resumen de la emisión de valores …… 65
I. Antecedentes y objetivo de la cuestión …… 65
II. Objeto de la emisión y relación con el emisor …… 66
III. Precio o método de fijación de precios de los valores a emitir, número de valores a emitir y periodo de restricción …… 67
IV. Inversión de los ingresos …… 68
V. Si la cuestión constituye una operación vinculada …… 69
VI. Si la Emisión dará lugar a un cambio de control de la Sociedad …… 69 VII. La propuesta de emisión ha sido aprobada por las autoridades competentes y los procedimientos que deben presentarse para su aprobación
…… 70 Capítulo III Análisis de viabilidad del uso de los ingresos …… 71
I. Información básica del proyecto de inversión de los ingresos …… 71
II. La principal actividad de la inversión de los ingresos en el campo de la innovación científica y tecnológica …… III. Avance de la aprobación, la autorización o la preparación del proyecto, del terreno, de la protección del medio ambiente y de otros asuntos de aprobación relacionados, así como de los requisitos pendientes del proyecto.
Progreso, procedimientos a cumplir y si existe alguna incertidumbre material en relación con el proyecto …… 81
IV. Uso de los ingresos para invertir en investigación y desarrollo …… 82
V. Gastos no capitales de la emisión …… 86 Capítulo IV Debate y análisis del Consejo de Administración sobre el impacto de la Emisión en la Sociedad …… 103
I. Cambios o plan de integración de los negocios y activos de la empresa cotizada tras la finalización de la emisión …… 103
II. Cambios en la capacidad de investigación científica e innovación de la empresa cotizada tras la finalización de la emisión …… 103
III. Cambios en la estructura de control de la empresa cotizada tras la finalización de la emisión …… 103 IV. Tras la realización de esta emisión, la sociedad cotizada y el emisor y los accionistas mayoritarios y los controladores reales del emisor
La existencia de competencia o de competencia potencial en el mismo negocio entre la empresa cotizada y el negocio realizado por el emisor y los accionistas mayoritarios y controladores reales del emisor …… 103 V. Tras la realización de la Emisión, las posibles operaciones vinculadas entre la sociedad cotizada y el emisor y el accionista mayoritario y el controlador real del emisor
Posibles operaciones vinculadas entre la sociedad cotizada y el emisor y los accionistas mayoritarios y controladores reales del emisor …… 104 Capítulo 5 Factores de riesgo relacionados con la emisión …… 105 I. Factores que pueden tener un impacto material adverso en la competitividad básica, la estabilidad operativa y el desarrollo futuro de la empresa
Factores …… 105
II. Factores que pueden llevar al fracaso de la emisión o a la obtención de fondos insuficientes …… 121 III. Factores que pueden tener un impacto material adverso en el proceso de implementación o en la efectividad del proyecto de emisión
…… 122
IV. Otros riesgos …… 124 Capítulo 6 Declaración relativa a la emisión …… 126
I. Declaración de todos los directores, supervisores y altos cargos …… 126
II. Declaración de los accionistas mayoritarios y de los controladores de hecho …… 141
III. Declaración del patrocinador y de su representante …… 150
IV. Declaración del presidente y director general del patrocinador …… 151
V. Declaración de los abogados del emisor …… 152
VI. Declaración del auditor …… 153
VII. Declaración del Consejo de Administración del Emisor …… 154
DEFINICIONES
En este informe, salvo que el contexto exija lo contrario, las siguientes palabras o abreviaturas tendrán el siguiente significado: I. Términos básicos Empresa, Emisor, Jungshi Sheng Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) Objeto
A Acciones ordinarias emitidas en la RPC, cotizadas en una bolsa de valores de la RPC y suscritas y negociadas en RMB
Acciones H Acciones ordinarias emitidas en Hong Kong, cotizadas en la Bolsa de Hong Kong y suscritas y negociadas en dólares de Hong Kong
Junshi Engineering” Shanghai Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) Engineering Co.
Baekje Shenzhou Baekje Shenzhou Company Limited
Fohong Hanlin” Shanghai Fohong Hanlin Biotechnology Co.
Bio-Thera Solutions Ltd(688177) Bio-Thera Solutions Ltd(688177)
Anwita Biologicals” Anwita (Shanghai) Bioscience Co.
Anwita” Anwita Biosciences, Inc.
Eli Lilly, Eli Lilly and Company
Coherus” Coherus Biosciences, Inc.
Shanghai Juntuo” Shanghai Juntuo Biomedical Technology Co.
Wang Shan Wang Shui” Suzhou Wang Shan Wang Shui Biopharmaceutical Co.
Ruiyuan Shengben” Suzhou Ruiyuan Shengben Biopharmaceutical Management Partnership (Sociedad Limitada)
Benyu Tianyuan” Suzhou Benyu Tianyuan Biotechnology Partnership (Sociedad Limitada) (antes conocida como Shenzhen Benyu Tianyuan Biotechnology Limited Partnership (Sociedad Limitada))
Shanghai Baoying” Shanghai Baoying Asset Management Co.
Zhuhai Huapu” Zhuhai Huapu Investment Management Co.
Gongqingcheng Juntuo” Gongqingcheng Juntuo Investment Management Partnership (Sociedad Limitada)
Shanghai Tangying” Shanghai Tangying Investment Partnership (Sociedad Limitada)
Qianhai Yuanben” Shenzhen Qianhai Yuanben Equity Investment Fund Management Co.
Shanghai Jingshi” Shanghai Jingshi Asset Management Co.
Candle Dragon” Shanghai Candle Dragon Film and Culture Co.
Patrocinador, suscriptor principal Haitong Securities Company Limited(600837)
Contabilidad de informes, Rongcheng” Rongcheng Accounting Firm (Sociedad Ordinaria Especial)
Abogado del emisor, Jiayuan Law Firm Beijing Jiayuan Law Firm
SFC, CSRC la Comisión Reguladora de Valores de la República Popular China
SSE” Bolsa de Shanghai
Administración Estatal de Medicamentos, NMPA la Administración Estatal de Medicamentos
CDE” el Centro de Evaluación de Medicamentos de la Administración Estatal de Medicamentos
FDA” la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos
Ley de Sociedades” la Ley de Sociedades de la República Popular China
Ley de Valores” la Ley de Valores de la República Popular China
Normas de cotización de la STB” las normas que rigen la cotización de las acciones en la STB de la Bolsa de Shanghai
Oficina de Gestión de Registro del STB” las medidas para la administración del registro de la emisión de valores por parte de las empresas cotizadas en el STB (para la aplicación de prueba)
Ley
Estatutos” los Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) Estatutos
Yuan, RMB Yuan RMB Yuan, RMB Yuan si no se indica lo contrario
Períodos de información” de enero a junio de 2019, 2020, 2021 y 2022
II. Terminología
Inhibidor del TNF-alfa para el tratamiento de la artritis reumatoide, la psoriasis, la espondilitis anquilosante, el adalimumab de Crohn, la colitis ulcerosa, las glándulas sudoríparas sépticas, la uveítis y la artritis idiopática juvenil, bajo el nombre comercial de Humira
Acontecimiento adverso (EA): cualquier acontecimiento médico adverso no previsto que se produce en un paciente o sujeto de estudio clínico al que se le administra un fármaco u otro medicamento durante un ensayo clínico y que no está necesariamente relacionado con el tratamiento.
La espondilitis anquilosante es una artritis que afecta principalmente a la columna vertebral y provoca una inflamación de las articulaciones de la columna vertebral que puede dar lugar a fuertes dolores y molestias crónicas
BLyS significa estimulador de linfocitos B
Anticuerpo una inmunoglobulina producida por células plasmáticas diferenciadas de células B en respuesta a la estimulación por un antígeno que se une específicamente al antígeno correspondiente
Artritis la inflamación de una o varias articulaciones en una o varias partes del cuerpo
enfermedad autoinmune enfermedad causada por una respuesta inmunitaria anormal del organismo a sustancias y tejidos normalmente presentes en el cuerpo
Un fármaco anticuerpo dirigido al VEGF, aprobado para el tratamiento de los cánceres de mama, cervical Bevacizumab Se refiere al tratamiento de los cánceres de mama, colorrectal, glioblastoma, glioma, pulmón de células no pequeñas, ovario y células renales
Un producto biológico terapéutico que es similar en calidad, seguridad y eficacia a un medicamento en investigación registrado (medicamento de referencia). La secuencia de aminoácidos de un candidato a biosimilar debe ser, en principio, idéntica a la del medicamento en investigación (medicamento de referencia). Un medicamento biosimilar no suele considerarse una versión genérica de su originario porque los dos productos son similares, pero pueden no ser idénticos. Deben cumplirse estrictos requisitos reglamentarios en términos de farmacocinética, farmacodinámica, seguridad y eficacia entre los medicamentos biosimilares y los de control
cáncer enfermedad neoplásica maligna caracterizada principalmente por el crecimiento incontrolado de células en el organismo
