Haitong Securities Company Limited(600837)
Acerca de Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) Emisión de acciones A a objetivos específicos
de
Carta de patrocinio de la emisión de valores
Patrocinador (Suscriptor principal)
No. 689 Guangdong Road, Shanghai
22 de septiembre de 2002
Declaración
Esta institución patrocinadora y el representante del patrocinador actúan de conformidad con la Ley de Sociedades de la República Popular China (en adelante, la “Ley de Sociedades”), la Ley de Valores de la República Popular China (en adelante, la “Ley de Valores”), las Medidas para la Administración de la Emisión de Valores y el Negocio de Patrocinio de Cotización (en adelante, las “Medidas para la Administración del Patrocinio”) y las Medidas para el Registro de la Emisión de Valores por parte de las Empresas Cotizadas en la Bolsa de Ciencia y Tecnología (en adelante, las “Medidas para la Administración del Patrocinio”). (en lo sucesivo, las “Medidas de Gestión del Patrocinio”), las Medidas de Administración del Registro de Emisiones de Valores por parte de las Sociedades Cotizadas en la Bolsa de Ciencia y Tecnología (para su aplicación experimental) (en lo sucesivo, las “Medidas de Gestión del Registro”) y las Normas de Cotización de Acciones en la Bolsa de Ciencia y Tecnología (en lo sucesivo, las “Normas de Cotización”). (en lo sucesivo, las “Normas de Cotización”), las Normas de Ejecución para la Suscripción de Emisiones de Valores por parte de Empresas Cotizadas en el Consejo de Innovación Científica y Tecnológica de la Bolsa de Shanghai (en lo sucesivo, la “SSE”) y otras leyes y reglamentos administrativos pertinentes, así como los reglamentos de la Comisión Reguladora de Valores de China (en lo sucesivo, la “CSRC”) y de la Bolsa de Shanghai (en lo sucesivo, la “SSE”). (en adelante, la “ESS”), y a actuar con honestidad y diligencia conforme a las normas deontológicas, códigos deontológicos y códigos de prácticas establecidos por la ley, y a garantizar la veracidad, exactitud e integridad de los documentos emitidos.
Salvo que se especifique lo contrario, los términos utilizados en esta Carta de Patrocinio de la Oferta tendrán el mismo significado que en el Folleto de Emisión de Acciones A a Determinadas Personas en el Año de Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) 2022.
Índice de contenidos
Declaración …… 1 Índice de contenidos …… 2 Sección I. Información básica de la emisión de valores …… 3 I. Nombre del promotor de la emisión de valores …… 3 II. Representantes designados por la institución patrocinadora y su práctica de patrocinio …… 3 III. Copatrocinadores del proyecto y otro personal del proyecto designado por el patrocinador …… 4 IV. Información sobre el emisor a patrocinar …… 4 V. Tipos de emisión de valores …… 5 VI. Programa de emisión de valores …… 5 VII. Descripción de la relación entre el promotor y el emisor …… 9 VIII. Procedimientos de auditoría interna y dictámenes del patrocinador para la emisión de valores y la cotización …… 9 Sección II Compromisos del patrocinador …… 13 Sección III. Recomendación sobre la emisión de valores …… 14 I. Procedimientos de decisión realizados para esta emisión de valores …… 14 II. La emisión de valores cumple con las condiciones de emisión estipuladas en la Ley de Valores …… 15 III. La emisión de valores cumple con las condiciones de emisión estipuladas en las medidas de registro y administración …… 16 IV. Verificación de actos relevantes como la contratación de terceras instituciones y particulares a cambio de una comisión …… 20 V. Principales riesgos del emisor …… 20 VI. Análisis de las perspectivas de desarrollo del emisor …… 41 VII. Conclusión del promotor sobre la emisión y cotización de los valores …… 43
Sección I. Información básica de la emisión de valores
I. Nombre del promotor de la emisión de valores
Haitong Securities Company Limited(600837) (en adelante ” Haitong Securities Company Limited(600837) ” o “el Patrocinador”) II. Designación de los representantes del Patrocinador por el Patrocinador y ejercicio de la actividad del Patrocinador
El promotor ha designado a Cui Hao y a Chen Xinjun para que actúen como representantes de la Sociedad (en lo sucesivo, “la Sociedad”, “el Emisor”, ” Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) “) en relación con la emisión de acciones A a determinadas partes (en lo sucesivo, “el Emisor”). (en lo sucesivo, la “Sociedad”, el “Emisor” y ” Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) “) para la emisión de acciones A a determinadas personas (en lo sucesivo, la “Emisión”).
Sr. Cui Hao
El Sr. Cui Hao, abogado con un máster, es actualmente el Director Ejecutivo del Departamento de Banca de Inversión de Haitong Securities Company Limited(600837) , y se ha dedicado al negocio de la banca de inversión desde 2007. proyectos, Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co.Ltd(002081) oferta no pública, Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) oferta no pública, Dongxing Securities Corporation Limited(601198) oferta no pública, Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067) oferta no pública, Gotion High-Tech Co.Ltd(002074) oferta pública de obligaciones convertibles, Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825) oferta no pública, Gotion High-Tech Co.Ltd(002074) oferta no pública (Grupo VW en acciones) y otros proyectos de refinanciación. Además, la empresa ha participado en importantes proyectos de reestructuración de activos como Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd(002050) , Huaxin International, Anhui Huilong Agricultural Means Of Production .Co.Ltd(002556) , etc. Durante la ejecución del negocio de patrocinio, cumple estrictamente los reglamentos pertinentes de las Medidas para la Administración del Negocio de Patrocinio de Emisión y Cotización de Valores y tiene un historial de buenas prácticas.
Sr. Chen Xinjun
El representante patrocinador de este proyecto, subdirector general de la sede de banca de inversión de Haitong Securities Company Limited(600837) , CFA, se incorporó a Gf Securities Co.Ltd(000776) en 1998 para dedicarse a la actividad de banca de inversión, se incorporó a Ping An Securities en 2005, ocupó el cargo de director general ejecutivo de la división de banca de inversión y miembro del núcleo de Ping An Securities, se incorporó a Chinalin Securities Co.Ltd(002945) en 2011, ocupó el cargo de director general de la división de banca de inversión de Chinalin Securities Co.Ltd(002945) . En 2015, se incorporó a Haitong Securities Company Limited(600837) como director general adjunto del Departamento de Banca de Inversión. Lleva más de 20 años dedicado al negocio de la banca de inversión y ha presidido o participado en los negocios de banca de inversión de Yantai Wanhua, Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co.Ltd(002081) , Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) , Shanghai Hi-Tech Control System Co.Ltd(002184) , Wanma Cable, Goldlok Holdings(Guangdong) Co.Ltd(002348) , Ningbo GQY, New Territories Pumps, Beingmate Co.Ltd(002570) , Jiangsu Tongda Power Technology Co.Ltd(002576) , Realcan Pharmaceutical Group Co.Ltd(002589) , Jianghe Curtain Wall, Founder Securities Co.Ltd(601901) , Ningbo Tuopu Group Co.Ltd(601689) , Long Yun El 17 de abril de 2020, la Bolsa de Valores de Shanghái emitió la “Supervisión y regulación sobre los representantes del patrocinador Chen Xinjun y Xu Xiaoming”. El 17 de abril de 2020, la Bolsa de Valores de Shanghái emitió la Decisión sobre la Advertencia de Supervisión de Chen Xinjun y Xu Xiaoming, los representantes del patrocinador (Carta de Decisión de Medidas de Supervisión de la Bolsa de Valores de Shanghái [2020] Nº 8), que impuso una advertencia de supervisión al Sr. Chen Xinjun, excepto por el hecho de que el Sr. Chen Xinjun cumplió estrictamente con las disposiciones pertinentes de las Medidas para la Administración de la Emisión de Valores y el Negocio de Patrocinio de Cotización y tuvo un historial de buenas prácticas en el curso de su negocio de patrocinio. Los coorganizadores del proyecto y otro personal del proyecto designado por el patrocinador
1. Los coorganizadores del proyecto y su estado de práctica
Sr. Shao Yang
El Sr. Shao Yang se dedica al negocio de la banca de inversión desde 2016, tiene un máster en finanzas y es miembro no ejerciente de los contables públicos chinos. Actualmente es el vicepresidente de la sede de la banca de inversión de Haitong Securities Company Limited(600837) , y ha participado en la oferta no pública de Gotion High-Tech Co.Ltd(002074) ( Gotion High-Tech Co.Ltd(002074) ) y en la OPV de GEM de Bey Orange Digital.
2. Nombres de otros miembros del equipo del proyecto
Yang Liu, Tang Wenyu, Chen Guojie, Tang Diqi y Jiang Haoming. IV. Información del emisor patrocinado
1. Información básica del emisor
Emisor Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180)
Nombre en inglés Shanghai Junshi Biosciences Co.
Lugar de cotización Bolsa de Shanghai (acciones A), Bolsa de Hong Kong (acciones H)
Nombre corto de la acción Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) -U (acciones A), Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) (acciones H)
Código de stock Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) .SH, 1877.HK
Representante legal Xiong Jun
Secretario del Consejo Chen Yingge
Fecha de incorporación 27 de diciembre de 2012
Fecha de constitución de la Sociedad 5 de mayo de 2015
Investigación y desarrollo de productos biofarmacéuticos y prestación de servicios de desarrollo tecnológico, consulta tecnológica, transferencia de tecnología, servicios técnicos e importación y exportación de bienes y tecnología. Venta al por mayor de productos farmacéuticos y fabricación por contrato de productos farmacéuticos. (Para más detalles, consulte el certificado de registro de medicamentos del titular del permiso de listado de medicamentos) [Artículos que están sujetos a aprobación según la ley y que sólo pueden ser operados tras la aprobación de las autoridades pertinentes].
Domicilio Sala 1003, 10/F, Edificio 2, 36 & 58 Haichun Road, Pilot Free Trade Zone (Shanghai), China
Dirección de la oficina 16/F, Edificio 7, No. 6, Carril 100, Pingjiaqiao Road, Pudong New Area, Shanghai
Teléfono 02161058800
Fax 02161757377
Dirección de Internet http://www.junshipharma.com./
Dirección de correo electrónico [email protected].
2. Los diez principales accionistas
A 30 de junio de 2022, los diez principales accionistas del Emisor eran los siguientes
No. Nombre de los accionistas Naturaleza de los accionistas Número de acciones poseídas Porcentaje de acciones poseídas Naturaleza del capital social
Volumen (acciones)
HKSCC
1 NOMINEES Persona jurídica de ultramar 219291.230 24,08% Acciones H de circulación ilimitada LIMITED
de los cuales
87.252968 acciones restringidas 2 XIONG Jun Persona física nacional 87.754018 9,64% Acciones A en circulación para la venta, 501050 acciones A en circulación para la venta sin límite
3 Shanghai Tan Ying Otros 76.590000 8,41% Acciones A sin restricciones de venta
4 Ruiyuan Shengben Otros 43.584000 4,79% Acciones A de circulación restringida
5 Xiong Fengxiang Persona física nacional 41.060000 4,51% Acciones A sujetas a restricciones de venta y circulación
6 Zhou Yuqing Persona física nacional 21.680800 2,38% Acciones A sujetas a restricciones de venta y circulación
7 Feng Hui Persona física nacional 13.140000 1,44% Acciones A restringidas
8 Zhang Jun Persona física nacional 12.067000 1,32% Acciones A de libre circulación
9 Hong Kong Securities Clearing Company Limited Persona jurídica extranjera 11.593365 1,27% Acciones A sin restricciones
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Sociedad Limitada
Empresa – Huaxia SSE
10 GenNext 50 Constituyentes Negociados Otros 9.525478 1,05% Acciones A sin restricciones Fondo de inversión de índice abierto
Fondos de inversión indexados abiertos
Total 536285.891 58,88% –
Nota: 1. HKSCC NOMINEES LIMITED significa Hong Kong Securities Clearing Company (Nominees) Limited, cuyas acciones se mantienen en nombre de varios clientes. 2. Las acciones a nombre de HKSCC NOMINEES LIMITED son propiedad de accionistas no registrados de HFT. V. Tipo de emisión de valores
Emisión de acciones ordinarias en RMB que cotizan en el mercado nacional (acciones A) por parte de una empresa que cotiza en bolsa a un objetivo específico.
VI. Programa de emisión de valores (I) Tipo y valor nominal de las acciones a emitir
El tipo de acciones que se emitirán a las partes especificadas son acciones ordinarias en RMB que cotizan en el mercado nacional (acciones A) con un valor nominal de 1,00 RMB por acción.
(II) Método y calendario de emisión
La emisión se realizará en su totalidad mediante una emisión de acciones A a objetivos específicos, y se realizará a objetivos específicos en un momento adecuado que se seleccionará dentro del periodo de validez del consentimiento de la CSRC para el registro. (III) Objeto de la emisión y método de suscripción
Los objetos de la Emisión no serán más de treinta y cinco (35) objetos específicos que cumplan las condiciones establecidas por la CSRC. El alcance de los objetivos de emisión no será superior a treinta y cinco objetivos específicos, tales como sociedades gestoras de fondos de inversión en valores, sociedades de valores, sociedades fiduciarias y de inversión, sociedades financieras, inversores institucionales de seguros, inversores institucionales cualificados en el extranjero, así como otros inversores nacionales de personas jurídicas y personas físicas que cumplan la normativa de la CSRC; sociedades gestoras de fondos de inversión en valores, sociedades de valores, inversores institucionales cualificados en el extranjero, inversores institucionales cualificados en RMB Si una sociedad gestora de fondos de inversión en valores, una sociedad de valores, un inversor institucional extranjero cualificado o un inversor institucional extranjero cualificado en RMB suscribe con más de dos productos bajo su gestión, se considerará un objetivo de emisión; si una sociedad de inversión fiduciaria es el objetivo de emisión, sólo puede suscribir con sus propios fondos.
El objetivo final de la emisión será determinado por el Consejo de Administración de la Compañía y sus registradores aprobados después de que la emisión haya sido aprobada por la Bolsa de Shanghai y registrada con el consentimiento de la Comisión Reguladora de Valores de China.
