Shenghui Systems Integration Group Co.
Anuncio de la oferta pública inicial de acciones
Patrocinador (Suscriptor principal): Soochow Securities Co.Ltd(601555)
Nota especial
(en lo sucesivo, “Shenghui Integration”, “el Emisor” o “la Compañía”) de acuerdo con las “Medidas para la Administración de la Emisión y Suscripción de Valores” (Orden de la Comisión Reguladora de Valores [ nº 144]) (en lo sucesivo, “el Emisor”). (en lo sucesivo, “las Medidas Administrativas”), las Medidas Administrativas para la Oferta Pública Inicial y la Cotización de Acciones (Orden de la SEC [nº 196]), el Código de Prácticas para la Suscripción de Ofertas Públicas Iniciales (Orden de la CSRC [2018] nº 142) (en lo sucesivo, “el Código de Prácticas”) y la Ley de la Bolsa de Valores de Shanghái. 1. Se aconseja a los inversores que presten mucha atención a la oferta pública inicial de la Sociedad y a las disposiciones pertinentes de las “Normas para la ejecución de la oferta en línea de acciones en el mercado de Shanghái (revisión de 2018)” (SSE Fa [2018] n.º 40, en lo sucesivo denominadas “Normas para la ejecución de la oferta en línea”).
1. Se ruega a los inversores que se centren en el proceso de emisión, la suscripción, el pago y la enajenación de las acciones abandonadas, como se indica a continuación.
(1) La emisión se realizará mediante fijación directa de precios, y todas las acciones se emitirán en línea a los inversores públicos que posean acciones A no restringidas y recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shanghái por valor de mercado (en lo sucesivo, “valor de mercado”), sin ninguna consulta o colocación fuera de línea.
(2) Precio de emisión: 27,25 RMB por acción. (2) Precio de emisión: 27,25 RMB por acción. Los inversores pueden suscribir a través del sistema de negociación de la Bolsa de Shanghái (“SSE”) el 23 de septiembre de 2022 (día T, día de suscripción) de acuerdo con el precio de emisión y a través de la suscripción en línea por valor de mercado: 30, 13:00-15:00.
(3) Los inversores en línea expresarán de forma independiente su intención de suscribir nuevas acciones y no confiarán a una sociedad de valores la plena autoridad para realizar suscripciones de nuevas acciones en su nombre.
(4) Después de ganar la lotería de las nuevas acciones, el inversor en línea cumplirá con la obligación de realizar el pago de acuerdo con el “Anuncio de los resultados de la lotería de la emisión de precios en línea de las acciones de Shenghui Systems Integration Group Co. El inversor en línea deberá cumplir con la normativa pertinente de la sociedad de valores del inversor al realizar el pago. Los inversores que lo consigan deberán asegurarse de que sus cuentas de capital tienen fondos suficientes para la suscripción de nuevas acciones al final del 27 de septiembre de 2022 (T+2), y cualquier déficit se considerará como una renuncia a la suscripción, y los inversores asumirán las consecuencias y las responsabilidades legales relacionadas que se deriven de ello. Las acciones que pierda el inversor adjudicatario serán suscritas por el patrocinador (lead underwriter) Soochow Securities Co.Ltd(601555) (en lo sucesivo, el “patrocinador (lead underwriter)” o ” Soochow Securities Co.Ltd(601555) “).
(5) En el caso de que el número de acciones suscritas por los inversores en línea sea inferior al 70% del número de acciones de la Oferta Pública, el Promotor (Colocador Principal) suspenderá la Oferta Pública y dará a conocer los motivos de la suspensión y las disposiciones posteriores.
(6) En el caso de que un inversor en línea no haya realizado el pago completo después de ganar la lotería por un total de tres veces dentro de 12 meses consecutivos, no se le permitirá participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos corporativos convertibles y bonos corporativos canjeables durante un período de seis meses (calculado sobre la base de 180 días naturales, incluido el día siguiente) a partir del día siguiente a la última declaración del participante en la liquidación de su renuncia a la suscripción.
2. Los ingresos de explotación de la Sociedad revelados en el informe auditado para 2021 fueron de 1.702344.000 RMB, lo que representa un aumento interanual del 55,26% en comparación con los 1.096429.800 RMB del mismo período de 2020; el beneficio neto atribuible a los propietarios de la sociedad matriz fue de 123638.000 RMB, lo que representa un aumento interanual del 51,23% en comparación con los 81.734700 RMB del mismo período de 2020; el beneficio neto atribuible a los accionistas ordinarios de la sociedad matriz después de deducir las ganancias y pérdidas no recurrentes El beneficio neto atribuible a los accionistas ordinarios de la sociedad matriz, una vez deducidas las ganancias y pérdidas no recurrentes, fue de 123839.200 RMB, frente a los 81.775200 RMB del mismo periodo de 2020, lo que supone un incremento interanual del 51,44%.
Los ingresos de explotación auditados de la Sociedad para el periodo de enero a junio de 2022 fueron de 673447.800 RMB, frente a los 886907.100 RMB del mismo periodo de 2021, lo que representa un descenso del 24,02% interanual; el beneficio neto atribuible a los propietarios de la matriz fue de 63.323500 RMB, frente a los 49.054200 RMB del mismo periodo de 2021, lo que representa un aumento del 28,91% interanual; el beneficio neto después de ganancias y pérdidas no recurrentes atribuible a El beneficio neto atribuible a los accionistas ordinarios de la empresa matriz fue de 58.250200 RMB, lo que representa un aumento del 17,24% en comparación con los 49.683100 RMB del mismo periodo de 2021. De enero a septiembre de 2022, se espera que los ingresos del Emisor sean de 1.050 millones de RMB a 1.250 millones de RMB, lo que representa una disminución del 17,67% a una disminución del 1,99% con respecto al mismo período del año anterior; se espera que el beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa matriz sea de 85 millones de RMB a 105 millones de RMB, lo que representa una disminución del 3,54% a un aumento del 19,16% con respecto al mismo período del año anterior; se espera que el beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa matriz después de deducir las ganancias y pérdidas no recurrentes sea de Se espera que el beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa matriz después de ganancias y pérdidas extraordinarias sea de 80 a 100 millones de RMB, lo que representa una disminución del 9,75% a un aumento del 12,81% con respecto al periodo correspondiente del año anterior. Los resultados anteriores para el periodo de enero a septiembre de 2022 son estimaciones preliminares del Emisor y no han sido auditados ni revisados por los contables y no constituyen previsiones de beneficios ni compromisos de resultados del Emisor.
Se recuerda a los inversores que deben prestar atención al riesgo de fluctuación de los resultados del emisor y participar en la toma de decisiones de forma racional.
De acuerdo con las Directrices de Clasificación Industrial para Empresas Cotizadas (Revisión 2012) emitidas por la Comisión Reguladora de Valores de China (“CSRC”), la industria a la que pertenece el Emisor es la “E49 Industria de Construcción e Instalación”. Ltd. no ha publicado el ratio P/E de este sector. El último ratio P/E estático de un mes para el “sector de la construcción E” publicado por CSI Indexes Limited es de 7,84 veces (a 31 de agosto de 2022).
Los ratios P/E de las empresas cotizadas cuya actividad principal es similar a la del emisor son los siguientes.
A 31 de agosto de 20222021 Beneficio por acción 2021
Código de la acción Abreviatura de la acción Precio medio de los últimos 20 días de cotización (RMB/acción) Ratio P/E estático (incluido el día actual) (RMB/acción) (veces)
L&K Engineering (Suzhou) Co.Ltd(603929) .SH L&K Engineering (Suzhou) Co.Ltd(603929) 12,95 0,0545237,61
Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) .SZ Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) 5.17 -1.1007 –
Wuxi Taiji Industry Limited Corporation(600667) .SH Wuxi Taiji Industry Limited Corporation(600667) 7,28 0,423317,20
SZ Shenzhen Sed Industry Co.Ltd(000032) 15,35 0,298551,42
Media aritmética del ratio P/E (tras excluir los valores atípicos) 34,31
Fuente de datos: WIND, datos a 31 de agosto de 2022
Nota 1: Entre las empresas comparables divulgadas en el Folleto, Ruilang Purification, Zhongjian South y Parsons Brinckerhoff no cotizan actualmente y, por lo tanto, no figuran en el cuadro anterior.
Nota 2: Los valores atípicos ( L&K Engineering (Suzhou) Co.Ltd(603929) , Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) ) se excluyeron del cálculo del valor medio del ratio P/E.
El precio de emisión de 27,25 RMB por acción corresponde a una relación P/E diluida de 17,64 veces, que es inferior a la media aritmética de las relaciones P/E estáticas más bajas (tras excluir los valores atípicos) de empresas comparables del mismo sector antes y después de deducir las ganancias y pérdidas no recurrentes en 2021, y superior a la “E Construction Industry” emitida por China Securities Index Co. ” la última media estática de un mes del ratio P/E (a 31 de agosto de 2022), y existe un riesgo de pérdida para los inversores como resultado de una caída del precio de las acciones del emisor en el futuro. De acuerdo con las Medidas para reforzar la supervisión de las nuevas emisiones de acciones (Anuncio de la SFC [2014] n.º 4) y otros reglamentos pertinentes, el emisor y el patrocinador (suscriptor principal) han emitido anuncios especiales consecutivos sobre los riesgos de la inversión en las tres semanas anteriores a la suscripción.
El Emisor y el Patrocinador (Suscriptor Principal) recuerdan solemnemente a los inversores que presten atención a los riesgos de inversión, que inviertan racionalmente y que lean este anuncio y el “Anuncio especial sobre los riesgos de inversión en la oferta pública inicial de acciones de Shenghui Systems Integration Group Co. .com.cn.), el “Anuncio especial sobre los riesgos de inversión en la oferta pública inicial de acciones de Shenghui Systems Integration Group Co.
4. Si el emisor no utiliza los ingresos adecuadamente o su negocio no puede crecer simultáneamente a corto plazo, afectará negativamente al nivel de beneficios del emisor o existe el riesgo de que el rendimiento de los activos netos del emisor descienda significativamente, lo que dará lugar a un ajuste a la baja del nivel de valoración del emisor y a una caída del precio de las acciones, lo que supondrá un riesgo de pérdida de la inversión para los inversores.
Notas importantes
La solicitud para la oferta pública inicial de hasta 20 millones de acciones ordinarias (acciones A) de Shenghui Systems Integration Group Co., Ltd (en adelante “la Oferta”) ha sido aprobada por la Comisión Reguladora de Valores de China (CSRC) bajo el Documento Nº [2022] 1915. El patrocinador (principal suscriptor) de la Emisión es Soochow Securities Co.Ltd(601555) . El nombre corto del emisor es “Shenghui Integration”, el nombre corto ampliado es “Shenghui Systems Integration Group” y el código de acciones es “603163”. 2.
2. La Oferta se llevará a cabo mediante la suscripción en línea por valor de mercado a los inversores públicos que posean acciones A no restringidas y recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shanghái mediante la fijación directa de precios (en lo sucesivo, “Oferta en línea”), sin ninguna consulta o colocación fuera de línea. La Oferta Online se realizará a través del sistema de negociación de la ESE. La abreviatura de la edición en línea es “Shenghui Subscription” y el código de suscripción en línea es “732163”. 3.
El número de acciones a emitir por el Emisor es de 20 millones de acciones, de las cuales 20 millones se emitirán en línea, lo que representa el 100% del número total de acciones a emitir. El capital social total del Emisor antes de esta emisión es de 60 millones de acciones y el capital social total del Emisor tras la realización de esta emisión es de 80 millones de acciones. Todas las acciones de esta emisión son acciones nuevas y no se organizará ninguna transferencia de acciones antiguas. No hay restricciones de circulación ni acuerdos de bloqueo para las acciones emitidas.
4. El emisor y el patrocinador (suscriptor principal) han determinado el precio de emisión de 27,25 RMB por acción tras tener en cuenta factores como los fundamentos del emisor, el sector, el nivel de valoración de empresas comparables, las condiciones del mercado, los requisitos de captación de fondos y los riesgos de suscripción. El ratio P/E correspondiente a este precio de emisión es.
(1) 17,64 veces (beneficio por acción calculado sobre la base del menor de los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz antes y después de la deducción de los beneficios o pérdidas no recurrentes del año 2021 auditados por una empresa contable conforme a las normas de contabilidad de la RPC, dividido por el capital social total después de esta oferta pública)
(2) 13,23 veces (beneficio por acción calculado sobre la base del menor de los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz antes y después de deducir las ganancias y pérdidas extraordinarias para el año 2021, auditados por una empresa de contabilidad de acuerdo con las normas de contabilidad de la RPC, dividido por el capital social total antes de la Oferta Pública).
5. Si la Emisión tiene éxito, se espera que el total de los ingresos que el Emisor recaude sea de 545000.000 RMB y que los ingresos netos sean de 485347.200000 RMB después de la deducción de los gastos de emisión de 59.652800.000 RMB (sin impuestos), sin exceder el importe de los ingresos que se espera utilizar para los proyectos que se financiarán con la Emisión como se indica en el Folleto. La información relevante del plan del Emisor para el uso de los ingresos se ha divulgado en el prospecto para la oferta pública inicial de acciones de Shenghui Systems Integration Group Company Limited (“Prospecto”) de fecha 31 de agosto de 2022. El texto completo del folleto está disponible en el sitio web de la ESS (http://www.sse.com.cn.).
6. Asuntos importantes de la oferta en línea
(1) El período de suscripción en línea es de 9:30 a 11:30 y de 13:00 a 15:00 del 23 de septiembre de 2022 (día T). Los inversores en línea deben expresar su intención de suscribir por su cuenta y no deben confiar a una sociedad de valores la autoridad exclusiva para realizar suscripciones de nuevas acciones en su nombre.
(2) Los inversores que hayan abierto una cuenta de valores en la sucursal de Shanghái de China Securities Depository and Clearing Corporation Limited (en adelante, “China Securities Depository and Clearing Shanghai Branch”) antes del 23 de septiembre de 2022 (día T) y que hayan mantenido acciones A sin restricciones en el mercado de Shanghái durante 20 días de negociación antes del 21 de septiembre de 2022 (T-2, inclusive) Los inversores que hayan abierto una cuenta de valores y sean titulares de acciones A no restringidas y recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shanghái con un valor de mercado igual o superior a 10.000 RMB (incluidos 10.000 RMB) en los 20 días de negociación anteriores al 21 de septiembre de 2022 (T-2) podrán participar en la oferta en línea. El valor de mercado de las acciones A no restringidas y de los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen no se incluirá en el cálculo.
(3) Los inversores determinarán su cuota de suscripción en línea en función del valor de mercado de sus acciones A no restringidas y de sus recibos de depósito no restringidos mantenidos en el mercado de Shanghai. Las cuentas de valores no admisibles, inactivas y canceladas no se incluyen en el cálculo del valor de mercado. El valor de mercado de las acciones A no restringidas y de los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen no se incluirá en el cálculo. El cálculo se basa en el valor medio diario de mercado mantenido por los inversores durante los 20 días de negociación (incluidos los días T-2) anteriores al 21 de septiembre de 2022 (día T-2), y si la cuenta de valores lleva abierta menos de 20 días de negociación, el valor medio diario de mercado se calcula sobre la base de 20 días de negociación. Cada unidad de suscripción es de 1.000 acciones y el número de acciones a suscribir debe ser de 1.000 acciones o un múltiplo entero de las mismas, pero el número máximo de acciones a suscribir no debe superar la milésima parte del número de acciones a emitir en línea, es decir, no más de 20.000 acciones, y si lo supera, la suscripción no será válida. Al mismo tiempo, el número de suscripciones no podrá exceder de 1.000 acciones o un múltiplo entero de ellas.
