Suzhou Ke Chuan Electronic Technology Co.
Anuncio de la oferta pública inicial de acciones
Patrocinador (Suscriptor principal): Citic Securities Company Limited(600030)
Nota especial
De acuerdo con las “Medidas para la Administración de la Emisión y Suscripción de Valores” (Orden de la SEC nº 144) y las “Medidas para la Administración de la Oferta Pública Inicial y la Cotización” (Orden de la SEC nº 196) promulgadas por la Comisión Reguladora de Valores de China (en adelante, “CSRC”) y la Bolsa de Valores de Shanghái (en adelante, “SSE”), la Compañía se complace en anunciar que ha realizado una oferta pública inicial de sus acciones. (en adelante, “Reglas de Implementación de la Oferta en Línea”) promulgadas por la Bolsa de Valores de Shanghái (en adelante, “SSE [2018] Nº 40”), y el “Código de Prácticas para la Suscripción de Ofertas Públicas Iniciales” (en adelante, “Código de Prácticas para la Suscripción de Ofertas Públicas Iniciales”) promulgado por la Asociación de Valores de China (en adelante, “CASA”). (en lo sucesivo, “Kechuan Technology”, “Emisor” o “Empresa”) y el Patrocinador (en lo sucesivo, “Kechuan Technology”, “Emisor” o “Empresa”). (en lo sucesivo, “Kechuan Technology”, “Emisor” o “Empresa”) y el Patrocinador (Suscriptor Principal) (en lo sucesivo, “Patrocinador (Suscriptor Principal)” o ” Citic Securities Company Limited(600030) “) han organizado la realización de la oferta pública inicial de acciones.
1. Se aconseja a los inversores que se centren en los siguientes aspectos clave del proceso de oferta, la suscripción, el pago y la suspensión de la oferta.
(1) La emisión se realizará mediante fijación directa de precios, y todas las acciones se emitirán en línea a los inversores públicos que posean un determinado valor de mercado de acciones A no restringidas y recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shanghái, sin ninguna consulta o colocación fuera de línea.
(2) El precio de emisión es de 34,68 RMB por acción. Los inversores se suscribirán a través del sistema de negociación de la ESE el 23 de septiembre de 2022 (día T, día de suscripción) de acuerdo con el precio de emisión y mediante suscripción online a valor de mercado, y los inversores no están obligados a pagar el fondo de suscripción cuando realicen las suscripciones online.
(3) Los inversores en línea expresarán su propia intención de suscribir nuevas acciones y no confiarán a una sociedad de valores la autoridad exclusiva para realizar suscripciones de nuevas acciones en su nombre.
(4) Después de ganar la lotería de las nuevas acciones, los inversores en línea deberán cumplir sus obligaciones de pago de acuerdo con el “Anuncio de los resultados de la lotería de la emisión de precios en línea de la oferta pública inicial de acciones de Suzhou Kechuan Electronics Technology Co. (T+2 días) al final del 27 de septiembre de 2022, con fondos suficientes para la suscripción de nuevas acciones, y cualquier déficit se considerará como una renuncia a la suscripción, y los inversores asumirán las consecuencias y las responsabilidades legales relacionadas que se deriven de ello. El pago del inversor está sujeto a la normativa pertinente de la sociedad de valores del inversor.
Las acciones perdidas por el inversor ganador serán suscritas por el promotor (lead underwriter).
(5) En el caso de que el número de acciones suscritas por los inversores en línea sea inferior al 70% del número de acciones de la Oferta Pública, el Emisor y el Patrocinador (Colocador Principal) suspenderán la Oferta Pública y divulgarán información sobre las razones de la suspensión y los acuerdos posteriores.
(6) En el caso de que un inversor en línea haya ganado la lotería por un total de tres veces en un plazo de 12 meses consecutivos, pero no haya pagado en su totalidad, no se le permitirá participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos canjeables durante un período de seis meses (calculado sobre la base de 180 días naturales, incluido el día siguiente) a partir del día siguiente al que el participante en la liquidación haya declarado por última vez su renuncia a la suscripción.
2. El emisor y el patrocinador (suscriptor principal) Citic Securities Company Limited(600030) recuerdan solemnemente a los inversores que presten atención a los riesgos de la inversión, que inviertan de forma racional y que lean detenidamente este anuncio, así como el “Suzhou Ke Chuan Electronics Co. (en lo sucesivo, el “Anuncio especial sobre los riesgos de la inversión”).
Advertencia sobre la valoración y el riesgo de inversión
Los inversores deben comprender plenamente los riesgos de invertir en acciones de la OPI, estudiar cuidadosamente los riesgos divulgados en el folleto del emisor, y considerar plenamente los siguientes factores de riesgo y participar en esta suscripción de la OPI con precaución.
1. Según las “Directrices sobre la clasificación industrial de las empresas que cotizan en bolsa” (revisadas en 2012) emitidas por la Comisión Reguladora de Valores de China (en adelante, “CSRC”), el sector al que pertenece la empresa es el de “fabricación de ordenadores, comunicaciones y otros equipos electrónicos (en adelante, “fabricación”)”, dentro de la amplia categoría de “fabricación”. Fabricación de ordenadores, comunicaciones y otros equipos electrónicos (C39)”. La última relación precio-beneficio estática de un mes del sector, publicada por China Securities Index Co. El precio de emisión de 34,68 RMB por acción corresponde a una relación P/E diluida de 22,99 veces del beneficio neto del emisor atribuible a los propietarios de la empresa matriz para 2021, que es inferior a la última relación P/E estática media de un mes del sector publicada por CSI Index Co.
2. El emisor y el patrocinador (suscriptor principal) han negociado y determinado que el precio de emisión es de 34,68 RMB por acción. El número de acciones que se emitirán es de 17,2 millones, todas las acciones nuevas se emitirán y no habrá transferencia de acciones antiguas. El emisor espera utilizar 527,96 millones de RMB de los ingresos de la emisión. Sobre la base del precio de emisión de 34,68 RMB por acción, los ingresos brutos estimados de la emisión de 17,2 millones de nuevas acciones serán de 596496.000 RMB, netos de los gastos de emisión de 68.530000 RMB (sin IVA), los ingresos netos estimados serán de 527960.000 RMB, que no superarán el importe estimado de los ingresos que se utilizarán para el actual proyecto de recaudación de fondos del emisor.
3. Si el emisor no utiliza los ingresos adecuadamente o si el negocio no puede crecer simultáneamente a corto plazo, afectará negativamente a la rentabilidad del emisor o existe el riesgo de que el rendimiento de los activos netos del emisor descienda significativamente, lo que dará lugar a un ajuste a la baja del nivel de valoración del emisor y a una caída del precio de las acciones, causando así pérdidas a los inversores. El beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz ascendió a 103762.200 RMB, lo que representa un aumento del 34,24% respecto al periodo correspondiente del año anterior; el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz tras deducir las ganancias y pérdidas no recurrentes ascendió a 104598.800 RMB, lo que representa un aumento del 27,09% respecto al periodo correspondiente del año anterior. Esto se debió principalmente al rápido crecimiento de los ingresos de los dispositivos funcionales de tipo batería y de los dispositivos funcionales estructurales. De enero a junio de 2022, la empresa obtuvo unos ingresos de explotación de 420153.500 RMB, lo que supone un aumento del 29,45% con respecto al mismo periodo del año anterior; el beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa matriz fue de 78.468800 RMB, lo que supone un aumento del 70,49% con respecto al mismo periodo del año anterior; el beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa matriz tras deducir las ganancias y pérdidas no recurrentes fue de 757742.000 RMB, lo que supone un aumento del 69,57% con respecto al mismo periodo del año anterior. El aumento de la escala de rendimiento de la empresa se atribuye principalmente al aumento del número de empleados de la empresa. El aumento de la escala de resultados de la empresa se atribuye principalmente al crecimiento interanual de las ventas a Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) , Lianbao Electronics, Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) , Ruipu Energy y Honeycomb Energy, así como al aumento de las ganancias por cambio de divisas en el primer semestre de 2022 debido al impacto del tipo de cambio del RMB frente al dólar estadounidense.
La Sociedad espera que los ingresos de explotación para el periodo de enero a septiembre de 2022 sean de 603,5 millones de RMB a 644,0 millones de RMB, lo que representa un aumento de aproximadamente el 14% al 22% con respecto al mismo periodo del año anterior; el beneficio neto atribuible a los propietarios de la sociedad matriz para el periodo de enero a septiembre de 2022 se espera que sea de 104,0 millones de RMB a 109,0 millones de RMB, lo que representa un aumento de aproximadamente el 30% al 37% con respecto al mismo periodo del año anterior; el beneficio neto atribuible a los propietarios de la sociedad matriz para el periodo de enero a septiembre de 2022, después de deducir las ganancias y pérdidas no recurrentes, se espera que sea de 2,5 millones de RMB, lo que representa un aumento de aproximadamente el 30% al 37% con respecto al mismo periodo del año anterior. Se espera que el beneficio neto atribuible a los propietarios de la empresa matriz entre enero y septiembre de 2022 sea de entre 103,05 y 108,05 millones de RMB, lo que representa un aumento de entre el 30% y el 36% aproximadamente con respecto al periodo correspondiente del año anterior. Los resultados anteriores, correspondientes a los meses de enero a septiembre de 2022, son estimaciones razonables de los resultados de explotación de la Sociedad, teniendo en cuenta las condiciones de mercado y de explotación real, y no han sido auditados ni revisados, y no constituyen previsiones de beneficios ni compromisos de resultados de la Sociedad.
Se recuerda a los inversores que deben prestar atención al riesgo de fluctuación de los resultados del emisor y participar en la toma de decisiones de forma racional.
Notas importantes
1. La solicitud de oferta pública inicial de no más de 17,2 millones de acciones ordinarias (acciones A) en RMB (en adelante, “la Oferta”) ha sido aprobada por la Comisión Reguladora de Valores de China con el permiso de la SEC nº [2022] 2049. El patrocinador (principal suscriptor) de la Emisión es Citic Securities Company Limited(600030) . El nombre corto del emisor es “Ke Chuan Technology”, el nombre corto expandido es “Ke Chuan Technology” y el código de acciones es “603052”.
2. La emisión se llevará a cabo mediante la fijación de precios directa a los inversores públicos que posean un determinado valor de mercado de acciones A no restringidas y recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shanghái (en lo sucesivo, la “emisión en línea”), sin ninguna consulta o colocación fuera de línea. La Oferta Online se realizará a través del sistema de negociación de la ESE. El número de suscripción en línea para la abreviatura de “Ke Chuan suscripción”, código de suscripción en línea para “732052”.
3. Antes de esta emisión, el capital social total del emisor era de 51,6 millones de acciones. El emisor y el patrocinador (colocador principal) negociaron para determinar el número de acciones a emitir como 1.720,00 millones de acciones, que representan el 25,00% del capital social total tras la emisión, y el capital social total tras la emisión fue de 68,80 millones de acciones. De ellas, 1.720,00 millones de acciones se emitieron en línea, lo que supone el 100% del número total de acciones emitidas. Las acciones emitidas son todas nuevas y no se organizará ninguna transferencia de acciones antiguas.
4. El emisor y el patrocinador (suscriptor principal), teniendo en cuenta factores como el sector en el que se encuentra el emisor, las condiciones del mercado, los niveles de valoración de empresas comparables, las necesidades de captación de fondos y los riesgos de suscripción, negociaron para determinar el precio de emisión de 34,68 RMB por acción. El ratio P/E correspondiente a este precio es.
(1) 22,99 veces (beneficio por acción calculado sobre la base del menor de los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz en 2021 antes y después de la deducción de los beneficios o pérdidas no recurrentes auditados por una empresa contable conforme a las normas de contabilidad de la RPC, dividido por el capital social total después de esta emisión).
(2) 17,25 veces (beneficio por acción calculado sobre la base del menor de los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz en 2021 antes y después de la deducción de las ganancias y pérdidas extraordinarias auditadas por una empresa de contabilidad de acuerdo con las normas de contabilidad de la RPC, dividido por el capital social total antes de la Emisión).
5. Si la emisión tiene éxito, sobre la base del precio de emisión de 34,68 RMB por acción y la emisión de 17,2 millones de acciones nuevas, se espera que los ingresos totales sean de 596490.000 RMB, y después de deducir los gastos de emisión estimados de 68.530000 RMB (sin IVA), se espera que los ingresos netos sean de 527960.000 RMB, sin exceder el importe previsto de los ingresos del proyecto de inversión del emisor. Se espera que los ingresos netos sean de 527960.000 RMB, sin exceder el importe de los ingresos que se espera que el Emisor utilice para la Emisión. Consulte el texto completo del “Folleto para la oferta pública inicial de acciones de Suzhou Ke Chuan Electronic Technology Co. (“Folleto”).
6、Cuestiones importantes de la oferta en línea
(1) El período de suscripción en línea es: 23 de septiembre de 2022 (día T) 9:30-11:30, 13:00-15:00. Los inversores en línea expresarán su intención de suscripción de forma independiente y no confiarán a una sociedad de valores la autoridad exclusiva para realizar suscripciones de nuevas acciones en su nombre. (2) Los inversores que sean titulares de una tarjeta de cuenta de valores de la sucursal de Shanghái de China Securities Depository and Clearing Corporation Limited y que posean acciones A no restringidas y recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shanghái durante 20 días de negociación (incluidos los días T-2) antes del 21 de septiembre de 2022 (días T-2) podrán participar en la oferta en línea. El valor de mercado de las acciones A no restringidas y de los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen no se incluirá en el cálculo.
(3) Los inversores determinarán su cuota de suscripción en línea de acuerdo con el valor medio diario total de mercado de las acciones A no restringidas y de los recibos de depósito no restringidos mantenidos en el mercado de Shanghai (“valor de mercado”), y no se calculará el valor de mercado de las cuentas de valores no elegibles, inactivas y canceladas. El cálculo se basa en el valor medio diario de mercado de las participaciones del inversor durante los 20 días de negociación (incluidos los días T-2) anteriores al 21 de septiembre de 2022 (días T-2), y si la cuenta de valores lleva abierta menos de 20 días de negociación, el valor medio diario de mercado se calcula sobre la base de 20 días de negociación. Cada unidad de suscripción es de 1.000 acciones, y el número de acciones a comprar debe ser de 1.000 acciones o un múltiplo entero, pero el número máximo de acciones a comprar no debe superar la milésima parte del número de acciones a emitir en línea, es decir, no más de 17.000 acciones, y si lo supera, la suscripción no será válida. Al mismo tiempo, la cantidad de suscripción del inversor no podrá superar el límite superior de su cuota de suscripción en línea calculada por el valor de mercado. Si la cantidad de suscripción no supera las 17.000 acciones, pero sí el límite superior de su cuota de suscripción en línea correspondiente a su valor de mercado, la parte que supere el límite superior no será válida.
(4) Los inversores no están obligados a pagar los fondos de suscripción cuando realicen una suscripción el 23 de septiembre de 2022 (día T). (5) Durante el periodo de suscripción, los inversores rellenarán la hoja de pedido por delegación para comprar acciones al precio de emisión. Una vez declarada, no se permite la retirada de pedidos. Los inversores sólo pueden utilizar una cuenta de valores para participar en la emisión de suscripciones en línea. Si un mismo inversor utiliza más de una cuenta de valores para participar en la misma suscripción a la OPV, y si el inversor utiliza la misma cuenta de valores para participar en la misma suscripción a la OPV por varias veces, la primera suscripción del inversor será una suscripción válida y el resto de las suscripciones no serán válidas. Si un inversor tiene varias cuentas de valores, el valor de mercado de las mismas se calculará conjuntamente. El principio para confirmar que varias cuentas de valores son propiedad del mismo inversor es que el “nombre del titular de la cuenta” y el “número de documento de identificación válido” en los datos de registro de la cuenta de valores sean los mismos. La información de registro de la cuenta de valores se basa en el final del día del 21 de septiembre de 2022 (día T-2). Si un inversor tiene varias cuentas de valores, el valor de mercado de las mismas se calculará conjuntamente. El valor de mercado de la cuenta de valores de crédito de un cliente de financiación y de financiación se combina y se calcula en el valor de mercado que posee dicho inversor, y el valor de mercado de la cuenta de desglose de valores de transferencia de la sociedad de valores se combina y se calcula en el valor de mercado que posee dicha sociedad de valores. (6) El valor de mercado de la cuenta de gestión de activos específica del cliente de la sociedad de valores y de la cuenta de renta vitalicia de la empresa con el mismo “nombre del titular de la cuenta” y el mismo “número de documento de identificación válido” en los datos de registro de la cuenta de valores se calculará por separado por la cuenta de valores y participará en la suscripción.
7, la emisión de la suscripción en línea el 23 de septiembre de 2022 (día T, día de suscripción) 15:00 plazo.
Después de las 15:00 horas del día T, la ESS confirmará el número total de abonos válidos, y a cada unidad de abono válida se le asignará un número, y a todos los abonos válidos se les asignará un número consecutivamente en orden cronológico, sin interrupción hasta el último válido
