Suzhou Ke Chuan Electronic Technology Co.
Apéndice del folleto de oferta pública inicial y de cotización
Nº Nombre Página
1 Emitir carta de patrocinio 2
2 Estados financieros e informe de auditoría 34
3 Informe de garantía de control interno 157
4 Calendario de ganancias y pérdidas no recurrentes verificado por los contables públicos 177
5 Informe de revisión 187
6 Dictamen jurídico 269
7 Dictamen jurídico complementario (I) 315
8 Dictamen jurídico complementario (II) 426
9 Dictamen jurídico complementario (III) 460
10 Dictamen jurídico complementario (IV) 482
11 Informe de trabajo del abogado 584
12 Estatutos del Emisor (Proyecto) 710
13 Aprobación de la emisión de Suzhou Ke Chuan Electronic Technology Company Limited 758
Citic Securities Company Limited(600030)
En relación con la oferta pública inicial y la cotización de acciones de Suzhou Kechuan Electronic Technology Co.
de
Emitir carta de patrocinio
Patrocinador (Suscriptor principal)
(Bloque Norte, Excellence Times Square (Fase II), No. 8, Center 3 Road, Distrito de Futian, Shenzhen, Provincia de Guangdong)
Solicitud de Oferta Pública Inicial y Cotización en Bolsa de Kechuan Technology Carta de Patrocinio de la Emisión
Declaración
(en adelante ” Citic Securities Company Limited(600030) “, “el Patrocinador” o “el Patrocinador”) acepta la oferta de Suzhou Kechuan Electronic Technology Co. (en lo sucesivo “Kechuan Technology”, “el Emisor” o “la Compañía”) para actuar como asesor de la oferta pública inicial y la cotización de las acciones A de Kechuan Technology (en lo sucesivo “la Oferta” o “el Patrocinador”). (en adelante “la Oferta” o “la Oferta”) y emitió la Carta de Patrocinio de la Oferta.
El promotor y su representante han emitido el patrocinio de la oferta de conformidad con la Ley de Sociedades de la República Popular China (“Ley de Sociedades”), la Ley de Valores de la República Popular China (“Ley de Valores”), las Medidas Administrativas para la Oferta Pública Inicial y la Cotización de Acciones (“Reglamento de la OPI”) y las Normas que rigen la Oferta Pública Inicial y la Cotización de Acciones (“Reglamento de la OPI”). (en lo sucesivo, las “Medidas de la OPI”), las Medidas para la Administración de la Emisión y Cotización de Valores y otras leyes y reglamentos pertinentes, así como los reglamentos correspondientes de la Comisión Reguladora de Valores de China (en lo sucesivo, la “CSRC”), de buena fe y con la debida diligencia. El promotor emitirá el patrocinio de la emisión con estricto apego a las reglas de la práctica, el código de prácticas y el código de ética establecidos por la ley y garantizará la veracidad, exactitud, integridad y oportunidad de los documentos emitidos. El patrocinador se compromete a indemnizar a los inversores por las pérdidas causadas por registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales en los documentos elaborados o emitidos por el patrocinador para la oferta pública inicial del emisor. (Salvo que se indique lo contrario en esta Offering Sponsor Letter, los términos pertinentes tienen el mismo significado que en el Folleto de Oferta Pública Inicial de Acciones y Cotización de Suzhou Kechuan Electronics Technology Co.)
Documento de solicitud para la oferta pública inicial y la cotización de Cogawa Technology Emisión de carta de patrocinio
Índice de contenidos
Declaración …… 1 Índice de contenidos …… 2 Capítulo 1 Información básica de la oferta de valores …… 3
I. Nombre del patrocinador …… 3
II. Información sobre el representante designado por el patrocinador, el coorganizador del proyecto y otros miembros del equipo del proyecto …… 3
III. Información básica sobre el emisor …… 4
IV. Afiliación entre el patrocinador y Kechuan Technology …… 4
V. Procedimientos de auditoría interna y dictámenes del patrocinador …… 5 Capítulo II Compromisos del patrocinador …… 6 Capítulo 3 Recomendación sobre la emisión y cotización de valores mobiliarios …… 7
I. Conclusión del patrocinador …… 7
II. Procedimientos de decisión realizados para la emisión de valores …… 7
III. El emisor cumple las condiciones de emisión según la Ley de Valores …… 8
IV. La emisión de valores cumple con las condiciones de emisión estipuladas en las Medidas para la Administración de Ofertas Públicas Iniciales …… 8
V. Verificación del cumplimiento por parte de los accionistas del emisor de los procedimientos de presentación de fondos de inversión privados …… 15
VI. Contratación de terceros por el promotor y el emisor …… 16
VII. Principales indicadores de riesgo del emisor …… 17
VIII. Evaluación de las perspectivas de desarrollo del emisor …… 24 Poder especial para el representante del patrocinador …… 31
Solicitud de Oferta Pública Inicial y Cotización de Acciones de Kechuan Technology Carta de Patrocinio de la Emisión
Capítulo I. Información básica de la emisión de valores
I. Nombre del patrocinador
Citic Securities Company Limited(600030) . II. Designación del representante del patrocinador, del coorganizador del proyecto y de otros miembros del equipo del proyecto por parte del patrocinador
Designó a Zhang Jixiang y Li Junyi como representantes patrocinadores del proyecto de oferta pública inicial y cotización de Suzhou Ke Chuan Electronic Technology Co.
(I) Práctica principal del negocio de patrocinio del representante del patrocinador del proyecto
El Sr. Zhang Jixiang, representante patrocinador del Comité de Gestión de la Banca de Inversión de Citic Securities Company Limited(600030) , tiene un máster en contabilidad y actualmente es el director general ejecutivo del Comité de Gestión de la Banca de Inversión de Citic Securities Company Limited(600030) , con más de 10 años de experiencia en la banca de inversión. Ha presidido o participado en proyectos como Three’S Company Media Group Co.Ltd(605168) OPV, OPV de Hao Yang Electronics, Jutze Intelligent Technology Co.Ltd(300802) OPV, OPV de Lifan, Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co.Ltd(600639) oferta no pública, Shanghai Aj Group Co.Ltd(600643) oferta no pública, Lifan oferta no pública, Cosco Shipping Energy Transportation Co.Ltd(600026) bonos convertibles, Guangzhou Kdt Machinery Co.Ltd(002833) bonos convertibles, Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270) reestructuración de activos importantes, Dadi Reorganización de los activos de los medios de comunicación, Jutze Intelligent Technology Co.Ltd(300802) emisión de acciones para comprar activos y otros proyectos.
El Sr. Li Junyi, representante patrocinador del Comité de Gestión de la Banca de Inversión de Citic Securities Company Limited(600030) , tiene un máster en economía y actualmente es vicepresidente del Comité de Gestión de la Banca de Inversión de Citic Securities Company Limited(600030) , con más de 6 años de experiencia en la banca de inversión. Ha presidido o participado en proyectos como Anhui Genuine New Materials Co.Ltd(603429) IPO, Anhui Genuine New Materials Co.Ltd(603429) non-public offer, Anhui Genuine New Materials Co.Ltd(603429) non-public offer of CEC Xinlong, Anhui Genuine New Materials Co.Ltd(603429) major asset restructuring, Anhui Genuine New Materials Co.Ltd(603429) major asset restructuring of CEC Xinlong, Sichuan Shuangma Cement Co.Ltd(000935) tender offer, y ha participado en la reestructuración y el asesoramiento de varias empresas que iban a cotizar.
(II) Práctica principal del negocio de patrocinio del coorganizador del proyecto
Citic Securities Company Limited(600030) designó a Lin Zhenwei como coorganizador del proyecto específicamente responsable de la oferta pública inicial y la cotización de Ke Chuan Technology.
Documentos de solicitud para la oferta pública inicial de acciones y la cotización de Kechuan Technology Carta de patrocinio de la emisión
El Sr. Lin Zhenwei, representante del patrocinador del Citic Securities Company Limited(600030) Comité de Gestión de la Banca de Inversión, Máster en Contabilidad, Contable Público Certificado, es actualmente el director senior del Citic Securities Company Limited(600030) Comité de Gestión de la Banca de Inversión. Ha participado en los proyectos de OPV de Hongsheng Optoelectronics, Canrui Technology, Qingmu Corporation y Huimu Technology, así como en proyectos de refinanciación como Guangzhou Kdt Machinery Co.Ltd(002833) bonos convertibles. C. Información básica del emisor Nombre chino del emisor: Suzhou K-Hiram Electronic Technology Co.
Nombre en inglés: Suzhou K-Hiragawa Electronic Technology Co.
Capital social: 51,6 millones de RMB
Representante legal: Zhu Chunhua
Fecha de creación de la empresa predecesora: 15 de marzo de 2012
Fecha de constitución como sociedad anónima: 27 de abril de 2018
Domicilio: Habitación 5, nº 1, Zhipu Road, Qiandeng Town, Kunshan City
Código postal: 215300
Tel: 051236 Tkd Science And Technology Co.Ltd(603738)
Fax: 051236 Tkd Science And Technology Co.Ltd(603738)
Dirección de Internet: http://www.sz-hiragawa.com.
Correo electrónico: [email protected].
Tipo de valores a emitir Oferta pública inicial de acciones ordinarias en RMB (acciones A)
Relación entre el patrocinador y Kechuan Technology
A la fecha de la firma de la presente carta de patrocinio de la emisión, esta institución patrocinadora ha confirmado, después de la autoinspección y la verificación del personal pertinente del emisor, la comprobación de la relación conexa entre esta institución patrocinadora y el emisor como sigue.
(I) No hay participación del emisor o de sus accionistas mayoritarios, controladores reales o partes relacionadas significativas por parte de esta institución patrocinadora o sus accionistas mayoritarios o partes relacionadas significativas.
(II) Salvo un pequeño número de acciones del emisor o de su accionista mayoritario, beneficiario efectivo o parte vinculada importante que puede poseer el patrocinador o el accionista mayoritario, beneficiario efectivo o parte vinculada importante del patrocinador a través de transacciones de acciones en el mercado secundario, no hay (III) Este patrocinador no tiene ninguna otra relación de interés con este patrocinador o con su accionista mayoritario, beneficiario efectivo o parte relacionada significativa.
(III) No hay propiedad de intereses en el Emisor ni empleo en el Emisor por parte del Representante del Patrocinador, su cónyuge, directores, supervisores y altos directivos.
Documento de solicitud para la oferta pública inicial y la cotización de Cogawa Technology Emisión de carta de patrocinio
(Ⅳ) No existe una prestación mutua de garantía o financiación entre el accionista mayoritario, el controlador real y la parte vinculada significativa de este patrocinador y el accionista mayoritario, el controlador real y la parte vinculada significativa del emisor.
(V) No existe ninguna otra relación entre el Patrocinador y el Emisor. V. Procedimientos de auditoría interna y dictámenes del patrocinador
(I) Procedimientos de auditoría interna del promotor
Citic Securities Company Limited(600030) ha creado un departamento de núcleo, que se encarga del trabajo de núcleo de los proyectos de banca de inversión de la institución. Los procedimientos específicos de la auditoría interna del Patrocinador son los siguientes.
En primer lugar, el Departamento de Núcleos realizará una auditoría in situ del proyecto en función de la fase en la que se encuentre y del nombramiento del equipo del proyecto. Tras recibir los documentos de solicitud, dos auditores a tiempo completo realizarán una revisión preliminar de los documentos de solicitud del proyecto desde el punto de vista jurídico y financiero, respectivamente, mientras que abogados y contables externos realizarán una revisión de los documentos de solicitud del proyecto desde sus respectivas perspectivas profesionales. Los auditores proporcionarán información al equipo del proyecto basándose en la revisión preliminar y en los comentarios de los abogados y contables externos.
En segundo lugar, el Departamento del Núcleo convocará y presidirá una reunión del Núcleo para examinar la solicitud del proyecto de acuerdo con el progreso del mismo. Los auditores informarán a los miembros participantes de las principales cuestiones identificadas durante el proceso de revisión del proyecto en un informe escrito en la reunión del Núcleo; al mismo tiempo, el representante del patrocinador y el equipo del proyecto deberán explicar y aclarar las cuestiones y sus soluciones o aplicación a los miembros. Sobre la base de un debate exhaustivo de las principales cuestiones, los miembros del Comité del Núcleo votarán si la solicitud de expedición del proyecto pasa el examen del Comité del Núcleo. Después de la reunión del Comité del Núcleo, el Departamento del Núcleo proporcionará al equipo del proyecto información sobre la reunión del Comité del Núcleo, que incluirá las opiniones de los miembros del Comité del Núcleo, y el equipo del proyecto responderá a la información y la aplicará.
Por último, el Departamento de Núcleos también revisará los documentos pertinentes presentados por el equipo del proyecto durante el período de supervisión continua, y prestará atención a cualquier anomalía significativa del emisor durante el período de supervisión continua.
(II) Dictamen de auditoría interna del promotor
El 26 de mayo de 2021, se celebró una reunión del núcleo del proyecto de OPI de Kechuan Technology en la sala de conferencias de la planta 21 del edificio Citic Securities Company Limited(600030) para debatir la solicitud del proyecto, y el proyecto pasó la consideración del Comité del Núcleo del Citic Securities Company Limited(600030) por votación de todos los miembros del núcleo que asistieron a la reunión.
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Capítulo II Compromisos del promotor
1. El patrocinador ha llevado a cabo la debida diligencia y la verificación prudente del emisor, sus accionistas mayoritarios y sus controladores reales de acuerdo con las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la CSRC, y acuerda recomendar los valores del emisor para su cotización y emite esta carta de patrocinio de la emisión en consecuencia.
2. El Promotor tiene razones suficientes para estar convencido de que el Emisor cumple con las leyes y reglamentos y la normativa pertinente de la CSRC en relación con la emisión y la cotización de valores.
3. El Patrocinador está convencido de buena fe de que los documentos de solicitud y los materiales de divulgación de información del Emisor no contienen registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales.
4. El promotor está convencido de buena fe de que el emisor y sus directores han expresado sus opiniones en los documentos de solicitud y los materiales de divulgación de información sobre una base suficiente y razonable.
v. El promotor está convencido de que no hay diferencias importantes entre los documentos de solicitud y los materiales de divulgación de información y las opiniones expresadas por los proveedores de servicios de valores.
6. El Patrocinador garantiza que el Representante del Patrocinador designado y el personal pertinente de este Patrocinador han ejercido la debida diligencia y la verificación prudente de los documentos de solicitud y los materiales de divulgación de información del emisor.
vii. El Patrocinador garantiza que
