Un proveedor de servicios de energía limpia con creatividad de valor Código de la acción: Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) Número de anuncio: 2022104 Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090)
informe sobre la emisión de acciones, bonos convertibles y pago en efectivo para la compra de activos y
Informe sobre la emisión de acciones, bonos convertibles y pago de efectivo para la compra de activos y la obtención de fondos complementarios (borrador)
El Consejo de Administración y todos los Directores de la Compañía garantizan que el contenido de este anuncio no contiene ninguna información falsa, declaraciones engañosas u omisiones materiales y que son responsables de su exactitud e integridad.
u omisión material y aceptan la responsabilidad legal por la veracidad, exactitud e integridad de su contenido.
Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) (en adelante, “la Compañía”) tiene la intención de hacer una oferta a NewSources, Li Wanling y otras 53 personas de Sichuan Yuanfeng Sentai Energy Group Company Limited (en adelante, “Sentai Energy”, “la Compañía Sujeta” o “la Compañía Sujeta”). (en adelante, “Sentai Energy”, la “Empresa Objeto” o el “Objeto de la Transacción”) para emitir acciones, bonos convertibles y pagar en efectivo para adquirir el 100% de las acciones que poseen en Sentai Energy. Al mismo tiempo, la empresa cotizada tiene la intención de emitir bonos corporativos convertibles a no más de 35 inversores específicos para obtener fondos de contrapartida (en lo sucesivo, la “Transacción”).
El 15 de agosto de 2022, la Sociedad recibió la “Notificación de retroalimentación única sobre la revisión de los elementos de la licencia administrativa por parte de la Comisión Reguladora de Valores de China (en lo sucesivo, “CSRC”)” (nº 221403) (en lo sucesivo, “retroalimentación”). (“Feedback”).
Tras recibir la retroalimentación, la Compañía y los intermediarios pertinentes han implementado y respondido a cada una de las cuestiones pertinentes de la retroalimentación, y al mismo tiempo han revisado parte del Informe sobre la emisión de acciones, bonos convertibles y pago de efectivo para comprar activos y recaudar fondos complementarios (Borrador) de acuerdo con los requisitos de la retroalimentación, cuyo contenido principal se ha complementado y revisado como sigue.
Proyecto de sección Contenido revisado
Sección I. Visión general de la transacción Se ha actualizado la descripción y el análisis de la planificación de la cotización inicial de los Activos Objeto, la planificación de la reestructuración anterior y las razones de su finalización
Sección III Información básica sobre las contrapartes Se actualizan los antecedentes de la participación de New Sources en los Activos Objeto, la relación con otras contrapartes y la adquisición de acciones de la empresa cotizada en línea con los requisitos de inversión estratégica.
Se ha actualizado el cumplimiento de las anteriores transferencias de capital de los activos en cuestión, las anteriores participaciones y las filiales de los activos en cuestión.
Sección V. Métodos de pago no monetarios La base para estimar los fondos necesarios para el proyecto de captación de fondos propuesto, el proceso de estimación, el procedimiento y el acuerdo de plazos para la conversión obligatoria de acciones por parte de la empresa cotizada y la cláusula de reembolso condicional se han actualizado con un análisis adicional
Se ha actualizado la correspondencia entre la tasa de utilización de la capacidad y la depreciación de Gyunlian Sentai durante el período de previsión, la correspondencia entre la tasa de utilización de la capacidad y la remuneración de los empleados de Xuyongsen Energy durante el período de previsión, la razonabilidad de la estimación del tiempo previsto para alcanzar la producción del proyecto de la fase II de Xuyongsen Energy, y las razones de la fluctuación significativa del aumento del capital circulante de la empresa en cuestión
Un proveedor de servicios de energía limpia con creación de valor
Proyecto de sección Contenido revisado
La emisión de bonos convertibles por parte de la empresa cotizada cumple con las disposiciones pertinentes de la Ley de Sociedades, la Ley de Valores y las Medidas para la Administración de la Emisión de Valores por parte de las Empresas Cotizadas en la Sección 8 de la Transacción, y se ha actualizado la viabilidad de completar la entrega de los activos en cuestión dentro de los 90 días.
Se actualizaron las medidas adoptadas por la empresa cotizada tras la realización de la operación para hacer frente al riesgo de integración empresarial, la composición específica de las cuentas por pagar de los activos sujetos a la operación a finales de mayo de 2022 y la razonabilidad del aumento sustancial, las razones y la razonabilidad de la disminución del margen de beneficio bruto de los activos sujetos a la operación en 2022, las razones de la elevada proporción de empréstitos a corto plazo de los activos sujetos a la operación, y la base y el proceso específico para el pago de dividendos por parte de los activos sujetos a la operación en 2022. Este anuncio se complementa y actualiza con
Por la presente se hace este anuncio.
Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) Consejo de Administración 20 de septiembre de 2022
