Shenzhen Haoshanghao Information Technology Co.
Oferta pública inicial de acciones
Anuncio de los resultados de la investigación preliminar y aplazamiento de la emisión
Suscriptor principal: Guosen Securities Co.Ltd(002736)
Nota especial
(en lo sucesivo “Hao Shang Hao”, “Emisor” o “Compañía”) de acuerdo con las “Medidas Administrativas sobre Emisión y Suscripción de Valores” (Orden de la Comisión Reguladora de Valores [nº 144], en lo sucesivo “Medidas Administrativas”), y las “Normas”. Nº 144] (en adelante, las “Medidas Administrativas”), las Medidas Administrativas para la Oferta Pública Inicial y la Cotización de Acciones (Orden de la SEC [Nº 196]), el Código de Prácticas para la Suscripción de Ofertas Públicas Iniciales (Orden de la CSRC [2018] Nº 142 (en adelante, el “Código de Prácticas”), el Código de Prácticas para la Suscripción de Ofertas Públicas Iniciales (Orden de la CSRC [2018] Nº 142), el Código de Prácticas para la Suscripción de Ofertas Públicas Iniciales (Orden de la CSRC [2018] Nº 142) y el Código de Prácticas para la Suscripción de Ofertas Públicas Iniciales. Code”), “Rules for the Placement of Initial Public Offering Shares” (CSRC Issue No. [2018] 142, en adelante las “Placement Rules”) y “Rules for the Administration of Off-net Investors in Initial Public Offering Shares” (CSRC Issue No. [2018] 142, en adelante las (las “Normas de gestión de los inversores”), las Normas de aplicación para la oferta en línea de acciones de oferta pública inicial en el mercado de Shenzhen (SZSE Shang [2018] n.º 279, en lo sucesivo, las “Normas de aplicación para la oferta en línea”) y las Normas de aplicación para la oferta en línea de acciones de oferta pública inicial en el mercado de Shenzhen La oferta pública inicial de acciones se realizó de acuerdo con las disposiciones pertinentes de las Normas de aplicación para la oferta de acciones fuera de línea en el mercado de Shenzhen (revisión de 2020) (SZSE nº [2020] 483, en adelante “Normas de aplicación para la oferta fuera de línea”).
La consulta inicial y la oferta fuera de línea se llevaron a cabo a través de la plataforma electrónica para la oferta fuera de línea (en adelante, la “Plataforma Electrónica”) de la Bolsa de Valores de Shenzhen (en adelante, la “Bolsa de Valores de Shenzhen”) y la sucursal de Shenzhen de China Securities Depository and Clearing Corporation Limited (en adelante, la “Sucursal de Shenzhen de China Securities Depository and Clearing Corporation”). (en lo sucesivo, “China Securities Clearing Shenzhen Branch”) plataforma de registro y liquidación, le rogamos que lea atentamente este anuncio. Para conocer los detalles de la oferta electrónica de la emisión fuera de la red, consulte las disposiciones pertinentes de las normas de aplicación de la emisión fuera de la red publicadas en el sitio web de la Bolsa de Shenzhen (http://www.szse.cn.).
Se ruega a los inversores que se centren en el método de emisión, el proceso de emisión, el mecanismo de reasignación, la suscripción y el pago de la Oferta.
1. El emisor y el suscriptor principal Guosen Securities Co.Ltd(002736) (en lo sucesivo ” Guosen Securities Co.Ltd(002736) “, “suscriptor principal”) tendrán en cuenta, sobre la base de los resultados de la investigación preliminar, los fundamentos del emisor, las condiciones del mercado, el nivel de valoración de las empresas cotizadas del mismo sector, las necesidades de captación de fondos y los riesgos de suscripción. El precio de emisión de 35,32 RMB por acción se negoció y determinó sobre la base de los resultados de la investigación preliminar, teniendo en cuenta los fundamentos del emisor, las condiciones del mercado, el nivel de valoración de las empresas cotizadas del mismo sector, las necesidades de captación de fondos y los riesgos de suscripción.
2, el precio de emisión de 35,32 yuanes por acción corresponde a una relación P/E de.
(1) 18,26 veces (beneficio por acción calculado sobre la base del menor de los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz en 2021 antes y después de la deducción de los beneficios o pérdidas no recurrentes auditados por una empresa de contabilidad de acuerdo con las normas de contabilidad de la RPC, dividido por el capital social total después de esta emisión)
(2) 13,69 veces (beneficio por acción calculado sobre la base del menor de los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz en 2021 antes y después de la deducción de las ganancias y pérdidas extraordinarias auditadas por una empresa de contabilidad de acuerdo con las normas de contabilidad de la RPC, dividido por el capital social total antes de la Emisión).
3. De acuerdo con las “Directrices de clasificación de la industria para las empresas que cotizan en bolsa” de la CSRC, la industria a la que pertenece el emisor es la “Industria mayorista F51”. A 15 de septiembre de 2022, la media de la relación precio-beneficio estática de un mes de “F51 Wholesale” publicada por China Securities Index Co.
4. Dado que el ratio P/E diluido del beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz para 2021 antes y después de deducir los beneficios o pérdidas no recurrentes correspondientes al precio de emisión es superior al último ratio P/E estático medio de un mes de “F51 Wholesale” emitido por CSI Index Co. Existe el riesgo de que el precio de la acción caiga y cause pérdidas a los inversores en las nuevas acciones. De acuerdo con las “Medidas sobre el fortalecimiento de la supervisión de la emisión de nuevas acciones” (Anuncio [2014] nº 4 de la SFC) y otras normativas pertinentes, el emisor y el colocador principal publicarán el “Anuncio especial sobre los riesgos de inversión de la oferta pública inicial de Shenzhen Hao Shang Hao Information Technology Company Limited” de forma continua en un plazo de tres semanas antes de la suscripción en línea, y el anuncio se publicará en el “China Securities Journal”, “Shanghai Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily” y Economic Reference Network El 20 de septiembre de 2022, el 27 de septiembre de 2022 y el 10 de octubre de 2022, respectivamente, se aplazará el calendario de emisión posterior, para llamar la atención de los inversores.
5, originalmente programado para el 21 de septiembre de 2022 en línea, la suscripción fuera de línea se pospondrá hasta el 18 de octubre de 2022, y posponer la divulgación de “Shenzhen bueno en buena tecnología de la información sociedad anónima oferta pública inicial de acciones anuncio” (en lo sucesivo, “el anuncio de emisión”). El roadshow online previsto inicialmente para el 20 de septiembre de 2022 se pospone al 17 de octubre de 2022. El calendario ajustado es el siguiente.
Disposiciones de fecha para la emisión
Publicación del “Folleto” “Resumen del Folleto” “Investigación preliminar y empuje
(Martes, 13 de septiembre de 2022) Anuncio de introducción
Presentación de materiales de verificación electrónica por parte de los inversores fuera de línea
Presentación de materiales de verificación electrónica por parte de los inversores fuera de línea (plazo hasta las 12:00)
14 de septiembre de 2022 (miércoles) Finalización del registro de los inversores fuera de línea en la Asociación de la Industria de Valores (hora límite 12:00)
Consulta inicial (a través de la plataforma electrónica)
15 de septiembre de 2022 (jueves) Plazo de consulta preliminar (9:30-15:00 durante la consulta preliminar)
16 de septiembre de 2022 (viernes) El patrocinador (colocador principal) llevará a cabo la verificación de los inversores fuera de línea
19 de septiembre de 2022 (lunes) Determinación del precio de emisión, determinación de los inversores de la oferta válida y del volumen de suscripción preseleccionado
Publicación del “Anuncio de los resultados de la cotización preliminar y del aplazamiento de la oferta”, del “Anuncio especial sobre los riesgos de la inversión (primero)”, del “Folleto”, del “Resumen del folleto” y de otros anuncios y documentos pertinentes
Anuncio especial sobre los riesgos de la inversión (segundo)” publicado el martes 27 de septiembre de 2022
Publicación del “Anuncio especial sobre riesgos de inversión (tercero)” el lunes 10 de octubre de 2022
T-2 Publicación del anuncio del Roadshow en línea
14 de octubre de 2022 (viernes)
T-1 Publicación del anuncio de emisión
17 de octubre de 2022 (lunes) Roadshow en línea
Día T Día de suscripción a la emisión fuera de línea (9:30-15:00)
18 de octubre de 2022 (martes) Día de suscripción a la edición en línea (9:15-11:30, 13:00-15:00)
Asignación del número de solicitud en línea; determinación de la emisión final en línea y fuera de línea
T+1 Día de publicación del “Anuncio del estado de la suscripción en línea y de la tasa de ganancia
19 de octubre de 2022 (miércoles) Sorteo de la emisión en línea
Determinar los resultados de la colocación inicial de la emisión fuera de línea
Publicación del “Anuncio de los resultados preliminares de la adjudicación de la emisión fuera de línea” y del “Anuncio del resultado de la adjudicación en línea” T+2 Día Pago de los fondos de suscripción fuera de línea (hora límite para la llegada de los fondos de suscripción a las 16:00) 20 de octubre de 2022 (jueves) Pago de los fondos de suscripción en línea (los inversores deben asegurarse de que sus cuentas de fondos tienen fondos suficientes para la suscripción de nuevas acciones al final del T+2 Día)
T+3 Los resultados de la colocación final y el importe de la suscripción serán determinados por el suscriptor principal en función de la llegada de fondos en línea y fuera de línea 21 de octubre de 2022 (viernes)
T+4 Publicación del anuncio de los resultados de la emisión
24 de octubre de 2022 (lunes)
Nota: (1) El día T es la fecha de emisión.
(2) Las fechas indicadas son días de negociación. En caso de que se produzcan imprevistos importantes que afecten a la Emisión, el Emisor y el Colocador Principal anunciarán oportunamente la modificación del calendario de la Emisión.
(3) En el caso de que el objetivo de la colocación no pueda utilizar su plataforma electrónica de oferta fuera de línea para la consulta inicial o la suscripción fuera de línea debido a un fallo del sistema o a factores no controlables de la SZSE, se solicita al objetivo de la colocación que se ponga en contacto con el suscriptor principal de manera oportuna.
Consejos de valoración y riesgo de inversión
Los inversores deben comprender plenamente los riesgos de invertir en OPI, estudiar detenidamente los riesgos divulgados en el folleto del emisor y participar en la oferta y suscripción de esta emisión con precaución.
1. De acuerdo con las Directrices de Clasificación de la Industria para las empresas que cotizan en bolsa de la Comisión Reguladora de Valores de China, la industria a la que pertenece el Emisor es “F51 Wholesale”. A 15 de septiembre de 2022, la media de la relación precio-beneficio estática de un mes de “F51 Wholesale” publicada por China Securities Index Co. El precio de emisión de 35,32 RMB por acción corresponde a una relación P/E diluida de 18,26 veces del menor de los beneficios netos auditados del emisor antes y después de deducir las ganancias y pérdidas no recurrentes en 2021, que es superior a la relación P/E estática media de un mes del sector de “F51 Wholesale” emitida por CSI Index Co.
2. Sobre la base de los resultados de la investigación preliminar, el emisor y el suscriptor principal han negociado y determinado que se emitirán 24 millones de acciones nuevas en esta oferta pública y que no habrá transferencia de acciones antiguas en esta oferta. Sobre la base del precio de emisión de 35,32 RMB por acción, se espera que la recaudación total sea de 847680.000 RMB y que la recaudación neta sea de 746979.000 RMB, una vez deducidos los gastos de emisión de 10.072100 RMB, lo que equivale a la cantidad que el emisor invertirá en este proyecto de captación de fondos con la recaudación indicada en el folleto.
3. Existe el riesgo de que un aumento sustancial del tamaño de los activos netos del Emisor como resultado de la adquisición de los ingresos tenga un impacto material en el modelo de producción y operación, la capacidad de gestión y control de riesgos, la posición financiera, la rentabilidad y los intereses a largo plazo de los accionistas del Emisor.
Nota importante
1. La solicitud de oferta pública inicial de no más de 24 millones de acciones ordinarias (acciones A) de RMB (en adelante, “la Oferta”) por parte de Shenzhen Good Good Information Technology Company Limited ha sido aprobada por la Comisión Reguladora de Valores de China con la licencia nº [2022] 1736. El suscriptor principal de la emisión es Guosen Securities Co.Ltd(002736) . Shenzhen buena tecnología de la información limitada la abreviatura de las acciones de la empresa es “buena buena”, el código de las acciones es “001298”, el código se utiliza para esta emisión de la investigación inicial, la aplicación en línea y la aplicación fuera de línea, esta emisión de acciones que se enumeran en la Bolsa de Valores de Shenzhen Listado del tablero principal.
2. La Oferta se llevará a cabo mediante una combinación de colocación de cotizaciones fuera de línea a los inversores (en lo sucesivo, la “Oferta fuera de línea”) y la oferta de precios en línea a los inversores públicos que posean acciones A y recibos de depósito no sujetos a restricciones de valor de mercado en el mercado de Shenzhen (en lo sucesivo, la “Oferta en línea”). La Oferta Online se realizará de forma combinada. La consulta inicial y la oferta offline serán organizadas por el suscriptor principal Guosen Securities Co.Ltd(002736) y se implementarán a través de la plataforma electrónica de la Bolsa de Shenzhen; la oferta online se implementará a través del sistema de negociación de la Bolsa de Shenzhen.
3. El emisor y el suscriptor principal han negociado para determinar el número de acciones que se emitirán como 24 millones de acciones, todas las cuales serán acciones nuevas y no se organizará ninguna transferencia de acciones antiguas. Antes de la activación del mecanismo de call-back, el número inicial de acciones a emitir fuera de línea era de 14,4 millones, lo que representaba el 60,00% del número total de acciones a emitir, y el número inicial de acciones a emitir en línea era de 9,6 millones, lo que representaba el 40,00% del número total de acciones a emitir. 4. La consulta inicial para esta emisión se completó el 15 de septiembre de 2022 y el emisor y el suscriptor principal negociaron el precio de emisión de 35,32 RMB por acción sobre la base de las cotizaciones de los inversores fuera de línea, teniendo en cuenta los fundamentos del emisor, las condiciones del mercado, el nivel de valoración de las empresas que cotizan en la misma industria, los requisitos de recaudación de fondos y los riesgos de suscripción. La relación precio-beneficio correspondiente a este precio de emisión es
(1) 18,26 veces (beneficio por acción calculado sobre la base del menor de los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz en 2021 antes y después de la deducción de los beneficios o pérdidas no recurrentes auditados por una empresa de contabilidad de acuerdo con las normas de contabilidad de la RPC, dividido por el número total de acciones después de esta oferta pública)
(2) 13,69 veces (beneficio por acción calculado sobre la base del menor de los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz en 2021, antes y después de deducir las ganancias y pérdidas extraordinarias, auditados por una empresa contable de acuerdo con las normas de contabilidad de la RPC, dividido por el número total de acciones antes de la Oferta Pública).
5. La fecha de suscripción offline y online para esta edición es el día T (18 de octubre de 2022), y cualquier objeto de colocación sólo puede elegir un método de suscripción, ya sea offline u online.
(1) Suscripción sin conexión
①Los inversores que participen en la suscripción fuera de línea deberán introducir su información de suscripción, incluido el precio de suscripción, la cantidad de suscripción y otra información especificada en este anuncio, a través de la plataforma electrónica de la oferta fuera de línea a partir de las 9:30-15:00 del 18 de octubre de 2022 (día T).
②Los objetivos de colocación preseleccionados en la fase de consulta previa (en adelante, “objetivos de colocación preseleccionados”) participarán en la suscripción offline de la Oferta, y la lista de objetivos de colocación preseleccionados figura en el “Programa: Consulta previa y ofertas preseleccionadas”. Los objetivos de colocación que no hayan presentado ofertas preseleccionadas no podrán participar en la suscripción fuera de línea. Al participar en la suscripción fuera de línea, los inversores no están obligados a pagar el capital de suscripción, su precio de suscripción es el precio de emisión determinado y la cantidad de suscripción debe ser la cantidad de suscripción preseleccionada declarada en la consulta inicial.
Todos los objetivos de colocación que participen en la consulta inicial, independientemente de si son “preseleccionados” o no, no pueden participar en la suscripción en línea.
③Los objetivos de colocación deberán cumplir con las leyes y reglamentos pertinentes en materia de suscripción y participación, etc.
