Shenzhen Best of Best Information Technology Co.
(Shenzhen Best of Best Holdings Co.,Ltd.)
(No. 002, Gaoxin South Road, Gaoxin District Community, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen)
( Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) Edificio Tecnológico 1501A)
Folleto de oferta pública inicial
Patrocinador (asegurador principal)
(16-26/F, Guosen Securities Co.Ltd(002736) Building, No. 1012 Hongling Zhong Road, Luohu District, Shenzhen)
Panorama de la cuestión
Tipo de acciones a emitir Acciones ordinarias en renminbi (acciones A)
Número de acciones a emitir El número de acciones a emitir en la oferta pública no excederá de 24.000000 acciones, que representarán no menos del 25,00% del número total de acciones de la Sociedad después de la emisión. La emisión es totalmente nueva y no habrá oferta pública de acciones por parte de los accionistas originales.
Valor nominal por acción RMB 1,00
Precio de emisión por acción RMB 35,32
Fecha prevista de emisión 18 de octubre de 2022
Propuesta de cotización en la Bolsa de Shenzhen
Total del capital social después de la emisión No más de 96.000000 acciones
(I) Wang Yucheng, uno de los controladores reales, presidente y director general, se compromete a que
“1. No transferir ni delegar la gestión de las acciones del emisor que posea directa o indirectamente hasta la fecha de cotización de las acciones del emisor, ni hacer que dichas acciones sean recompradas por el emisor, durante un periodo de 36 meses a partir de la fecha de cotización de las acciones del emisor en la Bolsa de Shenzhen para su negociación.
Si el precio de cierre de las acciones del emisor es inferior al precio de emisión durante 20 días consecutivos de negociación dentro de los 6 meses siguientes a la cotización del emisor (sin perjuicio del ajuste del precio de emisión en caso de eventos ex-derechos y ex-dividendos, en lo sucesivo los mismos), o si el precio de cierre de las acciones del emisor al final de los 6 meses siguientes a la cotización del emisor (si dicho día no es un día de negociación, entonces el primer día de negociación después de dicho día) es inferior al precio de emisión, el período de bloqueo de las mencionadas acciones que poseo en el emisor se prorrogará automáticamente por 6 meses, y durante dicho período prorrogado, no transferiré ni delegaré la gestión de las acciones del emisor que poseo directa o indirectamente hasta la fecha de cotización. Durante el mencionado período de prórroga, no transferiré ni delegaré la gestión de las mencionadas acciones que poseo en el emisor, ni el emisor recomprará dichas acciones.
2. Si reduzco mi participación en el emisor después de la expiración del período de bloqueo antes mencionado (incluido el período de bloqueo ampliado), notificaré al emisor por escrito y con antelación el número de acciones que se van a reducir, la fuente, las razones de la reducción, el método (incluida la oferta competitiva centralizada, la negociación en bloque y otros métodos legales aprobados por la Bolsa de Shenzhen), el plazo y la gama de precios de la reducción, y el emisor hará un anuncio oportuno.
Además, durante mi mandato como presidente y director general del emisor, no transferiré más del 25% del número total de acciones del emisor que posea directa o indirectamente en cada año; no transferiré ninguna acción del emisor que posea directa o indirectamente antes de esta cuestión en los seis meses siguientes a mi cese. En caso de que abandone la Sociedad antes de la expiración de mi mandato, seguiré cumpliendo el compromiso anterior durante el período de restricción de venta de acciones que poseía en el momento de mi nombramiento y durante los seis meses siguientes a la expiración de dicho mandato.
3. Si el accionista recibe ingresos como resultado del incumplimiento del compromiso anterior, los ingresos serán para el emisor y se remitirán a la cuenta designada por el emisor dentro de los 20 días hábiles siguientes a la recepción de dichos ingresos en virtud del bloqueo voluntario de acciones. Garantizaré el cumplimiento del compromiso por parte del emisor mediante los ingresos que reciba del emisor en el año en curso y en lo sucesivo (incluidos, entre otros, el salario, las primas, los dividendos y los beneficios distribuidos por el emisor, etc.), y si no cumplo las obligaciones mencionadas, el emisor tendrá derecho a retener mi derecho a dichos ingresos hasta que se cumpla el compromiso. 4. Adoptaré activamente medidas legales para cumplir este compromiso y aceptaré voluntariamente la supervisión de las autoridades reguladoras, el público y los inversores, y asumiré las responsabilidades correspondientes de acuerdo con la ley. El compromiso anterior no quedará invalidado por cualquier cambio en mi posición con el emisor o por mi salida del mismo”.
(II) Fan Linan, director y uno de los controladores reales de la empresa, se compromete
“1. No transferir o confiar a otros la gestión de las acciones del emisor que posea directa o indirectamente hasta la fecha de cotización de las acciones del emisor, ni hacer que dichas acciones sean recompradas por el emisor, durante un periodo de 36 meses a partir de la fecha de cotización de las acciones del emisor en la Bolsa de Shenzhen.
Si el precio de cierre de las acciones del emisor es inferior al precio de emisión durante 20 días de negociación consecutivos dentro de los 6 meses siguientes a la cotización del emisor (sin perjuicio del ajuste del precio de emisión en caso de eventos ex-dividendo, en lo sucesivo los mismos), o si el precio de cierre de las acciones del emisor al final de los 6 meses siguientes a la cotización del emisor (o el primer día de negociación después de dicho día si no es un día de negociación) es inferior al precio de emisión, el período de bloqueo de mis acciones en el emisor, tal como se ha mencionado anteriormente, se prorrogará automáticamente por 6 meses, y durante dicho período de prórroga, no transferiré ni delegaré la gestión de mis acciones mantenidas directa o indirectamente hasta la fecha de cotización de las acciones. Durante el mencionado período de prórroga, no transferiré ni delegaré la gestión de las mencionadas acciones que poseo en el emisor, ni el emisor recomprará dichas acciones.
2. Si reduzco mi participación en el emisor después de la expiración del período de bloqueo mencionado (incluido el período de bloqueo ampliado), revelaré por adelantado el número de acciones que se van a reducir, la fuente, las razones de la reducción, la forma de reducción (incluida la oferta competitiva centralizada, la negociación en bloque y otros métodos legales) y las razones de la reducción.
Informaré al emisor por escrito del número de acciones que tengo intención de reducir, la fuente, las razones de la reducción, el método (incluida la oferta competitiva centralizada, la negociación en bloque y otros métodos legales aprobados por la Bolsa de Shenzhen), el plazo y el rango de precios para la reducción, y el emisor hará un anuncio oportuno.
Además, durante mi mandato como director del emisor, no transferiré más del 25% del número total de acciones del emisor que posea directa o indirectamente en cada año; no transferiré ninguna acción del emisor que posea directa o indirectamente en los seis meses siguientes a mi cese. En el caso de que deje el cargo antes de la expiración de mi mandato, seguiré cumpliendo el compromiso anterior durante el periodo de mandato determinado en el momento de mi nombramiento y durante un periodo de seis meses después de la expiración de dicho mandato.
3. En caso de que se reciba algún ingreso como consecuencia del incumplimiento del compromiso anterior, el ingreso será para el emisor y se remitirá a la cuenta designada por el emisor dentro de los 20 días hábiles siguientes a la recepción de dicho ingreso. Garantizaré el rendimiento de cualquier ingreso que reciba del Emisor (incluyendo, pero sin limitarse a ello, el salario, las bonificaciones, los dividendos y los beneficios distribuidos por el Emisor) para el año en curso y en adelante, y si no cumplo con las obligaciones anteriores, el Emisor tendrá derecho a retener mi derecho a dichos ingresos hasta que haya cumplido con el compromiso. 4. Adoptaré activamente medidas legales para cumplir este compromiso y aceptaré voluntariamente la supervisión de las autoridades reguladoras, el público y los inversores, y asumiré las responsabilidades correspondientes de acuerdo con la ley. El compromiso anterior no quedará invalidado por ningún cambio en mi posición en el emisor o por mi salida del mismo”.
(III) Compromiso de inversión del accionista mayoritario de la empresa
“1. Durante un período de 36 meses a partir de la fecha de cotización y negociación de las acciones del Emisor en la Bolsa de Valores de Shenzhen, la Sociedad no transferirá ni encomendará a otros la gestión de las acciones del Emisor que posea directa o indirectamente hasta la fecha de cotización de las acciones del Emisor, ni recomprará dichas acciones.
Si el precio de cierre de las acciones del emisor es inferior al precio de emisión durante 20 días consecutivos de negociación dentro de los 6 meses siguientes a la cotización del emisor (sin perjuicio del ajuste del precio de emisión en caso de eventos ex-derechos y ex-dividendos, en lo sucesivo los mismos), o si el precio de cierre de las acciones del emisor al final de los 6 meses siguientes a la cotización del emisor (si dicho día no es un día de negociación, entonces el primer día de negociación después de dicho día) es inferior al precio de emisión, el período de bloqueo de las acciones del emisor en poder de la Sociedad, tal como se ha mencionado, se prorrogará automáticamente por 6 meses. La Sociedad no podrá transferir ni delegar la gestión de las citadas acciones en poder de la Sociedad, ni hacerlas recomprar por el emisor durante el citado período de prórroga.
2. La Sociedad notificará por escrito al Emisor, con antelación, cualquier reducción de acciones en su poder tras la expiración del período de bloqueo mencionado (incluido el período de bloqueo ampliado), el número de acciones que se reducirá, la fuente, las razones de la reducción, el método (incluida la oferta competitiva centralizada, la negociación en bloque y otros métodos legales aprobados por la Bolsa de Shenzhen), el plazo y la gama de precios de la reducción, y el Emisor hará un anuncio oportuno.
3. Si se perciben ingresos como consecuencia del incumplimiento del compromiso anterior, los ingresos pertenecerán al emisor y se remitirán a la cuenta designada por éste en un plazo de 20 días hábiles a partir de la recepción de dichos ingresos. La Sociedad garantizará el cumplimiento de cualquier ingreso que reciba del Emisor (incluidos, entre otros, los dividendos y los beneficios distribuidos por el Emisor) para el año en curso y los siguientes. Si la Sociedad no cumple las obligaciones anteriores, el Emisor tendrá derecho a retener los ingresos a los que la Sociedad tenga derecho hasta que se cumpla el compromiso. 4. La empresa adoptará activamente medidas legales para cumplir este compromiso, aceptará voluntariamente la supervisión de las autoridades reguladoras, el público y los inversores, y asumirá las responsabilidades correspondientes de acuerdo con la ley.”
(Ⅳ) El accionista de la Sociedad que posee más del 5% de las acciones, Dotcom Investment, se compromete
“1. Durante un período de 36 meses a partir de la fecha de cotización y negociación de las acciones del Emisor en la Bolsa de Valores de Shenzhen, la Sociedad no transferirá ni encargará a otros la gestión de las acciones del Emisor que posea en la fecha de cotización de las acciones del Emisor, ni recomprará dichas acciones.
2. Al expirar el período de bloqueo mencionado, antes de reducir su participación en el emisor, la empresa notificará al emisor por escrito la información, incluyendo, pero sin limitarse a ello, el número, la fuente, la razón, el método (incluyendo la oferta competitiva centralizada, la negociación masiva y otros métodos legales aprobados por la Bolsa de Shenzhen), el rango de tiempo y el rango de precios de la reducción, y el emisor hará un anuncio oportuno.
3. En caso de que se perciban ingresos como consecuencia del incumplimiento del compromiso anterior, los ingresos corresponderán al emisor y se remitirán a la cuenta designada por éste en un plazo de 20 días hábiles a partir de la recepción de dichos ingresos. La Sociedad garantizará su cumplimiento con los ingresos percibidos del Emisor (incluyendo, pero sin limitarse a los dividendos y beneficios distribuidos por el Emisor) para el año en curso y los siguientes. Si la Sociedad no cumple con las obligaciones anteriores, el Emisor tendrá derecho a retener los ingresos a los que la Sociedad tenga derecho hasta que se cumpla el compromiso.” (V) Los demás accionistas de la Sociedad que poseen más del 5% de las acciones, a saber, Focus Investment, Sentinel Investment, Zhiheng Venture Capital y Yanzhi Venture Capital, se comprometen a
“1. Durante un período de 12 meses a partir de la fecha de cotización y negociación de las acciones del emisor en la Bolsa de Valores de Shenzhen, la empresa no transferirá ni encargará a otros la gestión de las acciones del emisor que posea en la fecha de cotización de las acciones del emisor, ni recomprará dichas acciones.
2. Al expirar el período de bloqueo mencionado, la Sociedad, antes de reducir su participación en el emisor, presentará por escrito una declaración que incluya, entre otras cosas, el número, la fuente, las razones y los motivos de la reducción.
2. Al expirar el período de bloqueo mencionado, la Sociedad notificará por escrito al Emisor cualquier reducción de su participación, incluyendo, pero sin limitarse a ello, el número, la fuente, la razón, el método (incluyendo la oferta competitiva centralizada, la negociación en bloque y otros métodos legales aprobados por la Bolsa de Shenzhen), el plazo y la gama de precios, etc., y el Emisor lo anunciará sin demora.
3. Si la Sociedad recibe ingresos como consecuencia de su incumplimiento del compromiso anterior, los ingresos pertenecerán al Emisor y se remitirán a la cuenta designada por el Emisor en un plazo de 20 días hábiles a partir de la recepción de dichos ingresos. La Empresa garantizará su cumplimiento con los ingresos que reciba del Emisor (incluyendo, pero sin limitarse a los dividendos y beneficios distribuidos por el Emisor) para el año en curso y los siguientes, y si la Empresa no cumple con las obligaciones anteriores, el Emisor tendrá derecho a retener los ingresos a los que la Empresa tenga derecho hasta que se cumpla el compromiso.”
(VI) Los demás accionistas, a saber, Jiangsu 20th Century Springs, Nanjing Tacteasy y Hubei Jiupai, se comprometen
“1. Desde la fecha de cotización y negociación de las acciones del Emisor en la Bolsa de Shenzhen
