Inner Mongolia Eurochip Technology Co.
Anuncio de la oferta pública inicial de acciones
Suscriptor principal: Guosen Securities Co.Ltd(002736)
Nota especial
(en lo sucesivo “Euromoney”, “Emisor” o “Compañía”) de acuerdo con las “Medidas para la Administración de la Emisión y Suscripción de Valores” (Orden de la Comisión Reguladora de Valores [nº 144]), en lo sucesivo “Euromoney”. 144] (en lo sucesivo, las “Medidas Administrativas”), las Medidas Administrativas para la Oferta Pública Inicial y la Cotización de Acciones (Orden de la SEC [nº 196]), el Código de Prácticas para la Suscripción de Ofertas Públicas Iniciales (emisión de la CSRC [2018] nº 142 (en lo sucesivo, el “Código de Prácticas”) “), las Reglas para la Colocación de Acciones de Oferta Pública Inicial (CSRC Issue [2018] No. 142, en adelante las “Reglas de Colocación”) y las Reglas para la Administración de Inversionistas Fuera de la Red en Acciones de Oferta Pública Inicial (CSRC Issue [2018] No. 142, en adelante las (“Reglas de Gestión de Inversores”), las Reglas de Implementación para la Oferta en Línea de Acciones de Oferta Pública Inicial en el Mercado de Shenzhen (“SZSE Shang [2018] Nº 279”, en adelante “Reglas de Implementación de la Oferta en Línea”) y las Reglas de Implementación para la Oferta en Línea de Acciones de Oferta Pública Inicial en el Mercado de Shenzhen (“Reglas de Implementación de la Oferta en Línea de la OPI en el Mercado de Shenzhen”). La oferta pública inicial de acciones se realizó de acuerdo con las disposiciones pertinentes de las Normas de aplicación para la oferta de acciones fuera de línea en el mercado de Shenzhen (revisión de 2020) (SZSE nº [2020] 483, en adelante “Normas de aplicación para la oferta fuera de línea”).
La consulta inicial y la oferta fuera de línea se llevaron a cabo a través de la plataforma electrónica para la oferta fuera de línea (en adelante, la “Plataforma Electrónica”) de la Bolsa de Valores de Shenzhen (en adelante, la “Bolsa de Valores de Shenzhen”) y la sucursal de Shenzhen de China Securities Depository and Clearing Corporation Limited (en adelante, la “Sucursal de Shenzhen de China Securities Depository and Clearing Corporation”). (en lo sucesivo, “China Securities Clearing Shenzhen Branch”) plataforma de registro y liquidación, le rogamos que lea atentamente este anuncio. Para conocer los detalles de la oferta electrónica de la emisión fuera de la red, consulte las disposiciones pertinentes de las normas de aplicación de la emisión fuera de la red publicadas en el sitio web de la Bolsa de Shenzhen (http://www.szse.cn.).
Se ruega a los inversores que se centren en el método de emisión, el proceso de emisión, el mecanismo de reasignación, la suscripción y el pago de la Oferta.
1. El emisor y el suscriptor principal Guosen Securities Co.Ltd(002736) (en lo sucesivo ” Guosen Securities Co.Ltd(002736) “, “suscriptor principal”) tendrán en cuenta, sobre la base de los resultados de la investigación preliminar, los fundamentos del emisor, las condiciones del mercado, el nivel de valoración de las empresas cotizadas del mismo sector, las necesidades de captación de fondos y los riesgos de suscripción. Basándose en los resultados de la investigación preliminar, el “Lead Underwriter” ha determinado el precio de emisión en 15,65 RMB por acción, teniendo en cuenta los fundamentos del emisor, las condiciones del mercado, el nivel de valoración de las empresas cotizadas del mismo sector, los requisitos de captación de fondos y los riesgos de suscripción.
Se invita a los inversores a realizar suscripciones en línea y fuera de línea a este precio el 21 de septiembre de 2022 (día T) sin pagar los fondos de suscripción. El día de suscripción fuera de línea y el día de suscripción en línea serán el 21 de septiembre de 2022 (día T), siendo el horario de suscripción fuera de línea de 9:30 a 15:00 horas y el horario de suscripción en línea de 9:15 a 11:30 horas y de 13:00 a 15:00 horas. 2. Tras el cierre de la consulta inicial, el emisor y el suscriptor principal, basándose en los resultados de la consulta tras eliminar las cotizaciones no válidas, evaluarán las cotizaciones de todos los objetivos de colocación que participen en la consulta inicial de acuerdo con el precio más alto. El emisor y el suscriptor principal, basándose en los resultados de la petición de oferta después de eliminar las cotizaciones no válidas, clasificarán las cotizaciones de todos los objetivos de colocación que hayan participado en la petición de oferta inicial en el orden de precio de suscripción de mayor a menor, cantidad de suscripción de menor a mayor al mismo precio de suscripción, y tiempo de suscripción de último a primero al mismo precio de suscripción a la misma cantidad de suscripción, eliminarán las cotizaciones de las cotizaciones más altas, siendo la cantidad de suscripción eliminada no inferior al 10% del número total de suscripciones, y luego determinarán el precio de emisión basándose en las cotizaciones restantes y la cantidad de suscripción propuesta. Cuando el precio declarado más alto sea el mismo que el precio de emisión determinado, no se excluirán más declaraciones a ese precio y el ratio de exclusión será inferior al 10%. La parte excluida no participará en la suscripción fuera de línea.
3, los inversores en línea deben expresar sus intenciones de suscripción de forma independiente, y no deben confiar a la sociedad de valores la plena autoridad para llevar a cabo la suscripción de nuevas acciones en su nombre.
4. Los inversores fuera de línea deberán pagar los fondos de suscripción de las nuevas acciones en su totalidad y de manera oportuna, de acuerdo con el precio de emisión finalizado y la cantidad asignada, antes de las 16:00 horas del 23 de septiembre de 2022 (T+2), de acuerdo con el Anuncio de Resultados de la Colocación Preliminar de la Emisión Fuera de Línea. Si a un colocador se le asigna más de una acción de la OPI en el mismo día, deberá realizar el pago completo de cada acción de la OPI por separado y rellenar las observaciones de acuerdo con el pliego de condiciones. Si los fondos para una única OPV no son suficientes, todas las acciones de la OPV asignadas a la colocación serán inválidas y el inversor será responsable de las consecuencias derivadas de ello.
Después de ganar la lotería de las nuevas acciones, los inversores en línea deben cumplir con sus obligaciones de liquidación de fondos de acuerdo con el Anuncio de Resultados de la Lotería en Línea y asegurarse de que sus cuentas de fondos tienen fondos suficientes para la suscripción de las nuevas acciones al final del 23 de septiembre de 2022 (día T+2), y el pago de los inversores debe cumplir con los reglamentos pertinentes de las sociedades de valores de los inversores.
Las acciones perdidas por los inversores offline y online serán suscritas por el suscriptor principal.
5. En caso de que el número total de acciones suscritas por los inversores fuera de línea y en línea sea inferior al 70% del número de acciones de la oferta pública, el suscriptor principal suspenderá la emisión de nuevas acciones y hará públicos los motivos de la suspensión y los acuerdos posteriores. Para conocer las condiciones específicas de la suspensión, consulte el apartado “VI. Suspensión de la emisión”.
6. Si los inversores preseleccionados fuera de línea no participan en la suscripción o los inversores asignados fuera de línea no pagan el importe de la suscripción en su totalidad y de manera oportuna, se considerará que están en mora y asumirán la responsabilidad del incumplimiento, y el suscriptor principal revelará el incumplimiento en el anuncio e informará del mismo a la Asociación de Valores de China para su registro. En el caso de que un inversor en línea haya ganado la lotería pero no haya realizado el pago completo por tres veces en un plazo de 12 meses consecutivos, no podrá participar en la suscripción de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos canjeables en un plazo de 6 meses (calculado sobre la base de 180 días naturales, incluido el día siguiente) a partir del día siguiente a la recepción de la declaración de abandono por parte de la sucursal de Shenzhen de China Securities Clearing Corporation. El número de suscripciones abandonadas se calculará sobre la base del número real de suscripciones abandonadas de acciones nuevas, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos canjeables combinados.
El Emisor y el Colocador Principal recuerdan solemnemente a los inversores que presten atención a los riesgos de inversión y que inviertan racionalmente, y que lean este anuncio y el “Anuncio especial sobre los riesgos de inversión en la oferta pública inicial de acciones de Inner Mongolia Eurochip Technology Co. (en lo sucesivo, el “Anuncio Especial sobre los Riesgos de la Inversión”), tal y como se publicó en China Securities Journal, Shanghai Securities Times, Securities Journal y Economic Reference Online el 13 de septiembre de 2022, para comprender plenamente los riesgos del mercado y participar en la OPV con precaución.
Advertencia sobre la valoración y el riesgo de inversión
1. De acuerdo con las Directrices de Clasificación de la Industria para las Empresas que Cotizan en Bolsa de la Comisión Reguladora de Valores de China, el emisor pertenece a las industrias de “C30 Productos Minerales No Metálicos” y “C42 Utilización Integral de Recursos de Residuos”. A 24 de agosto de 2022, la última media de un mes de la relación P/E estática de “C30 Non-metallic Mineral Products” publicada por CSI Index Co. La última media de un mes del ratio P/E estático de “C42 Waste Resources Comprehensive Utilization Industry” publicada por China Securities Index Co. El precio de emisión de 15,65 RMB por acción corresponde a una relación P/E diluida de 17,03 veces del beneficio neto auditado del emisor antes y después de deducir las ganancias y pérdidas no recurrentes en 2021, que es inferior a la relación P/E estática media de un mes de la industria de “C42 Waste Resources Comprehensive Utilization Industry” emitida por CSI Index Co. Ltd. y superior a la media de la relación P/E estática de un mes de la industria de “Productos minerales no metálicos C30” publicada por China Securities Index Co.
2. Sobre la base de los resultados de la investigación preliminar, el emisor y el suscriptor principal han negociado y determinado que habrá una oferta pública de 34.356407.000 acciones nuevas y que no habrá transferencia de acciones antiguas en esta oferta. Sobre la base del precio de emisión de 15,65 RMB por acción, se espera que la recaudación total sea de 537677.800 RMB, y después de deducir los gastos de emisión de 107307.000 RMB, se espera que la recaudación neta sea de 430370.800 RMB, lo que equivale al importe de la inversión propuesta de la recaudación para los proyectos de captación de fondos del emisor, como se indica en el folleto.
3. Existe el riesgo de que un aumento sustancial del tamaño de los activos netos del Emisor como resultado de la adquisición de los ingresos tenga un impacto material en el modelo de producción y operación, la capacidad de gestión y control de riesgos, la posición financiera, la rentabilidad y los intereses a largo plazo de los accionistas del Emisor.
Notas importantes
1. La solicitud para la oferta pública inicial de no más de 3.435640.700 acciones ordinarias (acciones A) de Inner Mongolia Eurocrane Technology Company Limited (en adelante, “la Oferta”) ha sido aprobada por la Comisión Reguladora de Valores de China bajo la licencia SFC nº [2022] 1481. El colocador principal de la emisión es Guosen Securities Co.Ltd(002736) . La abreviatura de las acciones de Inner Mongolia Oujing Technology Co., Ltd. es “Oujing Technology” y el código de acciones es “001269”, que también se utiliza para la consulta inicial, la solicitud en línea y la solicitud fuera de línea de esta emisión. Las acciones cotizarán en el Main Board de la Bolsa de Shenzhen.
El Emisor y el Colocador Principal han negociado para determinar el número de acciones que se emitirán como 34.356407.000 acciones, todas las cuales son acciones nuevas y no se organizará ninguna transferencia de acciones antiguas. Antes de la activación del mecanismo de call-back, el número inicial de acciones a emitir fuera de línea era de 20.613907.000 acciones, lo que representaba el 60,00% del número total de acciones a emitir; el número inicial de acciones a emitir en línea era de 13.742500.000 acciones, lo que representaba el 40,00% del número total de acciones a emitir.
2. La Oferta se llevará a cabo mediante una combinación de colocación de cotizaciones fuera de línea a los inversores (en lo sucesivo, la “Oferta fuera de línea”) y la oferta de precios en línea a los inversores públicos que posean acciones A y recibos de depósito no sujetos a restricciones de valor de mercado en el mercado de Shenzhen (en lo sucesivo, la “Oferta en línea”). La Oferta Online se realizará de forma combinada. La consulta inicial y la oferta offline serán organizadas por el suscriptor principal Guosen Securities Co.Ltd(002736) y se implementarán a través de la plataforma electrónica de la Bolsa de Shenzhen; la oferta online se implementará a través del sistema de negociación de la Bolsa de Shenzhen.
3. La investigación preliminar para esta emisión se completó el 24 de agosto de 2022 y el emisor y el suscriptor principal negociaron el precio de emisión de 15,65 RMB por acción sobre la base de las cotizaciones de los inversores fuera de línea, teniendo en cuenta factores tales como los fundamentos del emisor, las condiciones del mercado, el nivel de valoración de las empresas cotizadas en la misma industria, los requisitos de recaudación de fondos y los riesgos de suscripción. La relación precio-beneficio correspondiente a este precio de emisión es.
(1) 17,03 veces (beneficio por acción calculado sobre la base del menor de los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz en 2021 antes y después de la deducción de los beneficios o pérdidas no recurrentes auditados por una empresa de contabilidad de acuerdo con las normas de contabilidad de la RPC, dividido por el número total de acciones después de esta oferta pública)
(2) 12,77 veces (beneficio por acción calculado sobre la base del menor de los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz en 2021, antes y después de deducir las ganancias y pérdidas extraordinarias auditadas por una empresa de contabilidad de acuerdo con las normas de contabilidad de la RPC, dividido por el número total de acciones antes de la Oferta Pública).
4. Si la emisión tiene éxito, se espera que los ingresos totales que obtenga el Emisor sean de 537677.800 RMB y que los ingresos netos sean de 430370.800 RMB después de deducir los gastos de emisión de 107307.000 RMB. El uso de los ingresos por parte del Emisor se divulgó en el folleto el 29 de agosto de 2022. El texto completo del folleto está disponible en el sitio web de información de Juchao (www.cn.info.com.cn.).
5. El día de suscripción offline y online para esta edición es el día T (21 de septiembre de 2022), y cualquier objeto de colocación sólo puede elegir una forma de suscribirse, ya sea offline o online.
(1) Suscripción sin conexión
①Los inversores que participen en la suscripción fuera de línea deberán introducir su información de suscripción, incluido el precio de suscripción, la cantidad de suscripción y otra información especificada en este anuncio, a través de la plataforma electrónica de la oferta fuera de línea a partir de las 9:30-15:00 del 21 de septiembre de 2022 (día T).
②Los objetivos de colocación preseleccionados en la fase de consulta previa (en adelante, “objetivos de colocación preseleccionados”) participarán en la suscripción offline de la Oferta, y la lista de objetivos de colocación preseleccionados figura en el “Programa: Consulta previa y ofertas preseleccionadas”. Los objetivos de colocación que no hayan presentado ofertas preseleccionadas no podrán participar en la suscripción fuera de línea. Al participar en la suscripción fuera de línea, los inversores no están obligados a pagar el capital de suscripción, su precio de suscripción es el precio de emisión determinado y la cantidad de suscripción debe ser la cantidad de suscripción preseleccionada declarada en la consulta inicial.
Todos los objetivos de colocación que participen en la consulta inicial, independientemente de si son “preseleccionados” o no, no pueden participar en la suscripción en línea.
③Los objetivos de colocación cumplirán con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones pertinentes de la CSRC en lo que respecta a la suscripción y la participación, y asumirán las responsabilidades legales correspondientes. La información relacionada con el Destino de la Colocación (incluyendo el nombre completo del Destino de la Colocación, el nombre de la cuenta de valores (Shenzhen), el número de la cuenta de valores (Shenzhen), la cuenta de pagos y recibos bancarios, etc.) gestionada por los inversores fuera de línea estará sujeta a la información registrada y archivada en la Asociación de Valores de China, y los inversores fuera de línea serán responsables de las consecuencias causadas por la inconsistencia entre la información rellenada por el Destino de la Colocación y la información archivada.
Se recuerda a los inversores que el suscriptor principal llevará a cabo una verificación adicional de la existencia de circunstancias prohibidas de los inversores fuera de línea después del cierre de la investigación inicial y antes de la colocación, y los inversores deben cooperar en consecuencia según lo solicitado por el suscriptor principal (incluyendo, pero sin limitarse a ello, la provisión de artículos de asociación y otra información de registro industrial y comercial, la organización de entrevistas con el controlador real, la provisión veraz de la lista de relaciones sociales principales de las personas físicas relevantes, la cooperación con otras investigaciones de afiliación, etc.), si se niega a cooperar o si los materiales proporcionados son insuficientes para excluir la existencia de las circunstancias prohibidas anteriormente, el suscriptor principal se negará a colocar la solicitud con él. (2) Suscripción en línea
(1) La suscripción en línea está abierta de 9:15 a 11:30 y de 13:00 a 15:00 el 21 de septiembre de 2022 (Día T). (2) El valor de mercado de las acciones A y los recibos de depósito no sujetos a la venta en el mercado de Shenzhen (en adelante, “recibos de depósito”) mantenidos diariamente durante 20 días de negociación antes del 19 de septiembre de 2022 (T-2, inclusive) y que hayan abierto una cuenta de valores en la sucursal de Shenzhen de China Securities Clearing Corporation antes del 21 de septiembre de 2022 (Día T). Pueden participar en la solicitud en línea los inversores que tengan un valor de mercado superior a 10.000 RMB (incluidos 10.000 RMB) en el mercado de Shenzhen durante los 20 días de negociación anteriores al 19 de septiembre de 2022 (T-2, inclusive).
Todos los inversores que participen en la oferta, suscripción y colocación fuera de línea no podrán participar en la suscripción en línea.
Los inversores en línea deben expresar sus intenciones de suscripción de forma independiente y no deben confiar a la sociedad de valores la responsabilidad exclusiva de llevar a cabo la suscripción de nuevas acciones en su nombre.
(iii) Los inversores determinarán su cuota de suscripción en línea en función del valor de mercado que posean. El valor de mercado que posee un inversor viene determinado por el valor de mercado de las acciones que posee.
El valor de mercado mantenido por un inversor se calcula sobre la base del valor de mercado diario medio mantenido por el inversor durante los 20 días de negociación anteriores al 19 de septiembre de 2022 (día T-2 inclusive). Si la cuenta de valores pertinente del inversor lleva abierta menos de 20 días de negociación, el valor medio diario de mercado que posee el inversor se calculará sobre la base de 20 días de negociación. El valor de mercado de la cuenta de valores pertinente del inversor se calcula como el producto del número de acciones de su cuenta de valores incluidas en el cálculo del valor de mercado y el precio de cierre correspondiente. Sólo los inversores con una capitalización de mercado igual o superior a 10.000 RMB pueden participar en la suscripción de la OPI, y por cada 5.000 RMB de capitalización de mercado, los inversores pueden participar en la suscripción de la OPI.
