Shaanxi Meineng Clean Energy Group Co.
Anuncio de la oferta pública inicial de acciones de cotización preliminar y promoción
Patrocinador (Suscriptor principal): Western Securities Co.Ltd(002673)
Nota especial
Shaanxi Meineng Clean Energy Group Company Limited (en adelante “Meineng Energy”, “el Emisor” o “la Compañía”) de acuerdo con las “Medidas para la Administración de la Emisión y Suscripción de Valores” (Orden de la CSRC [nº 144]) (en lo sucesivo, el “Emisor” o la “Sociedad”) de conformidad con las “Medidas administrativas sobre la emisión y suscripción de valores” (Orden de la CSRC [nº 144], en lo sucesivo, las “Medidas administrativas”), las “Medidas administrativas sobre la oferta pública inicial y la cotización” (Orden de la CSRC [nº 196]), el “Código de prácticas sobre la suscripción de la oferta pública inicial” (Emisión de la CSRC [2018] nº 142, en lo sucesivo, el “Código de prácticas”), el “Código de prácticas sobre la suscripción de la oferta pública inicial” y el “Código de prácticas sobre la suscripción de la oferta pública inicial”. (el “Código”), las Reglas para la Colocación de Acciones de Oferta Pública Inicial (CSRC Issue No. [2018] 142, en adelante las “Reglas de Colocación”), las Reglas para la Administración de Inversores Fuera de la Red en Acciones de Oferta Pública Inicial (CSRC Issue No. [2018] 142, en adelante las “Reglas de Administración de Inversores”), y las Reglas para la Administración de Inversores en Acciones de Oferta Pública Inicial (CSRC Issue No. [2018] 142, en adelante las “Reglas de Administración de Inversores”). (en adelante, las “Normas de Gestión de Inversores”), las Normas de Implementación para la Oferta en Línea de Acciones de la OPI en el Mercado de Shenzhen (SZSE Shang [2018] Nº 279, en adelante, las “Normas de Implementación para la Oferta en Línea”) y las Normas de Implementación para la Oferta en Línea de Acciones de la OPI en el Mercado de Shenzhen (Enmienda de 2020). La oferta pública inicial de acciones se organizó y ejecutó de acuerdo con las disposiciones pertinentes de las Normas de Ejecución de la Oferta de Acciones Fuera de Línea en el Mercado de Shenzhen (Revisión de 2020) (SZSE Shang [2020] Nº 483, en adelante “Normas de Ejecución de la Oferta Fuera de Línea”).
La consulta inicial y la oferta fuera de línea se llevaron a cabo a través de la plataforma electrónica para la oferta fuera de línea (en adelante, la “Plataforma Electrónica”) de la Bolsa de Valores de Shenzhen (en adelante, la “Bolsa de Valores de Shenzhen”) y la sucursal de Shenzhen de China Securities Depository and Clearing Corporation Limited (en adelante, la “Sucursal de Shenzhen de China Securities Depository and Clearing Corporation”). (en adelante, “China Securities Clearing Shenzhen Branch”) plataforma de registro y liquidación. Para conocer los detalles de la oferta electrónica, consulte las disposiciones pertinentes de las normas de aplicación de la oferta fuera de la red publicadas en el sitio web de la Bolsa de Shenzhen (www.szse.cn.).
Western Securities Co.Ltd(002673) (en adelante ” Western Securities Co.Ltd(002673) “, “Patrocinador (Suscriptor Principal)” o “Suscriptor Principal”) actúa como Patrocinador (Suscriptor Principal) de la Oferta. Underwriters).
Se aconseja a los inversores que se centren en el proceso de la oferta, las suscripciones y los pagos en línea y fuera de línea, y la gestión de las acciones abandonadas, como se indica a continuación.
1. Los inversores no están obligados a pagar los fondos de suscripción cuando realicen suscripciones en línea y fuera de línea el 27 de septiembre de 2022 (día T). El día de suscripción de la emisión fuera de línea y el día de suscripción en línea es el mismo que el 27 de septiembre de 2022 (día T), de los cuales, el horario de suscripción fuera de línea es de 9:30-15:00, el horario de suscripción en línea es de 9:15-11:30, 13:00-15:00.
2. Después de la investigación preliminar, el emisor y el patrocinador (suscriptor principal), basándose en los resultados de la investigación preliminar, ordenarán las cotizaciones de todos los inversores elegibles fuera de línea según el precio de suscripción de mayor a menor, el mismo precio de suscripción según el número de suscripciones por el objeto de colocación de pequeño a grande, el mismo precio de suscripción según el mismo número de suscripciones según el momento de la declaración (el momento de la declaración se basará en los registros de la plataforma electrónica para la emisión fuera de línea de la Bolsa de Shenzhen) de atrás hacia adelante. El precio más alto cotizado será eliminado de las cotizaciones de las colocaciones, y la cantidad eliminada de suscripciones no será inferior al 10% del número total de suscripciones. Cuando el precio declarado más alto sea el mismo que el precio de emisión determinado, las declaraciones a ese precio no se excluirán y el coeficiente de exclusión podrá ser inferior al 10%. La parte excluida no participará en la suscripción fuera de línea.
3. Los inversores en línea deberán manifestar su propia intención de suscribir nuevas acciones y no confiar a una sociedad de valores la plena autoridad para realizar suscripciones en su nombre.
4. Los inversores fuera de línea deberán, de acuerdo con el “Anuncio de los resultados de la colocación preliminar de la oferta de acciones fuera de línea de Shaanxi Meineng Clean Energy Group Co. Los fondos de suscripción de las nuevas acciones se abonarán íntegra y puntualmente antes de las 16:00 horas del 29 de septiembre de 2022 (T+2) en función del precio de emisión finalmente determinado y del número de acciones asignadas. Si a un inversor fuera de línea se le asigna más de una acción de la OPV en el mismo día como objetivo de colocación, deberá realizar el pago completo de cada acción de la OPV por separado y rellenar las observaciones de acuerdo con las especificaciones. Si los fondos para una única OPV no son suficientes, se invalidarán las acciones de la OPV asignadas al beneficiario de la colocación el mismo día, y las consecuencias derivadas de ello correrán a cargo del inversor.
Después de ganar la lotería de las nuevas acciones, el inversor en línea deberá realizar la obligación de liquidación de fondos según el “Anuncio de los resultados de la lotería en línea para la oferta pública inicial de acciones de Shaanxi Meineng Clean Energy Group Co. El inversor asumirá las consecuencias y las responsabilidades legales que se deriven de ello. El pago del inversor está sujeto a la normativa pertinente de la sociedad de valores del inversor.
Las acciones perdidas por los inversores offline y online serán suscritas por el promotor (lead underwriter).
5. En caso de que el número total de acciones suscritas por los inversores offline y online sea inferior al 70% del número de acciones de la oferta pública, el emisor y el promotor (lead underwriter) suspenderán la emisión de nuevas acciones y divulgarán las razones de la suspensión y los acuerdos posteriores. Consulte “IX. Suspensión de la emisión” para conocer los términos específicos de la suspensión. 6. Si un inversor fuera de línea válidamente cotizado no participa en la suscripción o si un inversor asignado fuera de línea que ha recibido la colocación inicial no paga el importe de la suscripción en su totalidad y en el momento oportuno, se considerará que está en mora y asumirá la responsabilidad por la mora. En el caso de que un inversor en línea no realice el pago completo después de haber ganado la lotería por un total de tres veces en 12 meses consecutivos, se le prohibirá participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos canjeables durante seis meses (calculados sobre la base de 180 días naturales, incluido el día siguiente) a partir del día siguiente a la última declaración de abandono de la suscripción por parte del participante en la liquidación. El número de suscripciones abandonadas se calculará sobre la base del número real de suscripciones abandonadas de acciones nuevas, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos canjeables combinados.
7. El Emisor obtuvo unos ingresos de explotación de 463166.100 RMB en el ejercicio 2020, lo que representa un aumento interanual del 1,52%; un beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz de 961800.000 RMB, lo que representa un aumento interanual del 10,55%; un beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz de 872850.000 RMB tras deducir las ganancias y pérdidas no recurrentes, lo que representa un aumento interanual del 16,33%.
En el año 2021, el Emisor obtuvo unos ingresos de explotación de 479510.200000 RMB, lo que representa un aumento interanual del 3,53%; un beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz de 101495.300000 RMB, lo que representa un aumento interanual del 5,61%; y un beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz de 98.172000 RMB después de ganancias y pérdidas extraordinarias, lo que representa un aumento interanual del 12,48%.
Durante el período comprendido entre dicha fecha límite y la fecha de la firma del Folleto, las condiciones de funcionamiento de la empresa fueron normales, no se produjeron cambios significativos en las políticas industriales del sector en el que opera la empresa, y no se produjeron cambios significativos en el modelo de funcionamiento empresarial de la empresa, la escala de adquisiciones y el precio de compra, el modelo de ventas y el modelo de precios, la composición de los principales clientes y proveedores, la política fiscal y otros asuntos significativos que puedan afectar al juicio de los inversores. No se han producido cambios significativos en el modelo de funcionamiento de la empresa, la escala de adquisiciones y los precios de compra, el modelo de ventas y el modelo de precios, la composición de los principales clientes y proveedores, la política fiscal y otros asuntos importantes que puedan afectar al juicio de los inversores.
Sigma CPA (Sociedad General Especial) ha revisado los estados financieros del Emisor para el período de enero a junio de 2022 y las notas a los estados financieros y ha emitido un informe de revisión Nº Sigma Audit (2022) 4821.
El emisor y todos los directores, supervisores y altos directivos han emitido una declaración especial para garantizar que los estados financieros posteriores a la fecha de cierre de la auditoría no contienen declaraciones falsas, engañosas u omisiones importantes y que aceptan la responsabilidad legal de la veracidad, exactitud e integridad de su contenido. El responsable del emisor, el responsable de los trabajos de contabilidad y el responsable de la organización contable (contable) han emitido una declaración especial para garantizar la veracidad, exactitud e integridad de estos estados financieros.
Sobre la base de los datos financieros revisados, los cambios en los datos financieros del Emisor de enero a junio de 2022, incluidos los ingresos de explotación y el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz, en comparación con el mismo período del año anterior, son los siguientes: de enero a junio de 2022, los ingresos de explotación del Emisor fueron de 288914.000 RMB, lo que representa un aumento interanual del 16,58%; el beneficio de explotación fue de 55.540000 RMB, lo que representa una disminución interanual del 11,81%; el beneficio total fue de 55.186100 RMB, lo que representa una disminución interanual del 11,81%; y el beneficio total fue de 55.186100 RMB. El beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz ascendió a 46.734500 RMB, lo que representa un descenso del 12,07% interanual; el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz tras deducir las ganancias y pérdidas no recurrentes ascendió a 44.881500 RMB, lo que representa un descenso del 12,73% interanual.
De enero a junio de 2022, el beneficio operativo, el beneficio total y el beneficio neto de la Sociedad disminuyeron en comparación con el período correspondiente del año anterior, debido principalmente a las siguientes razones: en primer lugar, la fluctuación de los precios internacionales de la energía afectada por la guerra entre Rusia y Ucrania provocó el aumento de los precios de suministro de gas por parte de los proveedores de gas y el retraso en la aplicación de los ajustes de los precios de venta aguas abajo por parte de los departamentos gubernamentales locales para mantener la estabilidad de los precios bajo la influencia de la epidemia, lo que dio lugar a una disminución del margen de beneficio bruto de las ventas de gas natural; en segundo lugar, la rentabilidad de la inversión de la Sociedad en PetroChina Weinan Pipeline and Transmission Company disminuyó en el primer semestre de 2022, lo que dio lugar a una disminución interanual del 32,49% en los ingresos de las inversiones de capital a largo plazo contabilizadas por el método de la participación. La rentabilidad de la inversión de la Compañía en PetroChina Weinan Pipeline and Transmission Company disminuyó en el primer semestre de 2022, lo que supuso un descenso interanual del 32,49% en los ingresos de las inversiones de capital a largo plazo contabilizadas por el método de la participación.
Sobre la base de los datos financieros para el período de enero a junio de 2022 (revisados) y de las estimaciones razonables para el tercer trimestre, el Emisor estima los resultados de explotación para el período de enero a septiembre de 2022 como sigue: de enero a septiembre de 2022, se espera que los ingresos de explotación del Emisor sean de 370144.000 RMB a 376601.000 RMB, lo que representa un aumento interanual del 16,14% al 18,20%; se espera que el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz sea del orden de 6,6 millones de RMB. Se espera que el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz oscile entre 62.083500 y 62.910300 RMB, lo que representa un descenso interanual del 10,32% al 9,13%, y se espera que el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz tras deducir las ganancias y pérdidas no recurrentes oscile entre 58.017000 y 58.884800 RMB, lo que representa un descenso interanual del 12,83% al 11,59%.
Ante las fuertes fluctuaciones de los precios internacionales de la energía, debidas principalmente a la guerra ruso-ucraniana, que provocaron un aumento global de los precios de suministro de gas natural en China en 2022, las autoridades gubernamentales retrasaron la aplicación del mecanismo de vinculación de precios para estabilizarlos y proteger el crecimiento en un contexto de estricta prevención y control de epidemias, y se produjo un cierto desfase en el calendario y el alcance del ajuste de los precios de venta de gas natural en sentido descendente, la Compañía experimentó un aumento de los ingresos, pero una disminución de los márgenes de beneficio bruto y neto en el primer semestre de 2022. En el primer semestre de 2022, los ingresos de la empresa aumentarán, pero sus márgenes de beneficio bruto y neto disminuirán. Con la mejora gradual de la epidemia en la provincia de Shaanxi, el gobierno local ha activado paulatinamente la vinculación de los precios aguas arriba y aguas abajo, y el margen de beneficio de las ventas de gas natural se recuperará gradualmente.
Esta estimación de rendimiento es sólo una estimación razonable de los resultados operativos del Emisor para el período de enero a septiembre de 2022 y se basa en diversas hipótesis que están sujetas a incertidumbre y no constituyen un compromiso de rendimiento o una previsión de beneficios, por lo que los inversores no deben tomar decisiones de inversión sobre esta base. Se recuerda a los inversores que deben prestar atención al riesgo de fluctuación de los resultados del emisor, ser prudentes en sus cotizaciones y participar racionalmente en sus decisiones. 8. Los inversores deben comprender plenamente las leyes y reglamentos pertinentes relativos a la emisión de nuevas acciones, leer atentamente el contenido de este anuncio, conocer los principios de fijación de precios y de asignación de la emisión, asegurarse de que no pertenecen a las circunstancias que les prohíben participar en la consulta fuera de línea antes de presentar sus ofertas, y asegurarse de que el número de acciones que suscriben y sus futuras participaciones se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes y a la normativa de las autoridades competentes. Una vez que un inversor presenta una oferta, se considerará que el promotor (suscriptor principal) se compromete a que la participación del inversor en la oferta sea conforme a las leyes y reglamentos y a las disposiciones del anuncio de solicitud de ofertas, y que el inversor será responsable de todas las infracciones y consecuencias derivadas de las mismas.
El Patrocinador (Suscriptor Principal) se reserva el derecho de interpretación final sobre cuestiones relacionadas con este anuncio y la Oferta. Advertencia sobre la valoración y el riesgo de inversión
Los inversores deben comprender plenamente los riesgos de invertir en acciones de la OPI, estudiar detenidamente los riesgos divulgados en el folleto del emisor y participar en la oferta y suscripción de esta emisión con precaución. De acuerdo con las Directrices de Clasificación Industrial para Empresas Cotizadas (Revisión 2012) de la Comisión Reguladora de Valores de China (en adelante “CSRC”), la industria a la que pertenece el Emisor es “D45 Producción y Suministro de Gas”. CSI Index Co., Ltd. ha publicado el ratio P/E medio del sector para que los inversores puedan consultarlo a la hora de tomar decisiones. Si la relación P/E de la emisión es superior a la relación P/E del sector, existe el riesgo de que el nivel de valoración del emisor vuelva a la relación P/E media del sector en el futuro y el precio de la acción caiga, lo que supondrá pérdidas para los inversores en las nuevas acciones.
Notas importantes
La solicitud para la oferta pública inicial de no más de 46.900000 acciones ordinarias (acciones A) de Shaanxi Meineng Clean Energy Group Company Limited (en adelante, “la Oferta”) ha sido aprobada por la Comisión Reguladora de Valores de China (CSRC) de acuerdo con el permiso de la CSRC nº [2022] 2093. El patrocinador (principal suscriptor) de la Emisión es Western Securities Co.Ltd(002673) . El nombre abreviado de la acción del emisor es “Meineng Energy” y el código de la acción es “001299”, que se utiliza tanto para la consulta inicial como para la oferta fuera de línea y la oferta en línea de esta emisión. Main Energy pretende cotizar en el Main Board de la Bolsa de Shenzhen.
2. La Oferta se llevará a cabo mediante una combinación de consulta y colocación fuera de línea a los inversores elegibles (en lo sucesivo, la “Oferta fuera de línea”) y la fijación de precios en línea a los inversores públicos que posean acciones A no restringidas y recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen por valor de mercado (en lo sucesivo, la “Oferta en línea”). (“Oferta en línea”). La consulta inicial y la oferta offline serán organizadas por el promotor (lead underwriter) y se implementarán a través de la plataforma electrónica de la oferta offline de la Bolsa de Shenzhen; la oferta online se implementará a través del sistema de negociación de la Bolsa de Shenzhen.
La propuesta de oferta pública de 4.690,00 millones de acciones, el número de acciones que se emitirán representan el 25,00% del capital social total de la empresa después de la emisión, la emisión no tiene la transferencia de acciones antiguas, el capital social total de la empresa después de la emisión de 18.7579697 millones de acciones. El número inicial de la emisión fuera de línea es de 28.140000 acciones, que representan el 60,00% de la emisión total; el número inicial de la emisión en línea es de 1.876000 acciones, que representan el 40,00% de la emisión total. El número definitivo de ofertas offline y online se determinará en función de la reasignación online y offline. No hay restricciones de circulación ni acuerdos de bloqueo para las acciones de esta emisión. 3. No se organizará ninguna gira fuera de línea para esta edición. El Emisor y el Patrocinador (Suscriptor Principal) llevarán a cabo un roadshow online para la Oferta el 26 de septiembre de 2022 (T-1). Para conocer los detalles de la gira online, consulte el “Anuncio de la gira online para la oferta pública inicial de acciones de Shaanxi Meineng Clean Energy Group Company Limited” (el “Anuncio de la gira online”) publicado el 23 de septiembre de 2022 (T-2).
