Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Acerca de
Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022) Asignación de acciones A a objetivos específicos en el año 2022
de
Emitir una carta de patrocinio
Patrocinador (Suscriptor principal)
618 Shangcheng Road, China (Shanghai) Zona Franca Piloto
22 de septiembre de 2012
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Sobre Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022)
Carta de patrocinio para la emisión de acciones A a objetivos específicos en 2022
Bolsa de Shanghai.
Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022) (en adelante ” Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022) “, “Emisor” o “Sociedad”) tiene la intención de solicitar la emisión de no más de 27, (en lo sucesivo, “la emisión de valores”, “la emisión” o “la emisión de acciones A a partes determinadas”), Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (en lo sucesivo, “la emisión”, “la emisión” o “la emisión”) (” Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) “) ha sido designada por Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022) para actuar como patrocinadora de esta emisión de acciones A (en adelante, “la Patrocinadora”, “el Patrocinador”). “Patrocinador”).
De acuerdo con la Ley de Sociedades de la República Popular China (en adelante, la “Ley de Sociedades”), la Ley de Valores de la República Popular China (en adelante, la “Ley de Valores”), las Medidas para la Administración del Negocio de Patrocinio de la Emisión y Cotización de Valores (en adelante, la (en lo sucesivo, las “Medidas de patrocinio”) “Medidas para la administración del registro de la emisión de valores por parte de las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores Científicos y Tecnológicos (para su aplicación experimental)” (en lo sucesivo, las “Medidas de registro”) “Código sobre el contenido y el formato de la divulgación de información por parte de las empresas que emiten valores n.º 27 – (en adelante, las “Medidas de registro”), las “Directrices sobre el contenido y el formato de la divulgación de información por parte de las empresas emisoras de valores nº 27 – Carta de patrocinio de la emisión e informe de patrocinio de la emisión”, las “Directrices sobre la labor de diligencia debida de los patrocinadores” y otras leyes y reglamentos de la Comisión Reguladora de Valores de China (en adelante, la “CSRC”) y de la Bolsa de Valores de Shanghai (en adelante, la “SSE”). (en adelante “ESS”), Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) y su representante patrocinador son honestos y dignos de confianza, diligentes y concienzudos, y emiten esta Carta de Patrocinio de la Oferta en estricta conformidad con las reglas de negocio, las normas de práctica de la industria y el código de ética establecidos por la ley, y garantizan la veracidad, exactitud e integridad de esta Carta de Patrocinio de la Oferta. (Salvo que se indique lo contrario, los términos utilizados en esta Carta de Patrocinio de la Oferta tienen el mismo significado que en el Folleto de Oferta de Acciones A a Determinadas Personas en 2022).
Índice de contenidos
Índice de contenidos …… 2 Sección I. Información básica de la emisión de valores …… 3 I. Nombre del patrocinador …… 3 II. Información sobre el representante del promotor designado por el promotor …… 3 III. Información sobre el copatrocinador del proyecto y otros miembros del equipo del proyecto …… 3 IV. Información básica sobre el emisor …… 4 V. Verificación de la relación entre el promotor y el emisor …… 18 VI. Procedimientos de revisión interna y dictámenes del patrocinador …… 18 Sección II. Compromisos del patrocinador …… 22 I. Compromisos generales del promotor para el patrocinio de esta edición …… 22 II. Compromisos punto por punto del promotor para el patrocinio de la emisión …… 22 Sección III. Recomendación de la institución promotora sobre la cotización de esta emisión de valores …… 23 I. El procedimiento de decisión de esta cuestión es legal …… 23 II. La emisión cumple con las condiciones de emisión estipuladas en la Ley de Sociedades …… 24 III. La emisión cumple con las condiciones de emisión estipuladas en la Ley de Valores …… 25 IV. La emisión de valores cumple con las condiciones de emisión estipuladas en el Reglamento de Registro …… 25 v. La emisión de valores cumple con las condiciones de emisión estipuladas en las Preguntas y Respuestas de Supervisión de Emisiones – Requisitos de Supervisión sobre la Regulación de las Prácticas de Financiación de las Empresas Cotizadas (Edición Revisada) …… 30 VI. Dictamen de verificación sobre cuestiones relativas a la aplicación de las Orientaciones sobre Cuestiones Relacionadas con la Dilución del Rendimiento Inmediato en la Emisión Inicial y la Refinanciación, Reorganización de Activos Importantes por parte del Emisor …… 31 vii. Dictamen de verificación sobre la contratación de terceros a título oneroso …… 32 VIII. Riesgos asociados a la emisión …… 33 ix. Evaluación de las perspectivas de desarrollo del emisor …… 41 X. Conclusión del promotor sobre el patrocinio de la emisión de valores y la cotización …… 46
Sección I. Información básica de la emisión de valores
I. Nombre del patrocinador
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) II. Representante del patrocinador designado por la institución patrocinadora
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Designados Yang Ke-Yi y Yuan Ye-Chen como representantes de los patrocinadores de este tema a objetivos específicos.
La principal práctica de los representantes de los patrocinadores para este tema es la siguiente.
Sra. Yang Keyi: la representante del patrocinador, una contable pública certificada, se ha dedicado al negocio de la banca de inversión desde 2014. Ha participado en Zhejiang Garden Bio-Chemical High-Tech Co.Ltd(300401) ( Zhejiang Garden Bio-Chemical High-Tech Co.Ltd(300401) ) OPI, Wuxi Zhenhua Auto Parts Co.Ltd(605319) ( Wuxi Zhenhua Auto Parts Co.Ltd(605319) ) OPI, Bengang Steel Plates Co.Ltd(000761) ( Bengang Steel Plates Co.Ltd(000761) ) bonos convertibles, Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) (00219) oferta privada, Baosheng Science And Technology Innovation Co.Ltd(600973) ( Baosheng Science And Technology Innovation Co.Ltd(600973) ) oferta privada, Shenyang Jinbei Automotive Company Limited(600609) ( Shenyang Jinbei Automotive Company Limited(600609) ) oferta privada, etc. Proyectos. En el curso de su práctica de patrocinio, la Sra. Yang Ke Yi ha cumplido estrictamente con las normas pertinentes de las “Medidas para la administración de la emisión de valores y la práctica de patrocinio de la cotización” y tiene un buen historial de práctica.
Sr. Yuan Yechen: Representante del patrocinador, contable público certificado, comenzó a dedicarse a la actividad de banca de inversión en 2015. Ha participado en Saic Motor Corporation Limited(600104) ( Saic Motor Corporation Limited(600104) ) oferta privada, Comefly Outdoor Co.Ltd(603908) ( Comefly Outdoor Co.Ltd(603908) ) OPI, Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) ( Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) ) oferta privada, Baosheng Science And Technology Innovation Co.Ltd(600973) ( Baosheng Science And Technology Innovation Co.Ltd(600973) ) oferta privada, Wuxi Zhenhua Auto Parts Co.Ltd(605319) ( Wuxi Zhenhua Auto Parts Co.Ltd(605319) ) OPI y otros proyectos. En el curso de su práctica de patrocinio, el Sr. Yuan Yechen ha cumplido estrictamente con las regulaciones pertinentes de las Medidas para la Administración de la Emisión de Valores y la Práctica de Patrocinio de Cotización y tiene un buen historial de práctica. III. Coorganizador del proyecto y otros miembros del equipo del proyecto
Coorganizador del proyecto: el Sr. Li Ruifeng, que ha participado en la OPV de Wuxi Zhenhua Auto Parts Co.Ltd(605319) ( Wuxi Zhenhua Auto Parts Co.Ltd(605319) ), la OPV de Hunan Baili Engineering Sci & Tech Co.Ltd(603959) ( Hunan Baili Engineering Sci & Tech Co.Ltd(603959) ), la reestructuración de activos importantes de Hubei Guochuang Hi-Tech Material Co.Ltd(002377) ( Hubei Guochuang Hi-Tech Material Co.Ltd(002377) ) y la oferta pública de bonos corporativos de Shanghai Shibei Hi-Tech Co.Ltd(600604) ( Shanghai Shibei Hi-Tech Co.Ltd(600604) ). El Sr. Li Ruifeng cumple estrictamente los reglamentos pertinentes de las “Medidas para la administración de las actividades de patrocinio de la emisión y cotización de valores” y otros reglamentos pertinentes en el curso de su práctica de patrocinio, y tiene un buen historial de práctica.
Otros miembros del equipo del proyecto: Ren Guodong, Chen Libin y Liu Gang.
IV. Información básica del Emisor (I) Descripción del Emisor
Nombre de la empresa Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022)
Nombre en inglés Suzhou HarmontronicsAutomation Technology Co.
Capital registrado RMB108286,500
Código de stock Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022) .SH
Nombre corto de la acción Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022)
Lugar de cotización Bolsa de Shanghai
Representante legal Cai Changwei
Fecha de constitución de la sociedad anónima 16 de noviembre de 2012
Fecha de constitución como sociedad anónima 27 de diciembre de 2017
Diseño, desarrollo, montaje y producción de equipos de automatización inteligentes; diseño, desarrollo y venta de piezas de equipos de automatización, componentes, módulos, instrumentos, software y hardware; consultoría de gestión empresarial; exportación de productos propios e importación de materias primas y equipos necesarios. (Proyectos sujetos a la aprobación de las autoridades competentes antes de iniciar las actividades comerciales)
Código postal 215126
Tel: 05126281900160163
Fax 051265951931
Página web de la empresa http://www.harmontronics.com.
Dirección de correo electrónico [email protected].
(II) Tipo de esta emisión de valores
Emisión de acciones ordinarias en renminbi (acciones A) por parte de una empresa que cotiza en el Science and Technology Venture Exchange a objetivos específicos. (III) Última estructura accionarial y diez principales accionistas del Emisor
1. Estructura accionarial
A 30 de junio de 2022, la estructura del capital social de la empresa era la siguiente
Estructura accionarial Número (acciones) Ratio (%)
I. Acciones sujetas a venta limitada 49.061781 45,31
1. Acciones en poder del Estado – –
2. Acciones en manos de personas jurídicas estatales – –
3. Otras participaciones nacionales 49.061781 45,31
De las cuales: Acciones en poder de personas jurídicas nacionales no estatales 48.472344 44,76
Acciones en manos de personas físicas nacionales 589437 0,54
Estructura accionarial Número (acciones) Proporción (%)
4. Participación extranjera – –
De las cuales: Acciones en poder de personas jurídicas extranjeras – –
Acciones de personas físicas extranjeras – –
II. Acciones sujetas a venta ilimitada 59.224719 54,69
1. Acciones ordinarias en RMB 59.224719 54,69
2. Acciones extranjeras que cotizan en el país – –
3. Acciones extranjeras que cotizan en el extranjero – –
4. Otros – –
3. Número total de acciones 108286.500100,00
Nota: El ratio de participación anterior se basa en el registro de las acciones de la empresa en la China Securities Depository and Clearing Corporation a 30 de junio de 2022.
2. Los diez principales accionistas
A 30 de junio de 2022, las participaciones de los diez principales accionistas de la Sociedad eran las siguientes.
Nombre de los accionistas con derechos de venta limitados Naturaleza de los accionistas Número de acciones (acciones) Proporción de acciones (%) Número de acciones (acciones)
Hanchuan Investment Derecho nacional no estatal 36.488556 33,70 36.488556 personas
Suzhou Hanchuan Dehe Investment Management Sociedad nacional no estatal 8.852166 8,17 8.852166 Sociedad colectiva (sociedad limitada)
Suzhou Hanzhi Yuanhe Investment Management Derecho nacional no estatal 3.131622 2,89 3.131622 Sociedad (sociedad limitada)
Tianjin Huacheng Zhixun Venture Capital Management Partnership (sociedad limitada)
Tianjin Huacheng Zhixun Venture Capital Management Partnership (Sociedad Limitada) – Tianjin Huacheng Zhixun Venture Capital 2.083906 1,92
(sociedad limitada)
Jiang Xinyi Persona física nacional 1.874491 1,73
