Sobre Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022)
Documentos de solicitud de emisión de acciones a partes específicas
Respuesta a la carta de consulta sobre la revisión de
Patrocinador (Suscriptor principal)
(618 Shangcheng Road, China (Shanghai) Zona Piloto de Libre Comercio)
Septiembre de 2022
Bolsa de Shanghai:
Su Bolsa ha recibido la “Carta de consulta sobre el examen de los documentos de solicitud para la emisión de acciones a objetos especificados por Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022) ” (SSE Keji (Refinanciación) [2022] Nº 176) (en adelante, la “Carta de consulta”). Una vez recibida la carta de solicitud, el Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022) (en adelante ” Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022) “, “la empresa”, “el solicitante” o “el emisor”), en consulta con el Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022) , revisará los documentos de solicitud de las acciones del emisor. (en lo sucesivo, “el Emisor”) junto con Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (en lo sucesivo, “el Patrocinador”), Beijing King & Wood Law Firm (en lo sucesivo, “el abogado del Emisor”), Rongcheng CPA (Special Ordinary Partnership) (en lo sucesivo, “el Contable Informante”), y el representante del Emisor. (en lo sucesivo, el “contable informante”), para poner en práctica las cuestiones planteadas en la carta de solicitud, y al mismo tiempo, para modificar y complementar los documentos de solicitud de emisión de acciones a objetivos específicos según sea necesario. A continuación se presenta un informe sobre la aplicación de las cuestiones planteadas en la carta de investigación para su revisión.
Salvo que se indique lo contrario, las abreviaturas o términos citados en este informe de respuesta tienen el mismo significado que en el Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022) Folleto de Emisión de Acciones A de Valores a Determinadas Personas para el Año 2022. Las cifras aquí expuestas pueden no coincidir con la suma de las cifras directamente debido al redondeo. El tipo de letra de esta respuesta representa lo siguiente.
Negrita:Preguntas que aparecen en los comentarios
SONG:Respuestas a las preguntas que figuran en los comentarios
cursiva: modificaciones y adiciones a las respuestas de la actual ronda de consultas de auditoría
Índice de contenidos
Pregunta 1: En relación con el proyecto de recaudación de fondos …… 4Preguntas 2、Sobre el funcionamiento …… 37 Pregunta 3: Sobre la escala de financiación y la estimación de los beneficios …… 113 Preguntas 4. Sobre la inversión financiera …… 139 Preguntas 5. Otros …… 159
Preguntas 1. Sobre el proyecto de recaudación de fondos
De acuerdo con los materiales de la declaración, (1) el proyecto de recaudación de fondos está destinado a ser utilizado para el proyecto de producción y construcción de equipos inteligentes de intercambio de energía, el proyecto de producción y construcción de equipos inteligentes de piezas de automóviles electrificados y el capital de trabajo suplementario, y el uso propuesto del capital de recaudación de fondos es de 100000,00 millones de RMB. (2) El proyecto de construcción de equipos inteligentes de intercambio de energía añadirá 1.000 conjuntos de equipos de intercambio de energía para turismos/año y 1.000 conjuntos de equipos de intercambio de energía para vehículos comerciales/año una vez completado y puesto en marcha, y el campo de los equipos de intercambio de energía es un nuevo campo de entrada para la empresa en 2021. (3) El proyecto de producción de equipos inteligentes para componentes de automóviles electrificados inteligentes añadirá 12 juegos/año de soluciones automáticas para el ensamblaje del estator del motor de alambre plano y 120 juegos/año de máquinas de soldadura de campo magnético fuerte pulsado tras la finalización y el funcionamiento del proyecto, y los dos productos mencionados no se han vendido ni producido en masa hasta ahora.
Se pide al emisor que complete la información sobre el uso del suelo del proyecto.
Se pide al emisor que explique: (1) la relación entre el proyecto y la actividad principal y la tecnología principal existentes, la planificación y la consideración del proyecto centrado en el campo de la nueva energía, el impacto del proyecto en la estructura de ingresos de la actividad principal, los productos de la actividad principal y la estructura de clientes después de la aplicación, y que mejore los consejos de riesgo pertinentes en vista de su impacto en el funcionamiento futuro de la empresa; (2) el impacto del proyecto en relación con la solución de ensamblaje del estator del motor de hilo plano y la máquina de soldadura de campo magnético fuerte pulsado. (2) analizar si el emisor tiene capacidad de producción y venta en masa, y si existen incertidumbres significativas en la ejecución del proyecto; (3) analizar los tipos de productos específicos del proyecto y su capacidad de mercado, la tendencia de desarrollo de la industria, la capacidad de producción actual y en construcción, las ventajas y desventajas competitivas, los pedidos en curso y los pedidos previstos, y los pedidos en curso del emisor. (4) si existe alguna inversión encubierta en negocios inmobiliarios para este proyecto, y si el emisor y sus filiales de cartera y participantes se dedican a negocios inmobiliarios.
Se pide al promotor que verifique las cuestiones anteriores y exprese una opinión clara, y al abogado del emisor que verifique y exprese una opinión clara sobre la cuestión (4).
Respuesta.
I. Se pide al emisor que complemente la divulgación del terreno para el proyecto de recaudación de fondos actual
(I) Uso del suelo para el proyecto
Los detalles del terreno para la construcción del proyecto son los siguientes.
Derechos uso del suelo proyecto nuevo nombre del proyecto derechos de propiedad inmobiliaria certificado calidad área uso situar área de construcción (㎡) (㎡)
Producción y construcción de equipos inteligentes de intercambio de energía Gan (2018) Condado de Gan, ciudad de Ganzhou 70.333,00 Proyecto Condado de Gan Subvención inmovilizada 96.850,40 Terreno industrial Distrito Yangtang Industrial
Componentes inteligentes de vehículos electrificados Derechos de propiedad inteligentes No.
Proyecto de producción y construcción de equipos energéticos nº 001080716.000,00
Capital circulante suplementario n.d.
Aparte de la liquidez suplementaria, la empresa ha obtenido el certificado de derecho de propiedad del terreno de construcción para el proyecto, la ejecución del proyecto se ajusta al uso de la planificación del terreno, y el proyecto será enteramente para el uso propio del emisor después de su finalización, y no hay ninguna inversión o inversión encubierta en bienes inmuebles.
(II) Divulgación adicional
La Compañía ha revelado en la “Sección III. Análisis de viabilidad del Consejo de Administración sobre el uso de los fondos recaudados” del Folleto que “(I) Proyecto de producción y construcción de equipos de intercambio de energía inteligente “6. Uso del suelo del proyecto, presentación y evaluación medioambiental” y “II) Proyecto de construcción de componentes de vehículos eléctricos inteligentes y de producción de equipos inteligentes”. Evaluación ambiental y otros asuntos para su aprobación” complementado con la siguiente información.
“La dirección de construcción del Proyecto se encuentra en el Distrito Industrial de Yangtang, Distrito de Ganxian, Ciudad de Ganzhou, Provincia de Jiangxi, y la Compañía ha obtenido el Certificado de Derechos de Propiedad Inmobiliaria (Gan (2018) Ganxian District Immovable Property Rights No. 0010807) emitido por la Oficina de Recursos Naturales y Planificación de Ganzhou.”
II. Se pide al emisor que explique
(1) la relación entre este proyecto de captación de fondos y la actividad principal y la tecnología principal existentes, la planificación y consideración de este proyecto de captación de fondos centrado en el campo de la nueva energía, el impacto de este proyecto de captación de fondos en la estructura de ingresos de la actividad principal, los productos de la actividad principal y la estructura de clientes después de su aplicación, y mejorar los consejos de riesgo pertinentes para su impacto en el funcionamiento futuro de la empresa
(I) La relación entre este proyecto de inversión y la actividad principal y la tecnología básica existentes
1、El proyecto de inversión gira en torno a la actividad principal de la empresa
La empresa es un proveedor profesional de soluciones globales de fabricación inteligente, centrado en el canal principal de la electrificación y la inteligencia de la automoción, dedicado principalmente a la investigación y el desarrollo, el diseño, la producción, la venta y el servicio de equipos y sistemas de fabricación inteligente, proporcionando a los clientes soluciones de fabricación inteligente flexibles y eficientes de una sola mano para ayudar a los clientes de la industria manufacturera a mejorar la productividad.
Durante el periodo de referencia, en el contexto del gran auge sostenido del mercado de vehículos de nueva energía, la empresa ha respondido a la tendencia de desarrollo de la industria derivada y se ha expandido activamente en la fabricación de baterías inteligentes.
Durante el periodo de referencia, en un contexto de gran auge sostenido del mercado de vehículos de nueva energía, la empresa amplió activamente su equipo de fabricación de baterías inteligentes en línea con la tendencia de la industria descendente. La empresa reunió recursos básicos para desarrollar equipos de litio
desarrollo de productos y el desarrollo del mercado, la empresa ha formado dos grandes líneas de productos, a saber, la capacitancia química y el montaje de alta velocidad de las pilas cilíndricas.
En la actualidad, la empresa ha formado dos grandes líneas de productos, a saber, la capacidad de componentes químicos y el montaje de alta velocidad de baterías cilíndricas.
En el proceso de expansión de los equipos de fabricación inteligente de baterías, la empresa ha conocido la disposición de las estaciones de carga y conmutación y el enorme potencial de demanda futura de los clientes.
Basándose en su propia acumulación de tecnología y en su capacidad de realización de soluciones, la empresa está activamente
Basándose en su propia acumulación de tecnología y en su capacidad de realización de soluciones, la empresa exploró activamente el mercado de los equipos de fabricación inteligente de carga y conmutación, y después llegó a acuerdos con Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) , Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) , YangGuangDao, Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) y Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) .
Blue Valley Intelligent Energy, Special Call Lead Charge, Shunga Energy y otros conocidos clientes han establecido relaciones de cooperación a largo plazo.
Durante el periodo de referencia, la estructura de los principales ingresos comerciales de la empresa por producto se recoge en la siguiente tabla.
Unidad: millones de RMB
Tipo de producto Enero-Junio 2022 FY2021 FY2020 FY2019
Importe % del importe % del importe % del importe % del importe % del importe
Fabricación inteligente de automóviles 16.889,11 46,78% 44.985,50 59,47% 25.479,16 42,28% 41.947,48 91,79% Baterías de nueva energía para equipos de fabricación
Equipos de fabricación inteligente 4.295,73 11,90% 21.360,81 28,24% 16.053,48 26,64% 33,43 0,07% Equipos
Carga y conmutación inteligente 13.363,21 37,01% – – – – – Equipos de fabricación
Otros 1.555,77 4,31% 9.292,62 12,29% 18.736,39 31,08% 3.720,06 8,14%
Ingresos de la actividad principal 36.103,83 100,00% 75.638,93 100,00% 60.269,03 100,00% 45.700,97 100,00% Ingresos totales
Nota: A partir del cuarto trimestre de 2021, los equipos de fabricación inteligente de carga y conmutación de la Compañía comenzaron a realizar ingresos, y el importe de las ventas del año fue relativamente pequeño, ascendiendo a
Por lo tanto, la empresa ha consolidado esta parte de los ingresos con los ingresos del negocio relacionado con las baterías de nueva energía.
El proyecto de inversión gira en torno a la actividad principal de la empresa, y los productos de equipamiento correspondientes se centran en el canal principal de electrificación de vehículos y
Canal principal inteligente. Entre ellos, los productos del proyecto de producción y construcción de equipos inteligentes de intercambio de energía son equipos de intercambio de energía para turismos y equipos de intercambio de energía para vehículos comerciales.
Los productos del proyecto son equipos de intercambio de energía para turismos y vehículos comerciales, que se utilizan principalmente en el escenario de intercambio de energía de los nuevos modelos de energía; componentes inteligentes para vehículos electrificados
Los productos del proyecto de producción de equipos inteligentes son soluciones de automatización del montaje del estator del motor de alambre plano y de los imanes fuertes pulsados
Máquina de soldadura de campo, utilizada principalmente en la producción de motores de hilo plano en vehículos eléctricos puros y en la producción de mazos de cables de alta tensión y baterías de litio para vehículos de nueva energía.
Los productos se utilizarán principalmente en la producción de motores de hilo plano en vehículos eléctricos puros y en la producción de haces de cables de alta tensión y baterías de litio en vehículos de nueva energía.
Además, la empresa comenzó a trazar el negocio de equipos de fabricación inteligente de carga y conmutación en 2020, y las entregas comenzarán en el cuarto trimestre de 2021.
Además, la empresa comenzó a trazar el negocio de equipos de fabricación inteligente de carga y conmutación en 2020 y comenzó a entregar en el cuarto trimestre de 2021.
Se ha convertido en una parte importante de la actividad principal de la empresa.
La capacidad de producción de este segmento de negocio se ampliará para responder mejor a la creciente demanda de los clientes secundarios y mejorar la competencia de la empresa en el mercado.
El proyecto tiene como objetivo ampliar la capacidad de producción de este segmento de negocio, responder mejor a la creciente demanda de los clientes de la industria y mejorar la competitividad de la empresa en el mercado.
En resumen, el proyecto se centra en la actividad principal de la empresa.
2. Relación entre el proyecto y la tecnología principal de la empresa
Desde su creación, la empresa ha aumentado continuamente la inversión en investigación y desarrollo y la introducción de talentos de alto nivel, basándose en sí misma y abierta a la cooperación.
Hemos seguido investigando en tecnologías y procesos avanzados, y hemos realizado innovaciones en maquinaria de precisión, visión industrial, tecnología de la información e inteligencia.
La empresa ha desarrollado una serie de innovaciones en los campos de la tecnología de levas curvas de precisión, la tecnología de posicionamiento visual de alta velocidad y precisión, la tecnología de transmisión de precisión, los equipos industriales integrados y la tecnología de información en tiempo real.
Hemos desarrollado tecnologías básicas como la tecnología de levas curvas de precisión ultra rápida, la tecnología de posicionamiento visual de alta velocidad y precisión, la tecnología de transmisión de precisión y la tecnología de pasarela de computación de borde en tiempo real para equipos industriales integrados. El proyecto de inversión se basará en las principales tecnologías de la empresa.
El proyecto se basará en las tecnologías básicas de la empresa para mejorar continuamente la competitividad de los productos, y la relación con las tecnologías básicas es la siguiente.
Nombre de la tecnología principal Producción de equipos inteligentes de intercambio de energía Nombre de la pieza del vehículo inteligente electrificado Avance tecnológico y caracterización específica Proyecto de construcción
El conjunto de levas tiene excelentes características de movimiento, lo que reduce en gran medida
Cargas y amplitudes de impacto en movimientos de alta velocidad.
Excelente rendimiento del equilibrio dinámico, eliminando los problemas de fluctuación de fase y trabajando
El proceso es preciso, rápido y suave.
Alta precisión de mecanizado, con una precisión de montaje de ±0,01 mm; reducción de los sistemas de oruga en las centrales eléctricas
Velocidad y precisión ultra elevadas, deformación por envejecimiento y dureza superficial mejorada, vida útil mejorada del mecanismo de levas Vehículo guiado (RGV), fabricación de estator de motor de alambre plano vida convexa conjugada. La tecnología puede utilizarse para lograr un montaje de precisión ultra rápido de componentes a velocidades de hasta 1.200 veces/min.
1.200 veces por minuto.
