Hubei Valiant New Energy Technology Co.
Oferta pública inicial de acciones y cotización en el tablero de Keitong
Anuncio de emisión
Patrocinador (Suscriptor principal): Donghai Securities Co.
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Aviso importante
Hubei Valiant New Energy Technology Co. (“CSRC”, “Emisor” o “Compañía”) de acuerdo con los “Dictámenes de implementación sobre el establecimiento de la Junta de Innovación de Ciencia y Tecnología en la Bolsa de Valores de Shanghái y el sistema de registro piloto” (Anuncio [2019] Nº 2 de la CSRC) y las “Medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores” (Orden [Nº 144] de la CSRC) (“Orden de la CSRC”) promulgadas por la Comisión Reguladora de Valores de China (“CSRC”, “CSRC”). 144] (en lo sucesivo, las “Medidas Administrativas”), las Medidas para la Administración del Registro de la Oferta Pública Inicial de Acciones en el STB (para su aplicación a modo de prueba) (Orden de la SFC [nº 174]) y las Medidas para el Registro de la Oferta Pública Inicial de Acciones en el STB promulgadas por la Bolsa de Valores de Shanghai (en lo sucesivo, la “SSE”). (Fa [2021] nº 77 de la ESS) (en adelante, las “Directrices de suscripción”), las Normas de aplicación de la oferta en línea de la oferta pública inicial de acciones en el mercado de Shanghái (Fa [2018] nº 40 de la ESS) (en adelante, las “Normas de aplicación de la oferta en línea”), las Normas de la oferta en línea de la oferta pública inicial en el mercado de Shanghái (en adelante, las “Normas de aplicación de la oferta en línea”), y las Normas de la oferta en línea de la oferta pública inicial en el mercado de Shanghái (en adelante, las “Normas”). “), las Normas de aplicación de la oferta fuera de línea de la oferta pública inicial del mercado de Shanghái (SSE Fa [2018] n.º 41) (en adelante, las “Normas de aplicación de la oferta fuera de línea”), el “Código para la suscripción de la oferta pública inicial en el marco del sistema de registro” promulgado por la Asociación de Valores de China (CSEC Fa [2021] n.º 213), el (2021] Nº 213), las Normas para la Gestión de Inversores Externos en Ofertas Públicas Iniciales (CSECFA [2018] Nº 142) y las Normas para la Gestión de Inversores Externos en Ofertas Públicas Iniciales bajo el Sistema de Registro y las Directrices para la Evaluación y Gestión de Inversores Externos en Ofertas Públicas Iniciales bajo el Sistema de Registro (CSECFA [2021] Nº 212) promulgadas por la Asociación de Valores de China, así como la normativa pertinente de la ESE. (en lo sucesivo, “la Sociedad”) y las normas pertinentes de la ESS, incluidas las Normas de emisión y cotización de acciones y las últimas directrices operativas.
(en lo sucesivo, “Donghai Securities” o el “Patrocinador (Suscriptor Principal)”) actuó como Patrocinador (Suscriptor Principal) de la Oferta.
La Oferta se realizará a través de una colocación dirigida a inversores estratégicos (en adelante, “Colocación Estratégica”), una colocación offline a inversores cualificados para su cotización (en adelante, “Oferta Offline”) y una oferta online a inversores públicos que posean acciones A y recibos de depósito no sujetos a restricciones de venta en el mercado de Shanghai. (en lo sucesivo, “Oferta en línea”). La colocación estratégica, la investigación preliminar y las ofertas en línea y fuera de línea de la Oferta fueron organizadas y ejecutadas por el patrocinador (suscriptor principal), Donghai Securities. La colocación estratégica de la Oferta se llevará a cabo con el Patrocinador (Suscriptor Principal), la consulta inicial y la solicitud fuera de línea se llevarán a cabo a través de la plataforma electrónica de solicitud fuera de línea de la OPI de la ESS (en adelante, la “Plataforma de solicitud fuera de línea”) y la oferta en línea se llevará a cabo a través del sistema de negociación de la ESS. Para más detalles sobre la consulta inicial y la oferta electrónica fuera de línea, consulte las Normas de aplicación de la oferta fuera de línea publicadas en el sitio web de la ESE (www.sse.com.cn.) y otras normas pertinentes.
Los inversores pueden acceder al texto completo del anuncio en los siguientes sitios web (http://www.sse.com.cn./disclosure/listedinfo/listing/, http://www.sse.com.cn./ipo/home/).
Información básica del emisor
Nombre completo de la empresa Hubei Mason New Energy Technology Abreviatura de los valores Mason New Energy
Ltd.
Código de existencias/solicitud en línea 688275 Código de solicitud en línea 787275
Código
Abreviatura de aplicación offline Albañilería Nueva Energía Abreviatura de aplicación online Albañilería
Información básica de esta edición
Consulta inicial fuera de línea para determinar directamente
Método de fijación de precios Determinar el precio de emisión, offline no El número de acciones a emitir (millones de acciones) 2.1303795
Más información sobre la licitación acumulada
Capital social total tras la emisión (millones de acciones) 8.5215178 El número de acciones de la emisión representa el 25,00
Total del capital social después de la emisión (%)
Ratio de exclusión del precio alto (%) 1,0087 Menor de cuatro (RMB/acción) 3158800
Precio de emisión (RMB/acción) Si el precio de emisión supera
(RMB/acción) 299,88 Menor de cuatro, y No
Superado por (%)
Ratio de emisión P/E (beneficios por acción basados en los beneficios por acción auditados para 2021)
Otros indicadores de valoración (si procede)
(menor de 75,25 veces atribuible a los beneficios o pérdidas) Nulo
(calculado dividiendo el beneficio neto para los accionistas de la sociedad matriz entre el capital social total después de la emisión)
Nombre e industria de la industria Materias primas químicas y productos químicos Industria de la industria Estática en T-3 19,21 veces
Código de fabricación (C26) Ratio P/E de la industria
1450212 determinado sobre la base del precio de emisión 6,80 determinado sobre la base del precio de emisión
Compromiso total de suscripción de la colocación estratégica Compromiso total de suscripción de la colocación estratégica
Volumen (millones de acciones) Volumen en porcentaje del número de acciones de la emisión
(%)
1.4421583 Fuera de la red después de la reasignación estratégica de la colocación 5432000 En línea después de la reasignación estratégica de la colocación
Número de acciones emitidas (millones de acciones) Número de acciones emitidas (millones de acciones)
Número de suscripciones propuestas por fuera de línea
(10.000 acciones) (suscripción 650,00) 10,00 por propuesta de suscripción fuera de línea
El número debe ser de 100000 acciones Límite inferior (10.000 acciones)
(Veces el número) En línea por suscripción propuesta
Límite superior (10.000 acciones) (suscripción 0,50 comisión de intermediación para la colocación de la OPV 0,50)
El número de acciones debe ser de 500 enteros Tasa (%)
(veces) Estimación de los fondos totales recaudados según el precio de emisión
Total de ingresos estimados según el precio de emisión 638858,20 Método de suscripción Saldo de suscripción
Importe (RMB)
Fechas importantes de la emisión
Fecha de solicitud en línea 19 de septiembre de 2022 Fecha de solicitud en línea 19 de septiembre de 2022
Entre (09:30-15:00) Entre (09:30-11:30, 13:00-15:00)
13:00-15:00)
Día y hora de cierre del pago en línea 21 de septiembre de 2022 Día y hora de cierre del pago en línea 16:00 del 21 de septiembre de 2022
Nota: 1. “El menor de los cuatro” significa el menor de la mediana y la media ponderada de las cotizaciones restantes de los inversores fuera de línea tras excluir la cotización más alta, y la mediana y la media ponderada de las cotizaciones restantes de las ofertas públicas, los fondos de seguridad social y los fondos de pensiones.
El Emisor y el Patrocinador (el Suscriptor Principal) recuerdan solemnemente a los inversores que sean conscientes de los riesgos de la inversión, que inviertan racionalmente y que lean este anuncio y la “Oferta pública inicial de acciones de Hubei Valiant New Energy Technology Company Limited y cotización en el mercado de empresas en crecimiento” publicada en Shanghai Securities News, China Securities Journal, Securities Times, Securities Daily y Economic Reference News el 16 de septiembre de 2022 (T-1). (en lo sucesivo, el “Anuncio especial sobre los riesgos de la inversión”).
Este anuncio es sólo una breve descripción de la emisión de acciones y no constituye un asesoramiento de inversión. Para más detalles sobre la Oferta, se aconseja a los inversores que lean el “Folleto para la Oferta Pública Inicial de Acciones y la Cotización en la Bolsa de Ciencia y Tecnología de Hubei Valiant New Energy Technology Company Limited” (el “Folleto”) publicado en la página web de la SSE (www.sse.com.cn.) el 8 de septiembre de 2022. “). El Emisor y el Patrocinador (el Colocador Principal) llaman la atención de los inversores sobre las secciones del Folleto tituladas “Notas sobre Asuntos Importantes” y “Factores de Riesgo”, para que comprendan plenamente los factores de riesgo del Emisor, hagan su propio juicio sobre sus condiciones empresariales y el valor de la inversión y tomen decisiones de inversión prudentes. Tomar decisiones de inversión prudentes. El emisor está sujeto a cambios políticos, económicos, industriales y de gestión, y el riesgo de inversión derivado de dichos cambios es asumido por el inversor.
Se harán más anuncios en relación con la cotización de las acciones de esta emisión. I. Resultados de la investigación preliminar y precios
La solicitud de oferta pública inicial de acciones ordinarias en RMB (acciones A) por parte de Mason Sun Energy y su cotización en el Mercado de Empresas en Crecimiento (la “Oferta”) ha sido examinada y aprobada por el Comité de Cotización del Mercado de Empresas en Crecimiento de la Bolsa de Valores de Shanghái y ha sido aprobada para su registro por la CSRC (Permiso [2022] nº 1635 de la CSRC). El nombre abreviado de la acción del emisor es “Mason New Energy”, la abreviatura extendida es “Mason New Energy”, el código de la acción es “688275”, el código se utiliza tanto para la consulta inicial como para la suscripción fuera de línea de esta emisión. El código también se utiliza para la consulta inicial y la suscripción fuera de línea de este número, y el código de suscripción en línea para este número es “787275”.
La emisión se realizará mediante una combinación de colocación estratégica, emisión offline y emisión online.
(I) Investigación preliminar
1、Situación general de los informes
A las 15:00 horas del 14 de septiembre de 2022 (T-3), el promotor (suscriptor principal) había recibido un total de 10.329 cotizaciones iniciales de 407 inversores fuera de línea a través de la plataforma de solicitud fuera de línea de la ESS, con un rango de cotización de 90,95 RMB por acción – 480,00 RMB. El número total de acciones a comprar es de 2.633400.000 acciones. Consulte el “Anexo: Cuadro estadístico de las cotizaciones de los inversores” de este anuncio para conocer las cotizaciones específicas de los objetivos de colocación.
2. Verificación de los inversores
De acuerdo con las condiciones de los inversores offline que participan en la cotización inicial anunciadas en el “Anuncio de Acuerdos de Emisión y Cotización Preliminar para la Oferta Pública Inicial de Acciones y Cotización en el Consejo de Innovación de Ciencia y Tecnología de Hubei Valiant New Energy Technology Company Limited” (en adelante, el “Anuncio de Acuerdos de Emisión y Cotización Preliminar”) publicado el 8 de septiembre de 2022, siete inversores offline fueron verificados por el Patrocinador (el Suscriptor Principal). Tras la verificación por parte del promotor (Lead Underwriter), 153 objetivos de colocación gestionados por 7 inversores offline no proporcionaron los materiales de auditoría requeridos o proporcionaron materiales pero no superaron la auditoría de cualificación del promotor (Lead Underwriter); se prohibió la colocación de 3 objetivos de colocación gestionados por 3 inversores offline; 1 objetivo de colocación gestionado por 1 inversor offline propuso suscribir un importe superior al tamaño del activo o del capital en los materiales de presentación presentados por el inversor offline; se prohibió la colocación de 2 objetivos de colocación gestionados por 2 inversores offline. 2 objetos de colocación gestionados por 2 inversores fuera de línea no presentaron la base de precios y el precio propuesto o la gama de precios antes del inicio de la investigación. Se determinó que las cotizaciones de un total de 159 objetivos de colocación gestionados por los 12 inversores offline mencionados eran inválidas y se rechazaron, lo que correspondía a una cantidad total de suscripción propuesta de 488,9 millones de acciones. Para más detalles, consulte la sección marcada como “cotizaciones no válidas” en el “Anexo: Cuadro estadístico de cotizaciones de los inversores”.
Una vez excluidas las cotizaciones no válidas mencionadas, los 10.170 objetivos de colocación restantes, gestionados por 403 inversores fuera de línea, cumplían las condiciones para los inversores fuera de línea estipuladas en el Acuerdo de Oferta y el Anuncio de Cotización Preliminar, con un rango de cotización de 90,95 RMB por acción – 480,00 RMB por acción, lo que corresponde a una cantidad total de suscripción propuesta de 25.845100 acciones.
(II) Exclusión de la cotización más alta
1. Exclusión
El Emisor y el Patrocinador (Suscriptor Principal), basándose en los resultados de la solicitud de información tras la eliminación de las ofertas no válidas anteriores, ordenarán el precio de suscripción propuesto en orden descendente y calcularán el número total acumulado de suscripciones propuestas a cada precio, y a continuación ordenarán las suscripciones propuestas al mismo precio de suscripción de menor a mayor, al mismo precio de suscripción y a la misma cantidad de suscripción propuesta de tardía a temprana, al mismo precio de suscripción propuesto y a la misma cantidad de suscripción propuesta y a la misma hora de suscripción propuesta. (El momento de la suscripción se basará en los registros de la plataforma de solicitud fuera de línea de la ESS) en el orden de los objetos de colocación generados automáticamente por la plataforma de solicitud fuera de línea de la ESS de atrás hacia adelante, excluyendo la parte más cotizada del número total de suscripciones que se realicen, y el importe de las suscripciones que se realicen no será inferior al número total de suscripciones que realicen todos los inversores elegibles fuera de línea
