Festín de la industria inteligente palabras clave: antielectricidad, subida independiente, marca a la ofensiva. Electrificación e inteligencia para la relación de doble hélice, el futuro con el rápido aumento de la penetración de los vehículos eléctricos, los vehículos inteligentes se espera que la liberación rápida. Los datos de seguros de tráfico muestra que el estándar con L2 (incluyendo L2 +, L2 + +) la función de los coches de pasajeros 22 de julio la tasa de penetración de la terminal del 42%, la tasa de penetración inteligente para mantener un alto nivel. Las ventas de vehículos eléctricos con características L2 (incluyendo L2+, L2++) de serie por parte de los fabricantes de automóviles tradicionales22M7 alcanzaron las 65.400 unidades, lo que supone un aumento del 14,65% interanual, con una conducción autónoma de mayor nivel que acelera la penetración22M7 .
Conducción automática: los datos de los seguros de tráfico muestran que 1) capa de percepción: la tasa global de portación de la cámara de visión envolvente ha estado en un nivel alto, más del 70%, dividido en el precio trae a ver, los modelos de gama alta de la tasa de penetración de la cámara de visión envolvente es mayor, la tasa de penetración actual de casi el 75%, por debajo de 100000 modelos de la tasa de penetración de casi el 60%, todavía hay espacio para la penetración de mejorar; 22M7 radar de onda milimétrica tasa de penetración actual de 8,39%, todavía hay más espacio para la mejora La tasa de penetración del LIDAR 22M7 alcanzó el 0,27%, +0,16pct YoY. 2) Capa de toma de decisiones: la tasa de penetración del mapa de alta precisión fue de alrededor del 1,12% en julio de 2022, +0,74pct YoY, dividido en precio traen a ver, 300000 o más se convierten en los principales modelos contribuyentes; la penetración de la función HWA en el nivel L2+ para caracterizar la configuración del chip, la penetración de HWA en julio de 2022 es de alrededor del 3,2%. 3) Capa de implementación: en general, ESP tiene una alta tasa de penetración, cerca del 90%; la penetración de IBS está aumentando rápidamente, la penetración general actualmente alcanza el 2,3%, +1,2pct YoY; 2022 Los datos de julio muestran que la penetración de la suspensión neumática alcanza el 0,81%.
Cabina inteligente: la demanda de escenarios de interacción multimodal sigue aumentando, y los datos de los seguros de tráfico muestran que 1) interacción multimodal: la tasa de penetración del head-up display en julio de 2022 era del 6,17%, y la tasa de portación de hardware del head-up display de los coches de lujo por encima de 500000 alcanzaba aproximadamente el 45%; la tasa de penetración de la pantalla táctil en julio de 2022 era de casi el 50%, y por precio trae, la tasa de penetración de la pantalla táctil de los modelos por encima de 100000 era superior al 85%. 2) conexión a Internet Actualización: Internet of Everything ayuda a actualizar continuamente la conexión a Internet de los automóviles, con una tasa de penetración de OTA que supera el 45% en julio de 2022, manteniendo una tendencia de crecimiento estable. Por precios, la tasa de penetración de la OTA de los modelos de 100000 a 500000 se sitúa en torno al 40%-60%, y la tasa de penetración de los modelos de más de 500000 supera el 60%, mientras que la tasa de penetración de la OTA de los modelos de gama media-alta sigue aumentando. 3) Escena corporal: la tasa de penetración de la luz ambiental en julio de 2022 es del 30,47%. Desde la perspectiva de los precios, la tasa de penetración de los modelos superiores a 500000 supera el 70%, la tasa de penetración de los modelos superiores a 300000-500000 supera el 60%, y la tasa de penetración de los modelos 22M720300000 alcanza el 57%; la tasa de penetración del techo solar panorámico en julio de 2022 es de aproximadamente el 45%. La tasa de penetración de los techos solares panorámicos en julio de 2022 se situará en torno al 45%. Por precios, la tasa de penetración de los modelos de más de 200000 supera el 70%, la de los modelos de entre 150000 y 200000 supera el 50%, y la de los modelos de menos de 100000 es menor, en torno al 7%.
El ciclo del modelo y el ciclo de la capacidad de producción resuenan, batiendo el superciclo del coche inteligente 2025. De acuerdo con nuestro informe anterior “La revolución del automóvil”: “La década dorada de la inteligencia eléctrica ha llegado, y el largo toro de la actualización y reconstrucción de la cadena de suministro ha comenzado”, hemos hecho previsiones hipotéticas para las ventas de automóviles en 2022 bajo diferentes escenarios. 2022H2 a 2025, los turismos de China entrarán en una nueva ronda de ciclo intensivo de lanzamiento de modelos. Al mismo tiempo, se inicia una nueva ronda del ciclo Juglar del automóvil (unos 10 años) en la industria automovilística china, en la que se espera que la inteligencia tome el relevo de la electrificación como motor principal. Según el sistema de reloj de inversión en automóviles de Minsheng, un ciclo de modelo durará unos 40 meses, y el ciclo de capacidad de 20222032 experimentará tres ciclos de inventario. En 20222025 se producirá un desarrollo de doble hélice de la inteligencia de electrificación bajo el primer ciclo de inventario, y se espera que la tasa de penetración de los vehículos inteligentes L3 replique la curva de popularidad de la electrificación en los últimos años y entre en un período de rápida introducción.
Riesgos: 1) el efecto de la contracción inmobiliaria sobre el consumo supera las expectativas; 2) el alivio de la escasez de chips no es el esperado; 3) la recuperación de la epidemia no es la esperada; 4) se espera que los costes de las materias primas aumenten, lo que hace prever un bajo margen bruto en la industria del automóvil, etc.
