Código de stock: Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) Abreviatura de stock: Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) Nº: 2022090
Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666)
anuncio sobre el ajuste de asuntos relacionados con la oferta pública de bonos corporativos
El Consejo de Administración y todos los Directores de la Compañía garantizan que el contenido de este anuncio no contiene ninguna declaración falsa, engañosa
declaración u omisión material, y serán responsables individual y solidariamente de la veracidad, exactitud e integridad de su contenido.
El Consejo de Administración y todos los Directores de la Sociedad garantizan que el contenido de este anuncio no contiene declaraciones u omisiones falsas o engañosas y aceptan la responsabilidad individual y conjunta de la veracidad, exactitud e integridad de su contenido.
De acuerdo con las disposiciones de la Ley de Sociedades de la República Popular China, la Ley de Valores de la República Popular China, las Medidas Administrativas para la Emisión y Negociación de Bonos Corporativos y otras leyes y reglamentos pertinentes, y teniendo en cuenta la situación actual del mercado de bonos y las necesidades de capital de la empresa, la empresa tiene la intención de hacer una oferta pública de bonos corporativos en el territorio.
I. Plan de emisión de los bonos corporativos
1. Tamaño de la emisión: El 19 de abril de 2022, la Compañía emitió el “Anuncio sobre la emisión pública de bonos corporativos”, en el que el tamaño propuesto de la emisión pública de los bonos para los inversores cualificados no superaba los 2.500 millones de RMB (incluyendo 2.500 millones de RMB). El tamaño de la emisión se actualiza ahora de la siguiente manera: el tamaño propuesto de la emisión pública de los bonos para los inversores cualificados no superará los 4.500 millones de RMB (incluidos los 4.500 millones de RMB), y el tamaño específico de la emisión se determinará dentro de la gama mencionada en función de las necesidades de capital de la empresa y de las condiciones del mercado en el momento de la emisión.
2. Método de emisión: Los bonos se emitirán de una sola vez o por tramos, y el método específico de emisión se determinará en función de las condiciones del mercado en el momento de la emisión.
3. Importe del cupón y precio de emisión: Los bonos se emitirán a un valor nominal de 100 RMB. 4. Plazo de los bonos: El plazo de los bonos no será superior a 5 años (incluyendo 5 años) y podrá ser de un solo plazo o una mezcla de plazos, con la opción del emisor de ajustar el tipo de cupón y la opción del inversor de revender. El tipo específico y el vencimiento de los bonos se determinarán de acuerdo con las condiciones del mercado en el momento de la emisión de los mismos.
5. Tipo de interés de los bonos: Los bonos son de tipo fijo y el nivel final del tipo de cupón y la forma de determinar el tipo de interés se determinarán en consulta con el suscriptor principal según las condiciones del mercado en el momento de la emisión.
6. Uso del producto: El producto de los bonos, una vez deducidos los costes de emisión, se destinará a la amortización de deudas con intereses, a la reposición del capital circulante y a otros fines permitidos por las leyes y reglamentos aplicables. El uso específico de los ingresos se determinará de acuerdo con las necesidades de capital de la empresa.
7. Acuerdo de garantía: Los bonos no estarán garantizados.
8. Método de suscripción: Las obligaciones se suscribirán mediante una suscripción de equilibrio. Los principales suscriptores de los bonos son Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) , China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) , China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) y Huaying Securities Co.
9. Medidas de protección del servicio de la deuda: Durante la vigencia de los bonos, cuando la Sociedad prevea que no podrá pagar el principal y los intereses de los bonos según lo previsto o no pague el principal y los intereses de los bonos según lo previsto a su vencimiento, la Sociedad se compromete a adoptar las siguientes medidas y a ocuparse de todos los asuntos relacionados con las siguientes medidas.
(1) No distribuir beneficios a los accionistas hasta que el principal y los intereses de los bonos hayan sido reembolsados.
(2) Suspender la ejecución de grandes inversiones externas, adquisiciones y fusiones y otros proyectos de gastos de capital.
(3) Reducción de los salarios y primas de los directores y altos cargos.
10. Cotización: Sujeto al cumplimiento de las condiciones de cotización, la Compañía solicitará a la Bolsa de Valores de Shanghai la cotización y negociación de esta oferta pública de bonos corporativos tan pronto como sea posible tras el cierre de esta emisión de bonos corporativos.
11. Reembolso del principal y de los intereses: Los bonos devengarán un interés anual con un interés simple y no devengarán un interés compuesto. Los intereses se pagarán una vez al año y el principal se reembolsará al vencimiento, pagándose el último tramo de intereses junto con el pago del principal.
12. Periodo de validez de la resolución: La resolución será válida durante 24 meses a partir de la fecha de consideración y aprobación por la junta de accionistas.
II. Asuntos de autorización
Con el fin de coordinar eficazmente los asuntos específicos del negocio de financiación, se solicita a la Junta de Accionistas que autorice al Consejo de Administración y acuerda que el Consejo de Administración autorice al Presidente del Consejo de Administración a gestionar plenamente todos los asuntos relacionados con la Emisión de Bonos de acuerdo con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y las opiniones y recomendaciones de las autoridades reguladoras, y bajo el marco y los principios considerados y aprobados por la Junta de Accionistas, y en aras de maximizar los intereses de la Sociedad, incluyendo, pero no limitado a.
1. formular y ajustar el plan específico para la emisión de los Bonos, teniendo en cuenta la situación real de la Sociedad y del mercado, incluyendo, pero sin limitarse a ello, el tamaño específico de la emisión, el vencimiento de los Bonos, el tipo de interés de los Bonos y la forma en que se determina, el calendario de la emisión, la posibilidad de establecer una cláusula de reventa o de reembolso, los acuerdos de calificación, las cuestiones de garantía, el vencimiento y la forma de reembolso del principal y los intereses, los acuerdos específicos de suscripción y colocación, el lugar de cotización, las medidas de garantía del servicio de la deuda, y el 1. Determinar el uso específico de los ingresos dentro del ámbito del uso de los ingresos aprobado por la junta de accionistas y el Consejo de Administración.
2. decidir y comprometer a las instituciones intermediarias implicadas en el asunto
3、Decidir y nombrar al fideicomisario de los bonos, firmar el acuerdo de gestión del fideicomisario de los bonos y formular las normas de la asamblea de obligacionistas.
4. Llevar a cabo todos los pasos necesarios para la emisión de los Bonos y la solicitud de cotización, incluyendo pero no limitándose a: formular, autorizar, firmar, ejecutar, modificar y completar todos los documentos, acuerdos y contratos necesarios relacionados con la emisión y la cotización (incluyendo pero no limitándose al folleto, el acuerdo de suscripción, etc.) y hacer la divulgación de información pertinente de acuerdo con las leyes aplicables
5、Trabajar en la cotización de esta oferta pública de bonos corporativos de acuerdo con las normas pertinentes de la Bolsa de Valores de Shanghai.
6. gestionar el reembolso del principal y los intereses de esta oferta pública de bonos corporativos y otros asuntos
7, en caso de que se produzcan cambios significativos en el entorno del mercado o en las políticas y reglamentos, el Consejo de Administración está autorizado a realizar los ajustes correspondientes en la propuesta específica de emisión pública de bonos corporativos y otros asuntos relacionados, de acuerdo con las opiniones de las autoridades reguladoras, excepto en lo que respecta a los asuntos relacionados con las leyes y reglamentos pertinentes y los estatutos de la empresa, que están sujetos a una nueva votación en la junta general.
8. gestionar otros asuntos relacionados con esta oferta pública de bonos corporativos.
El plazo de esta autorización comenzará en la fecha de aprobación de la oferta pública de bonos corporativos por parte de la Junta General y terminará en la fecha de finalización de la mencionada autorización.
Por la presente se anuncia.
Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) Consejo de Administración 15 de septiembre de 2022
