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Arrow Home Group Co.
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(Bloque 1, No. 1, Kangyu San Road, Nanshan Town, Sanshui District, Foshan City, Guangdong Province)
Patrocinador de la oferta pública inicial y del folleto de cotización (Lead Underwriter)
(Bloque Norte, Excellence Times Square (Fase II), No. 8, Center Three Road, Distrito de Futian, Shenzhen, Provincia de Guangdong)
Panorama de la cuestión
Tipo de acciones emitidas Acciones ordinarias en renminbi (acciones A)
La emisión es íntegramente de acciones nuevas, emitiéndose 96.609517.000 acciones nuevas, que representan el 10,00% del capital social total tras la emisión; no habrá oferta pública de acciones por parte de los accionistas originales en la emisión
Valor nominal por acción RMB1,00 Precio de emisión por acción RMB12,68
Fecha prevista de emisión 14 de octubre de 2022 Bolsa en la que cotizarán las acciones Bolsa de Shenzhen
Capital social total tras la emisión 96.561,28 millones de acciones
Compromiso de bloqueo voluntario por parte de los accionistas de las acciones que poseían antes de la emisión.
Xie Yue Rong, Huo Qiu Jie, Xie An Qi y Xie Wei, los controladores reales de la empresa, han asumido los siguientes compromisos respecto al bloqueo de sus acciones.
“I. No transferiré ni delegaré la gestión de las acciones del emisor que posea directa o indirectamente antes de la emisión, ni el emisor recomprará dichas acciones en los 36 meses siguientes a la fecha de cotización de las acciones del emisor.
2. No transferiré más del 25% del número total de acciones de la Sociedad que posea cada año durante mi mandato como director/responsable principal del Emisor; no transferiré mis acciones en la Sociedad de ninguna manera en los seis meses siguientes a mi cese en el cargo. En caso de que deje mi cargo de director/alto directivo del emisor antes de la expiración de mi mandato como director/alto directivo, seguiré cumpliendo las siguientes restricciones durante mi mandato en el momento de la toma de posesión y durante un periodo de seis meses después de la expiración de mi mandato: (1) no podré transferir más del 25% del número total de acciones que posea en la empresa cada año; (2) no podré transferir mis acciones en los seis meses siguientes al cese de mi cargo; y (3) otras disposiciones de la Ley de Sociedades sobre la transferencia de acciones de directores y supervisores.
3. Si reduzco mi participación en el emisor dentro de los 2 años siguientes a la expiración del período de bloqueo (excluyendo las nuevas acciones adquiridas por mí en el mercado abierto después de la emisión actual del emisor), el precio de la reducción no será inferior al precio de emisión (que se refiere al precio de emisión de la emisión actual del emisor y se tratará como ex-derechos y ex-dividendos de acuerdo con las regulaciones pertinentes de la Bolsa de Valores de Shenzhen si los ex-derechos y ex-dividendos se deben a la distribución de dividendos en efectivo por parte del emisor, a las acciones gratuitas, a la conversión del capital social, a la emisión de nuevas acciones, etc. después de la cotización). (en adelante, “ex-derechos y ex-dividendos”). El compromiso no se extinguirá por cambio de puesto o salida.
4. Si el precio de cierre de las acciones del emisor es inferior al precio de emisión durante 20 días consecutivos de negociación en los 6 meses siguientes a la cotización del emisor, o si el precio de cierre es inferior al precio de emisión al final de los 6 meses siguientes a la cotización, el período de bloqueo de mis acciones en el emisor se prorrogará automáticamente durante al menos 6 meses. Este compromiso no se extinguirá por el cambio de cargo o por el abandono del mismo. V. Si el emisor puede ser objeto de una exclusión obligatoria de la cotización por infracción grave de la ley, el período comprendido entre la fecha de la notificación previa de la correspondiente sanción administrativa o decisión judicial y la fecha de
No reduciré mi participación en la Sociedad desde la fecha de la notificación previa de la correspondiente sanción administrativa o decisión judicial hasta que se produzca alguna de las siguientes circunstancias: (1) la finalización de la cotización y la exclusión de la lista de acciones de la Sociedad; (2) la recepción por parte de la Sociedad de la correspondiente decisión de sanción administrativa por parte de las autoridades administrativas pertinentes o la decisión judicial efectiva por parte del Tribunal Popular que indique que la Sociedad no ha sido objeto de exclusión obligatoria por incumplimiento grave de la ley.
VI. Si reduzco mi participación en la empresa después de la expiración del período de bloqueo, cumpliré estrictamente con las leyes, los reglamentos y las disposiciones pertinentes de la Bolsa de Valores de Shenzhen y cumpliré con las correspondientes obligaciones de divulgación de información.
7. Si un compromiso deja de ser exigido por las normas reglamentarias pertinentes, la parte correspondiente terminará por sí sola. Si hay nuevos requisitos en virtud de las normas reglamentarias para el bloqueo o la reducción de las acciones de los emisores cotizados, aplicaré y haré cumplir las normas reglamentarias más recientes en ese momento con respecto al bloqueo o la reducción de las acciones del emisor.
VIII. Si incumplo el compromiso anterior, los ingresos (si los hay) derivados de la transferencia de acciones en incumplimiento del compromiso corresponderán incondicionalmente al emisor y seré responsable de cualquier pérdida causada al emisor o a otros inversores como consecuencia de ello, de conformidad con la ley.”
El accionista mayoritario de la empresa, Lehua Hengye Investment, y Huo Chen Trading, un accionista controlado por un familiar del controlador de facto, asumieron los siguientes compromisos en relación con el bloqueo de acciones.
“I. La empresa no transferirá ni encomendará a otros la gestión de las acciones del emisor que posea directa o indirectamente antes de la emisión, ni recomprará dichas acciones en los 36 meses siguientes a la fecha de cotización de las acciones del emisor.
2. Si las acciones del Emisor en poder de la Empresa se reducen dentro de los 2 años siguientes a la expiración del período de bloqueo (excluyendo las acciones recién compradas por la Empresa en el mercado abierto después de la emisión actual del Emisor), el precio de la reducción no será inferior al precio de emisión (el precio de emisión de la emisión actual del Emisor, y si las acciones están excluidas del ejercicio de derechos y dividendos debido a la distribución de dividendos en efectivo, acciones gratuitas, conversión de capital social o emisión de nuevas acciones después de la cotización del Emisor, los ex-derechos y ex-dividendos se harán de acuerdo con la normativa pertinente de la Bolsa de Shenzhen). (El tratamiento ex-derechos y ex-dividendos será de acuerdo con las regulaciones pertinentes de la Bolsa de Valores de Shenzhen, en adelante la misma).
3. Si el precio de cierre de las acciones del Emisor es inferior al precio de emisión durante 20 días consecutivos de negociación en los 6 meses siguientes a la cotización del Emisor, o si el precio de cierre es inferior al precio de emisión al final de los 6 meses siguientes a la cotización, el período de bloqueo de las acciones del Emisor en poder de la Sociedad se prorrogará automáticamente durante al menos 6 meses.
4. Si el emisor puede ser objeto de una exclusión obligatoria de la cotización por infracción grave de la ley, la empresa no reducirá su participación en la sociedad a partir de la fecha de la notificación previa de la correspondiente sanción administrativa o de la decisión judicial hasta que se produzca alguna de las siguientes circunstancias: (1) que las acciones de la sociedad sean rescindidas y excluidas de la cotización; (2) que la sociedad reciba la correspondiente decisión de sanción administrativa de la autoridad administrativa pertinente o la decisión judicial del Tribunal Popular, indicando que la sociedad ha sido excluida de la cotización; o (3) que la sociedad reciba la correspondiente decisión de sanción administrativa o la decisión judicial del Tribunal Popular.
V. En caso de que la empresa reduzca su participación en la empresa tras la expiración del período de bloqueo, cumplirá estrictamente las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos y la Bolsa de Shenzhen y cumplirá con las obligaciones de divulgación de información correspondientes.
6. Si las normas reguladoras pertinentes dejan de exigir el contenido de un determinado compromiso, la parte correspondiente terminará por sí sola. Si hay nuevos requisitos para el bloqueo o la reducción de acciones en emisores cotizados en virtud de las normas reglamentarias, la Sociedad aplicará y pondrá en práctica las últimas normas reglamentarias en ese momento al bloquear o reducir sus acciones en el emisor.
7. Si la Empresa incumple el compromiso anterior, los ingresos (si los hay) derivados de la transferencia de acciones en incumplimiento del compromiso corresponderán incondicionalmente al emisor, y si se causa alguna pérdida al emisor o a otros inversores como resultado, la Empresa será responsable de la compensación de acuerdo con la ley.”
ZHEN HUIHUO (Huo Zhenhui) y Huo Shaorong, familiares del controlador de facto que poseen acciones de la empresa y que son directores/personal de alta dirección, han asumido los siguientes compromisos con respecto al bloqueo de acciones.
“I. No transferiré ni delegaré la gestión de las acciones del Emisor que posea directa o indirectamente con anterioridad a esta emisión, ni haré que dichas acciones sean recompradas por el Emisor, durante un período de 36 meses a partir de la fecha de cotización de las acciones del Emisor.
2. No transferiré más del 25% del número total de acciones de la Compañía que posea cada año durante mi mandato como director/gerente senior del Emisor; no transferiré mis acciones en la Compañía de ninguna manera en los seis meses siguientes a mi salida. En caso de que deje mi cargo de director/alto directivo del emisor antes de la expiración de mi mandato como director/alto directivo, seguiré cumpliendo las siguientes restricciones durante mi mandato en el momento de la toma de posesión y durante un periodo de seis meses después de la expiración de mi mandato: (1) no podré transferir más del 25% del número total de acciones que posea en la empresa cada año; (2) no podré transferir mis acciones en los seis meses siguientes al cese de mi cargo; y (3) otras disposiciones de la Ley de Sociedades sobre la transferencia de acciones de directores y supervisores.
3. Si reduzco mi participación en el emisor dentro de los 2 años siguientes a la expiración del período de bloqueo (excluyendo las nuevas acciones adquiridas por mí en el mercado abierto después de la emisión actual del emisor), el precio de la reducción no será inferior al precio de emisión (que se refiere al precio de emisión de la emisión actual del emisor y se tratará como ex-derechos y ex-dividendos de acuerdo con las regulaciones pertinentes de la Bolsa de Valores de Shenzhen si los ex-derechos y ex-dividendos se deben a la distribución de dividendos en efectivo por parte del emisor, a las acciones gratuitas, a la conversión del capital social, a la emisión de nuevas acciones, etc. después de la cotización). (en adelante, “ex-derechos y ex-dividendos”). El compromiso no se extinguirá por cambio de puesto o salida.
4. Si el precio de cierre de las acciones del emisor es inferior al precio de emisión durante 20 días consecutivos de negociación en los 6 meses siguientes a la cotización del emisor, o si el precio de cierre es inferior al precio de emisión al final de los 6 meses siguientes a la cotización, el período de bloqueo de mis acciones en el emisor se prorrogará automáticamente durante al menos 6 meses. Este compromiso no se extinguirá por el cambio de cargo o por el abandono del mismo.
5. Si el emisor puede ser objeto de exclusión obligatoria de la cotización por infracción grave de la ley, no reduciré mi participación en la empresa a partir de la fecha de la notificación previa de la correspondiente sanción administrativa o de la decisión judicial hasta que (1) las acciones de la empresa sean rescindidas y excluidas de la cotización; (2) la empresa reciba la correspondiente decisión administrativa sancionadora de las autoridades administrativas competentes o la decisión judicial del Tribunal Popular en vigor, indicando que la empresa no ha sido objeto de exclusión obligatoria por infracción grave de la ley circunstancias.
6. Si un compromiso deja de ser exigido por las normas reglamentarias pertinentes, la parte correspondiente terminará por sí sola. Si hay nuevos requisitos para el bloqueo o la reducción de las acciones de un emisor cotizado en virtud de las normas reglamentarias, aplicaré y haré cumplir las normas reglamentarias más recientes en ese momento con respecto al bloqueo o la reducción de las acciones del emisor.
vii. si incumplo el compromiso anterior, el producto (si lo hay) derivado de la transferencia de acciones en incumplimiento del compromiso corresponderá incondicionalmente al emisor y seré responsable de pagar una compensación de acuerdo con la ley por cualquier pérdida causada al emisor o a otros inversores como resultado.”
Los directores, supervisores y altos directivos que poseen indirectamente acciones de la empresa, a saber, Yan Bangping (jubilado), Liu Guangren, Yang Weihua, Lu Jinhui, Peng Xiaonei, Huo Zhibiao, Kong Binbin y Chen Xiaoming, asumieron los siguientes compromisos en relación con el bloqueo de acciones.
“I. No transferiré ni delegaré la gestión de las acciones del Emisor que posea directa o indirectamente antes de la Emisión ni haré que el Emisor recompre dichas acciones durante un periodo de 12 meses a partir de la fecha de cotización de las acciones del Emisor.
2. No transferiré más del 25% del número total de acciones de la Compañía que posea cada año durante mi mandato como director/supervisor/gerente del Emisor; no transferiré mis acciones en la Compañía de ninguna manera en los seis meses siguientes a mi cese en el cargo. Si dejo de trabajar para el emisor como director/supervisor/director antes de la expiración de mi mandato, seguiré cumpliendo las siguientes restricciones durante mi mandato en el momento de la toma de posesión y durante un período de seis meses después de la expiración de mi mandato: (1) el número de acciones transferidas cada año no superará el 25% del número total de acciones que poseo en la empresa; (2) dentro de los seis meses siguientes al cese en el cargo, no transferiré mis acciones; y (3) otras disposiciones de la Ley de Sociedades sobre la transferencia de acciones de directores y supervisores.
3. Si reduzco mi participación en el emisor dentro de los 2 años siguientes a la expiración del período de bloqueo (excluyendo las nuevas acciones adquiridas por mí en el mercado abierto después de la emisión actual del emisor), el precio de la reducción no será inferior al precio de emisión (el precio de emisión de la emisión actual del emisor, y si las acciones son ex-derechos o ex-dividendos por razones tales como dividendos en efectivo, acciones de bonificación, conversión de capital social o emisión de nuevas acciones después de la cotización del emisor, los ex-derechos y ex-dividendos se tratarán de acuerdo con los reglamentos pertinentes de la Bolsa de Shenzhen). (en lo sucesivo, “ex-derechos y ex-dividendos”). El compromiso no se extinguirá por cambio de puesto o salida.
4. Si el precio de cierre de las acciones del emisor es inferior al precio de emisión durante 20 días consecutivos de negociación en los 6 meses siguientes a la cotización del emisor, o si el precio de cierre es inferior al precio de emisión al final de los 6 meses siguientes a la cotización, el período de bloqueo de mis acciones en el emisor se prorrogará automáticamente durante al menos 6 meses.
El periodo de bloqueo se prolongará automáticamente durante al menos 6 meses. Este compromiso no se extinguirá por el cambio de cargo o por el abandono del mismo. 5. Si el emisor puede ser objeto de una exclusión obligatoria de la cotización por infracción grave de la ley, no reduciré mi participación en la empresa a partir de la fecha de la notificación previa de la correspondiente sanción administrativa o de la decisión judicial hasta que se produzca alguna de las siguientes circunstancias: (1) el cese de la cotización y la exclusión de la cotización de las acciones de la empresa; (2) la recepción de la correspondiente decisión de sanción administrativa por parte de la autoridad administrativa pertinente o de la decisión judicial por parte del Tribunal Popular que indique que la empresa no ha sido objeto de exclusión obligatoria por infracción grave de la ley. circunstancias.
6. Si un compromiso deja de ser exigido por las normas reglamentarias pertinentes, la parte correspondiente terminará por sí sola. Si hay nuevos requisitos para el bloqueo o la reducción de las acciones de un emisor cotizado en virtud de las normas reglamentarias, aplicaré y haré cumplir las normas reglamentarias más recientes en ese momento con respecto al bloqueo o la reducción de las acciones del emisor.
7. Si incumplo el compromiso anterior, los ingresos (si los hay) derivados de la transferencia de acciones en incumplimiento del compromiso corresponderán incondicionalmente al emisor y seré responsable de cualquier pérdida causada al emisor o a otros inversores como consecuencia de ello, de conformidad con la ley.”
Los nuevos accionistas, Zhuhai Plain Heng, Beijing Actually, Shenzhen Venture Capital, Red Star Xizhao, Red Earth Junsheng y Qingdao Qingkun, que se incorporaron un año antes de la declaración inicial, asumieron los siguientes compromisos en relación con el bloqueo de acciones.
“I. Durante un período de 36 meses a partir de la fecha de finalización de los procedimientos de registro de las modificaciones industriales y comerciales de la ampliación de capital, no transferirán ni confiarán a otros la gestión de las acciones del emisor que posean directa o indirectamente antes de la emisión, ni el emisor recomprará dichas acciones.
2. Si las normas reguladoras pertinentes dejan de exigir el contenido de un determinado compromiso, la parte correspondiente se extinguirá por sí sola. Si hay nuevos requisitos para el bloqueo o la reducción de las acciones de un emisor cotizado en virtud de las normas reglamentarias, se aplicarán las últimas normas reglamentarias en ese momento y se harán cumplir en relación con el bloqueo o la reducción de las acciones de la Sociedad en el emisor.
3. Si la Empresa incumple el compromiso anterior, el producto (si lo hubiera) derivado de la transferencia de acciones en incumplimiento del compromiso corresponderá incondicionalmente al emisor, y si se causara alguna pérdida al emisor o a otros inversores como consecuencia de ello, la Empresa será responsable de la compensación de acuerdo con la ley.”
Los otros accionistas, Lehua Jiayue, CSI Investment y Jinshi Kunxiang, asumieron los siguientes compromisos en relación con la inmovilización de las acciones: “i. En el plazo de 12 meses a partir de la fecha de cotización de las acciones del Emisor, no transferirán ni confiarán a otros la gestión de las acciones del Emisor que posean directa o indirectamente las Empresas antes de la Emisión, ni el Emisor recomprará dichas acciones.
2. Si las normas reguladoras pertinentes dejan de exigir el contenido de un determinado compromiso, la parte correspondiente se extinguirá por sí sola. Si hay nuevos requisitos en las normas reguladoras para el bloqueo o la reducción de las acciones de un emisor cotizado, la Empresa los aplicará y hará cumplir cuando bloquee o reduzca sus participaciones en las acciones del emisor.
Si hay nuevos requisitos reglamentarios para el bloqueo o la reducción de las acciones de un emisor cotizado, se aplicarán y cumplirán los últimos requisitos reglamentarios de ese momento.
3. Si la Empresa incumple el compromiso anterior, los ingresos (si los hay) derivados de la transferencia de acciones en incumplimiento del compromiso corresponderán incondicionalmente al emisor y la Empresa será responsable de pagar una indemnización al emisor o a otros inversores por cualquier pérdida causada por ello.” Patrocinador (suscriptor principal Citic Securities Company Limited(600030) Comerciante)
Folleto firmado el 15 de septiembre de 2022
Fecha
Declaración del emisor
El emisor y todos los directores, supervisores y altos directivos se comprometen a que el folleto y su resumen no contengan declaraciones falsas, engañosas u omisiones importantes y aceptan la responsabilidad legal individual y conjunta de su veracidad, exactitud e integridad.
El responsable de la empresa, el responsable de los trabajos de contabilidad y el responsable de la institución contable garantizan que la información financiera y contable que figura en el folleto y su resumen es verdadera y exacta.
