Citic Securities Company Limited(600030)
Acerca de
Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) Asignación de acciones A a objetivos específicos en el año 2022
de
Emitir una carta de patrocinio
Patrocinador (Suscriptor principal)
North Tower, Excellence Times Square (Phase II), No. 8, Center Three Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong Province
Septiembre de 2022
Bolsa de Shanghai.
Citic Securities Company Limited(600030) (en adelante ” Citic Securities Company Limited(600030) “, “el Patrocinador” o “este Patrocinador”) acepta Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) (en adelante ” Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) “, “el Patrocinador” o “este Patrocinador”) ” Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) “, “el Emisor”, “la Sociedad cotizada” o “la Sociedad”) en relación con (en lo sucesivo, el “Emisor”, la “Sociedad cotizada” o la “Sociedad”) en relación con la emisión de acciones A a determinadas personas y la cotización del Emisor en el Mercado de Empresas en Crecimiento en 2022 (en lo sucesivo, la “Oferta”).
El patrocinador y su representante patrocinador han sido nombrados por el emisor de conformidad con la Ley de Sociedades de la República Popular China (“Ley de Sociedades”), la Ley de Valores de la República Popular China (“Ley de Valores”), las “Medidas para la Administración del Registro de la Emisión de Valores por parte de las Sociedades Cotizadas en el Mercado de Empresas en Crecimiento” (“Medidas de Prueba”), y las “Normas para el Registro de la Emisión de Valores por parte de las Sociedades Cotizadas en el Mercado de Empresas en Crecimiento” (“Medidas de Prueba”). La Ley de Sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo, la “Ley de Sociedades”), la Ley de Valores de la República Popular China (en lo sucesivo, la “Ley de Valores”), las Medidas para el Registro y la Administración de la Emisión de Valores por parte de las Empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Ciencia y Tecnología (para su aplicación experimental) (en lo sucesivo, las “Medidas de Registro y Administración”), las Medidas para la Administración de la Emisión de Valores y el Patrocinio de la Cotización y las Directrices sobre el Contenido y el Formato de la Divulgación de Información por parte de las Empresas que emiten Valores nº 27 – Carta de Patrocinio de la Emisión e Informe de Trabajo de Patrocinio de la Emisión, etc. El patrocinio de la emisión se emite en estricta conformidad con las normas de la práctica, el código de la práctica y el código de ética formulados de acuerdo con la ley, y se garantiza la autenticidad, exactitud e integridad de los documentos emitidos.
(Salvo que se especifique lo contrario en la presente Carta de Patrocinio de la Oferta, los términos pertinentes tendrán el mismo significado que en el Folleto de Emisión de Acciones A a Objetos Especificados en el Año 2022 de Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) )
Índice de contenidos
Índice de contenidos ….. .2 Sección I. Información básica de la emisión de valores ….. .3
I. Nombre del patrocinador ….. .3
II. Información sobre el representante del patrocinador, el coorganizador del proyecto y otros miembros del equipo del proyecto ….. .3
3. Información sobre el emisor ….. .3 IV. Intereses y negocios importantes entre el patrocinador y sus partes vinculadas y el emisor y sus partes vinculadas
….. .30
V. Procedimientos del núcleo y dictámenes del núcleo del patrocinador ….. .31 Sección II. Compromisos del patrocinador ….. .33 Sección III. Recomendación sobre la emisión de valores ….. .34
I. Conclusión sobre la emisión de valores ….. .34
II. Verificación de si el emisor ha cumplido con los procedimientos de decisión para esta emisión ….. .34
III. Cumplimiento por parte del emisor de las condiciones y procedimientos de la emisión estipulados en la Ley de Sociedades Anónimas y la Ley de Valores ….. .35
IV. Verificación punto por punto de que la emisión cumple con las condiciones de emisión estipuladas en las Medidas de Registro y Administración ….. .36
V. Principales riesgos del emisor ….. .40
VI. Evaluación de las perspectivas de desarrollo del emisor ….. .43
VII. Verificación especial sobre la contratación de actos de terceros ….. .47 Anexo I ….. .50 Anexo II ….. .51
Sección I. Información básica de la emisión de valores
I. Nombre del patrocinador
Citic Securities Company Limited(600030) . II. Representante del patrocinador, coorganizador del proyecto y otros miembros del equipo del proyecto (I) Representante del patrocinador
El Sr. Li Navy, Vicepresidente del Comité de Gestión de Banca de Inversión de Citic Securities Company Limited(600030) , representante del patrocinador, ha sido responsable o ha participado en la reestructuración y cotización de proyectos como Xi’An Triangle Defense Co.Ltd(300775) , CoreSigma, Guangde Environmental Protection, Tonghai Velvet, Ziru, etc., la refinanciación de empresas cotizadas como AVIC Capital, Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) , Shenzhen Absen Optoelectronic Co.Ltd(300389) , etc., Zhejiang Golden Eagle Co.Ltd(600232) , Zero7 shares, Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) , etc. El Sr. Li se ha dedicado a las fusiones y adquisiciones y al asesoramiento financiero de empresas que cotizan en bolsa, como China Airlines Capital, Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) , Shenzhen Absen Optoelectronic Co.Ltd(300389) , etc. El Sr. Li Navy cumple estrictamente con las normas pertinentes del negocio de patrocinio en el curso de su práctica de patrocinio y tiene un buen historial de práctica.
La Sra. Liu Xinping, vicepresidenta del Comité de Gestión de la Banca de Inversión de Citic Securities Company Limited(600030) , representante de los patrocinadores, contable pública certificada, fue la representante de los patrocinadores del proyecto de OPV de Jinan Shengquan Group Share Holding Co.Ltd(605589) , el proyecto de emisión de acciones a partes específicas de Shenzhen Minde Electronics Technology Ltd(300656) , y participó en el proyecto de OPV de Shenzhen Minde Electronics Technology Ltd(300656) , el proyecto de reestructuración de activos importantes de las acciones de Nengke, el proyecto de oferta no pública de Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) , etc. La Sra. Liu Xinping ha participado en varios proyectos, como el proyecto de OPV de Shenzhen Minde Electronics Technology Ltd(300656) , el proyecto de reestructuración de activos importantes de Nengke y el proyecto de oferta no pública de Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) . La Sra. Liu Xinping ha cumplido estrictamente con las normas pertinentes del negocio de patrocinio en el curso de su práctica de patrocinio y tiene un buen historial de práctica.
Consulte el Anexo I para conocer los detalles de la carta de autorización especial del representante del patrocinador. (II) Coorganizador del proyecto
El Sr. Liao Kui Ren es un alto directivo del Comité de Gestión de Banca de Inversión de Citic Securities Company Limited(600030) y ha participado en proyectos como el de la OPV de Tiande Yu como miembro principal del equipo del proyecto. (III) Otros miembros del equipo del proyecto
Otros miembros del equipo del proyecto son: Gao Qi, Yu Mingwang, Zhang Wenjun, Weng Yuanyuan, Wang Jie y Wan Hu. III. Información sobre el emisor (I) Información básica
A 30 de junio de 2022, la información básica del Emisor es la siguiente.
Nombre de la empresa Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518)
Nombre en inglés Shenzhen United Winners Laser Co.
Sociedad Anónima Fecha de creación 22 de septiembre de 2005
Fecha de constitución como sociedad anónima 7 de septiembre de 2011
Capital social: 299,2 millones de RMB
Lugar de cotización Bolsa de Shanghai
Una acción abreviada Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518)
Código de la acción A Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) .SH
Representante legal Han Jinlong
Domicilio social 101, planta I, nº 6352, avenida Pingshan, comunidad Shatian, calle Kengzi, distrito de Pingshan, Shenzhen
Dirección de la oficina 1203, Edificio 2, Chongwen Park, Nanshan Smart Park, No. 3370 Liuxian Avenue, Fuguang Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen
Shenzhen 518118
Tel: 07558 Chongqing Road & Bridge Co.Ltd(600106) 2
Fax 075526506375
Página web http://www.uwlaser.com.
Equipos láser y productos relacionados, desarrollo de tecnología de equipos mecatrónicos, ventas y arrendamiento; ámbito de negocio Máquina de soldadura láser, máquina de corte láser, montaje láser, ventas y arrendamiento (debe obtener la inspección de seguridad contra incendios y la aceptación antes de operar); comercio de China (excluyendo productos de franquicia, propiedad, propiedad); dedicada a la importación y exportación de bienes y tecnología (excluyendo distribución, productos de franquicia y propiedad).
(II) Creación y cotización, y cambios en el capital social después de la cotización
1. Establecimiento de Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) y cambios en el capital social antes de la cotización
(1) Creada en septiembre de 2005 con responsabilidad limitada
Ltd. fue creada en septiembre de 2005 por Niu Qiang, Mo Yubin, Yang Shaochen, Han Jinlong, Zhao Hui y Luo Huicai, con un capital social y un capital desembolsado de 500000 RMB, de los cuales Niu Qiang aportó 125000 RMB de capital monetario, lo que supone el 25,00% del capital social; Mo Yubin aportó 107500 RMB de capital monetario, lo que supone el 21,50% del capital social. El capital social de la empresa era de 8.000000 RMB, que representaba el 16,00% del capital social; Yang Shaochen aportó 8.000000 RMB de capital monetario, que representaba el 16,00% del capital social; Han Jinlong aportó 62.500000 RMB de capital monetario, que representaba el 12,50% del capital social; Zhao Hui aportó 62.500000 RMB de capital monetario, que representaba el 12,50% del capital social; Luo Huicai aportó 62.500000 RMB de capital monetario, que representaba el 12,50% del capital social.
El 16 de septiembre de 2005, la empresa contable Shenzhen Pengdu emitió la Verificación nº 233 de Shenzhen Pengdu, en la que se verificaba que, a fecha de 16 de septiembre de 2005, las aportaciones de capital de los accionistas estaban en vigor y todas ellas se habían realizado en fondos monetarios.
El 22 de septiembre de 2005, la empresa obtuvo la licencia de actividad para persona jurídica empresarial con número de registro 4403012189870, con un capital social de 500000 RMB, y la aportación de capital de sus accionistas y la proporción de la aportación de capital son las siguientes
No. Nombre del accionista Capital registrado (10.000 RMB) Importe de la aportación de capital (10.000 RMB) Ratio de aportación Método de aportación
No. Nombre del accionista Capital registrado (10.000000 RMB) Importe de la aportación de capital (10.000000 RMB) Ratio de aportación de capital Método de aportación de capital
1 Niu Qiangeng 12,50 12,50 25,00% Moneda
2 Mo Yubin 10,75 10,75 21,50% Moneda
3 Yang Shaochen 8,00 8,00 16,00% Moneda
4 Han Jinlong 6,25 6,25 12,50% Moneda
5 Zhao Hui 6,25 6,25 12,50% Moneda
6 Luo Huicai 6,25 6,25 12,50% Moneda
Total 50,00 50,00 100,00% –
(2) En febrero de 2007, la primera transferencia de capital y la primera ampliación de capital de la empresa
El 2 de febrero de 2007, la junta de accionistas de la empresa acordó que Mo Yubin transfiriera el 21,5% de su participación en la empresa a Dawin CNC Equipment (Shenzhen) Company Limited y que Yang Shaochen transfiriera el 16% de su participación en la empresa a Dawin CNC Equipment (Shenzhen) Company Limited. La transferencia de capital fue una reversión de la participación de Yang Shaochen y Mo Yubin en nombre de la empresa a Dawin NC, y por lo tanto la contraprestación real de la transferencia fue nula y no se realizó ningún pago real del precio de transferencia.
El 5 de febrero de 2007, la junta de accionistas de la empresa acordó aumentar el capital social de la empresa de 500000 RMB a 5,5 millones de RMB, de los cuales el aumento de capital fue aportado por el accionista Han Jinlong con 332600 RMB, el accionista Luo Huicai con 4.475000 RMB, el accionista Zhao Hui con 153000 RMB, el accionista Niu Qiangeng con 948600 RMB, el accionista Dawin CNC Equipment (Shenzhen) Co. Ltd. aportó 3.396850.000 RMB, el nuevo accionista Li Mingwei aportó 67.100000 RMB y el nuevo accionista Zhang Tonglin aportó 67.100000 RMB. El precio de la ampliación de capital fue de 1 RMB por unidad de capital social (el patrimonio neto de la empresa era negativo a finales de 2006), y el capital social adicional fue pagado en su totalidad por los accionistas que contribuyeron a la ampliación de capital.
El 18 de febrero de 2007, Shenzhen Huitian Certified Public Accountants emitió la Inspección de Shenzhen Huitian nº 111, “Informe de Inspección de Capital”, y el 5 de marzo de 2007, la Compañía completó el registro industrial y comercial y obtuvo la Licencia de Negocio para Persona Jurídica Empresarial con número de registro 4403012189870.
Tras la finalización de la ampliación de capital y la transferencia de capital, la aportación de capital de cada accionista y la proporción de la aportación de capital son las siguientes
No. Nombre del accionista Capital registrado (millones de RMB) Capital desembolsado (millones de RMB) Ratio de aportación de capital Forma de aportación de capital
1 Dawin CNC Equipment (Shenzhen) 358435 358435 65,17% Moneda
Sociedad limitada
2 Niu Qiangeng 107,36 107,36 19,52% Moneda
3 Han Jinlong 38,61 38,61 7,02% Moneda
4 Zhao Hui 21,45 21,45 3,90% Moneda
No. Nombre del accionista Capital registrado (RMB) Capital desembolsado (RMB) Ratio de aportación Forma de aportación de capital
5 Luo Huicai 10,725 10,725 1,95% Moneda
6 Li Mingwei 6,71 6,71 1,22% Moneda
7 Zhang Tonglin 6,7
