Citic Securities Company Limited(600030)
Acerca de
Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) Asignación de acciones A a objetivos específicos en el año 2022
de
Carta de patrocinio de la lista
Patrocinador (Suscriptor principal)
North Tower, Excellence Times Square (Phase II), No. 8, Center Three Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong Province
Septiembre de 2022
DECLARACIÓN
El Patrocinador y el Representante del Patrocinador han actuado de acuerdo con la Ley de Sociedades de la República Popular China, la Ley de Valores de la República Popular China, las Medidas para la Administración de la Emisión de Valores y el Negocio de Patrocinio de Cotizaciones, las Medidas para la Administración del Registro de la Emisión de Valores de Empresas Cotizadas en el Mercado de Empresas en Crecimiento (para la Implementación de Prueba), las Reglas para la Cotización de Acciones en el Mercado de Empresas en Crecimiento de la Bolsa de Valores de Shanghai, las Reglas de Implementación para la Suscripción de la Emisión de Valores de Empresas Cotizadas en el Mercado de Empresas en Crecimiento de la Bolsa de Valores de Shanghai y otras leyes y reglamentos administrativos pertinentes, y los reglamentos de la Comisión Reguladora de Valores de China y la Bolsa de Valores de Shanghai. La empresa será honesta y digna de confianza, diligente y concienzuda, y emitirá el patrocinio de la cotización en estricta conformidad con las normas empresariales y los reglamentos de autodisciplina del sector establecidos por la ley, y garantizará que los documentos emitidos sean verdaderos, precisos y completos.
Salvo que se especifique lo contrario, los términos utilizados en la presente carta de patrocinio de la cotización tendrán el mismo significado que en el Folleto de emisión de acciones A a determinadas personas en 2022.
Índice de contenidos
Declaración …… 1 I. Información básica sobre el emisor …… 3 II. Información sobre la emisión del emisor …… 8 III. Información sobre el representante del patrocinador del proyecto, los copatrocinadores y otros miembros del equipo del proyecto para esta emisión de valores ….. .11 IV. Intereses y negocios importantes entre el patrocinador y sus partes vinculadas y el emisor y sus partes vinculadas …… 12 V. Compromisos del patrocinador …… 13 VI. Procedimientos de decisión para la emisión y cotización de valores …… 14 VII. Disposiciones para la supervisión continua del emisor por parte del patrocinador …… 14 VIII. Conclusión de la recomendación del promotor sobre la cotización de las acciones …… 15 i. información básica del emisor (Ⅰ) información básica del emisor
A 30 de junio de 2022, la información básica del Emisor es la siguiente.
Nombre de la empresa Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518)
Nombre en inglés Shenzhen United Winners Laser Co.
Capital social 29.920000.000 RMB
Lugar de cotización Bolsa de Shanghai
Una acción abreviada Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518)
Código de la acción A Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) .SH
Representante legal Han Jinlong
Domicilio social 101, planta I, nº 6352, avenida Pingshan, comunidad Shatian, calle Kengzi, distrito de Pingshan, Shenzhen
Equipos láser y productos relacionados, desarrollo de tecnología de equipos mecatrónicos, venta y arrendamiento; ámbito de negocio de la soldadura láser, máquina de corte láser, montaje láser, venta y arrendamiento (debe obtener la inspección y la aceptación del fuego antes de operar); comercio en China (excluyendo productos franquiciados, controlados y de propiedad); dedicada a la importación y exportación de bienes y tecnología (excluyendo la distribución, los productos franquiciados y de propiedad).
(II) La actividad principal, la tecnología básica y el nivel de I+D del Emisor
1. Actividad principal del emisor
La empresa es un proveedor líder de equipos de soldadura láser de precisión y soluciones de automatización en China, especializado en la investigación y el desarrollo, la producción y la venta de máquinas de soldadura láser de precisión y equipos de automatización de soldadura láser. Con la visión de desarrollo de “convertirse en el principal proveedor mundial de equipos de soldadura láser y soluciones de automatización”, la empresa se ha centrado en el campo de la soldadura láser y, tras años de desarrollo empresarial y de continua innovación tecnológica, ha dominado una serie de tecnologías básicas de soldadura láser con derechos de propiedad intelectual independientes y niveles tecnológicos líderes. En la actualidad, la empresa ha suministrado más de 650 conjuntos de sistemas de soldadura láser automatizados no estándar, que satisfacen los requisitos de soldadura de más de 1.400 tipos de piezas.
2. Tecnología de base del emisor
Tras años de investigación y desarrollo independiente e innovación tecnológica, la empresa cuenta con la tecnología central de soldadura láser líder en la industria, incluyendo la tecnología de control de energía láser, la tecnología de soldadura coaxial láser de múltiples longitudes de onda, la tecnología de soldadura láser azul, la tecnología de procesamiento de imágenes en tiempo real, la tecnología de gestión de información de la línea de producción inteligente y la tecnología de plataforma industrial en la nube, la tecnología de diseño de sistemas de automatización, la tecnología de procesos de soldadura láser y la tecnología de desarrollo de sistemas ópticos láser. Tecnología de desarrollo. Al final del periodo de referencia, la empresa tenía 241 patentes relacionadas con la soldadura láser, incluidas 23 patentes de invención y 193 derechos de autor de software.
3. Nivel de I+D del emisor
En 2021, la empresa invirtió 103217.000 RMB en investigación y desarrollo, lo que supuso el 7,38% de sus ingresos de explotación, con 1.449 empleados de I+D y técnicos, que representan el 41,20% del número total de empleados de la empresa. El Dr. Niu Zengcheng, vicepresidente de la empresa, lleva mucho tiempo dedicado a la investigación de diversas fuentes de alimentación láser y sistemas de control y tiene una profunda experiencia en investigación y desarrollo académico. Con un equipo de I+D bien establecido, una sólida reserva técnica y una rica experiencia en el sector, la empresa es capaz de responder rápidamente a las necesidades de los clientes y ofrecer servicios de alta calidad y eficiencia. La empresa sigue centrándose en el desarrollo de tecnología avanzada para máquinas de soldadura láser, y aumenta constantemente su inversión en investigación tecnológica e innovación de la tecnología. Los proyectos en desarrollo incluyen la investigación de láseres semiconductores de luz azul de alta potencia, la industrialización de láseres de luz azul de alta potencia y sus sistemas de soldadura láser compuestos de múltiples longitudes de onda, equipos de soldadura láser para placas adaptadoras de 12ppm de baterías de energía, máquina de soldadura de clavos de sellado de fabricación inteligente, máquina de pre-soldadura de cubiertas superiores de fabricación inteligente, investigación y desarrollo de una línea de soldadura de montaje de módulos de baterías cilíndricas de múltiples especificaciones, investigación y desarrollo de una máquina de clasificación de baterías cilíndricas de tres especificaciones, investigación y desarrollo de un almacenamiento de energía de células de baterías de múltiples especificaciones. PACK, desarrollo de una línea de soldadura autónoma de módulos de caja cuadrada de desplazamiento variable, desarrollo de una máquina de soldadura de colectores positivos y negativos de conmutación rápida, equipo de soldadura por ultrasonidos de 40ppm para baterías eléctricas, equipo de soldadura láser de 40ppm para placas adaptadoras de baterías eléctricas y otros proyectos. (III) Principales datos e indicadores operativos y financieros
1. Datos clave del balance consolidado
Unidad: millones de RMB
Partida 30 de junio de 20222021 20202019
31 de diciembre (sin auditar) 31 de diciembre 31 de diciembre
Activo corriente 432616,59 352210,11 232485,91 147199,73
Activo no corriente 66.882,99 49.054,85 21.376,60 12.383,88
Activo total 499499,57 401264,96 253862,52 159583,61
Pasivo corriente 337591,47 247092,40 108460,90 70.479,26
Pasivo no corriente 5.707,42 2.251,79 1.281,55 1.566,49
Total del pasivo 343298,89 249344,18 109742,44 72.045,75
Total de fondos propios atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz 156161,99 151893,17 144099,09 87.520,15
2. Cifras clave de la cuenta de resultados consolidada
Unidad: millones de RMB
Partida enero-junio 2022 FY2021 FY2020 FY2019
(Sin auditar)
Ingresos de explotación 98.672,27 139975,29 87.792,55 101093,38
Beneficios de explotación 8.249,57 9.645,26 7.715,41 7.380,85
Partida enero-junio 2022 FY2021 FY2020 FY2019 (sin auditar)
Beneficio total 8.340,53 9.737,46 7.724,37 7.811,62
Resultado neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz 7.013,34 9.201,21 6.697,04 7.207,33
3. Principales indicadores financieros
Unidad: RMB
Indicadores clave enero-junio de 2022 FY2021 FY2020 FY2019 (sin auditar)
Margen de beneficio bruto consolidado 36,91% 37,04% 36,67% 34,13%
Rendimiento del activo neto (ponderado, antes de deducciones) 4,50% 6,25% 5,78% 8,59%
Rendimiento del activo neto (ponderado, sin impuestos) 3,97% 4,68% 3,59% 6,47%
Beneficio por acción (básico) (RMB por acción) 0,23 0,31 0,26 0,32
(Ⅳ) Principales riesgos del emisor
1. Riesgos operativos y políticos derivados de la concentración de las industrias de aplicaciones derivadas
Las ventas de los productos de la empresa se concentran principalmente en el campo de los equipos de baterías eléctricas. En cada uno de los periodos del informe, los ingresos de la empresa procedentes de la venta de productos en el sector de las baterías eléctricas ascendieron a 75.491,01 millones de RMB, 615339,5 millones de RMB, 99.715,71 millones de RMB y 77.839,16 millones de RMB, lo que representa el 74,67%, el 70,09%, el 71,24% y el 78,89% de los ingresos de explotación del periodo, respectivamente.
La demanda de la industria de las baterías eléctricas está muy correlacionada con la macroeconomía y las políticas industriales correspondientes. Si se produce una saturación de la capacidad de producción en la industria derivada o un debilitamiento significativo del apoyo a la política industrial, se producirá una ralentización o una disminución de la tasa de crecimiento de la industria de las baterías eléctricas y un descenso significativo de la demanda de nueva maquinaria y equipos, y si la empresa no puede seguir expandiendo su negocio en otras industrias de aplicación o si la cuota de mercado de la empresa en la industria de las baterías eléctricas disminuye en el futuro, se producirá una Si la empresa no puede seguir ampliando su negocio en otros sectores de aplicación o si la cuota de mercado de la empresa en el sector de las baterías eléctricas disminuye en el futuro, se producirá un descenso en el volumen de negocio de la empresa, lo que tendrá un impacto adverso en los resultados futuros de la empresa y será perjudicial para la ejecución del proyecto.
2. Riesgo de aumento de la competencia en el mercado
Los clientes de la empresa son principalmente la batería de energía, la electrónica de consumo, la automoción y el hardware, las comunicaciones ópticas y otras empresas de la industria, el rendimiento y los requisitos de estabilidad de la calidad del producto son muy altos, una vez que el establecimiento de la cooperación estratégica, formará una técnica, el servicio y las barreras de la marca a los competidores potenciales. Sin embargo, a largo plazo, con la extensión de la industria de las empresas de láser y otros grandes fabricantes de corte por láser, marcado y otros en el campo de la soldadura por láser, la intensidad de la competencia se intensificará gradualmente, los competidores pueden aumentar la competencia en la industria a través de recortes de precios y otros medios, lo que tendrá un impacto adverso en el precio de los equipos relacionados con la soldadura por láser, e incluso conducir a la pérdida de pedidos, que a su vez no será propicio para la ejecución del proyecto.
En la actualidad, la epidemia de COVID-19 en China persiste y las adquisiciones y ventas de la empresa se ven afectadas a corto plazo por las medidas de cuarentena y control del tráfico. La epidemia no ha mejorado significativamente en el extranjero y se está agravando en algunos países y regiones. Los viajes y las actividades comerciales internacionales siguen viéndose obstaculizados, lo que afecta al comercio internacional y a la seguridad de la cadena de suministro, y hace más difícil y costoso para la empresa cumplir con los pedidos del extranjero, lo que puede tener un cierto grado de impacto adverso en los resultados operativos de la empresa si la epidemia se prolonga. Además, las operaciones de los clientes de la empresa y los clientes objetivo también pueden verse afectadas por el brote de COVID-19, lo que a su vez puede tener un impacto negativo en el negocio de la empresa
